Industrija materijala za negativne elektrode pozdravlja novu promjenu na tržištu.
Zahvaljujući rastu potražnje za baterijama na kineskom tržištu, kineske isporuke anodnih materijala i vrijednost proizvodnje povećale su se 2018. godine, što je potaknulo rast tvrtki koje proizvode anodne materijale.
Međutim, pod utjecajem subvencija, tržišne konkurencije, rastućih cijena sirovina i pada cijena proizvoda, tržišna koncentracija anodnih materijala dodatno se povećala, a polarizacija industrije ušla je u novu fazu.
Trenutno, kako industrija ulazi u fazu „smanjenih troškova i povećanja kvalitete“, visokokvalitetni prirodni i umjetni grafitni proizvodi mogu ubrzati zamjenu jeftinijih anodnih materijala, što poboljšava tržišnu konkurenciju industrije anodnih materijala.
Iz horizontalne perspektive, trenutne tvrtke koje se bave materijalima za negativne elektrode ili tvrtke koje kotiraju na burzi ili neovisne inicijalne javne ponude traže potporu za dobivanje kapitala, pomažući tvrtkama da prošire proizvodne kapacitete i razviju nove proizvode. Razvoj malih i srednjih tvrtki za anode koje nemaju konkurentske prednosti u kvaliteti proizvoda i tehnologiji, kao i u bazi kupaca, postat će sve teži.
S vertikalne perspektive, kako bi poboljšale kvalitetu i smanjile troškove, tvrtke koje proizvode materijale za negativne elektrode proširile su svoje proizvodne kapacitete i proširile se na industriju uzvodne grafitizacije, smanjujući troškove proširenjem kapaciteta i poboljšanjem proizvodnog procesa te dodatno povećavajući svoju konkurentnost.
Nesumnjivo je da će spajanja i akvizicije te integracija resursa između industrija i proširenje industrije samostalno izgrađene grafitizacije smanjiti broj sudionika na tržištu, ubrzati eliminaciju slabih i postupno dezintegrirati „tri glavna i mala“ obrasca konkurencije koje tvore negativni materijali. Konkurentski rang tržišta plastičnih anoda.
Natjecanje za raspored grafitizacije
Trenutno je konkurencija u domaćoj industriji anodnih materijala još uvijek vrlo žestoka. Postoji konkurencija između tvrtki prvog reda za preuzimanje vodeće pozicije. Postoje i tvrtke drugog reda koje aktivno proširuju svoje snage. Natječu se jedni za drugima kako bi suzile konkurenciju s tvrtkama prvog reda. To su neki od potencijalnih pritisaka novih konkurenata.
Potaknut tržišnom potražnjom za baterijama, udio tržišta umjetnog grafita nastavlja rasti kako bi se osigurala potražnja za proširenjem kapaciteta poduzeća za proizvodnju anoda.
Od 2018. godine sukcesivno su pušteni u rad domaći veliki investicijski projekti za anodne materijale, a opseg pojedinačnog proizvodnog kapaciteta dosegao je 50.000 tona ili čak 100.000 tona godišnje, uglavnom na temelju projekata umjetnog grafita.
Među njima, tvrtke prvog reda dodatno učvršćuju svoju tržišnu poziciju i smanjuju troškove širenjem proizvodnih kapaciteta. Tvrtke drugog reda približavaju se prvom redu širenjem kapaciteta, ali im nedostaje dovoljna financijska podrška i nedostaje im konkurentnost u novim proizvodima i tehnologijama.
Tvrtke prvog i drugog ešalona, uključujući Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow i Jiangxi Zhengtuo, kao i novi sudionici na tržištu, proširile su svoje proizvodne kapacitete kao ulaznu točku kako bi povećale svoju konkurentnost. Baza za izgradnju kapaciteta uglavnom je koncentrirana u Unutarnjoj Mongoliji ili sjeverozapadu.
Grafitizacija čini oko 50% troškova anodnog materijala, obično u obliku podugovaranja. Kako bi dodatno smanjile troškove proizvodnje i poboljšale profitabilnost proizvoda, tvrtke koje proizvode anodne materijale izgradile su vlastiti proces grafitizacije kao strateški plan za povećanje svoje konkurentnosti.
U Unutarnjoj Mongoliji, s obilnim resursima i niskom cijenom električne energije od 0,36 juana / kWh (minimalno do 0,26 juana / kWh), postala je odabrana lokacija za tvornicu grafita za proizvodnju negativnih elektroda. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy itd., svi imaju kapacitete za grafitizaciju u Unutarnjoj Mongoliji.
Novi proizvodni kapacitet bit će pušten u rad od 2018. Očekuje se da će proizvodni kapacitet grafitizacije u Unutarnjoj Mongoliji biti pušten u rad 2019. godine, a naknada za obradu grafitizacije će pasti.
Dana 3. kolovoza u okrugu Qingshan u gradu Baotou službeno je puštena u rad najveća svjetska baza materijala za anode litijevih baterija – integrirani projekt baze Baotou tvrtke Shanshan Technology, s godišnjom proizvodnjom od 100.000 tona anodnog materijala.
