Industrin för negativa elektrodmaterial välkomnar en ny marknadsförändring.
Till följd av den ökade efterfrågan på kraftbatterier i Kina ökade Kinas leveranser och produktionsvärde av anodmaterial under 2018, vilket drev tillväxten för anodmaterialföretag.
På grund av subventioner, marknadskonkurrens, stigande råvarupriser och fallande produktpriser har dock marknadskoncentrationen av anodmaterial ökat ytterligare, och polariseringen inom branschen har gått in i ett nytt skede.
För närvarande, i takt med att industrin går in i stadiet att "minska kostnader och öka kvaliteten", kan avancerade naturliga grafit- och artificiella grafitprodukter påskynda utbytet av anodmaterial av lägre kvalitet, vilket gör att konkurrensen på marknaden inom anodmaterialindustrin uppgraderas.
Ur ett horisontellt perspektiv söker de nuvarande företagen som tillverkar negativa elektrodmaterial, börsnoterade företag eller oberoende börsintroduktioner, efter kapitalstöd för att hjälpa företag att utöka produktionskapaciteten och utveckla nya produkter. Utvecklingen av små och medelstora anodföretag som saknar konkurrensfördelar inom produktkvalitet och teknik samt kundbas kommer att bli allt svårare.
Ur ett vertikalt perspektiv har företag som tillverkar negativa elektrodmaterial utökat sin produktionskapacitet och expanderat till den uppströms grafitiseringsindustrin, vilket minskat kostnaderna genom kapacitetsutökning och förbättring av tillverkningsprocessen och ytterligare stärkt sin konkurrenskraft.
Utan tvekan kommer fusioner och förvärv samt resursintegration mellan industrier och utvidgningen av den egenutvecklade grafitiseringsindustrin utan tvekan att minska marknadsaktörerna, påskynda elimineringen av de svaga och gradvis upplösa de "tre stora och små" konkurrensmönster som bildas av negativa material. Den konkurrenskraftiga rankningen av plastanodermarknaden.
Tävlar om layout av grafitisering
För närvarande är konkurrensen inom den inhemska anodmaterialindustrin fortfarande mycket hård. Det finns en konkurrens mellan de främsta företagen för att ta den ledande positionen. Det finns också andrahandsföretag som aktivt utökar sina styrkor. Ni jagar varandra för att begränsa konkurrensen med de främsta företagen. Några av de potentiella påtryckningarna från nya konkurrenter.
Driven av marknadens efterfrågan på kraftbatterier fortsätter andelen av marknaden för artificiell grafit att öka, vilket ger efterfrågan på utökning av kapaciteten hos anodföretag.
Sedan 2018 har storskaliga inhemska investeringsprojekt för anodmaterial successivt tagits i drift, och den individuella produktionskapaciteten har nått 50 000 ton eller till och med 100 000 ton per år, huvudsakligen baserat på projekt med artificiell grafit.
Bland dem befäster företagen i den första kedjan sin marknadsposition ytterligare och minskar kostnaderna genom att utöka sin produktionskapacitet. Företagen i den andra kedjan närmar sig den första kedjan genom kapacitetsutökning, men saknar tillräckligt ekonomiskt stöd och bristande konkurrenskraft inom nya produkter och tekniker.
Första och andra rangens företag, inklusive Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow och Jiangxi Zhengtuo, såväl som nya aktörer, har utökat sin produktionskapacitet som en ingångspunkt för att öka sin konkurrenskraft. Kapacitetsuppbyggnadsbasen är huvudsakligen koncentrerad till Inre Mongoliet eller nordvästra Kina.
Grafitisering står för cirka 50 % av kostnaden för anodmaterialet, vanligtvis i form av underleverantörsleveranser. För att ytterligare minska tillverkningskostnaderna och förbättra produktens lönsamhet har anodmaterialföretag byggt upp sin egen grafitiseringsbearbetning som en strategisk layout för att öka sin konkurrenskraft.
I Inre Mongoliet, med sina rika resurser och låga elpriser på 0,36 yuan/kWh (minst 0,26 yuan/kWh), har det blivit den självklara platsen för grafitfabriken för negativelektrodföretag. Bland annat Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., har alla grafitiseringskapacitet i Inre Mongoliet.
Den nya produktionskapaciteten kommer att frigöras från och med 2018. Det förväntas att produktionskapaciteten för grafitisering i Inre Mongoliet kommer att frigöras under 2019, och avgiften för grafitiseringsbearbetning kommer att minska.
Den 3 augusti togs världens största anodmaterialbas för litiumbatterier – Shanshan Technologys årliga produktion på 100 000 ton anodmaterial – Baotou integrerade basprojekt officiellt i drift i Qingshan-distriktet i Baotou City.
