Die Industrie für negative Elektrodenmaterialien begrüßt eine neue Marktveränderung.
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Strombatterien in China stiegen die Lieferungen und der Produktionswert von Anodenmaterial in China im Jahr 2018 und trieben so das Wachstum der Unternehmen im Bereich Anodenmaterialien voran.
Aufgrund von Subventionen, Marktwettbewerb, steigenden Rohstoffpreisen und sinkenden Produktpreisen hat die Marktkonzentration bei Anodenmaterialien jedoch weiter zugenommen und die Polarisierung der Branche ist in eine neue Phase eingetreten.
Da die Branche derzeit in die Phase der „Kostensenkung und Qualitätssteigerung“ eintritt, können hochwertige Naturgraphit- und Kunstgraphitprodukte den Ersatz von Anodenmaterialien der unteren Preisklasse beschleunigen, was den Marktwettbewerb in der Anodenmaterialbranche verstärkt.
Aus horizontaler Sicht suchen die aktuellen Unternehmen für negative Elektrodenmaterialien oder börsennotierte Unternehmen oder unabhängige IPOs nach Unterstützung, um Kapital zu erhalten und die Unternehmen bei der Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten und der Entwicklung neuer Produkte zu unterstützen. Die Entwicklung kleiner und mittlerer Anodenunternehmen, die keine Wettbewerbsvorteile hinsichtlich Produktqualität und Technologie sowie Kundenstamm haben, wird zunehmend schwieriger.
Aus vertikaler Sicht haben Unternehmen, die negative Elektrodenmaterialien herstellen, ihre Produktionskapazitäten erweitert und auf die vorgelagerte Graphitverarbeitungsindustrie ausgeweitet, um die Qualität zu verbessern und die Kosten zu senken. Durch Kapazitätserweiterungen und Verbesserungen bei den Herstellungsprozessen konnten sie die Kosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern.
Fusionen und Übernahmen sowie die Ressourcenintegration zwischen Branchen und der Ausbau der selbstgebauten Graphitverarbeitungsindustrie werden zweifellos die Zahl der Marktteilnehmer verringern, die Eliminierung der Schwachen beschleunigen und die von negativen Materialien gebildeten „drei großen und kleinen“ Wettbewerbsmuster allmählich auflösen. Das Wettbewerbsranking des Kunststoffanodenmarktes.
Wettbewerb um das Layout der Graphitisierung
Der Wettbewerb in der heimischen Anodenmaterialindustrie ist derzeit noch sehr hart. Die führenden Unternehmen konkurrieren um die Spitzenposition. Auch die zweitrangigen Unternehmen bauen ihre Stärken aktiv aus. Sie jagen sich gegenseitig, um den Wettbewerb mit den führenden Unternehmen einzuschränken. Neue Wettbewerber können den Druck erhöhen.
Angetrieben durch die Marktnachfrage nach Strombatterien steigt der Anteil des Marktes für künstlichen Graphit weiter an, um den Bedarf für die Kapazitätserweiterung der Anodenunternehmen zu decken.
Seit 2018 wurden im Inland sukzessive große Investitionsprojekte für Anodenmaterialien in Betrieb genommen, und die jeweilige Produktionskapazität hat 50.000 oder sogar 100.000 Tonnen pro Jahr erreicht, hauptsächlich basierend auf Projekten zur Herstellung von künstlichem Graphit.
Unter ihnen festigen die Unternehmen der ersten Ebene ihre Marktposition weiter und senken die Kosten durch den Ausbau ihrer Produktionskapazität. Die Unternehmen der zweiten Ebene nähern sich durch Kapazitätserweiterungen der ersten Ebene an, verfügen jedoch nicht über ausreichende finanzielle Unterstützung und sind bei neuen Produkten und Technologien nicht wettbewerbsfähig.
Unternehmen der ersten und zweiten Ebene, darunter Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow und Jiangxi Zhengtuo, sowie neue Marktteilnehmer haben ihre Produktionskapazitäten erweitert, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Der Kapazitätsaufbau konzentriert sich hauptsächlich auf die Innere Mongolei und den Nordwesten.
Die Graphitisierung macht etwa 50 % der Kosten des Anodenmaterials aus und erfolgt üblicherweise als Zulieferung. Um die Herstellungskosten weiter zu senken und die Produktrentabilität zu verbessern, haben Unternehmen für Anodenmaterialien ihre eigene Graphitisierung als strategische Strategie zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit entwickelt.
Die Innere Mongolei ist aufgrund ihrer reichhaltigen Ressourcen und des niedrigen Strompreises von 0,36 Yuan/kWh (mindestens 0,26 Yuan/kWh) zum bevorzugten Standort für Graphitwerke von Unternehmen der Negativelektrodenherstellung geworden. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials und Guangrui New Energy verfügen alle über Graphitisierungskapazitäten in der Inneren Mongolei.
Die neue Produktionskapazität wird ab 2018 freigegeben. Es wird erwartet, dass die Produktionskapazität für die Graphitisierung in der Inneren Mongolei im Jahr 2019 freigegeben wird und die Gebühr für die Graphitisierungsverarbeitung zurückgeht.
Am 3. August wurde im Bezirk Qingshan der Stadt Baotou die weltweit größte Basis für Anodenmaterial für Lithiumbatterien – das integrierte Basisprojekt Baotou von Shanshan Technology mit einer jährlichen Produktion von 100.000 Tonnen Anodenmaterial – offiziell in Betrieb genommen.
Es wird davon ausgegangen, dass Shanshan Technology jährlich 3,8 Milliarden Yuan in die Produktion einer integrierten Basis für 100.000 Tonnen Anodenmaterialien investiert. Nach Abschluss und Inbetriebnahme des Projekts können 60.000 Tonnen Graphitanodenmaterialien und 40.000 Tonnen kohlenstoffbeschichtete Graphitanodenmaterialien hergestellt werden. Die jährliche Produktionskapazität beträgt 50.000 Tonnen Graphitisierungsverfahren.
