O setor de materiais de eletrodos negativos está acolhendo uma nova mudança de mercado.
Beneficiando-se do crescimento da demanda do mercado de baterias de energia da China, as remessas de materiais de ânodo e o valor da produção da China aumentaram em 2018, impulsionando o crescimento das empresas de materiais de ânodo.
Entretanto, afetada por subsídios, concorrência de mercado, aumento dos preços das matérias-primas e queda dos preços dos produtos, a concentração de mercado de materiais de ânodo aumentou ainda mais, e a polarização da indústria entrou em um novo estágio.
Atualmente, à medida que a indústria entra no estágio de “redução de custos e aumento da qualidade”, produtos de grafite natural e grafite artificial de alta qualidade podem acelerar a substituição de materiais de ânodo de baixa qualidade, o que faz com que a competição de mercado da indústria de materiais de ânodo se atualize.
De uma perspectiva horizontal, as atuais empresas de materiais para eletrodos negativos, empresas listadas ou IPOs independentes buscam apoio para obter suporte de capital, ajudando-as a expandir sua capacidade de produção e desenvolver novos produtos. O desenvolvimento de pequenas e médias empresas de ânodos que não possuem vantagens competitivas em qualidade e tecnologia de produtos, bem como em sua base de clientes, se tornará cada vez mais difícil.
De uma perspectiva vertical, para melhorar a qualidade e reduzir custos, as empresas de materiais de eletrodos negativos expandiram sua capacidade de produção e se estenderam para a indústria de processamento de grafitização upstream, reduzindo custos por meio da expansão da capacidade e aprimoramento do processo de fabricação, e aumentando ainda mais sua competitividade.
Sem dúvida, fusões e aquisições, a integração de recursos entre indústrias e a expansão da indústria de processamento de grafitização autoconstruída reduzirão, sem dúvida, os participantes do mercado, acelerarão a eliminação dos fracos e desintegrarão gradualmente os "três grandes e pequenos" padrões de concorrência formados por materiais negativos. A classificação competitiva do mercado de ânodos de plástico.
Competindo pelo layout da grafitização
Atualmente, a concorrência na indústria nacional de materiais anódicos ainda é acirrada. Há uma competição entre as empresas de primeiro escalão para conquistar a liderança. Há também empresas de segundo escalão expandindo ativamente seus pontos fortes. A competição entre elas se intensifica para estreitar a concorrência com as empresas de primeiro escalão. Algumas das potenciais pressões de novos concorrentes.
Impulsionada pela demanda do mercado por baterias de energia, a proporção do mercado de grafite artificial continua a aumentar para atender à demanda pela expansão da capacidade das empresas de ânodos.
Desde 2018, projetos nacionais de investimento em larga escala para materiais de ânodo foram sucessivamente colocados em operação, e a escala da capacidade de produção individual atingiu 50.000 toneladas ou até 100.000 toneladas por ano, principalmente com base em projetos de grafite artificial.
Entre elas, as empresas de primeiro escalão consolidam ainda mais sua posição de mercado e reduzem custos com a expansão da capacidade de produção. As empresas de segundo escalão estão se aproximando do primeiro escalão por meio da expansão da capacidade, mas carecem de apoio financeiro suficiente e de competitividade em novos produtos e tecnologias.
Empresas de primeiro e segundo escalão, incluindo Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow e Jiangxi Zhengtuo, bem como novos entrantes, expandiram sua capacidade de produção como ponto de entrada para aumentar sua competitividade. A base de capacitação concentra-se principalmente na Mongólia Interior ou no Noroeste.
A grafitização representa cerca de 50% do custo do material anódico, geralmente na forma de subcontratação. Para reduzir ainda mais os custos de fabricação e aumentar a lucratividade do produto, as empresas de materiais anódicos desenvolveram seu próprio processamento de grafitização como um layout estratégico para aumentar sua competitividade.
A Mongólia Interior, com seus recursos abundantes e o baixo preço da eletricidade de 0,36 yuan/kWh (mínimo de 0,26 yuan/kWh), tornou-se o local preferido para a planta de grafite da empresa de eletrodos negativos. Incluindo Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., todas possuem capacidade de grafitização na Mongólia Interior.
A nova capacidade de produção será liberada a partir de 2018. Espera-se que a capacidade de produção de grafitização na Mongólia Interior seja liberada em 2019, e a taxa de processamento de grafitização cairá.
Em 3 de agosto, a maior base de material de ânodo de bateria de lítio do mundo – o projeto de base integrada Baotou, com produção anual de 100.000 toneladas de material de ânodo da Shanshan Technology, foi oficialmente colocado em operação no distrito de Qingshan, cidade de Baotou.
Entende-se que a Shanshan Technology investe anualmente 3,8 bilhões de yuans na base integrada de materiais anódicos de 100.000 toneladas. Após a conclusão e entrada em produção do projeto, a empresa poderá produzir 60.000 toneladas de materiais anódicos de grafite e 40.000 toneladas de materiais anódicos de grafite revestidos de carbono. A capacidade de produção anual é de 50.000 toneladas de processamento de grafitização.