Razumije se da Shanshan Technology ima godišnja ulaganja od 3,8 milijardi juana u integriranu bazu anodnih materijala od 100.000 tona. Nakon što je projekt završen i pušten u proizvodnju, može proizvesti 60.000 tona grafitnih anodnih materijala i 40.000 tona grafitnih anodnih materijala obloženih ugljikom. Godišnji proizvodni kapacitet je 50.000 tona grafitizacije.
Prema istraživačkim podacima Instituta za napredna istraživanja i razvoj litijeve energije (GGII), ukupna pošiljka anodnih materijala za litijeve baterije u Kini dosegla je 192.000 tona u 2018. godini, što je međugodišnje povećanje od 31,2%. Među njima, pošiljke anodnih materijala tvrtke Shanshan Technology zauzele su drugo mjesto u industriji, a pošiljke umjetnog grafita prvo.
„Ove godine proizvodimo 100.000 tona. Do sljedeće i sljedeće godine brže ćemo proširiti proizvodne kapacitete i brzo ćemo shvatiti moć cijena u industriji s obzirom na opseg i troškovnu učinkovitost“, rekao je Zheng Yonggang, predsjednik Upravnog odbora Shanshan Holdingsa.
Očito je da je Shanshanova strategija smanjenje troškova proizvodnje proširenjem kapaciteta, te time dominirati u pregovorima o proizvodima i stvoriti snažan tržišni utjecaj na druge tvrtke koje proizvode materijale za negativne elektrode, čime se povećava i konsolidira njihov tržišni udio. Kako ne bi bile potpuno pasivne, ostale tvrtke koje proizvode negativne elektrode prirodno se moraju pridružiti timu za proširenje kapaciteta, ali većina njih ima niži proizvodni kapacitet.
Vrijedi napomenuti da iako tvrtke koje proizvode anodne materijale proširuju svoje proizvodne kapacitete, kako se zahtjevi za performansama baterijskih proizvoda nastavljaju povećavati, postavljaju se veći zahtjevi za performanse anodnih materijala. Visokokvalitetni prirodni i umjetni grafitni proizvodi ubrzavaju zamjenu jeftinijih anodnih materijala, što znači da veliki broj malih i srednjih poduzeća koja proizvode anode ne može zadovoljiti potražnju za vrhunskim baterijama.
Koncentracija tržišta dodatno se povećava
Kao i kod tržišta baterija, koncentracija tržišta anodnih materijala dodatno raste, s nekoliko vodećih tvrtki koje zauzimaju glavni tržišni udio.
Statistike GGII pokazuju da su u 2018. godini ukupne pošiljke materijala za anode litijevih baterija u Kini dosegle 192 000 tona, što je povećanje od 31,2%.
Među njima, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji i druge tvrtke negativnih materijala prije isporuke deset.
U 2018. godini, pošiljka TOP4 anodnih materijala premašila je 25.000 tona, a tržišni udio TOP4 iznosio je ukupno 71%, što je porast od 4 postotna boda u odnosu na 2017. godinu, a pošiljka poduzeća i vodećih tvrtki bila je nakon petog mjesta. Razlika u količini se širi. Glavni razlog su velike promjene u obrascu konkurencije na tržištu baterija, što je rezultiralo promjenom obrasca konkurencije anodnih materijala.
Statistike GGII pokazuju da je ukupni instalirani kapacitet kineskih baterija u prvoj polovici 2019. iznosio oko 30,01 GWh, što je međugodišnje povećanje od 93%. Među njima, ukupna instalirana snaga deset vodećih tvrtki za baterije iznosila je oko 26,38 GWh, što čini oko 88% ukupne snage.
Među deset najboljih tvrtki za proizvodnju baterija po ukupnoj instaliranoj snazi, samo su baterije Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech i Lishen među prvih deset, a rangiranje ostalih tvrtki za proizvodnju baterija mijenja se svaki mjesec.
Pod utjecajem promjena na tržištu baterija, promijenila se i tržišna konkurencija za anodne materijale. Među njima, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing i Dongguan Kaijin uglavnom se sastoje od proizvoda od umjetnog grafita. Pokreće ih skupina visokokvalitetnih kupaca kao što su Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy i Lishen Battery. Isporuke su značajno porasle, a tržišni udio porastao.
Neke tvrtke koje proizvode materijale za negativne elektrode doživjele su nagli pad instaliranog kapaciteta svojih negativnih baterija u 2018. godini.
Sudeći po trenutnoj konkurenciji na tržištu baterija, tržište deset vodećih tvrtki za baterije iznosi gotovo 90%, što znači da tržišne prilike drugih tvrtki za baterije postaju sve veće i šire, a zatim se prenose na uzvodno područje anodnih materijala, zbog čega se skupina malih i srednjih poduzeća za anode suočava s velikim pritiskom preživljavanja.
GGII vjeruje da će se u sljedeće tri godine konkurencija na tržištu anodnih materijala dodatno pojačati, a da će se eliminirati niži repetitivni kapacitet. Poduzeća s ključnim tehnologijama i povoljnim kanalima za kupce moći će postići značajan rast.
Koncentracija tržišta će se dodatno poboljšati. Za poduzeća anodnih materijala druge i treće linije, operativni pritisak će se nesumnjivo povećati i potrebno je planirati put naprijed.
Vrijeme objave: 09.10.2019.