Det är känt att Shanshan Technology har en årlig investering på 3,8 miljarder yuan i den integrerade basen för anodmaterial på 100 000 ton. Efter att projektet är slutfört och satt i produktion kan de producera 60 000 ton grafitanodmaterial och 40 000 ton kolbelagda grafitanodmaterial. Årlig produktionskapacitet på 50 000 ton grafitiseringsbearbetning.
Enligt forskningsdata från Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII) uppgick den totala leveransen av anodmaterial för litiumbatterier i Kina till 192 000 ton år 2018, en ökning med 31,2 % jämfört med föregående år. Bland dessa rankades Shanshan Technologys leveranser av anodmaterial på andra plats i branschen, och leveranser av artificiell grafit rankades först.
”Vi producerar 100 000 ton i år. Nästa år och året därpå kommer vi att utöka produktionskapaciteten snabbare, och vi kommer snabbt att förstå branschens prissättningskraft med skalfördelar och kostnadseffektivitet”, säger Zheng Yonggang, styrelseordförande för Shanshan Holdings.
Shanshans strategi är uppenbarligen att minska produktionskostnaderna genom kapacitetsutökning och därmed dominera produktförhandlingarna och skapa en stark marknadspåverkan på andra företag som tillverkar negativa elektrodmaterial, och därigenom öka och befästa sin marknadsandel. För att inte vara helt passiva måste de andra företagen som tillverkar negativa elektroder naturligtvis ansluta sig till kapacitetsutökningsteamet, men de flesta av dem har låg produktionskapacitet.
Det är värt att notera att även om anodmaterialföretagen utökar sin produktionskapacitet, ställs det högre krav på anodmaterialens prestanda i takt med att prestandakraven för kraftbatteriprodukter fortsätter att öka. De exklusiva naturliga grafit- och artificiella grafitprodukterna accelererar ersättningen av anodmaterial i lägre prisklass, vilket innebär att ett stort antal små och medelstora anodföretag inte kan mötas av efterfrågan på exklusiva batterier.
Marknadskoncentrationen ökar ytterligare
Precis som med marknaden för kraftbatterier ökar koncentrationen på marknaden för anodmaterial ytterligare, med ett fåtal ledande företag som innehar en stor marknadsandel.
GGII-statistik visar att Kinas totala leveranser av anodmaterial för litiumbatterier uppgick till 192 000 ton år 2018, en ökning med 31,2 %.
Bland dem, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji och andra negativa material företag före transporten tio.
År 2018 översteg leveranserna av TOP4-anodmaterial 25 000 ton, och TOP4:s marknadsandel uppgick till 71 %, en ökning med 4 procentenheter från 2017, och leveranserna av företag och huvudföretag hamnade efter femteplatsen. Volymgapet ökar. Den främsta anledningen är att konkurrensmönstret på marknaden för kraftbatterier har genomgått stora förändringar, vilket har resulterat i en förändring av konkurrensmönstret för anodmaterial.
GGII-statistik visar att den totala installerade kapaciteten för Kinas kraftbatterier under första halvåret 2019 var cirka 30,01 GWh, en ökning med 93 % jämfört med föregående år. Bland dem uppgick den totala installerade effekten för de tio största kraftbatteriföretagen till cirka 26,38 GWh, vilket motsvarar cirka 88 % av den totala kapaciteten.
Bland de tio bästa batteriföretagen sett till installerad total effekt är det bara Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech och Lishen-batterierna som är bland de tio bästa, och rankingen för andra batteriföretag fluktuerar varje månad.
Påverkad av förändringarna på marknaden för kraftbatterier har även konkurrensen på marknaden för anodmaterial förändrats i enlighet därmed. Bland dem tillverkas huvudsakligen produkter av artificiell grafit från Shanshan Technology, Jiangxi Zijing och Dongguan Kaijin. De drivs av en grupp högkvalitativa kunder som Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy och Lishen Battery. Leveranserna ökade avsevärt och marknadsandelarna ökade.
Några av företagen som tillverkar material för negativa elektroder upplevde en kraftig minskning av den installerade kapaciteten hos företagets negativa batteriprodukter under 2018.
Att döma av den nuvarande konkurrensen på batterimarknaden är marknaden för de tio största batteriföretagen så hög som nästan 90 %, vilket innebär att marknadsmöjligheterna för andra batteriföretag blir alltmer omfattande och sedan överförs till det uppströms anodmaterialområdet, vilket gör att en grupp små och medelstora anodföretag står inför stort överlevnadstryck.
GGII tror att konkurrensen på anodmaterialmarknaden kommer att intensifieras ytterligare under de kommande tre åren, och den lågpresterande repetitiva kapaciteten kommer att elimineras. Företag med kärnteknologier och fördelaktiga kundkanaler kommer att kunna uppnå betydande tillväxt.
Marknadskoncentrationen kommer att förbättras ytterligare. För företag inom anodmaterial i andra och tredje linjen kommer driftstrycket utan tvekan att öka, och det krävs planering för framtiden.
Publiceringstid: 9 oktober 2019