Industri material elektroda negatif menyambut perubahan pasar baru.
Berkat pertumbuhan permintaan pasar baterai daya di Tiongkok, pengiriman material anoda dan nilai produksi Tiongkok meningkat pada tahun 2018, mendorong pertumbuhan perusahaan material anoda.
Namun, akibat subsidi, persaingan pasar, kenaikan harga bahan baku, dan penurunan harga produk, konsentrasi pasar bahan anoda semakin meningkat, dan polarisasi industri telah memasuki tahap baru.
Saat ini, seiring industri memasuki tahap "pengurangan biaya dan peningkatan kualitas", produk grafit alami dan grafit buatan kelas atas dapat mempercepat penggantian material anoda kelas rendah, yang membuat persaingan pasar industri material anoda semakin meningkat.
Dari perspektif horizontal, perusahaan material elektroda negatif saat ini, baik perusahaan yang terdaftar di bursa saham maupun yang melakukan IPO independen, sedang mencari dukungan untuk mendapatkan modal, membantu perusahaan memperluas kapasitas produksi dan mengembangkan produk baru. Pengembangan perusahaan anoda kecil dan menengah yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam kualitas produk dan teknologi serta basis pelanggan akan menjadi semakin sulit.
Dari perspektif vertikal, untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, perusahaan material elektroda negatif telah memperluas kapasitas produksinya dan meluas ke industri pengolahan grafitisasi hulu, mengurangi biaya melalui perluasan kapasitas dan peningkatan proses manufaktur, serta semakin meningkatkan daya saing mereka.
Tidak diragukan lagi, penggabungan dan akuisisi serta integrasi sumber daya antar industri dan perluasan industri pengolahan grafitisasi mandiri akan mengurangi jumlah pelaku pasar, mempercepat eliminasi pemain lemah, dan secara bertahap menghancurkan pola persaingan "tiga besar dan tiga kecil" yang dibentuk oleh material negatif. Peringkat kompetitif pasar anoda plastik.
Bersaing untuk tata letak grafitisasi
Saat ini, persaingan di industri material anoda domestik masih sangat ketat. Ada persaingan antar perusahaan tingkat atas untuk merebut posisi terdepan. Ada juga perusahaan tingkat kedua yang aktif memperluas kekuatan mereka. Mereka saling mengejar untuk mempersempit persaingan dengan perusahaan tingkat atas. Beberapa potensi tekanan dari pesaing baru juga turut berperan.
Didorong oleh permintaan pasar akan baterai daya, proporsi pasar grafit buatan terus meningkat untuk memenuhi permintaan perluasan kapasitas perusahaan anoda.
Sejak tahun 2018, proyek investasi skala besar dalam negeri untuk material anoda telah secara bertahap dioperasikan, dan skala kapasitas produksi masing-masing telah mencapai 50.000 ton atau bahkan 100.000 ton per tahun, terutama berdasarkan proyek grafit buatan.
Di antara mereka, perusahaan-perusahaan tingkat pertama semakin memperkuat posisi pasar mereka dan mengurangi biaya dengan memperluas kapasitas produksi. Perusahaan-perusahaan tingkat kedua semakin mendekati perusahaan-perusahaan tingkat pertama melalui perluasan kapasitas, tetapi kekurangan dukungan keuangan yang memadai dan kurang daya saing dalam produk dan teknologi baru.
Perusahaan-perusahaan tingkat pertama dan kedua, termasuk Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow, dan Jiangxi Zhengtuo, serta pendatang baru, telah memperluas kapasitas produksi mereka sebagai titik masuk untuk meningkatkan daya saing mereka. Basis pembangunan kapasitas terutama terkonsentrasi di Mongolia Dalam atau wilayah Barat Laut.
Proses grafitisasi mencakup sekitar 50% dari biaya material anoda, biasanya dalam bentuk subkontrak. Untuk lebih mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas produk, perusahaan material anoda telah membangun proses grafitisasi sendiri sebagai tata letak strategis untuk meningkatkan daya saing mereka.
Di Mongolia Dalam, dengan sumber daya yang melimpah dan harga listrik yang rendah sebesar 0,36 yuan/kWh (minimum 0,26 yuan/kWh), tempat ini telah menjadi lokasi pilihan untuk pabrik grafit bagi perusahaan elektroda negatif. Termasuk Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, dan lain-lain, semuanya memiliki kapasitas grafitisasi di Mongolia Dalam.
Kapasitas produksi baru akan diluncurkan mulai tahun 2018. Diharapkan kapasitas produksi grafitisasi di Mongolia Dalam akan diluncurkan pada tahun 2019, dan biaya pemrosesan grafitisasi akan turun.
Pada tanggal 3 Agustus, proyek basis terpadu Baotou milik Shanshan Technology, yang merupakan basis produksi bahan anoda baterai lithium terbesar di dunia dengan kapasitas tahunan 100.000 ton bahan anoda, resmi beroperasi di Distrik Qingshan, Kota Baotou.
Diketahui bahwa Shanshan Technology memiliki investasi tahunan sebesar 3,8 miliar yuan dalam basis terintegrasi material anoda berkapasitas 100.000 ton. Setelah proyek selesai dan mulai berproduksi, basis ini dapat memproduksi 60.000 ton material anoda grafit dan 40.000 ton material anoda grafit berlapis karbon. Kapasitas produksi tahunan untuk pengolahan grafitisasi adalah 50.000 ton.
