Теріс электрод материалдары өнеркәсібі жаңа нарықтық өзгерісті құптап отыр.
Қытайдың қуат батареялары нарығындағы сұраныстың өсуінің арқасында, 2018 жылы Қытайдың анод материалдарын жеткізу және шығару құны артты, бұл анод материалдары компанияларының өсуіне ықпал етті.
Дегенмен, субсидиялардың, нарықтық бәсекелестіктің, шикізат бағасының өсуінің және өнім бағасының төмендеуінің әсерінен анод материалдарының нарықтық шоғырлануы одан әрі артып, саланың поляризациясы жаңа кезеңге өтті.
Қазіргі уақытта, өнеркәсіп «шығындарды азайту және сапаны арттыру» кезеңіне енгендіктен, жоғары сапалы табиғи графит және жасанды графит өнімдері төмен сапалы анод материалдарын ауыстыруды жеделдете алады, бұл анод материалдары индустриясының нарықтық бәсекелестігін арттырады.
Көлденең тұрғыдан алғанда, қазіргі теріс электрод материалдарын шығаратын компаниялар немесе тізімделген компаниялар немесе тәуелсіз IPO компанияларға өндірістік қуатты кеңейтуге және жаңа өнімдерді әзірлеуге көмектесетін капиталдық қолдау алу үшін қолдау іздейді. Өнім сапасы мен технологиясы бойынша, сондай-ақ тұтынушылар базасында бәсекелестік артықшылықтары жоқ шағын және орта анодтық компаниялардың дамуы барған сайын қиындай түседі.
Тік тұрғыдан алғанда, сапаны жақсарту және шығындарды азайту мақсатында теріс электрод материалдарын шығаратын компаниялар өндірістік қуаттарын кеңейтіп, графитизациялаудың жоғары ағынды өңдеу өнеркәсібіне дейін кеңейтті, бұл қуатты кеңейту және өндіріс процесін жетілдіру арқылы шығындарды азайтып, бәсекеге қабілеттілігін одан әрі арттырды.
Әрине, бірігулер мен сатып алулар, салалар арасындағы ресурстарды интеграциялау және өздігінен құрылған графитизациялау өңдеу өнеркәсібін кеңейту нарыққа қатысушыларды азайтады, әлсіздерді жоюды жеделдетеді және теріс материалдардан қалыптасқан «үш ірі және кіші» бәсекелестік үлгілерін біртіндеп ыдыратады. Пластикалық анод нарығының бәсекелестік рейтингі.
Графитизацияның орналасуы үшін бәсекелесу
Қазіргі уақытта отандық анод материалдары өнеркәсібіндегі бәсекелестік әлі де өте қатал. Бірінші деңгейлі компаниялар арасында жетекші орынды иелену үшін бәсекелестік бар. Екінші деңгейлі компаниялар да өз күштерін белсенді түрде кеңейтуде. Бірінші деңгейлі кәсіпорындармен бәсекелестікті тарылту үшін бір-біріңіздің соңыңыздан қуасыздар. Жаңа бәсекелестердің кейбір ықтимал қысымдары.
Қуат батареяларына деген нарықтық сұраныстың арқасында анодтық кәсіпорындардың қуатын кеңейтуге деген сұранысты қамтамасыз ету үшін жасанды графит нарығының үлесі артып келеді.
2018 жылдан бастап анод материалдарына арналған отандық ірі инвестициялық жобалар біртіндеп іске қосылды, ал жеке өндіріс қуатының көлемі жылына 50 000 тоннаға немесе тіпті 100 000 тоннаға жетті, бұл негізінен жасанды графит жобаларына негізделген.
Олардың ішінде бірінші деңгейлі компаниялар нарықтағы орнын одан әрі нығайтады және өндірістік қуаттарын кеңейту арқылы шығындарды азайтады. Екінші деңгейлі компаниялар қуаттарды кеңейту арқылы бірінші деңгейлі компанияларға жақындауда, бірақ оларға жеткілікті қаржылық қолдау жетіспейді және жаңа өнімдер мен технологияларда бәсекеге қабілеттіліктің болмауы байқалады.
Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow және Jiangxi Zhengtuo сияқты бірінші және екінші деңгейлі компаниялар, сондай-ақ жаңадан келгендер бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін өндірістік қуаттарын кеңейтті. Қуаттылықты арттыру базасы негізінен Ішкі Моңғолияда немесе Солтүстік-Батыста шоғырланған.
Графиттеу анод материалының құнының шамамен 50%-ын құрайды, әдетте қосалқы мердігерлік түрінде. Өндіріс шығындарын одан әрі азайту және өнімнің кірістілігін арттыру мақсатында анод материалдарын шығаратын компаниялар бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін стратегиялық жоспар ретінде өздерінің графиттеу өңдеуін жасады.
Ішкі Моңғолияда мол ресурстары және 0,36 юань/кВт/сағ электр энергиясының төмен бағасы (ең аз дегенде 0,26 юань/кВт/сағ) болғандықтан, теріс электрод кәсіпорнының графит зауыты үшін таңдаулы орынға айналды. Шаньшань, Цзянси Цзицзинь, Шэньчжэнь Сноу, Дунгуань Кайцзинь, Синьсинь жаңа материалдары, Гуанруй жаңа энергиясы және т.б. сияқты компаниялардың барлығы Ішкі Моңғолияда графиттеу қуатына ие.
Жаңа өндірістік қуат 2018 жылдан бастап іске қосылады. Ішкі Моңғолиядағы графитизация өндірістік қуаты 2019 жылы іске қосылады және графитизацияны өңдеу ақысы төмендейді деп күтілуде.
3 тамызда Баотоу қаласының Циншань ауданында әлемдегі ең ірі литий батареясының анодтық материалдық базасы – Shanshan Technology компаниясының жылына 100 000 тонна анодтық материал өндіретін Баотоу интеграцияланған базалық жобасы ресми түрде іске қосылды.
Shanshan Technology компаниясының анод материалдарына арналған 100 000 тонналық анод материалдарының интеграцияланған базасына жыл сайын 3,8 миллиард юань инвестиция салатыны белгілі. Жоба аяқталып, өндіріске енгізілгеннен кейін, ол 60 000 тонна графит анод материалдарын және 40 000 тонна көміртекті жабынды графит анод материалдарын шығара алады. Жылдық өндірістік қуаты 50 000 тонна графиттеу өңдеуі.
Литий энергетикасын зерттеудің озық зерттеулері мен әзірлемелері институтының (GGII) зерттеу деректеріне сәйкес, Қытайдағы литий батареяларының анод материалдарының жалпы жеткізілімі 2018 жылы 192 000 тоннаға жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 31,2%-ға өскен. Олардың ішінде Shanshan Technology компаниясының анод материалдарын жеткізу салада екінші, ал жасанды графит жеткізуі бірінші орында.
«Биыл біз 100 000 тонна өнім өндіреміз. Келесі және келесі жылға қарай біз өндіріс қуатын тезірек кеңейтеміз және саланың баға белгілеу күшін масштаб пен шығындарды тиімді пайдалану арқылы тез меңгереміз», - деді Shanshan Holdings директорлар кеңесінің төрағасы Чжэн Юнган.
Әрине, Шаньшанның стратегиясы - қуатты кеңейту арқылы өндіріс шығындарын азайту, осылайша өнім саудасында басымдыққа ие болу және басқа теріс электрод материалдары компанияларына күшті нарықтық әсер ету, осылайша оның нарықтағы үлесін арттыру және нығайту. Толығымен пассивті болмау үшін басқа теріс электрод компаниялары қуатты кеңейту тобына қосылуы керек, бірақ олардың көпшілігі төмен өндірістік қуаттылықтар.
