Industri bahan elektrod negatif mengalu-alukan perubahan pasaran baharu.
Dengan memanfaatkan pertumbuhan permintaan pasaran bateri kuasa China, penghantaran bahan anod dan nilai output China meningkat pada tahun 2018, memacu pertumbuhan syarikat bahan anod.
Walau bagaimanapun, terjejas oleh subsidi, persaingan pasaran, kenaikan harga bahan mentah dan penurunan harga produk, kepekatan pasaran bahan anod telah meningkat lagi, dan polarisasi industri telah memasuki peringkat baharu.
Pada masa ini, apabila industri memasuki peringkat "mengurangkan kos dan meningkatkan kualiti", grafit semula jadi mewah dan produk grafit tiruan boleh mempercepatkan penggantian bahan anod rendah, yang menjadikan persaingan pasaran bagi industri bahan anod dinaik taraf.
Dari perspektif mendatar, syarikat bahan elektrod negatif semasa atau syarikat tersenarai atau IPO bebas sedang mencari sokongan untuk mendapatkan sokongan modal, membantu syarikat mengembangkan kapasiti pengeluaran dan membangunkan produk baharu. Pembangunan syarikat anod kecil dan sederhana yang tidak mempunyai kelebihan daya saing dalam kualiti dan teknologi produk serta dalam pangkalan pelanggan akan menjadi semakin sukar.
Dari perspektif menegak, untuk meningkatkan kualiti dan mengurangkan kos, syarikat bahan elektrod negatif telah mengembangkan kapasiti pengeluaran mereka dan meluaskan ke industri pemprosesan grafitisasi huluan, mengurangkan kos melalui pengembangan kapasiti dan peningkatan proses pembuatan, dan seterusnya meningkatkan daya saing mereka.
Tidak dinafikan, penggabungan dan pengambilalihan serta penyepaduan sumber antara industri dan perluasan industri pemprosesan grafitisasi binaan sendiri pasti akan mengurangkan peserta pasaran, mempercepatkan penghapusan yang lemah, dan secara beransur-ansur menghancurkan corak persaingan "tiga utama dan kecil" yang dibentuk oleh bahan negatif. Kedudukan kompetitif pasaran anod plastik.
Bersaing untuk susun atur penggrafitan
Pada masa ini, persaingan dalam industri bahan anod domestik masih sangat sengit. Terdapat persaingan antara syarikat eselon peringkat pertama untuk merebut kedudukan utama. Terdapat juga eselon peringkat kedua yang giat mengembangkan kekuatan mereka. Anda saling mengejar untuk merapatkan persaingan dengan perusahaan barisan pertama. Sebahagian daripada potensi tekanan pesaing baharu.
Didorong oleh permintaan pasaran untuk bateri kuasa, kadar pasaran grafit tiruan terus meningkat untuk menyediakan permintaan bagi pengembangan kapasiti perusahaan anod.
Sejak tahun 2018, projek pelaburan berskala besar domestik untuk bahan anod telah dijalankan secara berturut-turut, dan skala kapasiti pengeluaran individu telah mencapai 50,000 tan atau 100,000 tan setahun, terutamanya berdasarkan projek grafit buatan.
Antaranya, syarikat eselon peringkat pertama mengukuhkan lagi kedudukan pasaran mereka dan mengurangkan kos dengan mengembangkan kapasiti pengeluaran mereka. Syarikat eselon peringkat kedua bergerak lebih dekat ke eselon barisan pertama melalui pengembangan kapasiti, tetapi kekurangan sokongan kewangan yang mencukupi dan kekurangan daya saing dalam produk dan teknologi baharu.
Syarikat-syarikat eselon peringkat pertama dan kedua, termasuk Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow dan Jiangxi Zhengtuo, serta pendatang baharu, telah mengembangkan kapasiti pengeluaran mereka sebagai titik masuk untuk meningkatkan daya saing mereka. Pangkalan pembinaan kapasiti terutamanya tertumpu di Inner Mongolia atau Barat Laut.
Penggrafitan menyumbang kira-kira 50% daripada kos bahan anod, biasanya dalam bentuk subkontrak. Untuk mengurangkan lagi kos pengeluaran dan meningkatkan keuntungan produk, syarikat bahan anod telah membina pemprosesan penggrafitan mereka sendiri sebagai susun atur strategik untuk meningkatkan daya saing mereka.
Di Mongolia Dalam, dengan sumbernya yang banyak dan harga elektrik yang rendah iaitu 0.36 yuan/KWh (minimum hingga 0.26 yuan/KWh), ia telah menjadi tapak pilihan untuk loji grafit bagi perusahaan elektrod negatif. Termasuk Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, dan sebagainya, semuanya mempunyai kapasiti penggrafitan di Mongolia Dalam.
Kapasiti pengeluaran baharu akan dikeluarkan mulai tahun 2018. Kapasiti pengeluaran penggrafitan di Inner Mongolia dijangka akan dikeluarkan pada tahun 2019, dan yuran pemprosesan penggrafitan akan menurun.
Pada 3 Ogos, pengeluaran tahunan 100,000 tan bahan anod anod tahunan Shanshan Technology – projek asas bersepadu Baotou telah beroperasi secara rasmi di Daerah Qingshan, Bandar Baotou.
Difahamkan bahawa Shanshan Technology mempunyai pelaburan tahunan sebanyak 3.8 bilion yuan dalam asas bersepadu bahan anod 100,000 tan untuk bahan anod. Selepas projek itu siap dan mula dihasilkan, ia boleh menghasilkan 60,000 tan bahan anod grafit dan 40,000 tan bahan anod grafit bersalut karbon. Kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 50,000 tan pemprosesan grafit.
