A negatív elektróda anyagipar új piaci változást üdvözöl.
A kínai akkumulátorpiac keresletének növekedéséből profitálva, Kína anódanyag-szállítmányai és termelési értéke 2018-ban nőtt, ami az anódanyag-gyártó vállalatok növekedését hajtotta.
A támogatások, a piaci verseny, az emelkedő nyersanyagárak és a csökkenő termékárak hatására azonban az anódanyagok piaci koncentrációja tovább nőtt, és az iparág polarizációja új szakaszba lépett.
Jelenleg, ahogy az iparág a „költségek csökkentésének és a minőség javításának” szakaszába lép, a csúcskategóriás természetes grafit és mesterséges grafittermékek felgyorsíthatják az olcsóbb anódanyagok cseréjét, ami az anódanyagok iparágának piaci versenyét felfrissíti.
Horizontális szempontból a jelenlegi negatív elektróda anyagokat gyártó vállalatok, a tőzsdén jegyzett vállalatok vagy a független IPO-k tőketámogatást keresnek, segítve a vállalatokat a termelési kapacitás bővítésében és új termékek fejlesztésében. A kis és közepes méretű anódgyártó vállalatok fejlődése, amelyek nem rendelkeznek versenyelőnnyel a termékminőség és a technológia, valamint az ügyfélkör tekintetében, egyre nehezebbé válik.
Vertikális szempontból a minőség javítása és a költségek csökkentése érdekében a negatív elektródákat gyártó vállalatok bővítették termelési kapacitásukat, és kiterjesztették tevékenységüket a grafitizációs feldolgozóiparra is, csökkentve a költségeket a kapacitásbővítés és a gyártási folyamatok fejlesztése révén, és tovább fokozva versenyképességüket.
Kétségtelen, hogy az iparágak közötti fúziók és felvásárlások, az erőforrás-integráció, valamint az önállóan épített grafitizáló feldolgozóipar kiterjesztése kétségtelenül csökkenti a piaci szereplőket, felgyorsítja a gyengék megszüntetését, és fokozatosan szétesik a negatív anyagok által alkotott „három fő és kis” versenyminta. A műanyag anód piacának versenyrangsora.
Verseny a grafitizáció elrendezéséért
Jelenleg a hazai anódanyag-iparban továbbra is nagyon kiélezett a verseny. Az első vonalbeli vállalatok között verseny folyik a vezető pozíció megszerzéséért. Emellett másodvonalbeli vállalatok is aktívan bővítik erősségeiket. Egymás után folyik a verseny az első vonalbeli vállalatokkal szemben. Az új versenytársak potenciális nyomása is felmerülhet.
Az akkumulátorok iránti piaci kereslet hatására a mesterséges grafit piacának aránya folyamatosan növekszik, hogy kielégítse az anódgyártó vállalatok kapacitásbővítésének iránti igényt.
2018 óta sorra indultak el a hazai nagyszabású anódanyag-beruházási projektek, és az egyedi termelési kapacitás mértéke elérte az évi 50 000, sőt a 100 000 tonnát is, főként mesterséges grafitprojekteken alapulva.
Közülük az első vonalbeli vállalatok tovább erősítik piaci pozíciójukat és csökkentik költségeiket termelési kapacitásuk bővítésével. A másodvonalbeli vállalatok a kapacitásbővítés révén közelebb kerülnek az első vonalbeli vállalatokhoz, de hiányzik a megfelelő pénzügyi támogatás, és az új termékek és technológiák terén sem versenyképesek.
Az első és másodszintű vállalatok, köztük a Beitray, a Shanshan Technology, a Jiangxi Zijing, a Kaijin Energy, a Xiangfenghua, a Shenzhen Snow és a Jiangxi Zhengtuo, valamint az új belépők belépési pontként bővítették termelési kapacitásukat versenyképességük fokozása érdekében. A kapacitásépítési bázis főként Belső-Mongóliában vagy az északnyugati régióban koncentrálódik.
A grafitizálás az anódanyag költségének körülbelül 50%-át teszi ki, általában alvállalkozás formájában. A gyártási költségek további csökkentése és a termék jövedelmezőségének javítása érdekében az anódanyag-gyártó vállalatok stratégiai elrendezésként kiépítették saját grafitizálási eljárásaikat versenyképességük fokozása érdekében.
Belső-Mongólia bőséges erőforrásainak és alacsony, 0,36 jüan/kWh-s (minimum 0,26 jüan/kWh-s) áramárának köszönhetően a negatív elektródákat gyártó vállalatok grafitgyárának kedvelt helyszínévé vált. Többek között a Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy stb. is rendelkezik grafitizációs kapacitással Belső-Mongóliában.
Az új termelési kapacitás 2018-tól szabadul fel. A grafitizálás termelési kapacitása Belső-Mongóliában várhatóan 2019-ben szabadul fel, és a grafitizálási feldolgozási díj visszaesik.
Augusztus 3-án hivatalosan is üzembe helyezték Baotou város Qingshan kerületében a világ legnagyobb lítium akkumulátor anódanyag-bázisát – a Shanshan Technology éves 100 000 tonna anódanyag-termelésű Baotou integrált bázisprojektjét.
A Shanshan Technology éves 3,8 milliárd jüant fektet be a 100 000 tonnás anódanyaggal integrált anódanyag-bázisba. A projekt befejezése és gyártásba vétele után 60 000 tonna grafit anódanyagot és 40 000 tonna szénbevonatú grafit anódanyagot tud előállítani. Az éves termelési kapacitás 50 000 tonna grafitizációs feldolgozás.
