תעשיית הגרפיט נכנסת לשלב של "הפחתת עלויות והגברת איכות"

תעשיית חומרי האלקטרודה השלילית מקבלת בברכה שינוי חדש בשוק.

בהתחשב בצמיחת הביקוש בשוק סוללות החשמל של סין, משלוחי חומרי האנודה וערך התפוקה שלהם גדלו בשנת 2018, מה שהניע את הצמיחה של חברות חומרי האנודה.

עם זאת, בהשפעת סובסידיות, תחרות בשוק, עליית מחירי חומרי הגלם וירידת מחירי המוצרים, ריכוז חומרי האנודה בשוק גדל עוד יותר, והקיטוב בתעשייה נכנס לשלב חדש.

כיום, כאשר התעשייה נכנסת לשלב של "הפחתת עלויות והגברת איכות", מוצרי גרפיט טבעי ומוצרי גרפיט מלאכותיים יוקרתיים יכולים להאיץ את החלפת חומרי האנודה הזולים ביותר, מה שהופך את התחרות בשוק של תעשיית חומרי האנודה לשדרוג.

מנקודת מבט אופקית, חברות חומרי האלקטרודה השלילית הנוכחיות, חברות ציבוריות או הנפקות עצמאיות, מחפשות גיבוי לקבלת תמיכה הונית, המסייעת לחברות להרחיב את כושר הייצור ולפתח מוצרים חדשים. פיתוחן של חברות אנודה קטנות ובינוניות שאין להן יתרונות תחרותיים באיכות המוצר ובטכנולוגיה, כמו גם בבסיס הלקוחות, יהפוך לקשה יותר ויותר.

מנקודת מבט אנכית, על מנת לשפר את האיכות ולהפחית עלויות, חברות חומרי אלקטרודה שלילית הרחיבו את כושר הייצור שלהן והתרחבו לתעשיית עיבוד הגרפיטיזציה במעלה הזרם, מה שהפחית עלויות באמצעות הרחבת כושר הייצור ושיפור תהליכי הייצור, ומשפר עוד יותר את התחרותיות שלהן.

אין ספק כי מיזוגים ורכישות ושילוב משאבים בין תעשיות והרחבת תעשיית עיבוד הגרפיטיזציה העצמית ללא ספק יפחיתו את משתתפי השוק, יאיצו את חיסול החלשים, ויפרקו בהדרגה את דפוסי התחרות "הגדולים והקטנים" שנוצרו על ידי חומרים שליליים. הדירוג התחרותי של שוק האנודות הפלסטיות.

תחרות על פריסת גרפיטיזציה

כיום, התחרות בתעשיית חומרי האנודה המקומית עדיין עזה מאוד. יש תחרות בין חברות מהשורה הראשונה על תפיסת המעמד המוביל. ישנן גם חברות מהשורה השנייה שמרחיבות באופן פעיל את חוזקותיהן. רודפים זה אחרי זה כדי לצמצם את התחרות עם חברות מהשורה הראשונה. חלק מהלחצים הפוטנציאליים של מתחרים חדשים.

בהתחשב בביקוש הגובר לסוללות חשמל בשוק, חלקו של שוק הגרפיט המלאכותי ממשיך לעלות, מה שמספק ביקוש להרחבת קיבולת של מפעלי אנודה.

מאז 2018, פרויקטים מקומיים בקנה מידה גדול של השקעה בחומרי אנודה הופעלו באופן רציף, והיקף כושר הייצור האישי הגיע ל-50,000 טון או אפילו 100,000 טון בשנה, בעיקר בהתבסס על פרויקטים של גרפיט מלאכותי.

ביניהן, חברות השורה הראשונה מחזקות עוד יותר את מעמדן בשוק ומפחיתות עלויות על ידי הרחבת כושר הייצור שלהן. חברות השורה השנייה מתקרבות לשורה הראשונה באמצעות הרחבת כושר הייצור, אך חסרות להן תמיכה כספית מספקת וחוסר תחרותיות במוצרים וטכנולוגיות חדשים.

