Mənfi elektrod material sənayesi yeni bir bazar dəyişikliyini qarşılayır.
Çinin enerji batareyası bazarındakı tələbatın artmasından faydalanaraq, Çinin anod materiallarının daşınması və istehsal dəyəri 2018-ci ildə artaraq anod materialları şirkətlərinin böyüməsinə təkan verdi.
Lakin, subsidiyalar, bazar rəqabəti, xammalın qiymətlərinin artması və məhsul qiymətlərinin düşməsi nəticəsində anod materiallarının bazar konsentrasiyası daha da artmış və sənayenin qütbləşməsi yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Hazırda sənaye "xərci azaltmaq və keyfiyyəti artırmaq" mərhələsinə qədəm qoyduqca, yüksək səviyyəli təbii qrafit və süni qrafit məhsulları aşağı səviyyəli anod materiallarının əvəzlənməsini sürətləndirə bilər ki, bu da anod materialları sənayesinin bazar rəqabətini yüksəldir.
Üfüqi perspektivdən baxdıqda, mövcud mənfi elektrod materialları şirkətləri və ya siyahıya alınmış şirkətlər və ya müstəqil IPO-lar şirkətlərə istehsal gücünü genişləndirməyə və yeni məhsullar hazırlamağa kömək edərək kapital dəstəyi almaq üçün dəstək axtarırlar. Məhsul keyfiyyəti və texnologiyasında, eləcə də müştəri bazasında rəqabət üstünlüklərinə malik olmayan kiçik və orta ölçülü anod şirkətlərinin inkişafı getdikcə çətinləşəcək.
Şaquli baxımdan, keyfiyyəti yaxşılaşdırmaq və xərcləri azaltmaq üçün mənfi elektrod materialları şirkətləri istehsal güclərini genişləndirərək yuxarı axın qrafitləşmə emalı sənayesinə keçərək, tutumun genişləndirilməsi və istehsal prosesinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə xərcləri azaltmış və rəqabət qabiliyyətini daha da artırmışlar.
Şübhəsiz ki, sənayelər arasında birləşmələr və satınalmalar, eləcə də öz-özünə qurulan qrafitləşmə emalı sənayesinin genişləndirilməsi, şübhəsiz ki, bazar iştirakçılarını azaldacaq, zəiflərin aradan qaldırılmasını sürətləndirəcək və mənfi materialların yaratdığı "üç böyük və kiçik" rəqabət nümunələrini tədricən dağıdacaq. Plastik anod bazarının rəqabət reytinqi.
Qrafitləşmənin düzülüşü uğrunda rəqabət
Hazırda yerli anod materialı sənayesində rəqabət hələ də çox şiddətlidir. Birinci dərəcəli eşelon şirkətləri arasında lider mövqeyi ələ keçirmək üçün rəqabət var. Həmçinin, güclü tərəflərini fəal şəkildə genişləndirən ikinci dərəcəli eşelonlar da var. Birinci dərəcəli müəssisələrlə rəqabəti daraltmaq üçün bir-birinizin ardınca qaçırsınız. Yeni rəqiblərin bəzi potensial təzyiqləri.
Bazarın enerji batareyalarına olan tələbatı ilə əlaqədar olaraq, anod müəssisələrinin gücünün genişləndirilməsi üçün tələbatı təmin etmək məqsədilə süni qrafit bazarının payı artmaqda davam edir.
2018-ci ildən bəri, anod materialları üçün yerli irimiqyaslı investisiya layihələri ardıcıl olaraq istifadəyə verilib və fərdi istehsal gücünün miqyası əsasən süni qrafit layihələrinə əsaslanaraq ildə 50.000 tona və ya hətta 100.000 tona çatıb.
Bunların arasında birinci dərəcəli eşelon şirkətləri bazar mövqelərini daha da möhkəmləndirir və istehsal güclərini genişləndirməklə xərcləri azaldır. İkinci dərəcəli şirkətlər tutum genişləndirilməsi yolu ilə birinci dərəcəli eşelona yaxınlaşırlar, lakin kifayət qədər maliyyə dəstəyinə və yeni məhsul və texnologiyalarda rəqabət qabiliyyətinə malik deyillər.
Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow və Jiangxi Zhengtuo kimi birinci və ikinci dərəcəli şirkətlər, eləcə də yeni iştirakçılar rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün istehsal güclərini giriş nöqtəsi kimi genişləndiriblər. Potensialın artırılması bazası əsasən Daxili Monqolustanda və ya Şimal-Qərbdə cəmləşib.
Qrafitləşmə anod materialının dəyərinin təxminən 50%-ni təşkil edir və adətən subpodrat şəklində olur. İstehsal xərclərini daha da azaltmaq və məhsulun gəlirliliyini artırmaq üçün anod materialları şirkətləri rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün strateji bir plan olaraq öz qrafitləşmə emalını qurmuşlar.
Daxili Monqolustanda bol ehtiyatları və 0,36 yuan/kVt/saat (minimum 0,26 yuan/kVt/saat) aşağı elektrik enerjisi qiyməti ilə mənfi elektrod müəssisəsinin qrafit zavodu üçün seçim yeri halına gəlmişdir. Şanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy və s. daxil olmaqla, hamısı Daxili Monqolustanda qrafitləşdirmə qabiliyyətinə malikdir.
Yeni istehsal gücü 2018-ci ildən istifadəyə veriləcək. Daxili Monqolustanda qrafitləşmə istehsal gücünün 2019-cu ildə istifadəyə veriləcəyi və qrafitləşmə emalı haqqının azalacağı gözlənilir.
Avqustun 3-də dünyanın ən böyük litium batareya anod material bazası – Shanshan Technology şirkətinin illik 100.000 ton anod materialı istehsal edən Baotou inteqrasiya olunmuş baza layihəsi Baotou şəhərinin Qingşan rayonunda rəsmi olaraq istifadəyə verildi.
Məlumdur ki, Shanshan Technology şirkəti anod materialları üçün 100.000 tonluq anod materialı inteqrasiya olunmuş bazasına illik 3,8 milyard yuan investisiya qoyur. Layihə başa çatdıqdan və istehsala verildikdən sonra 60.000 ton qrafit anod materialı və 40.000 ton karbon örtüklü qrafit anod materialı istehsal edə bilər. İllik istehsal gücü 50.000 ton qrafitləşmə emalıdır.
Litium Enerjisi Tədqiqatları üzrə Qabaqcıl Tədqiqat və İnkişaf İnstitutunun (GGII) tədqiqat məlumatlarına görə, 2018-ci ildə Çində litium batareya anod materiallarının ümumi daşınması 192.000 tona çatıb ki, bu da illik müqayisədə 31,2% artım deməkdir. Bunların arasında Shanshan Technology şirkətinin anod materiallarının daşınması sənayedə ikinci, süni qrafit daşınması isə birinci yerdədir.
“Bu il 100.000 ton istehsal gücümüz var. Gələn il və ondan sonrakı ilə qədər istehsal gücümüzü daha tez genişləndirəcəyik və miqyas və xərc göstəriciləri ilə sənayenin qiymət gücünü tez bir zamanda mənimsəyəcəyik”, - deyə Shanshan Holdings Direktorlar Şurasının sədri Zheng Yonggang bildirib.
Aydındır ki, Şanşanın strategiyası tutum genişləndirilməsi yolu ilə istehsal xərclərini azaltmaq və beləliklə, məhsul sövdələşmələrində dominantlıq etmək və digər mənfi elektrod materialları şirkətlərinə güclü bazar təsiri yaratmaq, bununla da bazar payını artırmaq və möhkəmləndirməkdir. Tamamilə passiv olmamaq üçün digər mənfi elektrod şirkətləri təbii olaraq tutum genişləndirmə komandasına qoşulmalıdırlar, lakin onların əksəriyyəti aşağı səviyyəli istehsal gücünə malikdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, anod materialı şirkətləri istehsal güclərini genişləndirsələr də, güclü batareya məhsullarının performans tələbləri artmaqda davam etdikcə, anod materiallarının məhsul performansına daha yüksək tələblər qoyulur. Yüksək keyfiyyətli təbii qrafit və süni qrafit məhsulları aşağı səviyyəli anod materiallarının yerini sürətləndirir ki, bu da çox sayda kiçik və orta ölçülü anod müəssisəsinin yüksək səviyyəli batareyalara olan tələbatı ödəyə bilməməsi deməkdir.
