Industri material elektroda negatif menyambut perubahan pasar baru.
Diuntungkan oleh pertumbuhan permintaan pasar baterai listrik Tiongkok, pengiriman material anoda Tiongkok dan nilai output meningkat pada tahun 2018, yang mendorong pertumbuhan perusahaan material anoda.
Namun, dipengaruhi oleh subsidi, persaingan pasar, naiknya harga bahan baku, dan turunnya harga produk, konsentrasi pasar bahan anoda semakin meningkat, dan polarisasi industri telah memasuki tahap baru.
Saat ini, seiring industri memasuki tahap "mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas", produk grafit alam dan grafit buatan kelas atas dapat mempercepat penggantian bahan anoda kelas bawah, yang membuat persaingan pasar industri bahan anoda meningkat.
Dari perspektif horizontal, perusahaan material elektroda negatif saat ini atau perusahaan yang terdaftar atau IPO independen mencari dukungan untuk mendapatkan dukungan modal, membantu perusahaan memperluas kapasitas produksi dan mengembangkan produk baru. Pengembangan perusahaan anoda skala kecil dan menengah yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam kualitas dan teknologi produk serta basis pelanggan akan menjadi semakin sulit.
Dari perspektif vertikal, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, perusahaan material elektroda negatif telah memperluas kapasitas produksinya dan meluas ke industri pemrosesan grafitasi hulu, mengurangi biaya melalui perluasan kapasitas dan peningkatan proses manufaktur, serta selanjutnya meningkatkan daya saing mereka.
Tidak diragukan lagi, merger dan akuisisi serta integrasi sumber daya antar industri dan perluasan industri pemrosesan grafitasi yang dibangun sendiri tidak diragukan lagi akan mengurangi pelaku pasar, mempercepat penghapusan yang lemah, dan secara bertahap menghancurkan pola persaingan "tiga besar dan kecil" yang dibentuk oleh material negatif. Peringkat kompetitif pasar anoda plastik.
Bersaing untuk tata letak grafitasi
Saat ini, persaingan di industri bahan anoda domestik masih sangat ketat. Ada persaingan antara perusahaan eselon pertama untuk merebut posisi terdepan. Ada juga eselon kedua yang secara aktif memperluas kekuatan mereka. Anda saling mengejar untuk mempersempit persaingan dengan perusahaan lini pertama. Beberapa tekanan potensial dari pesaing baru.
Didorong oleh permintaan pasar terhadap baterai listrik, proporsi pasar grafit buatan terus meningkat untuk menyediakan permintaan perluasan kapasitas perusahaan anoda.
Sejak tahun 2018, proyek investasi skala besar dalam negeri untuk bahan anoda telah berturut-turut dioperasikan, dan skala kapasitas produksi individu telah mencapai 50.000 ton atau bahkan 100.000 ton per tahun, terutama didasarkan pada proyek grafit buatan.
Di antara mereka, perusahaan-perusahaan eselon lapis pertama semakin mengonsolidasikan posisi pasar mereka dan mengurangi biaya dengan memperluas kapasitas produksi mereka. Perusahaan-perusahaan eselon lapis kedua bergerak lebih dekat ke eselon lini pertama melalui perluasan kapasitas, tetapi tidak memiliki dukungan finansial yang memadai dan kurangnya daya saing dalam produk dan teknologi baru.
Perusahaan-perusahaan eselon pertama dan kedua, termasuk Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow, dan Jiangxi Zhengtuo, serta pendatang baru, telah memperluas kapasitas produksi mereka sebagai titik masuk untuk meningkatkan daya saing mereka. Basis pengembangan kapasitas sebagian besar terkonsentrasi di Mongolia Dalam atau Barat Laut.
Grafitisasi menyumbang sekitar 50% dari biaya material anoda, biasanya dalam bentuk subkontrak. Untuk lebih mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan produk, perusahaan material anoda telah membangun pemrosesan grafitasi mereka sendiri sebagai tata letak strategis untuk meningkatkan daya saing mereka.
Di Mongolia Dalam, dengan sumber daya yang melimpah dan harga listrik yang rendah sebesar 0,36 yuan/KWh (minimum hingga 0,26 yuan/KWh), telah menjadi lokasi pilihan untuk pabrik grafit perusahaan elektroda negatif. Termasuk Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, dll., semuanya memiliki kapasitas grafitasi di Mongolia Dalam.
Kapasitas produksi baru akan dirilis mulai tahun 2018. Diharapkan kapasitas produksi grafitasi di Mongolia Dalam akan dirilis pada tahun 2019, dan biaya pemrosesan grafitasi akan turun kembali.
Pada tanggal 3 Agustus, basis material anoda baterai lithium terbesar di dunia – produksi tahunan Shanshan Technology sebesar 100.000 ton proyek basis terintegrasi material anoda Baotou secara resmi dioperasikan di Distrik Qingshan, Kota Baotou.
Diketahui bahwa Shanshan Technology memiliki investasi tahunan sebesar 3,8 miliar yuan dalam basis terpadu material anoda seberat 100.000 ton untuk material anoda. Setelah proyek selesai dan mulai berproduksi, perusahaan ini dapat memproduksi 60.000 ton material anoda grafit dan 40.000 ton material anoda grafit berlapis karbon. Kapasitas produksi tahunan sebesar 50.000 ton pemrosesan grafitisasi.
