Індустрія матеріалів для негативних електродів вітає нові зміни на ринку.
Завдяки зростанню попиту на китайському ринку акумуляторів, поставки анодних матеріалів та вартість продукції в Китаї зросли у 2018 році, що сприяло зростанню компаній, що виробляють анодні матеріали.
Однак, під впливом субсидій, ринкової конкуренції, зростання цін на сировину та падіння цін на продукцію, концентрація ринку анодних матеріалів ще більше зросла, а поляризація галузі вступила в новий етап.
Наразі, коли галузь вступає у стадію «зниження вартості та підвищення якості», високоякісні вироби з природного та штучного графіту можуть пришвидшити заміну низькоякісних анодних матеріалів, що призводить до підвищення конкуренції на ринку анодних матеріалів.
З горизонтальної точки зору, компанії, що нині виробляють матеріали для негативних електродів, або компанії, що котируються на біржі, або незалежні IPO, шукають фінансову підтримку для отримання капіталу, що допоможе компаніям розширити виробничі потужності та розробити нові продукти. Розвиток малих та середніх анодних компаній, які не мають конкурентних переваг у якості продукції та технологіях, а також у клієнтській базі, ставатиме дедалі складнішим.
З вертикальної точки зору, щоб покращити якість та знизити витрати, компанії з виробництва матеріалів для негативних електродів розширили свої виробничі потужності та поширили їх на галузь графітизації, зменшуючи витрати шляхом розширення потужностей та вдосконалення виробничого процесу, а також подальшого підвищення своєї конкурентоспроможності.
Безсумнівно, злиття та поглинання, інтеграція ресурсів між галузями промисловості та розширення самостійно побудованої галузі графітизації, безсумнівно, зменшать кількість учасників ринку, прискорять ліквідацію слабких та поступово розпадуть моделі конкуренції «три основні та малі», сформовані негативними матеріалами. Конкурентний рейтинг ринку пластикових анодів.
Конкуренція за макет графітизації
Наразі конкуренція у вітчизняній галузі анодних матеріалів все ще дуже жорстка. Існує конкуренція між компаніями першого рівня за захоплення лідируючих позицій. Також є компанії другого рівня, які активно розширюють свої сильні сторони. Ви женетеся один за одним, щоб звузити конкуренцію з підприємствами першого рівня. Це може призвести до тиску з боку нових конкурентів.
Зумовлений ринковим попитом на енергетичні акумулятори, частка ринку штучного графіту продовжує зростати, щоб забезпечити попит на розширення потужностей анодних підприємств.
З 2018 року послідовно впроваджуються в експлуатацію вітчизняні великомасштабні інвестиційні проекти з анодних матеріалів, а масштаби окремих виробничих потужностей досягли 50 000 тонн або навіть 100 000 тонн на рік, головним чином на основі проектів зі штучного графіту.
Серед них компанії першого ешелону ще більше зміцнюють свої позиції на ринку та знижують витрати, розширюючи виробничі потужності. Компанії другого ешелону наближаються до першого ешелону шляхом розширення потужностей, але їм бракує достатньої фінансової підтримки та неконкурентоспроможності в нових продуктах та технологіях.
Компанії першого та другого ешелонів, включаючи Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow та Jiangxi Zhengtuo, а також нові учасники, розширили свої виробничі потужності як точку входу для підвищення своєї конкурентоспроможності. База нарощування потужностей в основному зосереджена у Внутрішній Монголії або на Північному Заході.
Графітизація становить близько 50% вартості анодного матеріалу, зазвичай у формі субпідряду. Для подальшого зниження виробничих витрат та підвищення рентабельності продукції компанії, що виробляють анодні матеріали, створили власну технологію графітизації як стратегічну схему підвищення своєї конкурентоспроможності.
У Внутрішній Монголії, з її багатими ресурсами та низькою ціною на електроенергію 0,36 юаня/кВт·год (мінімум до 0,26 юаня/кВт·год), графітовий завод став обраним місцем для виробництва негативних електродів. У Внутрішній Монголії потужності графітизації мають такі підприємства, як Шаньшань, Цзянсі Цзіцзін, Шеньчжень Сноу, Дунгуань Кайцзінь, Сіньсін Нью Матералз, Гуанжуй Нью Енерджі тощо.
Нові виробничі потужності будуть вивільнені з 2018 року. Очікується, що виробничі потужності графітизації у Внутрішній Монголії будуть вивільнені у 2019 році, а плата за обробку графітизації знизиться.
3 серпня в районі Ціншань міста Баотоу офіційно введено в експлуатацію найбільшу у світі базу анодного матеріалу для літієвих батарей – інтегрований проект Баотоу компанії Shanshan Technology, що щорічно виробляє 100 000 тонн анодного матеріалу.