Айта кету керек, анод материалдарын шығаратын компаниялар өндірістік қуаттарын кеңейтіп жатқанымен, қуатты батарея өнімдерінің өнімділік талаптары артып келе жатқандықтан, анод материалдарының өнім өнімділігіне жоғары талаптар қойылуда. Жоғары сапалы табиғи графит және жасанды графит өнімдері төмен сапалы анод материалдарын алмастыруды жеделдетеді, бұл көптеген шағын және орта анод кәсіпорындарының жоғары сапалы батареяларға деген сұранысты қанағаттандыра алмайтынын білдіреді.
Нарықтың шоғырлануы одан әрі артады
Қуатты батареялар нарығындағыдай, анод материалдары нарығының шоғырлануы одан әрі артып келеді, нарықтың негізгі үлесін бірнеше бас компания алады.
GGII статистикасы көрсеткендей, 2018 жылы Қытайдың литий батареяларының анод материалдарының жалпы жеткізілімі 192 000 тоннаға жетті, бұл 31,2%-ға өскен.
Олардың арасында сатқындық, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji және басқа да теріс материалдар компаниялары жөнелтілім онға дейін.
2018 жылы TOP4 анод материалдарының жеткізілімі 25 000 тоннадан асты, ал TOP4 нарықтағы үлесі 71%-ды құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 4 пайыздық пунктке жоғары, ал кәсіпорындар мен бас компаниялардың жеткізілімі бесінші орыннан кейін келеді. Көлемдік алшақтық кеңеюде. Негізгі себеп - қуат батареялары нарығындағы бәсекелестік үлгісі үлкен өзгерістерге ұшырады, нәтижесінде анод материалдарының бәсекелестік үлгісі өзгерді.
GGII статистикасы Қытайдың қуат батареясының жалпы орнатылған қуаты 2019 жылдың бірінші жартысында шамамен 30,01 ГВт/сағ құрағанын көрсетеді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 93%-ға өскен. Олардың ішінде қуат батареясы өндіруші алғашқы он компанияның жалпы орнатылған қуаты шамамен 26,38 ГВт/сағ құрады, бұл жалпы қуаттың шамамен 88%-ын құрайды.
Орнатылған жалпы қуаты бойынша алғашқы ондыққа кіретін аккумулятор компанияларының ішінде тек Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech және Lishen аккумуляторлары ғана алғашқы ондыққа кіреді, ал басқа аккумулятор компанияларының рейтингі ай сайын өзгеріп отырады.
Қуат батареялары нарығындағы өзгерістерге байланысты анод материалдарына арналған нарықтық бәсекелестік те өзгерді. Олардың ішінде Shanshan Technology, Jiangxi Zijing және Dongguan Kaijin негізінен жасанды графит өнімдерінен жасалған. Оларды Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy және Lishen Battery сияқты жоғары сапалы тұтынушылар тобы басқарады. Жеткізу көлемі айтарлықтай өсті және нарық үлесі артты.
Теріс электрод материалдарын шығаратын кейбір компаниялар 2018 жылы компанияның теріс батарея өнімдерінің орнатылған қуатының күрт төмендеуін байқады.
Қуатты батарея нарығындағы қазіргі бәсекелестікке қарағанда, алғашқы он батарея компаниясының нарығы шамамен 90%-ға жетеді, бұл басқа батарея компанияларының нарықтық мүмкіндіктерінің барған сайын кеңейіп, содан кейін анод материалдарының жоғары ағыны саласына беріліп жатқанын білдіреді, бұл шағын және орта анод кәсіпорындарының тобын үлкен өмір сүру қысымына ұшыратады.
GGII алдағы үш жылда анод материалдары нарығындағы бәсекелестік одан әрі күшейеді және төменгі деңгейлі қайталанатын қуат жойылады деп санайды. Негізгі технологиялар мен тиімді тұтынушы арналары бар кәсіпорындар айтарлықтай өсімге қол жеткізе алады.
Нарықтың шоғырлануы одан әрі жақсарады. Екінші және үшінші қатардағы анод материалдарын шығаратын кәсіпорындар үшін жұмыс қысымы сөзсіз артады, сондықтан алдағы жоспарды жасау қажет.
Жарияланған уақыты: 09.10.2019