Bazar konsentrasiyası daha da artır
Güc batareyası bazarında olduğu kimi, anod materialı bazarının konsentrasiyası daha da artır və bir neçə baş şirkət əsas bazar payını tutur.
GGII statistikası göstərir ki, 2018-ci ildə Çinin litium batareya anod materiallarının ümumi daşınması 31,2% artımla 192.000 tona çatıb.
Onların arasında Xəyanət, Shanshan Texnologiyası, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji və digər mənfi materiallar şirkətləri on göndərilmədən əvvəl.
2018-ci ildə TOP4 anod materiallarının daşınması 25.000 tonu keçib və TOP4-ün bazar payı 2017-ci illə müqayisədə 4 faiz bəndi artaraq 71% təşkil edib, müəssisələrin və baş şirkətlərin daşınması isə beşinci yerdən sonra baş verib. Həcm fərqi genişlənir. Əsas səbəb, enerji batareyaları bazarının rəqabət modelində böyük dəyişikliklərə məruz qalması və nəticədə anod materiallarının rəqabət modelində dəyişiklik olmasıdır.
GGII statistikası göstərir ki, 2019-cu ilin birinci yarısında Çinin enerji batareyasının ümumi quraşdırılmış gücü təxminən 30,01 GVt/saat təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 93% artım deməkdir. Bunların arasında ən yaxşı on enerji batareyası şirkətinin ümumi quraşdırılmış gücü təxminən 26,38 GVt/saat təşkil edib ki, bu da ümumi gücün təxminən 88%-ni təşkil edir.
Quraşdırılmış ümumi güc baxımından ilk onluğa daxil olan batareya şirkətləri arasında yalnız Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech və Lishen batareyaları ilk onluğa daxildir və digər batareya şirkətlərinin reytinqləri hər ay dəyişir.
Güc batareyaları bazarındakı dəyişikliklərdən təsirlənərək, anod materialları üçün bazar rəqabəti də müvafiq olaraq dəyişib. Bunların arasında Shanshan Technology, Jiangxi Zijing və Dongguan Kaijin əsasən süni qrafit məhsullarından ibarətdir. Onlar Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy və Lishen Battery kimi yüksək keyfiyyətli müştərilər qrupu tərəfindən idarə olunur. Göndərişlər əhəmiyyətli dərəcədə artıb və bazar payı artıb.
Mənfi elektrod materialları istehsal edən bəzi şirkətlər 2018-ci ildə şirkətin mənfi batareya məhsullarının quraşdırılmış tutumunda kəskin azalma yaşadı.
Güc batareyası bazarındakı mövcud rəqabətə əsasən, ilk on batareya şirkətinin bazar payı təxminən 90%-ə çatır ki, bu da digər batareya şirkətlərinin bazar imkanlarının getdikcə daha da genişləndiyini və daha sonra yuxarı anod materialları sahəsinə ötürüldüyünü, bir qrup kiçik və orta ölçülü anod müəssisəsinin böyük sağ qalma təzyiqi ilə üzləşdiyini göstərir.
GGII hesab edir ki, növbəti üç ildə anod material bazarında rəqabət daha da güclənəcək və aşağı səviyyəli təkrarlanan tutum aradan qaldırılacaq. Əsas texnologiyalara və sərfəli müştəri kanallarına malik müəssisələr əhəmiyyətli artım əldə edə biləcəklər.
Bazar konsentrasiyası daha da yaxşılaşdırılacaq. İkinci və üçüncü xətt anod materialları müəssisələri üçün əməliyyat təzyiqi şübhəsiz ki, artacaq və irəliləyiş üçün yol planlaşdırmaq lazımdır.
Yazı vaxtı: 09 Oktyabr 2019