חברות מהדרג הראשון והשני, כולל Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow ו-Jiangxi Zhengtuo, כמו גם חברות חדשות, הרחיבו את כושר הייצור שלהן כנקודת כניסה כדי לשפר את התחרותיות שלהן. בסיס בניית הקיבולת מרוכז בעיקר במונגוליה הפנימית או בצפון מערב.

גרפיטיזציה מהווה כ-50% מעלות חומר האנודה, בדרך כלל בצורה של קבלנות משנה. על מנת להפחית עוד יותר את עלויות הייצור ולשפר את רווחיות המוצר, חברות חומרי אנודה בנו תהליכי גרפיטיזציה משלהן כמתווה אסטרטגי לשיפור התחרותיות שלהן.

במונגוליה הפנימית, עם משאביה השופעים ומחיר החשמל הנמוך של 0.36 יואן/קוט"ש (מינימום 0.26 יואן/קוט"ש), היא הפכה לאתר המועדף עבור מפעל הגרפיט של מפעל האלקטרודות השליליות. כולל שאנשאן, ג'יאנגשי זייג'ינג, שנזן סנואו, דונגגוואן קאיג'ין, שינשן ניו מטיריאלס, גואנגרואי ניו אנרג'י וכו', לכולם יש יכולת גרפיטיזציה במונגוליה הפנימית.

כושר הייצור החדש ישוחרר החל משנת 2018. צפוי כי כושר הייצור של גרפיטיזציה במונגוליה הפנימית ישוחרר בשנת 2019, ועמלת עיבוד הגרפיטיזציה תרד.

ב-3 באוגוסט, פרויקט הבסיס המשולב הגדול בעולם לחומרי אנודה לסוללות ליתיום - ייצור שנתי של 100,000 טון של חומר אנודה של חברת Shanshan Technology - הופעל רשמית במחוז צ'ינגסאן, בעיר באוטו.

מובן כי לחברת Shanshan Technology יש השקעה שנתית של 3.8 מיליארד יואן בפיתוח בסיס משולב של 100,000 טון של חומרי אנודה. לאחר השלמת הפרויקט והכנסתו לייצור, היא תוכל לייצר 60,000 טון של חומרי אנודה מגרפיט ו-40,000 טון של חומרי אנודה מגרפיט מצופים פחמן. כושר ייצור שנתי של 50,000 טון של עיבוד גרפיט.

על פי נתוני מחקר של המכון למחקר ופיתוח מתקדמים של ליתיום (GGII), סך המשלוחים של חומרי אנודה לסוללות ליתיום בסין הגיעו ל-192,000 טון בשנת 2018, עלייה של 31.2% משנה לשנה. ביניהם, משלוחי חומרי האנודה של Shanshan Technology דורגו במקום השני בתעשייה, ומשלוחי גרפיט מלאכותי דורגו במקום הראשון.

"אנחנו מייצרים 100,000 טון השנה. עד השנה הבאה ובשנה שלאחר מכן, נרחיב את כושר הייצור מהר יותר, ונתפוס במהירות את כוח התמחור של התעשייה מבחינת גודל וביצועי עלויות", אמר ג'נג יונגגאנג, יו"ר דירקטוריון שאנשאן הולדינגס.

ברור שהאסטרטגיה של שאנשאן היא להפחית את עלויות הייצור באמצעות הרחבת כושר הייצור, ובכך לשלוט במשא ומתן על המוצר, וליצור השפעה חזקה בשוק על חברות אחרות של חומרי אלקטרודה שלילית, ובכך לשפר ולחזק את נתח השוק שלה. כדי לא להיות פסיביות לחלוטין, חברות האלקטרודה השלילית האחרות צריכות באופן טבעי להצטרף לצוות הרחבת כושר הייצור, אך לרובן כושר ייצור נמוך.