A Lítiumenergia-kutatási Intézet (GGII) kutatási adatai szerint a lítium akkumulátor anódanyagainak teljes szállítása Kínában 2018-ban elérte a 192 000 tonnát, ami 31,2%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ezen belül a Shanshan Technology anódanyag-szállítmányai a második helyen álltak az iparágban, a mesterséges grafit szállítmányai pedig az első helyen.
„Idén 100 000 tonnás termeléssel rendelkezünk. Jövőre és az azt követő évre gyorsabban fogjuk bővíteni a termelési kapacitásunkat, és gyorsan ki tudjuk majd használni az iparág árképzési erejét a méretgazdaságosság és a költséghatékonyság révén” – mondta Zheng Yonggang, a Shanshan Holdings igazgatótanácsának elnöke.
A Shanshan stratégiája nyilvánvalóan az, hogy kapacitásbővítéssel csökkentse a termelési költségeket, és ezáltal uralja a termékalkut, valamint erős piaci hatást gyakoroljon más negatív elektróda anyagokat gyártó vállalatokra, ezáltal növelve és megszilárdítva piaci részesedését. Annak érdekében, hogy ne legyenek teljesen passzívak, a többi negatív elektróda vállalatnak természetesen csatlakoznia kell a kapacitásbővítő csapathoz, de legtöbbjük alsó kategóriás termelési kapacitással rendelkezik.
Érdemes megjegyezni, hogy bár az anódanyag-gyártó vállalatok bővítik termelési kapacitásukat, az akkumulátortermékek teljesítménykövetelményeinek folyamatos növekedésével egyre magasabb követelményeket támasztanak az anódanyagok termékteljesítményével szemben. A csúcskategóriás természetes grafit és mesterséges grafittermékek felgyorsítják az olcsóbb anódanyagok kiváltását, ami azt jelenti, hogy a nagyszámú kis- és középvállalkozás nem tudja kielégíteni a csúcskategóriás akkumulátorok iránti keresletet.
A piaci koncentráció tovább fokozódik
Az akkumulátorpiachoz hasonlóan az anódanyagok piacának koncentrációja is tovább növekszik, néhány nagyvállalat jelentős piaci részesedéssel rendelkezik.
A GGII statisztikái azt mutatják, hogy 2018-ban Kína lítium akkumulátor anódanyagainak teljes szállítása elérte a 192 000 tonnát, ami 31,2%-os növekedést jelent.
Közülük Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji és más negatív anyagokat gyártó cégek a szállítás előtt tíz.
2018-ban a TOP4 anódanyagok szállítmánya meghaladta a 25 000 tonnát, a TOP4 piaci részesedése pedig 71% volt, ami 4 százalékpontos növekedést jelent 2017-hez képest, a vállalatok és a nagyvállalatok szállítmányai pedig az ötödik hely után álltak. A mennyiségi különbség növekszik. Ennek fő oka az, hogy az akkumulátorpiac versenyszerkezete nagy változásokon ment keresztül, ami az anódanyagok versenyszerkezetének megváltozásához vezetett.
A GGII statisztikái azt mutatják, hogy Kína akkumulátorainak teljes beépített kapacitása 2019 első felében körülbelül 30,01 GWh volt, ami 93%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ebből a tíz legnagyobb akkumulátorgyártó vállalat teljes beépített teljesítménye körülbelül 26,38 GWh volt, ami a teljes kapacitás mintegy 88%-át teszi ki.
A telepített összteljesítmény tekintetében a tíz legnagyobb akkumulátorgyártó cég közül csak a Ningde era, a BYD, a Guoxuan Hi-Tech és a Lishen akkumulátorok tartoznak az első tíz közé, a többi akkumulátorgyártó cég rangsora pedig havonta ingadozik.
Az akkumulátorpiac változásainak hatására az anódanyagokért folytatott verseny is ennek megfelelően megváltozott. Közülük a Shanshan Technology, a Jiangxi Zijing és a Dongguan Kaijin főként mesterséges grafittermékeket gyárt. Olyan magas színvonalú ügyfelek dominálnak bennük, mint a Ningde Times, a BYD, a Yiwei Lithium Energy és a Lishen Battery. A szállítmányok jelentősen megnőttek, és a piaci részesedés is megnőtt.
Néhány negatív elektródákat gyártó vállalat negatív akkumulátortermékeinek beépített kapacitása jelentősen csökkent 2018-ban.
Az akkumulátorpiac jelenlegi versenye alapján a tíz legnagyobb akkumulátorgyártó cég piaca közel 90%-os, ami azt jelenti, hogy a többi akkumulátorgyártó cég piaci lehetőségei egyre inkább burjánzanak, majd átterjednek az anódanyagok feljövő piacára, így a kis- és középvállalkozások egy csoportja nagy túlélési nyomással néz szembe.
A GGII úgy véli, hogy a következő három évben az anódanyagok piacán a verseny tovább fog fokozódni, és az alacsony szintű ismétlődő kapacitás megszűnik. Azok a vállalatok, amelyek rendelkeznek az alapvető technológiákkal és előnyös ügyfélcsatornákkal, jelentős növekedést tudnak majd elérni.
A piaci koncentráció tovább fog javulni. A másod- és harmadvonalbeli anódanyagokat gyártó vállalatok számára a működési nyomás kétségtelenül növekedni fog, és előre kell tervezniük az utat.
Közzététel ideje: 2019. október 9.