Индустрията за материали за отрицателни електроди приветства нова пазарна промяна.
Възползвайки се от нарастващото търсене на пазара на батерии в Китай, доставките на анодни материали и стойността на продукцията в Китай се увеличиха през 2018 г., което стимулира растежа на компаниите за анодни материали.
Въпреки това, под влияние на субсидиите, пазарната конкуренция, покачващите се цени на суровините и падащите цени на продуктите, пазарната концентрация на анодни материали се е увеличила допълнително и поляризацията на индустрията е навлязла в нов етап.
В момента, когато индустрията навлиза в етап на „намаляване на разходите и повишаване на качеството“, висококачествените продукти от естествен графит и изкуствен графит могат да ускорят замяната на нискокачествените анодни материали, което води до подобряване на пазарната конкуренция в индустрията за анодни материали.
От хоризонтална гледна точка, настоящите компании за материали за отрицателни електроди или листвани компании, или независими първични публични предлагания (IPO), търсят подкрепа за получаване на капиталова подкрепа, която да им помогне да разширят производствения си капацитет и да разработят нови продукти. Развитието на малки и средни компании за аноди, които нямат конкурентни предимства в качеството на продуктите и технологиите, както и в клиентската база, ще става все по-трудно.
От вертикална гледна точка, за да подобрят качеството и да намалят разходите, компаниите за материали за отрицателни електроди разшириха производствения си капацитет и го разшириха до индустрията за обработка на графитизация нагоре по веригата, намалявайки разходите чрез разширяване на капацитета и подобряване на производствения процес и допълнително повишавайки конкурентоспособността си.
Несъмнено сливанията и придобиванията, както и интеграцията на ресурси между индустриите, както и разширяването на самостоятелно изградената индустрия за графитизация, несъмнено ще намалят участниците на пазара, ще ускорят елиминирането на слабите и постепенно ще разпаднат „трите основни и малки“ модела на конкуренция, образувани от негативните материали. Конкурентното класиране на пазара на пластмасови аноди.
Конкуренция за оформление на графитизацията
В момента конкуренцията в местната индустрия за анодни материали е все още много ожесточена. Съществува конкуренция между компаниите от първия ешелон за завземане на водеща позиция. Съществуват и компании от втория ешелон, които активно разширяват силните си страни. Те се преследват помежду си, за да стеснят конкуренцията с компаниите от първия ешелон. Това е част от потенциалния натиск на новите конкуренти.
Воден от пазарното търсене на батерии, делът на пазара на изкуствен графит продължава да се увеличава, за да осигури търсенето за разширяване на капацитета на предприятията за аноди.
От 2018 г. насам последователно се въвеждат в експлоатация мащабни инвестиционни проекти за анодни материали в страната, като мащабът на индивидуалния производствен капацитет достига 50 000 тона или дори 100 000 тона годишно, главно въз основа на проекти за изкуствен графит.
Сред тях компаниите от първи ешелон допълнително консолидират пазарната си позиция и намаляват разходите чрез разширяване на производствения си капацитет. Компаниите от втори ешелон се приближават до първия ешелон чрез разширяване на капацитета, но нямат достатъчна финансова подкрепа и липса на конкурентоспособност в новите продукти и технологии.
Компании от първи и втори ешелон, включително Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow и Jiangxi Zhengtuo, както и нови участници, разшириха производствения си капацитет като входна точка за повишаване на конкурентоспособността си. Базата за изграждане на капацитет е концентрирана главно във Вътрешна Монголия или Северозападната част.
Графитизацията представлява около 50% от цената на анодния материал, обикновено под формата на подизпълнение. За да намалят допълнително производствените разходи и да подобрят рентабилността на продуктите, компаниите за анодни материали са изградили собствена обработка на графитизация като стратегическа схема за повишаване на своята конкурентоспособност.
Във Вътрешна Монголия, с изобилните си ресурси и ниската цена на електроенергията от 0,36 юана/kWh (минимум до 0,26 юана/kWh), тя се е превърнала в предпочитано място за графитни заводи на предприятията за отрицателни електроди. Шаншан, Дзянси Дзъдзин, Шенжен Сноу, Дунгуан Кайдзин, Синсин Ню Материалс, Гуанжуй Ню Енерджи и др., всички във Вътрешна Монголия имат капацитет за графитизация.
Новият производствен капацитет ще бъде освободен от 2018 г. Очаква се производственият капацитет за графитизация във Вътрешна Монголия да бъде освободен през 2019 г., а таксата за обработка на графитизацията да намалее.
На 3 август в район Циншан, град Баотоу, официално беше пусната в експлоатация най-голямата в света база за аноден материал за литиеви батерии – интегрираният проект на Shanshan Technology в Баотоу с годишно производство от 100 000 тона аноден материал.
