Tegen 2023 zal de auto-industrie 70 tot 80 procent van de SiC-markt voor zijn rekening nemen. Naarmate de capaciteit toeneemt, zullen SiC-componenten gemakkelijker te gebruiken zijn in industriële toepassingen zoals laders en voedingen voor elektrische voertuigen, evenals in toepassingen met groene energie zoals zonne-energie en windenergie.
Volgens Yole Intelligence, dat voorspelt dat de wereldwijde capaciteit van SiC-apparaten tegen 2027 zal verdrievoudigen, zijn de vijf grootste bedrijven: STMicroelectronics (stmicroelectronics), Infineon Technologies (Infineon), Wolfspeed, onsemi (Anson) en ROHM (ROM).
Zij verwachten dat de markt voor SiC-apparaten in de komende vijf jaar een waarde van 6 miljard dollar zal vertegenwoordigen en tegen het begin van de jaren 2030 zelfs 10 miljard dollar kan bedragen.
Toonaangevende SiC-leverancier voor apparaten en wafers in 2022
8 inch productie suprematie
Met zijn bestaande fabriek in New York, VS, is Wolfspeed het enige bedrijf ter wereld dat 8-inch SiC-wafers in massa kan produceren. Deze dominantie zal de komende twee tot drie jaar aanhouden, totdat meer bedrijven hun capaciteit gaan opbouwen - de eerste is de 8-inch SiC-fabriek die stmicroelectronics in 2024-2025 in Italië opent.
De Verenigde Staten lopen voorop in SiC-wafers, met Wolfspeed als koploper in Coherent (II-VI), Onsemi en SK Siltron CSS, dat momenteel zijn SiC-waferproductiefaciliteit in Michigan uitbreidt. Europa loopt daarentegen voorop in SiC-apparaten.
Een groter waferformaat is een duidelijk voordeel, omdat een groter oppervlak het aantal apparaten dat op één wafer kan worden geproduceerd vergroot en daarmee de kosten op apparaatniveau verlaagt.
Sinds 2023 hebben we meerdere SiC-leveranciers 8-inch wafers zien demonstreren voor toekomstige productie.
6-inch wafers zijn nog steeds belangrijk
"Andere grote SiC-leveranciers hebben besloten om af te stappen van de focus op 8-inch wafers en zich strategisch te richten op 6-inch wafers. Hoewel de overstap naar 8 inch op de agenda staat van veel SiC-fabrikanten, heeft de verwachte toename in de productie van meer volwassen 6-inch substraten - en de daaruit voortvloeiende toename van de kostenconcurrentie, die het kostenvoordeel van 8 inch zou kunnen tenietdoen - ertoe geleid dat SiC zich in de toekomst richt op spelers van beide formaten. Bedrijven zoals Infineon Technologies nemen bijvoorbeeld geen onmiddellijke actie om hun 8-inch capaciteit te vergroten, wat in schril contrast staat met de strategie van Wolfspeed", aldus Dr. Ezgi Dogmus.
Wolfspeed onderscheidt zich echter van andere bedrijven die zich bezighouden met SiC doordat het zich uitsluitend op het materiaal richt. Zo hebben Infineon Technologies, Anson & Company en stmicroelectronics – marktleiders in de vermogenselektronica-industrie – ook succesvolle bedrijven in de silicium- en galliumnitridemarkt.
Deze factor heeft ook invloed op de vergelijkingsstrategie van Wolfspeed met andere grote SiC-leveranciers.
Open meer applicaties
Yole Intelligence verwacht dat de automobielindustrie in 2023 goed zal zijn voor 70 tot 80 procent van de markt voor SiC-componenten. Naarmate de capaciteit toeneemt, zullen SiC-componenten gemakkelijker te gebruiken zijn in industriële toepassingen zoals laders voor elektrische voertuigen en voedingen, maar ook in groene energietoepassingen zoals fotovoltaïsche en windenergie.
Analisten van Yole Intelligence voorspellen echter dat auto's de belangrijkste motor zullen blijven en dat het marktaandeel de komende tien jaar naar verwachting niet zal veranderen. Dit geldt met name wanneer regio's doelstellingen voor elektrische voertuigen invoeren om te voldoen aan de huidige en nabije klimaatdoelen.
Andere materialen zoals silicium IGBT en silicium-gebaseerd GaN kunnen ook een optie worden voor OEM's in de automobielmarkt. Bedrijven zoals Infineon Technologies en STMicroelectronics onderzoeken deze substraten, vooral omdat ze kostenefficiënt zijn en geen speciale fabs vereisen. Yole Intelligence heeft deze materialen de afgelopen jaren nauwlettend gevolgd en ziet ze als potentiële concurrenten voor SiC in de toekomst.
Wolfspeed's stap naar Europa met een productiecapaciteit van 8 inch zal ongetwijfeld gericht zijn op de markt voor SiC-apparaten, die momenteel gedomineerd wordt door Europa.
Plaatsingstijd: 30-03-2023