Відомо, що компанія Shanshan Technology щорічно інвестує 3,8 мільярда юанів у інтегровану базу анодних матеріалів потужністю 100 000 тонн. Після завершення проекту та введення у виробництво вона зможе виробляти 60 000 тонн графітових анодних матеріалів та 40 000 тонн графітових анодних матеріалів з вуглецевим покриттям. Річна виробнича потужність становить 50 000 тонн графітизаційної обробки.
Згідно з даними дослідження Інституту передових досліджень та розробок у галузі літієвої енергетики (GGII), загальний обсяг поставок анодних матеріалів для літієвих акумуляторів у Китаї у 2018 році досяг 192 000 тонн, що на 31,2% більше, ніж у попередньому році. Серед них поставки анодних матеріалів компанії Shanshan Technology посіли друге місце в галузі, а поставки штучного графіту – перше.
«Цього року ми виробили 100 000 тонн. До наступного року та наступного року ми швидше розширимо виробничі потужності та швидко зможемо скористатися ціновою позицією галузі завдяки масштабу та економічній ефективності», – сказав Чжен Юнган, голова ради директорів Shanshan Holdings.
Очевидно, що стратегія Shanshan полягає у зниженні виробничих витрат шляхом розширення потужностей, і таким чином домінувати в переговорах щодо продукції, а також формувати сильний ринковий вплив на інші компанії з виробництва матеріалів для негативних електродів, тим самим збільшуючи та консолідуючи свою частку ринку. Щоб не бути повністю пасивними, інші компанії з негативними електродами, природно, повинні приєднатися до команди з розширення потужностей, але більшість з них мають низькі виробничі потужності.
Варто зазначити, що хоча компанії, що виробляють анодні матеріали, розширюють свої виробничі потужності, оскільки вимоги до продуктивності акумуляторних батарей продовжують зростати, до характеристик анодних матеріалів пред'являються вищі вимоги. Високоякісні натуральні та штучні графітові вироби прискорюють заміну низькоякісних анодних матеріалів, а це означає, що велика кількість малих та середніх підприємств з виробництва анодів не може задовольнити попит на високоякісні акумулятори.
Концентрація ринку ще більше посилюється
Як і на ринку акумуляторних батарей, концентрація ринку анодних матеріалів продовжує зростати, і кілька провідних компаній займають значну частку ринку.
Статистика GGII показує, що у 2018 році загальний обсяг поставок анодних матеріалів для літієвих батарей у Китаї досяг 192 000 тонн, що на 31,2% більше.
Серед них Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji та інші компанії негативних матеріалів перед відправленням десять.
У 2018 році обсяг поставок анодних матеріалів TOP4 перевищив 25 000 тонн, а частка ринку TOP4 склала 71%, що на 4 процентні пункти більше, ніж у 2017 році, а також обсяг поставок підприємств та головних компаній після п'ятого місця. Розрив в обсягах зростає. Основна причина полягає в тому, що конкурентна структура на ринку акумуляторних батарей зазнала значних змін, що призвело до зміни конкурентної структури анодних матеріалів.
Статистика GGII показує, що загальна встановлена потужність акумуляторних батарей Китаю у першій половині 2019 року становила близько 30,01 ГВт·год, що на 93% більше, ніж у річному обчисленні. Серед них загальна встановлена потужність десяти провідних компаній з виробництва акумуляторних батарей склала близько 26,38 ГВт·год, що становить близько 88% від загальної потужності.
Серед десяти найкращих компаній з виробництва акумуляторів за встановленою загальною потужністю лише акумулятори Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech та Lishen входять до першої десятки, а рейтинги інших компаній з виробництва акумуляторів коливаються щомісяця.
Під впливом змін на ринку акумуляторних батарей відповідно змінилася й конкуренція на ринку анодних матеріалів. Серед них Shanshan Technology, Jiangxi Zijing та Dongguan Kaijin в основному виробляють продукцію зі штучного графіту. Їх рушійною силою є група висококваліфікованих клієнтів, таких як Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy та Lishen Battery. Поставки значно зросли, а частка ринку збільшилася.
Деякі компанії, що виробляють матеріали для негативних електродів, у 2018 році зазнали різкого зниження встановленої потужності своїх негативних акумуляторних продуктів.
Судячи з поточної конкуренції на ринку акумуляторів, ринок десяти провідних компаній-виробників акумуляторів становить майже 90%, а це означає, що ринкові можливості інших компаній-виробників акумуляторів стають дедалі більшими, а потім передаються на сферу виробництва анодних матеріалів, що створює великий тиск на виживання групи малих та середніх підприємств з виробництва анодів.
GGII вважає, що протягом наступних трьох років конкуренція на ринку анодних матеріалів ще більше загостриться, а низькоякісні повторювані потужності будуть ліквідовані. Підприємства з основними технологіями та вигідними каналами збуту зможуть досягти значного зростання.
Концентрація ринку буде ще більше покращена. Для підприємств, що виробляють анодні матеріали другої та третьої ліній, операційний тиск, безсумнівно, зросте, і їм необхідно планувати подальші дії.
Час публікації: 09 жовтня 2019 р.