ראוי לציין כי למרות שחברות חומרי האנודה מרחיבות את כושר הייצור שלהן, ככל שדרישות הביצועים של מוצרי סוללות חשמל ממשיכות לעלות, מוצבות דרישות גבוהות יותר לביצועי המוצר של חומרי האנודה. מוצרי גרפיט טבעי ומוצרי גרפיט מלאכותיים יוקרתיים מאיצים את החלפת חומרי האנודה הזולים ביותר, מה שאומר שמספר רב של מפעלי אנודה קטנים ובינוניים אינם יכולים לספק את הביקוש לסוללות יוקרתיות.

ריכוזיות השוק משופרת עוד יותר

כמו בשוק סוללות החשמל, ריכוזיות שוק חומרי האנודה נמצאת במגמת עלייה נוספת, כאשר מספר חברות מובילות תופסות נתח שוק משמעותי.

סטטיסטיקות GGII מראות כי בשנת 2018, סך משלוחי חומרי האנודה של סוללות ליתיום מסין הגיעו ל-192,000 טון, עלייה של 31.2%.

ביניהם, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji ועוד חברות חומרים שליליים לפני עשר המשלוח.

בשנת 2018, משלוחי חומרי האנודה של TOP4 עלו על 25,000 טון, ונתח השוק של TOP4 הסתכם ב-71%, עלייה של 4 נקודות אחוז לעומת 2017, כאשר משלוחי חברות וחברות מובילות דורגו אחרי המקום החמישי. פער הנפחים הולך וגדל. הסיבה העיקרית לכך היא שדפוס התחרות בשוק סוללות החשמל עבר שינויים גדולים, וכתוצאה מכך שינוי בדפוס התחרות של חומרי האנודה.

סטטיסטיקות GGII מראות כי סך ההספק המותקן של סוללות החשמל בסין במחצית הראשונה של 2019 היה כ-30.01 ג'יגה-וואט-שעה, עלייה של 93% משנה לשנה. ביניהן, סך ההספק המותקן של עשר חברות הסוללות המובילות הסתכם בכ-26.38 ג'יגה-וואט-שעה, המהווים כ-88% מההספק הכולל.

מבין עשרת חברות סוללות החשמל המובילות מבחינת סך ההספק המותקן, רק סוללות Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech ו-Lishen נמצאות בין עשרת המובילות, ודירוגן של חברות סוללות אחרות משתנה מדי חודש.

בהתאם להשפעת השינויים בשוק סוללות החשמל, גם התחרות בשוק חומרי האנודה השתנתה בהתאם. ביניהן, שאנשאן טכנולוג'י, ג'יאנגשי זייג'ינג ודונגגוואן קאיג'ין מורכבות בעיקר ממוצרי גרפיט מלאכותי. הן מונעות על ידי קבוצת לקוחות איכותיים כמו Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy ו-Lishen Battery. המשלוחים גדלו משמעותית ונתח השוק גדל.

חלק מחברות חומרי האלקטרודה השלילית חוו ירידה חדה בקיבולת המותקנת של מוצרי הסוללות השליליות של החברה בשנת 2018.

אם לשפוט לפי התחרות הנוכחית בשוק סוללות החשמל, שוק עשר חברות הסוללות המובילות מגיע לכמעט 90%, מה שאומר שהזדמנויות השוק של חברות סוללות אחרות הופכות לרווחיות יותר ויותר, ואז מועברות לתחום חומרי האנודה במעלה הזרם, מה שגורם לקבוצה של מפעלי אנודה קטנים ובינוניים להתמודד עם לחץ הישרדותי גדול.

GGII מאמינה שבשלוש השנים הקרובות, התחרות בשוק חומרי האנודה תתעצם עוד יותר, וקיבולת החזרה ברמת הקצה הנמוכה תבוטל. ארגונים עם טכנולוגיות ליבה וערוצי לקוחות מועילים יוכלו להשיג צמיחה משמעותית.

ריכוזיות השוק תשתפר עוד יותר. עבור מפעלי חומרי האנודה מהשורה השנייה והשלישית, לחץ התפעול ללא ספק יגדל, ויש לתכנן את הדרך קדימה.