리튬 배터리는 음극 재료로 리튬 금속 또는 리튬 합금을 사용하고, 전해액은 비수계 용액을 사용하는 배터리의 일종입니다. 리튬 배터리는 기존 분야에서는 주로 디지털 제품에 사용되며, 신흥 분야에서는 주로 전력 배터리 및 에너지 저장 분야에 사용됩니다.
중국은 풍부한 리튬 자원과 완벽한 리튬 배터리 산업 사슬, 그리고 막대한 인재 기반을 보유하고 있어 리튬 배터리 및 소재 산업 발전에 가장 매력적인 지역이며, 세계 최대의 리튬 배터리 소재 및 배터리 생산 기지로 자리매김했습니다. 리튬 배터리 산업 사슬의 상류에는 코발트, 망간, 니켈 광석, 리튬 광석, 흑연 광석 등이 포함됩니다. 리튬 배터리 제조 산업 사슬에서 배터리 팩의 핵심 부품은 배터리 코어입니다. 배터리 코어를 패키징한 후, 배선 하니스와 PVC 필름을 결합하여 배터리 모듈을 만들고, 마지막으로 배선 하니스 커넥터와 BMS 회로 기판을 추가하여 고출력 배터리 제품을 완성합니다.
산업 사슬의 상류 분석
리튬 배터리의 상류 공정은 원자재 채굴 및 가공으로 이루어지며, 주요 원자재는 리튬, 코발트, 흑연입니다. 전기 자동차에 필수적인 세 가지 원자재는 탄산리튬, 코발트, 흑연입니다. 전 세계 리튬 매장량은 매우 풍부하며, 현재 전체 리튬 매장량의 60%는 아직 탐사 및 개발되지 않은 상태입니다. 하지만 리튬 광산은 남미, 호주, 중국으로 이루어진 이른바 "리튬 삼각지대"에 비교적 집중되어 있습니다.
현재 전 세계 석유 매장량은 약 700만 톤으로 추산되며, 매장량은 특정 지역에 집중되어 있다. 콩고민주공화국, 호주, 쿠바가 전 세계 매장량의 70%를 차지하며, 특히 콩고의 매장량은 340만 톤으로 전 세계 매장량의 50% 이상을 차지한다.
리튬 배터리 산업의 중간 단계 분석
리튬 배터리 산업 사슬의 중간 단계는 주로 다양한 양극 및 음극 재료, 전해질, 탭, 격막 및 배터리를 포함합니다.
그중에서도 리튬 이온 배터리의 전해액은 리튬 이온 배터리에서 리튬 이온을 이동시키는 매개체로서, 배터리의 작동과 안전에 중요한 역할을 합니다. 리튬 이온 배터리의 작동 원리는 충전과 방전 과정, 즉 리튬 이온이 양극과 음극 사이를 왕복하는 것이며, 전해액은 리튬 이온의 흐름을 매개하는 역할을 합니다. 격막의 주요 기능은 배터리의 양극과 음극을 분리하여 두 극이 접촉하거나 단락되는 것을 방지하는 것이며, 전해액 이온이 통과하는 기능도 수행합니다.
리튬 배터리 산업 사슬의 하위 부문 분석
2018년 중국의 리튬 이온 배터리 생산량은 전년 동기 대비 26.71% 증가한 102.00GWh를 기록했습니다. 중국은 전 세계 생산량의 54.03%를 차지하며 세계 최대 리튬 이온 배터리 생산국으로 자리매김했습니다. 주요 리튬 배터리 제조업체로는 닝더에라(Ningde era), BYD, 워터마(Waterma), 궈쉬안하이테크(Guoxuan Hi-Tech) 등이 있습니다.