Laut Forschungsdaten des Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII) beliefen sich die Gesamtlieferungen von Anodenmaterialien für Lithiumbatterien in China im Jahr 2018 auf 192.000 Tonnen, ein Anstieg von 31,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Lieferungen von Anodenmaterialien durch Shanshan Technology belegten dabei den zweiten Platz in der Branche, während die Lieferungen von künstlichem Graphit den ersten Platz belegten.
„Wir produzieren dieses Jahr 100.000 Tonnen. Im nächsten und übernächsten Jahr werden wir unsere Produktionskapazitäten schneller ausbauen und durch unsere Größe und unser Preis-Leistungs-Verhältnis schnell die Preismacht der Branche nutzen“, sagte Zheng Yonggang, Vorstandsvorsitzender von Shanshan Holdings.
Shanshans Strategie besteht offensichtlich darin, die Produktionskosten durch Kapazitätserweiterung zu senken und so die Produktverhandlungen zu dominieren. Dadurch kann das Unternehmen einen starken Einfluss auf andere Hersteller von Negativelektrodenmaterialien ausüben und seinen Marktanteil ausbauen und festigen. Um nicht völlig passiv zu bleiben, müssen sich andere Hersteller von Negativelektroden natürlich am Kapazitätsausbau beteiligen, doch die meisten von ihnen verfügen über Produktionskapazitäten im unteren Preissegment.
Es ist anzumerken, dass die Anodenmaterialhersteller zwar ihre Produktionskapazitäten erweitern, die Leistungsanforderungen an Power-Batterieprodukte jedoch stetig steigen und die Anforderungen an die Produktleistung der Anodenmaterialien steigen. Hochwertige Naturgraphit- und Kunstgraphitprodukte beschleunigen den Ersatz von Anodenmaterialien der unteren Preisklasse. Dies führt dazu, dass viele kleine und mittlere Anodenunternehmen die Nachfrage nach hochwertigen Batterien nicht decken können.
Die Marktkonzentration wird weiter verstärkt
Wie auf dem Markt für Leistungsbatterien nimmt die Konzentration auf dem Markt für Anodenmaterialien weiter zu, wobei einige wenige Großunternehmen einen großen Marktanteil innehaben.
GGII-Statistiken zeigen, dass Chinas Gesamtlieferungen von Anodenmaterialien für Lithiumbatterien im Jahr 2018 192.000 Tonnen erreichten, was einem Anstieg von 31,2 % entspricht.
Darunter Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji und andere negative Materialunternehmen vor der Lieferung zehn.
Im Jahr 2018 überstieg die Lieferung von TOP4-Anodenmaterialien 25.000 Tonnen. Der Marktanteil von TOP4 betrug 71 %, ein Plus von 4 Prozentpunkten gegenüber 2017. Die Lieferungen von Unternehmen und Hauptfirmen lagen nach dem fünften Platz. Die Volumenlücke vergrößert sich. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich das Wettbewerbsmuster auf dem Markt für Power-Batterien stark verändert hat, was zu einer Änderung des Wettbewerbsmusters bei den Anodenmaterialien geführt hat.
Laut GGII-Statistiken betrug die installierte Gesamtkapazität chinesischer Akkumulatoren im ersten Halbjahr 2019 rund 30,01 GWh, was einem Anstieg von 93 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die installierte Gesamtleistung der zehn größten Akkumulatorunternehmen belief sich auf rund 26,38 GWh und machte damit rund 88 % der Gesamtleistung aus.
Unter den zehn größten Batterieunternehmen im Hinblick auf die installierte Gesamtleistung sind nur die Batterien von Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech und Lishen unter den Top Ten, und die Rangliste der anderen Batterieunternehmen schwankt jeden Monat.
Aufgrund der Veränderungen auf dem Markt für Power-Batterien hat sich auch der Wettbewerb um Anodenmaterialien entsprechend verändert. Shanshan Technology, Jiangxi Zijing und Dongguan Kaijin stellen hauptsächlich Produkte aus künstlichem Graphit her. Sie werden von einer Gruppe hochwertiger Kunden wie Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy und Lishen Battery angetrieben. Die Lieferungen stiegen deutlich und der Marktanteil stieg.
Bei einigen Unternehmen für negative Elektrodenmaterialien kam es 2018 zu einem starken Rückgang der installierten Kapazität ihrer negativen Batterieprodukte.
Gemessen am aktuellen Wettbewerb auf dem Markt für Powerbatterien beträgt der Marktanteil der zehn größten Batterieunternehmen fast 90 %, was bedeutet, dass die Marktchancen anderer Batterieunternehmen immer größer werden und sich dann auf den vorgelagerten Bereich der Anodenmaterialien übertragen, wodurch eine Gruppe kleiner und mittlerer Anodenunternehmen einem großen Überlebensdruck ausgesetzt ist.
GGII geht davon aus, dass sich der Wettbewerb auf dem Markt für Anodenmaterialien in den nächsten drei Jahren weiter verschärfen und die Kapazitäten für die Produktion von Low-End-Repetitiven verschwinden werden. Unternehmen mit Kerntechnologien und vorteilhaften Kundenkanälen werden ein signifikantes Wachstum erzielen können.
Die Marktkonzentration wird sich weiter verbessern. Für die Unternehmen der zweiten und dritten Reihe von Anodenmaterialien wird der Betriebsdruck zweifellos zunehmen und es muss ein Plan für die Zukunft erstellt werden.
Beitragszeit: 09.10.2019