Menurut data penyelidikan daripada Institut Penyelidikan dan Pembangunan Lanjutan Penyelidikan Kuasa Litium (GGII), jumlah penghantaran bahan anod bateri litium di China mencecah 192,000 tan pada tahun 2018, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 31.2%. Antaranya, penghantaran bahan anod Shanshan Technology menduduki tempat kedua dalam industri, dan penghantaran grafit tiruan menduduki tempat pertama.
“Kami telah menghasilkan 100,000 tan pengeluaran tahun ini. Menjelang tahun hadapan dan tahun berikutnya, kami akan mengembangkan kapasiti pengeluaran dengan lebih pantas, dan kami akan dapat memahami kuasa penetapan harga industri dengan cepat melalui skala dan prestasi kos,” kata Zheng Yonggang, Pengerusi Lembaga Pengarah Shanshan Holdings.
Jelas sekali, strategi Shanshan adalah untuk mengurangkan kos pengeluaran melalui pengembangan kapasiti, dan dengan itu menguasai tawar-menawar produk, dan membentuk impak pasaran yang kuat terhadap syarikat bahan elektrod negatif yang lain, sekali gus meningkatkan dan mengukuhkan bahagian pasarannya. Agar tidak menjadi pasif sepenuhnya, syarikat elektrod negatif yang lain secara semula jadi perlu menyertai pasukan pengembangan kapasiti, tetapi kebanyakannya adalah kapasiti pengeluaran rendah.
Perlu diingatkan bahawa walaupun syarikat bahan anod sedang mengembangkan kapasiti pengeluaran mereka, memandangkan keperluan prestasi produk bateri kuasa terus meningkat, keperluan yang lebih tinggi dikenakan pada prestasi produk bahan anod. Produk grafit semula jadi dan grafit tiruan yang mewah mempercepatkan penggantian bahan anod yang rendah, yang bermaksud bahawa sebilangan besar perusahaan anod kecil dan sederhana tidak dapat dipenuhi oleh permintaan untuk bateri mewah.
Kepekatan pasaran dipertingkatkan lagi
Seperti pasaran bateri kuasa, kepekatan pasaran bahan anod semakin meningkat, dengan beberapa syarikat utama menduduki bahagian pasaran utama.
Statistik GGII menunjukkan bahawa pada tahun 2018, jumlah penghantaran bahan anod bateri litium China mencapai 192,000 tan, peningkatan sebanyak 31.2%.
Antaranya, Pengkhianatan, Teknologi Shanshan, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji dan syarikat bahan negatif lain sebelum penghantaran sepuluh.
Pada tahun 2018, penghantaran bahan anod TOP4 melebihi 25,000 tan, dan bahagian pasaran TOP4 berjumlah 71%, meningkat 4 mata peratusan daripada 2017, dan penghantaran perusahaan dan syarikat utama selepas tempat kelima. Jurang volum semakin berkembang. Sebab utamanya ialah corak persaingan pasaran bateri kuasa telah mengalami perubahan besar, mengakibatkan perubahan dalam corak persaingan bahan anod.
Statistik GGII menunjukkan bahawa jumlah kapasiti terpasang bateri kuasa China pada separuh pertama tahun 2019 adalah kira-kira 30.01GWh, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 93%. Antaranya, jumlah kuasa terpasang sepuluh syarikat bateri kuasa teratas berjumlah kira-kira 26.38GWh, menyumbang kira-kira 88% daripada keseluruhan.
Antara sepuluh syarikat bateri kuasa teratas dari segi jumlah kuasa terpasang, hanya bateri era Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech, dan Lishen adalah antara sepuluh teratas, dan kedudukan syarikat bateri lain berubah-ubah setiap bulan.
Dipengaruhi oleh perubahan dalam pasaran bateri kuasa, persaingan pasaran untuk bahan anod juga telah berubah sewajarnya. Antaranya, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing dan Dongguan Kaijin kebanyakannya terdiri daripada produk grafit tiruan. Mereka didorong oleh sekumpulan pelanggan berkualiti tinggi seperti Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy dan Lishen Battery. Penghantaran meningkat dengan ketara dan bahagian pasaran meningkat.
Sebahagian daripada syarikat bahan elektrod negatif mengalami penurunan mendadak dalam kapasiti terpasang produk bateri negatif syarikat pada tahun 2018.
Berdasarkan persaingan semasa dalam pasaran bateri kuasa, pasaran sepuluh syarikat bateri teratas adalah setinggi hampir 90%, yang bermaksud bahawa peluang pasaran syarikat bateri lain menjadi semakin berleluasa, dan kemudian dihantar ke bidang bahan anod huluan, menjadikan sekumpulan perusahaan anod kecil dan sederhana menghadapi tekanan Survival yang hebat.
GGII percaya bahawa dalam tempoh tiga tahun akan datang, persaingan dalam pasaran bahan anod akan terus meningkat, dan kapasiti berulang kelas bawah akan dihapuskan. Perusahaan dengan teknologi teras dan saluran pelanggan yang berfaedah akan dapat mencapai pertumbuhan yang ketara.
Kepekatan pasaran akan dipertingkatkan lagi. Bagi perusahaan bahan anod barisan kedua dan ketiga, tekanan operasi pasti akan meningkat, dan ia perlu merancang langkah ke hadapan.
Masa siaran: 9 Okt-2019