Индустрија материјала за негативне електроде поздравља нову промену на тржишту.
Захваљујући расту потражње за батеријама на кинеском тржишту, испоруке анодног материјала и вредност производње у Кини су се повећале 2018. године, што је довело до раста компанија које производе анодне материјале.
Међутим, под утицајем субвенција, тржишне конкуренције, растућих цена сировина и пада цена производа, концентрација анодних материјала на тржишту се додатно повећала, а поларизација индустрије је ушла у нову фазу.
Тренутно, како индустрија улази у фазу „смањења трошкова и повећања квалитета“, производи од висококвалитетног природног графита и вештачког графита могу убрзати замену јефтинијих анодних материјала, што унапређује тржишну конкуренцију индустрије анодних материјала.
Са хоризонталне перспективе, тренутне компаније за материјале за негативне електроде или компаније које котирају на берзи или независне иницијалне јавне понуде (ИПО) траже подршку за добијање капитала, помажући компанијама да прошире производне капацитете и развију нове производе. Развој малих и средњих компанија за производњу анода које немају конкурентске предности у квалитету производа и технологији, као и у бази купаца, постаће све тежи.
Са вертикалне перспективе, како би побољшале квалитет и смањиле трошкове, компаније које производе материјале за негативне електроде прошириле су своје производне капацитете и прошириле се на индустрију графитизације, смањујући трошкове кроз проширење капацитета и унапређење производног процеса, и додатно повећавајући своју конкурентност.
Несумњиво је да ће спајања и аквизиције и интеграција ресурса између индустрија и проширење самоизграђене индустрије графитизације несумњиво смањити учеснике на тржишту, убрзати елиминацију слабих и постепено дезинтегрисати „три главна и мала“ конкурентска обрасца формирана негативним материјалима. Конкурентски ранг тржишта пластичних анода.
Такмичење за распоред графитизације
Тренутно је конкуренција у домаћој индустрији анодних материјала и даље веома жестока. Постоји конкуренција између компанија првог нивоа да преузму водећу позицију. Постоје и компаније другог нивоа које активно шире своје снаге. Јуре се једни за другима како би сузили конкуренцију са предузећима првог нивоа. То су неки од потенцијалних притисака нових конкурената.
Вођен тржишном потражњом за батеријама, удео вештачког графита на тржишту наставља да расте како би се обезбедила потражња за проширењем капацитета предузећа за производњу анода.
Од 2018. године, домаћи велики инвестициони пројекти за анодне материјале су сукцесивно пуштени у рад, а обим појединачних производних капацитета достигао је 50.000 тона или чак 100.000 тона годишње, углавном заснованих на пројектима вештачког графита.
Међу њима, компаније првог нивоа додатно учвршћују своју тржишну позицију и смањују трошкове проширивањем производних капацитета. Компаније другог нивоа се приближавају ешалону прве линије кроз проширење капацитета, али им недостаје довољна финансијска подршка и недостаје им конкурентност у новим производима и технологијама.
Компаније првог и другог нивоа, укључујући Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow и Jiangxi Zhengtuo, као и нови учесници, прошириле су своје производне капацитете као улазну тачку за побољшање своје конкурентности. База за изградњу капацитета је углавном концентрисана у Унутрашњој Монголији или на северозападу.
Графитизација чини око 50% трошкова анодног материјала, обично у облику подизвођачких радова. Да би додатно смањиле трошкове производње и побољшале профитабилност производа, компаније које производе анодне материјале су изградиле сопствену обраду графитизације као стратешки план за побољшање своје конкурентности.
Унутрашња Монголија, са својим обилним ресурсима и ниском ценом електричне енергије од 0,36 јуана / kWh (минимум до 0,26 јуана / kWh), постала је локација избора за фабрику графита за производњу негативних електрода. Шаншан, Ђијангси Цијинг, Шенжен Сноу, Донггуан Каијин, Ксинсин Њу Материјалс, Гуангруи Њу Енерџи итд., сви имају капацитете за графитизацију у Унутрашњој Монголији.
Нови производни капацитет биће пуштени у рад од 2018. године. Очекује се да ће производни капацитет графитизације у Унутрашњој Монголији бити пуштени у рад 2019. године, а накнада за обраду графитизације ће се смањити.
Трећег августа, у округу Ћингшан, град Баотоу, званично је пуштена у рад највећа светска база анодног материјала за литијумске батерије – интегрисани пројекат базе Баотоу компаније Шаншан Технолоџи, са годишњом производњом од 100.000 тона анодног материјала.
Разуме се да Шаншан Технолоџи годишње улаже 3,8 милијарди јуана у интегрисану базу за анодне материјале капацитета 100.000 тона. Након завршетка пројекта и пуштања у производњу, може произвести 60.000 тона графитних анодних материјала и 40.000 тона графитних анодних материјала са угљеничним премазом. Годишњи производни капацитет је 50.000 тона графитизационе обраде.
