D'ici 2023, l'industrie automobile représentera 70 à 80 % du marché des composants SiC. Avec l'augmentation des capacités, les composants SiC seront plus facilement utilisés dans des applications industrielles telles que les chargeurs et les alimentations pour véhicules électriques, ainsi que dans les énergies vertes comme le photovoltaïque et l'éolien.
Selon Yole Intelligence, qui prévoit que la capacité mondiale de fabrication de dispositifs SiC triplera d'ici 2027, les cinq premières entreprises sont : STMicroelectronics (stmicroelectronics), Infineon Technologies (Infineon), Wolfspeed, onsemi (Anson) et ROHM (ROM).
Ils estiment que le marché des dispositifs SiC vaudra 6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et pourrait atteindre 10 milliards de dollars au début des années 2030.
Premier fournisseur de SiC pour les appareils et les plaquettes en 2022
Suprématie de la production de 8 pouces
Grâce à son usine de fabrication de New York, aux États-Unis, Wolfspeed est la seule entreprise au monde capable de produire en série des plaquettes de SiC de 8 pouces. Cette domination se poursuivra au cours des deux à trois prochaines années, jusqu'à ce que d'autres entreprises renforcent leurs capacités ; la première étant l'usine de SiC de 8 pouces que stmicroelectronics ouvrira en Italie en 2024-2025.
Les États-Unis sont leaders dans le domaine des plaquettes de silicium (SiC), Wolfspeed rejoignant Coherent (II-VI), onsemi et SK Siltron CSS, qui agrandit actuellement son usine de production de plaquettes de silicium (SiC) dans le Michigan. L'Europe, quant à elle, est leader dans le domaine des dispositifs SiC.
Une taille de plaquette plus grande constitue un avantage évident, car une surface plus grande augmente le nombre de dispositifs pouvant être produits sur une seule plaquette, réduisant ainsi le coût au niveau du dispositif.
En 2023, nous avons vu plusieurs fournisseurs de SiC présenter des plaquettes de 8 pouces pour une production future.
Les plaquettes de 6 pouces sont toujours importantes
D'autres grands fournisseurs de SiC ont décidé de se concentrer sur les wafers de 6 pouces plutôt que sur les wafers de 8 pouces. Si le passage au 8 pouces est à l'ordre du jour de nombreux fabricants de composants SiC, l'augmentation attendue de la production de substrats de 6 pouces plus matures – et l'intensification de la concurrence sur les coûts qui en découle, susceptible de compenser l'avantage de coût du 8 pouces – ont conduit SiC à se concentrer sur des acteurs des deux tailles à l'avenir. Par exemple, des entreprises comme Infineon Technologies ne prennent pas de mesures immédiates pour augmenter leur capacité de production de 8 pouces, ce qui est en contradiction flagrante avec la stratégie de Wolfspeed. » a déclaré le Dr Ezgi Dogmus.
Cependant, Wolfspeed se distingue des autres entreprises actives dans le SiC par sa concentration exclusive sur ce matériau. Par exemple, Infineon Technologies, Anson & Company et stmicroelectronics, leaders du secteur de l'électronique de puissance, sont également des entreprises prospères sur les marchés du silicium et du nitrure de gallium.
Ce facteur affecte également la stratégie comparative de Wolfspeed avec d’autres grands fournisseurs de SiC.
Ouvrir plus d'applications
Yole Intelligence estime que l'industrie automobile représentera 70 à 80 % du marché des dispositifs SiC d'ici 2023. À mesure que la capacité augmente, les dispositifs SiC seront plus facilement utilisés dans des applications industrielles telles que les chargeurs et les alimentations électriques des véhicules électriques, ainsi que dans les applications d'énergie verte telles que l'énergie photovoltaïque et éolienne.
Toutefois, les analystes de Yole Intelligence prédisent que l'automobile restera le principal moteur, sa part de marché ne devant pas évoluer au cours des dix prochaines années. Cela sera particulièrement vrai lorsque les régions adopteront des objectifs en matière de véhicules électriques pour atteindre les objectifs climatiques actuels et futurs.
D'autres matériaux, tels que les IGBT en silicium et le GaN à base de silicium, pourraient également devenir une option pour les équipementiers automobiles. Des entreprises comme Infineon Technologies et STMicroelectonics explorent ces substrats, notamment en raison de leur prix compétitif et de l'absence de besoin d'usines dédiées. Yole Intelligence suit de près ces matériaux depuis quelques années et les considère comme des concurrents potentiels du SiC à l'avenir.
L'arrivée de Wolfspeed en Europe avec une capacité de production de 8 pouces ciblera sans aucun doute le marché des dispositifs SiC, actuellement dominé par l'Europe.
Date de publication : 30 mars 2023