Menurut data penelitian dari Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII), total pengiriman bahan anoda baterai lithium di Tiongkok mencapai 192.000 ton pada tahun 2018, meningkat 31,2% dari tahun ke tahun. Di antara semuanya, pengiriman bahan anoda Shanshan Technology menduduki peringkat kedua dalam industri, dan pengiriman grafit buatan menduduki peringkat pertama.
"Produksi kami mencapai 100.000 ton tahun ini. Tahun depan dan tahun berikutnya, kami akan memperluas kapasitas produksi lebih cepat, dan kami akan segera memahami kekuatan harga industri dengan skala dan kinerja biaya," kata Zheng Yonggang, Ketua Dewan Direksi Shanshan Holdings.
Jelas, strategi Shanshan adalah mengurangi biaya produksi melalui perluasan kapasitas, dan dengan demikian mendominasi tawar-menawar produk, dan membentuk dampak pasar yang kuat pada perusahaan material elektroda negatif lainnya, dengan demikian meningkatkan dan mengonsolidasikan pangsa pasarnya. Agar tidak sepenuhnya pasif, perusahaan elektroda negatif lainnya secara alami harus bergabung dengan tim perluasan kapasitas, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki kapasitas produksi kelas bawah.
Perlu dicatat bahwa meskipun perusahaan bahan anoda memperluas kapasitas produksinya, karena persyaratan kinerja produk baterai daya terus meningkat, persyaratan yang lebih tinggi diberikan pada kinerja produk bahan anoda. Produk grafit alami dan grafit buatan kelas atas mempercepat penggantian bahan anoda kelas bawah, yang berarti bahwa sejumlah besar perusahaan anoda skala kecil dan menengah tidak dapat dipenuhi oleh permintaan baterai kelas atas.
Konsentrasi pasar semakin ditingkatkan
Seperti halnya pasar baterai listrik, konsentrasi pasar material anoda terus meningkat, dengan beberapa perusahaan induk menempati pangsa pasar utama.
Statistik GGII menunjukkan bahwa pada tahun 2018, total pengiriman bahan anoda baterai litium China mencapai 192.000 ton, meningkat 31,2%.
Diantaranya, Pengkhianatan, Teknologi Shanshan, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji dan perusahaan material negatif lainnya sebelum pengiriman sepuluh.
Pada tahun 2018, pengiriman material anoda TOP4 melampaui 25.000 ton, dan pangsa pasar TOP4 mencapai 71%, naik 4 poin persentase dari tahun 2017, dan pengiriman perusahaan dan perusahaan induk setelah tempat kelima. Kesenjangan volume semakin melebar. Alasan utamanya adalah bahwa pola persaingan pasar baterai daya telah mengalami perubahan besar, yang mengakibatkan perubahan pola persaingan material anoda.
Statistik GGII menunjukkan bahwa total kapasitas terpasang baterai listrik Tiongkok pada paruh pertama tahun 2019 adalah sekitar 30,01 GWh, meningkat 93% dari tahun ke tahun. Di antara mereka, total daya terpasang dari sepuluh perusahaan baterai listrik teratas berjumlah sekitar 26,38 GWh, yang mencakup sekitar 88% dari keseluruhan.
Di antara sepuluh perusahaan baterai listrik teratas dalam hal total daya terpasang, hanya baterai Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech, dan Lishen yang termasuk dalam sepuluh besar, dan peringkat perusahaan baterai lainnya berfluktuasi setiap bulan.
Dipengaruhi oleh perubahan di pasar baterai daya, persaingan pasar untuk bahan anoda juga berubah. Di antara mereka, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing dan Dongguan Kaijin sebagian besar terdiri dari produk grafit buatan. Mereka digerakkan oleh sekelompok pelanggan berkualitas tinggi seperti Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy dan Lishen Battery. Pengiriman meningkat secara signifikan dan pangsa pasar meningkat.
Beberapa perusahaan material elektroda negatif mengalami penurunan tajam dalam kapasitas terpasang produk baterai negatif perusahaan pada tahun 2018.
Dilihat dari persaingan pasar baterai listrik saat ini, pangsa pasar sepuluh perusahaan baterai teratas hampir mencapai 90%, artinya peluang pasar perusahaan baterai lain semakin marak, kemudian ditularkan ke bidang material anoda hulu, membuat sekelompok perusahaan anoda skala kecil dan menengah menghadapi tekanan besar untuk bertahan hidup.
GGII yakin bahwa dalam tiga tahun ke depan, persaingan di pasar material anoda akan semakin ketat, dan kapasitas berulang yang rendah akan tereliminasi. Perusahaan dengan teknologi inti dan saluran pelanggan yang menguntungkan akan mampu mencapai pertumbuhan yang signifikan.
Konsentrasi pasar akan semakin ditingkatkan. Bagi perusahaan material anoda lini kedua dan ketiga, tekanan operasi pasti akan meningkat, dan perlu merencanakan jalan ke depan.
Waktu posting: 09-Okt-2019