Разбира се, че Shanshan Technology има годишна инвестиция от 3,8 милиарда юана в интегрирана база за анодни материали с капацитет 100 000 тона. След завършване на проекта и пускане в производство, компанията може да произвежда 60 000 тона графитни анодни материали и 40 000 тона графитни анодни материали с въглеродно покритие. Годишен производствен капацитет от 50 000 тона графитизирана обработка.
Според данни от изследвания на Института за напреднали изследвания и разработки в областта на литиевата енергия (GGII), общият обем на доставките на анодни материали за литиеви батерии в Китай достигна 192 000 тона през 2018 г., което е увеличение с 31,2% на годишна база. Сред тях доставките на анодни материали на Shanshan Technology се нареждат на второ място в индустрията, а доставките на изкуствен графит са на първо място.
„Тази година произвеждаме 100 000 тона. До следващата и по-следващата година ще разширим производствения си капацитет по-бързо и бързо ще овладеем ценовата сила на индустрията, благодарение на мащаба и ефективността на разходите“, каза Джън Йонгган, председател на борда на директорите на Shanshan Holdings.
Очевидно е, че стратегията на Шаншан е да намали производствените разходи чрез разширяване на капацитета и по този начин да доминира в договарянето на продукти, като същевременно окаже силно пазарно влияние върху други компании за материали за отрицателни електроди, като по този начин увеличи и консолидира пазарния си дял. За да не бъдат напълно пасивни, другите компании за отрицателни електроди естествено трябва да се присъединят към екипа за разширяване на капацитета, но повечето от тях са с нисък производствен капацитет.
Струва си да се отбележи, че въпреки че компаниите за анодни материали разширяват производствения си капацитет, тъй като изискванията за производителност на батериите продължават да се увеличават, се поставят по-високи изисквания към производителността на анодните материали. Висококачествените естествени и изкуствени графитни продукти ускоряват замяната на нискокачествените анодни материали, което означава, че голям брой малки и средни предприятия за аноди не могат да задоволят търсенето на висококачествени батерии.
Пазарната концентрация се засилва допълнително
Както и при пазара на батерии, концентрацията на пазара на анодни материали продължава да се увеличава, като няколко водещи компании заемат основен пазарен дял.
Статистиката на GGII показва, че през 2018 г. общите доставки на анодни материали за литиеви батерии в Китай достигнаха 192 000 тона, което е увеличение с 31,2%.
Сред тях са Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji и други компании за отрицателни материали преди изпращането на десет.
През 2018 г. доставките на анодни материали TOP4 надхвърлиха 25 000 тона, а пазарният дял на TOP4 възлиза на 71%, което е с 4 процентни пункта повече от 2017 г., като доставките на предприятия и водещи компании са след петото място. Разликата в обема се разширява. Основната причина е, че конкурентната структура на пазара на батерии е претърпяла големи промени, което е довело до промяна в конкурентната структура на анодните материали.
Статистиката на GGII показва, че общият инсталиран капацитет на батериите в Китай през първата половина на 2019 г. е бил около 30,01 GWh, което е увеличение с 93% на годишна база. Сред тях общата инсталирана мощност на десетте най-големи компании за батерии е била около 26,38 GWh, което представлява около 88% от общата мощност.
Сред десетте най-големи компании за батерии по отношение на инсталирана обща мощност, само батериите от ера Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech и Lishen са сред първите десет, а класацията на други компании за батерии се променя всеки месец.
Под влияние на промените на пазара на батерии, конкуренцията на пазара на анодни материали също се е променила съответно. Сред тях Shanshan Technology, Jiangxi Zijing и Dongguan Kaijin се произвеждат предимно от изкуствен графит. Те се ръководят от група висококачествени клиенти като Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy и Lishen Battery. Доставките са се увеличили значително, а пазарният дял е нараснал.
Някои от компаниите за материали за отрицателни електроди отбелязаха рязък спад в инсталирания капацитет на своите отрицателни батерии през 2018 г.
Съдейки по настоящата конкуренция на пазара на батерии, пазарът на десетте най-големи компании за батерии е близо 90%, което означава, че пазарните възможности на други компании за батерии стават все по-широко разпространени и след това се предават към областта на анодните материали нагоре по веригата, което кара група малки и средни предприятия за аноди да се изправят пред голям натиск за оцеляване.
GGII вярва, че през следващите три години конкуренцията на пазара на анодни материали ще се засили допълнително и нискобюджетният повтарящ се капацитет ще бъде елиминиран. Предприятията с основни технологии и изгодни клиентски канали ще могат да постигнат значителен растеж.
Пазарната концентрация ще се подобри допълнително. За предприятията, произвеждащи анодни материали от втора и трета линия, оперативното налягане несъмнено ще се увеличи и е необходимо да се планира пътят напред.
Време на публикуване: 09 октомври 2019 г.