La indústria de materials d'elèctrodes negatius està donant la benvinguda a un nou canvi de mercat.
Beneficiant-se del creixement de la demanda del mercat de bateries d'energia a la Xina, els enviaments de material d'ànode i el valor de la producció a la Xina van augmentar el 2018, impulsant el creixement de les empreses de materials d'ànode.
Tanmateix, afectada per les subvencions, la competència al mercat, l'augment dels preus de les matèries primeres i la caiguda dels preus dels productes, la concentració del mercat de materials ànode ha augmentat encara més i la polarització de la indústria ha entrat en una nova etapa.
Actualment, a mesura que la indústria entra en l'etapa de "reduir costos i augmentar la qualitat", els productes de grafit natural d'alta gamma i grafit artificial poden accelerar la substitució dels materials d'ànode de gamma baixa, cosa que fa que la competència del mercat de la indústria dels materials d'ànode s'actualitzi.
Des d'una perspectiva horitzontal, les empreses actuals de materials d'elèctrodes negatius o les empreses que cotitzen en borsa o les sortides a borsa independents busquen un suport per obtenir suport de capital, ajudant les empreses a ampliar la capacitat de producció i desenvolupar nous productes. El desenvolupament de petites i mitjanes empreses d'ànodes que no tenen avantatges competitius en la qualitat i la tecnologia del producte, així com en la base de clients, esdevindrà cada cop més difícil.
Des d'una perspectiva vertical, per tal de millorar la qualitat i reduir costos, les empreses de materials d'elèctrodes negatius han ampliat la seva capacitat de producció i s'han estès a la indústria de processament de grafitització aigües amunt, reduint els costos mitjançant l'ampliació de la capacitat i la millora del procés de fabricació, i millorant encara més la seva competitivitat.
Sens dubte, les fusions i adquisicions i la integració de recursos entre indústries i l'extensió de la indústria de processament de grafitització autoconstruïda reduiran sens dubte els participants del mercat, acceleraran l'eliminació dels febles i desintegraran gradualment els patrons de competència "tres principals i petits" formats per materials negatius. La classificació competitiva del mercat d'ànodes de plàstic.
Competició pel disseny de la grafitització
Actualment, la competència a la indústria nacional de materials d'ànodes continua sent molt ferotge. Hi ha una competència entre les empreses de primer nivell per aconseguir la posició de lideratge. També hi ha esglaons de segon nivell que amplien activament els seus punts forts. Es persegueixen els uns als altres per reduir la competència amb les empreses de primera línia. Algunes de les possibles pressions dels nous competidors.
Impulsat per la demanda del mercat de bateries d'energia, la proporció del mercat de grafit artificial continua augmentant per satisfer la demanda d'ampliació de la capacitat de les empreses d'ànodes.
Des del 2018, s'han posat en funcionament successivament projectes d'inversió nacionals a gran escala per a materials d'ànode, i l'escala de la capacitat de producció individual ha arribat a les 50.000 tones o fins i tot a les 100.000 tones anuals, principalment basades en projectes de grafit artificial.
Entre elles, les empreses de primer nivell consoliden encara més la seva posició al mercat i redueixen els costos ampliant la seva capacitat de producció. Les empreses de segon nivell s'estan acostant a l'esglaó de primera línia mitjançant l'expansió de la capacitat, però no tenen prou suport financer i manquen de competitivitat en nous productes i tecnologies.
Empreses de primer i segon nivell, com ara Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow i Jiangxi Zhengtuo, així com nous participants, han ampliat la seva capacitat de producció com a punt d'entrada per millorar la seva competitivitat. La base de desenvolupament de capacitats es concentra principalment a la Mongòlia Interior o al nord-oest.
La grafitització representa aproximadament el 50% del cost del material de l'ànode, generalment en forma de subcontractació. Per tal de reduir encara més els costos de fabricació i millorar la rendibilitat del producte, les empreses de materials d'ànode han creat el seu propi processament de grafitització com a disseny estratègic per millorar la seva competitivitat.
A la Mongòlia Interior, amb els seus abundants recursos i el baix preu de l'electricitat de 0,36 iuans/kWh (mínim de 0,26 iuans/kWh), s'ha convertit en el lloc preferit per a la planta de grafit de l'empresa d'elèctrodes negatius. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., tenen capacitat de grafitització a la Mongòlia Interior.
La nova capacitat de producció s'alliberarà a partir del 2018. Es preveu que la capacitat de producció de grafitització a la Mongòlia Interior s'alliberi el 2019 i que la tarifa de processament de grafitització disminueixi.
El 3 d'agost, es va posar oficialment en funcionament al districte de Qingshan, a la ciutat de Baotou, la base de materials d'ànode de bateries de liti més gran del món: el projecte de la base integrada de Baotou, amb una producció anual de 100.000 tones de material d'ànode de Shanshan Technology.
Se sap que Shanshan Technology té una inversió anual de 3.800 milions de iuans en la base integrada de materials d'ànode de 100.000 tones. Un cop finalitzat el projecte i posat en producció, podrà produir 60.000 tones de materials d'ànode de grafit i 40.000 tones de materials d'ànode de grafit recoberts de carboni. La capacitat de producció anual és de 50.000 tones de processament de grafitització.