De acordo com dados de pesquisa do Instituto de Pesquisa Avançada e Desenvolvimento de Pesquisa de Energia de Lítio (GGII), a remessa total de materiais de ânodo para baterias de lítio na China atingiu 192.000 toneladas em 2018, um aumento de 31,2% em relação ao ano anterior. Entre eles, as remessas de material de ânodo da Shanshan Technology ficaram em segundo lugar no setor, e as remessas de grafite artificial em primeiro lugar.
“Estamos produzindo 100.000 toneladas este ano. No próximo ano e no próximo, expandiremos a capacidade de produção mais rapidamente e rapidamente compreenderemos o poder de precificação do setor com escala e desempenho de custo”, afirmou Zheng Yonggang, presidente do Conselho de Administração da Shanshan Holdings.
Obviamente, a estratégia da Shanshan é reduzir os custos de produção por meio da expansão da capacidade, dominando assim a negociação de produtos e exercendo forte influência sobre outras empresas de materiais para eletrodos negativos, aumentando e consolidando sua participação de mercado. Para não serem completamente passivas, as outras empresas de eletrodos negativos naturalmente precisam se juntar à equipe de expansão da capacidade, mas a maioria delas possui capacidade de produção de baixo custo.
Vale ressaltar que, embora as empresas de materiais anódicos estejam expandindo sua capacidade de produção, à medida que os requisitos de desempenho dos produtos de baterias elétricas aumentam, requisitos ainda maiores são impostos ao desempenho dos materiais anódicos. Os produtos de grafite natural e grafite artificial de alta qualidade aceleram a substituição de materiais anódicos de baixa qualidade, o que significa que um grande número de pequenas e médias empresas de ânodos não consegue atender à demanda por baterias de alta qualidade.
A concentração do mercado é ainda mais reforçada
Assim como no mercado de baterias elétricas, a concentração do mercado de materiais de ânodo está aumentando ainda mais, com algumas empresas líderes ocupando uma grande fatia de mercado.
Estatísticas do GGII mostram que, em 2018, as remessas totais de materiais de ânodo de bateria de lítio da China atingiram 192.000 toneladas, um aumento de 31,2%.
Entre eles, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji e outras empresas de materiais negativos antes do embarque dez.
Em 2018, a remessa de materiais de ânodo TOP4 ultrapassou 25.000 toneladas, e a participação de mercado do TOP4 totalizou 71%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2017, com a remessa de empresas e matrizes após o quinto lugar. A diferença de volume está aumentando. O principal motivo é que o padrão de concorrência no mercado de baterias elétricas passou por grandes mudanças, resultando em uma mudança no padrão de concorrência dos materiais de ânodo.
Estatísticas do GGII mostram que a capacidade instalada total de baterias elétricas da China no primeiro semestre de 2019 foi de cerca de 30,01 GWh, um aumento de 93% em relação ao ano anterior. Entre elas, a capacidade instalada total das dez maiores empresas de baterias elétricas totalizou cerca de 26,38 GWh, representando cerca de 88% do total.
Entre as dez maiores empresas de baterias em termos de potência total instalada, apenas as baterias Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech e Lishen estão entre as dez primeiras, e as classificações de outras empresas de baterias flutuam a cada mês.
Afetada pelas mudanças no mercado de baterias elétricas, a concorrência no mercado de materiais de ânodo também mudou. Entre elas, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing e Dongguan Kaijin são compostas principalmente por produtos de grafite artificial. Elas são impulsionadas por um grupo de clientes de alta qualidade, como Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy e Lishen Battery. As remessas aumentaram significativamente e a participação de mercado aumentou.
Algumas empresas de materiais de eletrodos negativos experimentaram um declínio acentuado na capacidade instalada de seus produtos de baterias negativas em 2018.
A julgar pela atual concorrência no mercado de baterias elétricas, o mercado das dez maiores empresas de baterias chega a quase 90%, o que significa que as oportunidades de mercado de outras empresas de baterias estão se tornando cada vez mais intensas e, então, transmitidas ao campo de materiais de ânodo upstream, fazendo com que um grupo de pequenas e médias empresas de ânodo enfrente grande pressão de sobrevivência.
A GGII acredita que, nos próximos três anos, a concorrência no mercado de materiais anódicos se intensificará ainda mais e a capacidade repetitiva de baixo custo será eliminada. Empresas com tecnologias de ponta e canais de atendimento vantajosos poderão alcançar um crescimento significativo.
A concentração de mercado será ainda mais aprimorada. Para as empresas de materiais anódicos de segunda e terceira linha, a pressão operacional sem dúvida aumentará, e é preciso planejar o futuro.
Horário da postagem: 09/10/2019