중국 리튬이온 배터리 하위 응용 시장에서 전력 배터리는 2018년 신에너지 자동차 산업의 급속한 발전에 힘입어 전년 동기 대비 46.07% 증가한 65GWh를 기록하며 최대 규모를 차지했습니다. 3C 디지털 배터리 시장은 2018년 안정적인 성장을 보였지만, 생산량은 전년 동기 대비 2.15% 감소한 31.8GWh로 성장률은 둔화되었습니다. 그러나 웨어러블 기기, 드론, 스마트폰 등 첨단 지능형 기기에 사용되는 플렉서블 배터리, 고방전 디지털 배터리, 고급 디지털 소프트팩 등으로 구성된 하이엔드 디지털 배터리 분야는 3C 디지털 배터리 시장에서 상대적으로 높은 성장세를 보였습니다. 2018년 중국의 에너지 저장용 리튬이온 배터리 생산량은 48.57% 소폭 증가한 5.2GWh를 기록했습니다.
파워 배터리
최근 몇 년 동안 중국의 전력용 리튬이온 배터리 산업은 신에너지 자동차 산업에 대한 국가 정책의 강력한 지원에 힘입어 급속도로 발전해 왔습니다. 2018년 중국의 신에너지 자동차 생산량은 전년 동기 대비 50.62% 증가한 122만 대를 기록했으며, 이는 2014년 생산량의 14.66배에 달하는 수치입니다. 신에너지 자동차 시장의 성장에 힘입어 중국의 전력용 배터리 시장도 2017년과 2018년에 걸쳐 빠른 성장세를 유지했습니다. 조사 통계에 따르면, 2018년 중국 전력용 배터리 시장 생산량은 전년 동기 대비 46.07% 증가한 65GWh를 기록했습니다.
신에너지 자동차 포인트 제도의 공식 시행으로 기존 내연기관 자동차 회사들은 신에너지 자동차 생산 계획을 확대할 것이며, 폭스바겐, 다임러와 같은 해외 기업들도 중국에서 신에너지 자동차를 공동 생산할 것입니다. 중국의 전력 배터리 시장은 빠른 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 향후 2년간 전력 배터리 생산량의 연평균 성장률(CAGR)은 56.32%에 달하고, 2020년에는 158.8GWh를 넘어설 것으로 전망됩니다.
중국의 리튬 이온 배터리 시장은 전력 배터리 시장의 급속한 성장에 힘입어 꾸준히 성장세를 이어왔습니다. 2018년 중국 전력 배터리 시장의 상위 5개 기업이 전체 생산액의 71.60%를 차지하며 시장 집중도가 더욱 높아졌습니다.
미래의 전력용 배터리는 리튬 이온 배터리 분야의 가장 큰 성장 동력입니다. 고에너지 밀도와 높은 안전성을 추구하는 추세가 확고히 자리 잡고 있습니다. 전력용 배터리와 고급 디지털 리튬 이온 배터리는 리튬 이온 배터리 시장의 주요 성장 동력이 될 것이며, 6μm 이내의 리튬 이온 배터리용 구리 호일은 리튬 이온 배터리의 핵심 원료 중 하나로 주류 기업들의 관심 대상이 될 것입니다.
3C 배터리
2018년 중국의 디지털 배터리 생산량은 전년 동기 대비 2.15% 감소한 31.8GWh를 기록했습니다. GGII는 향후 2년간 디지털 배터리 시장의 연평균 성장률(CAGR)이 7.87%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 2019년 중국의 디지털 배터리 생산량은 34GWh, 2020년에는 37GWh에 이를 것으로 예상되며, 고성능 스마트폰, 웨어러블 기기, 드론 등에 힘입어 고성능 디지털 소프트팩 배터리, 플렉서블 배터리, 고율 방전 배터리 등이 디지털 배터리 시장 성장의 주요 동력이 될 것으로 전망됩니다.
에너지 저장 배터리
중국의 에너지 저장용 리튬 이온 배터리 시장은 거대한 시장 잠재력을 지니고 있지만, 비용과 기술적 한계로 인해 여전히 시장 도입 초기 단계에 머물러 있습니다. 2018년 중국의 에너지 저장용 리튬 이온 배터리 생산량은 전년 동기 대비 48.57% 증가한 5.2GWh를 기록했으며, 2019년에는 6.8GWh에 이를 것으로 예상됩니다.
게시 시간: 2019년 9월 20일