Segons dades de recerca de l'Institut d'Investigació i Desenvolupament Avançats de la Recerca de l'Energia de Liti (GGII), l'enviament total de materials d'ànode per a bateries de liti a la Xina va arribar a les 192.000 tones el 2018, un augment interanual del 31,2%. Entre ells, els enviaments de material d'ànode de Shanshan Technology van ocupar el segon lloc de la indústria, i els enviaments de grafit artificial van ocupar el primer lloc.
«Aquest any produïm 100.000 tones. L'any que ve i l'any següent, ampliarem la capacitat de producció més ràpidament i aconseguirem ràpidament el poder de fixació de preus de la indústria amb l'escala i el rendiment dels costos», va dir Zheng Yonggang, president del consell d'administració de Shanshan Holdings.
Òbviament, l'estratègia de Shanshan és reduir els costos de producció mitjançant l'expansió de la capacitat, i així dominar la negociació de productes i generar un fort impacte al mercat sobre altres empreses de materials d'elèctrodes negatius, millorant i consolidant així la seva quota de mercat. Per tal de no ser completament passives, les altres empreses d'elèctrodes negatius naturalment han d'unir-se a l'equip d'expansió de la capacitat, però la majoria tenen una capacitat de producció de gamma baixa.
Val la pena assenyalar que, tot i que les empreses de materials d'ànode estan ampliant la seva capacitat de producció, a mesura que els requisits de rendiment dels productes de bateries d'energia continuen augmentant, s'imposen requisits més alts al rendiment del producte dels materials d'ànode. Els productes de grafit natural d'alta gamma i grafit artificial acceleren la substitució dels materials d'ànode de gamma baixa, la qual cosa significa que un gran nombre de petites i mitjanes empreses d'ànode no poden ser satisfetes per la demanda de bateries d'alta gamma.
La concentració del mercat s'ha intensificat encara més
Igual que amb el mercat de les bateries d'energia, la concentració del mercat de materials ànode està augmentant encara més, amb unes poques empreses principals que ocupen una quota de mercat important.
Les estadístiques de GGII mostren que el 2018, els enviaments totals de materials d'ànode de bateries de liti de la Xina van arribar a les 192.000 tones, un augment del 31,2%.
Entre ells, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji i altres empreses de materials negatius abans de l'enviament deu.
El 2018, l'enviament de materials d'ànode TOP4 va superar les 25.000 tones, i la quota de mercat de TOP4 va ascendir al 71%, un augment de 4 punts percentuals respecte al 2017, i l'enviament d'empreses i empreses principals va ocupar el cinquè lloc. La bretxa de volum s'està expandint. La raó principal és que el patró de competència del mercat de bateries d'energia ha experimentat grans canvis, la qual cosa ha provocat un canvi en el patró de competència dels materials d'ànode.
Les estadístiques de GGII mostren que la capacitat total instal·lada de bateries elèctriques de la Xina durant la primera meitat del 2019 va ser d'uns 30,01 GWh, un augment interanual del 93%. D'aquestes, la potència total instal·lada de les deu principals empreses de bateries elèctriques va ascendir a uns 26,38 GWh, cosa que representa aproximadament el 88% del total.
Entre les deu principals empreses de bateries d'energia pel que fa a la potència total instal·lada, només les bateries de l'era Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech i Lishen es troben entre les deu primeres, i la classificació d'altres empreses de bateries fluctua cada mes.
Afectada pels canvis en el mercat de les bateries d'energia, la competència al mercat dels materials dels ànodes també ha canviat en conseqüència. Entre elles, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing i Dongguan Kaijin es compon principalment de productes de grafit artificial. Estan impulsades per un grup de clients d'alta qualitat com ara Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy i Lishen Battery. Els enviaments van augmentar significativament i la quota de mercat va augmentar.
Algunes de les empreses de materials d'elèctrodes negatius van experimentar una forta disminució de la capacitat instal·lada dels productes de bateries negatives de l'empresa el 2018.
A jutjar per la competència actual al mercat de bateries d'energia, el mercat de les deu principals empreses de bateries arriba a gairebé el 90%, cosa que significa que les oportunitats de mercat d'altres empreses de bateries són cada cop més abundants i després es transmeten al camp dels materials d'ànode aigües amunt, cosa que fa que un grup de petites i mitjanes empreses d'ànode s'enfronti a una gran pressió de supervivència.
GGII creu que en els propers tres anys, la competència en el mercat de materials ànode s'intensificarà encara més i s'eliminarà la capacitat repetitiva de gamma baixa. Les empreses amb tecnologies bàsiques i canals de clients avantatjosos podran aconseguir un creixement significatiu.
La concentració del mercat millorarà encara més. Per a les empreses de materials d'ànode de segona i tercera línia, la pressió operativa augmentarà sens dubte i cal planificar el camí a seguir.
Data de publicació: 09 d'octubre de 2019