Bis 2023 wird die Automobilindustrie 70 bis 80 Prozent des SiC-Marktes ausmachen. Mit zunehmender Kapazität werden SiC-Bauelemente leichter in industriellen Anwendungen wie Ladegeräten und Stromversorgungen für Elektrofahrzeuge sowie in der Ökoenergiebranche wie Photovoltaik und Windkraft eingesetzt werden können.
Laut Yole Intelligence, das eine Verdreifachung der weltweiten Kapazität für SiC-Geräte bis 2027 prognostiziert, sind die fünf größten Unternehmen: STMicroelectronics (stmicroelectronics), Infineon Technologies (Infineon), Wolfspeed, onsemi (Anson) und ROHM (ROM).
Sie gehen davon aus, dass der Markt für SiC-Geräte in den nächsten fünf Jahren einen Wert von 6 Milliarden US-Dollar erreichen wird und bis Anfang der 2030er Jahre 10 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.
Führender SiC-Anbieter für Geräte und Wafer im Jahr 2022
8-Zoll-Produktionsüberlegenheit
Mit seiner bestehenden Fabrik in New York, USA, ist Wolfspeed das einzige Unternehmen weltweit, das 8-Zoll-SiC-Wafer in Massenproduktion herstellen kann. Diese Dominanz wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren fortsetzen, bis weitere Unternehmen mit dem Kapazitätsaufbau beginnen – frühestens mit der 8-Zoll-SiC-Fabrik, die stmicroelectronics 2024/25 in Italien eröffnen wird.
Die USA sind führend bei SiC-Wafern. Wolfspeed reiht sich hier neben Coherent (II-VI), onsemi und SK Siltron css ein, das derzeit seine SiC-Wafer-Produktionsanlage in Michigan erweitert. Europa hingegen ist führend bei SiC-Bauelementen.
Eine größere Wafergröße ist ein klarer Vorteil, da eine größere Oberfläche die Anzahl der Geräte erhöht, die auf einem einzigen Wafer hergestellt werden können, wodurch die Kosten auf Geräteebene gesenkt werden.
Ab 2023 haben wir gesehen, dass mehrere SiC-Anbieter 8-Zoll-Wafer für die zukünftige Produktion vorgeführt haben.
6-Zoll-Wafer bleiben wichtig
Andere große SiC-Anbieter haben beschlossen, sich nicht mehr ausschließlich auf 8-Zoll-Wafer zu konzentrieren, sondern sich strategisch auf 6-Zoll-Wafer zu konzentrieren. Obwohl die Umstellung auf 8 Zoll bei vielen SiC-Herstellern auf der Agenda steht, hat der erwartete Produktionsanstieg bei ausgereifteren 6-Zoll-Substraten – und der damit einhergehende zunehmende Kostenwettbewerb, der den Kostenvorteil von 8 Zoll zunichtemachen könnte – dazu geführt, dass sich SiC künftig auf Anbieter beider Größenklassen konzentriert. Beispielsweise ergreifen Unternehmen wie Infineon Technologies keine sofortigen Maßnahmen zur Erhöhung ihrer 8-Zoll-Kapazität, was im krassen Gegensatz zur Strategie von Wolfspeed steht“, sagte Dr. Ezgi Dogmus.
Wolfspeed unterscheidet sich jedoch von anderen SiC-Unternehmen, da es sich ausschließlich auf das Material konzentriert. So sind beispielsweise Infineon Technologies, Anson & Company und stmicroelectronics – führende Unternehmen der Leistungselektronik – auch auf dem Silizium- und Galliumnitridmarkt erfolgreich tätig.
Dieser Faktor beeinflusst auch die Vergleichsstrategie von Wolfspeed gegenüber anderen großen SiC-Anbietern.
Öffnen Sie weitere Anwendungen
Yole Intelligence geht davon aus, dass die Automobilindustrie bis 2023 70 bis 80 Prozent des SiC-Gerätemarktes ausmachen wird. Mit zunehmender Kapazität werden SiC-Geräte leichter in industriellen Anwendungen wie Ladegeräten und Stromversorgungen für Elektrofahrzeuge sowie in Anwendungen für grüne Energie wie Photovoltaik und Windkraft eingesetzt werden können.
Analysten von Yole Intelligence gehen jedoch davon aus, dass Autos weiterhin der Haupttreiber bleiben werden und sich ihr Marktanteil in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich nicht verändern wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn Regionen Ziele für Elektrofahrzeuge einführen, um aktuelle und zukünftige Klimaziele zu erreichen.
Auch andere Materialien wie Silizium-IGBT und siliziumbasiertes GaN könnten für OEMs im Automobilmarkt eine Option werden. Unternehmen wie Infineon Technologies und STMicroelectronics erforschen diese Substrate, insbesondere weil sie kostengünstig sind und keine dedizierten Fertigungsanlagen erfordern. Yole Intelligence hat diese Materialien in den letzten Jahren aufmerksam beobachtet und sieht sie als potenzielle zukünftige Konkurrenten für SiC.
Der Vorstoß von Wolfspeed nach Europa mit einer 8-Zoll-Produktionskapazität zielt zweifellos auf den SiC-Gerätemarkt ab, der derzeit von Europa dominiert wird.
Veröffentlichungszeit: 30. März 2023