Menurut data penelitian dari Institut Penelitian dan Pengembangan Lanjutan Riset Tenaga Lithium (GGII), total pengiriman material anoda baterai lithium di Tiongkok mencapai 192.000 ton pada tahun 2018, meningkat 31,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, pengiriman material anoda dari Shanshan Technology menempati peringkat kedua di industri ini, dan pengiriman grafit buatan menempati peringkat pertama.
“Tahun ini kami memproduksi 100.000 ton. Tahun depan dan tahun berikutnya, kami akan memperluas kapasitas produksi lebih cepat, dan kami akan segera menguasai kekuatan penetapan harga di industri ini dengan skala dan kinerja biaya yang unggul,” kata Zheng Yonggang, Ketua Dewan Direksi Shanshan Holdings.
Jelas, strategi Shanshan adalah mengurangi biaya produksi melalui perluasan kapasitas, dan dengan demikian mendominasi penawaran produk, serta membentuk pengaruh pasar yang kuat terhadap perusahaan material elektroda negatif lainnya, sehingga meningkatkan dan mengkonsolidasikan pangsa pasarnya. Agar tidak sepenuhnya pasif, perusahaan elektroda negatif lainnya tentu harus bergabung dalam tim perluasan kapasitas, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki kapasitas produksi yang rendah.
Perlu dicatat bahwa meskipun perusahaan material anoda memperluas kapasitas produksinya, seiring dengan terus meningkatnya persyaratan kinerja produk baterai daya, persyaratan yang lebih tinggi pun dibebankan pada kinerja produk material anoda. Produk grafit alami dan grafit buatan kelas atas mempercepat penggantian material anoda kelas bawah, yang berarti bahwa sejumlah besar perusahaan anoda kecil dan menengah tidak dapat memenuhi permintaan baterai kelas atas.
Konsentrasi pasar semakin meningkat
Sama seperti pasar baterai daya, konsentrasi pasar material anoda semakin meningkat, dengan beberapa perusahaan terkemuka menguasai pangsa pasar utama.
Statistik GGII menunjukkan bahwa pada tahun 2018, total pengiriman material anoda baterai lithium China mencapai 192.000 ton, meningkat sebesar 31,2%.
Diantaranya, Pengkhianatan, Teknologi Shanshan, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji dan perusahaan material negatif lainnya sebelum pengiriman sepuluh.
Pada tahun 2018, pengiriman material anoda TOP4 melebihi 25.000 ton, dan pangsa pasar TOP4 mencapai 71%, naik 4 poin persentase dari tahun 2017, dan pengiriman perusahaan dan perusahaan terkemuka setelah peringkat kelima semakin melebar. Alasan utamanya adalah pola persaingan pasar baterai daya telah mengalami perubahan besar, yang mengakibatkan perubahan pola persaingan material anoda.
Statistik GGII menunjukkan bahwa total kapasitas terpasang baterai daya di Tiongkok pada semester pertama tahun 2019 mencapai sekitar 30,01 GWh, meningkat 93% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, total kapasitas terpasang dari sepuluh perusahaan baterai daya teratas mencapai sekitar 26,38 GWh, atau sekitar 88% dari keseluruhan.
Di antara sepuluh perusahaan baterai daya teratas berdasarkan total daya terpasang, hanya Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech, dan Lishen Battery yang masuk dalam sepuluh besar, dan peringkat perusahaan baterai lainnya berfluktuasi setiap bulan.
Dipengaruhi oleh perubahan di pasar baterai daya, persaingan pasar untuk material anoda juga berubah sesuai dengan itu. Di antaranya, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, dan Dongguan Kaijin terutama terdiri dari produk grafit buatan. Mereka didorong oleh sekelompok pelanggan berkualitas tinggi seperti Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy, dan Lishen Battery. Pengiriman meningkat secara signifikan dan pangsa pasar meningkat.
Beberapa perusahaan material elektroda negatif mengalami penurunan tajam dalam kapasitas terpasang produk baterai negatif perusahaan pada tahun 2018.
Dilihat dari persaingan pasar baterai daya saat ini, pangsa pasar sepuluh perusahaan baterai teratas mencapai hampir 90%, yang berarti peluang pasar bagi perusahaan baterai lain semakin meluas, dan kemudian berdampak pada bidang material anoda hulu, sehingga sekelompok perusahaan anoda kecil dan menengah menghadapi tekanan besar untuk bertahan hidup.
GGII meyakini bahwa dalam tiga tahun ke depan, persaingan di pasar material anoda akan semakin intensif, dan kapasitas produksi berulang di segmen pasar bawah akan tereliminasi. Perusahaan dengan teknologi inti dan saluran pelanggan yang menguntungkan akan mampu mencapai pertumbuhan yang signifikan.
Konsentrasi pasar akan semakin meningkat. Bagi perusahaan material anoda lini kedua dan ketiga, tekanan operasional pasti akan meningkat, dan perlu perencanaan ke depan.
Waktu posting: 09-Oktober-2019