Према истраживачким подацима Института за напредна истраживања и развој литијумске енергије (GGII), укупна пошиљка анодних материјала за литијумске батерије у Кини достигла је 192.000 тона у 2018. години, што је повећање од 31,2% у односу на претходну годину. Међу њима, пошиљке анодних материјала компаније Шаншан Технолоџи биле су друге у индустрији, а пошиљке вештачког графита прве.
„Ове године производимо 100.000 тона. До следеће и наредне године брже ћемо проширити производне капацитете и брзо ћемо схватити ценовну моћ индустрије захваљујући обиму и ефикасности трошкова“, рекао је Женг Јонгганг, председник Управног одбора Шаншан холдингса.
Очигледно је да је Шаншанова стратегија смањење трошкова производње кроз проширење капацитета, и тиме доминирање у преговорима о производима, и формирање снажног тржишног утицаја на друге компаније које производе материјале за негативне електроде, чиме се повећава и консолидује њихов тржишни удео. Да не би биле потпуно пасивне, остале компаније које производе негативне електроде природно морају да се придруже тиму за проширење капацитета, али већина њих има нижи производни капацитет.
Вреди напоменути да, иако компаније које производе анодне материјале проширују своје производне капацитете, како захтеви за перформансама производа за батерије настављају да расту, постављају се све већи захтеви за перформансе анодних материјала. Производи од висококвалитетног природног и вештачког графита убрзавају замену јефтинијих анодних материјала, што значи да велики број малих и средњих предузећа која производе аноде не може да задовољи потражњу за висококвалитетним батеријама.
Концентрација тржишта је додатно појачана
Као и код тржишта батерија, концентрација тржишта анодних материјала додатно расте, при чему неколико водећих компанија заузима значајан тржишни удео.
Статистика GGII показује да су 2018. године укупне пошиљке анодних материјала за литијумске батерије у Кини достигле 192.000 тона, што је повећање од 31,2%.
Међу њима су издаја, Схансхан Тецхнологи, Јиангки Зијинг, Донггуан Каијин, Ксиангфенгхуа, Зхонгке Ксингцхенг, Јиангки Зхенгтуо, Схензхен Снов, Схензхен Јинрун, Цхангсха Геји и друге компаније са негативним материјалима пре испоруке десет.
У 2018. години, испорука ТОП4 анодних материјала премашила је 25.000 тона, а тржишни удео ТОП4 износио је 71%, што је повећање од 4 процентна поена у односу на 2017. годину, а испорука предузећа и водећих компанија била је после петог места. Разлика у обиму се повећава. Главни разлог су велике промене у конкурентском обрасцу на тржишту батерија, што је резултирало променом у конкурентском обрасцу анодних материјала.
Статистика GGII показује да је укупни инсталирани капацитет батерија у Кини у првој половини 2019. године био око 30,01 GWh, што је повећање од 93% у односу на претходну годину. Међу њима, укупна инсталирана снага десет највећих компанија за батерије износила је око 26,38 GWh, што чини око 88% укупне снаге.
Међу десет најбољих компанија за производњу батерија по питању инсталиране укупне снаге, само су батерије Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech и Lishen међу првих десет, а рангирање осталих компанија за производњу батерија варира сваког месеца.
Под утицајем промена на тржишту батерија, конкуренција на тржишту за анодне материјале се такође променила у складу са тим. Међу њима, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing и Dongguan Kaijin се углавном састоје од производа од вештачког графита. Њих покреће група висококвалитетних купаца као што су Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy и Lishen Battery. Испоруке су значајно порасле, а тржишни удео је порастао.
Неке компаније које производе материјале за негативне електроде доживеле су нагли пад инсталираног капацитета својих негативних батерија у 2018. години.
Судећи по тренутној конкуренцији на тржишту батерија, тржиште десет највећих компанија за батерије достиже скоро 90%, што значи да тржишне могућности других компанија за батерије постају све веће и веће, а затим се преносе на област узводних анодних материјала, чинећи групу малих и средњих предузећа за аноде суочених са великим притиском опстанка.
GGII верује да ће се у наредне три године конкуренција на тржишту анодних материјала додатно интензивирати и да ће се понављајући капацитет ниског нивоа елиминисати. Предузећа са основним технологијама и повољним каналима за купце моћи ће да остваре значајан раст.
Концентрација тржишта ће се додатно побољшати. За предузећа која производе анодне материјале друге и треће линије, оперативни притисак ће се несумњиво повећати и потребно је планирати пут унапред.
Време објаве: 09. окт. 2019.