A indústria de materiais para eletrodos negativos está acolhendo uma nova mudança de mercado.
Beneficiando-se do crescimento da demanda do mercado chinês de baterias de energia, as remessas e o valor da produção de materiais anódicos na China aumentaram em 2018, impulsionando o crescimento das empresas de materiais anódicos.
No entanto, afetada por subsídios, concorrência de mercado, aumento dos preços das matérias-primas e queda dos preços dos produtos, a concentração de mercado dos materiais anódicos aumentou ainda mais, e a polarização do setor entrou em uma nova fase.
Atualmente, à medida que a indústria entra na fase de "redução de custos e aumento da qualidade", produtos de grafite natural e artificial de alta qualidade podem acelerar a substituição de materiais anódicos de baixa qualidade, o que intensifica a competitividade do mercado de materiais anódicos.
Em uma perspectiva horizontal, as atuais empresas de materiais para eletrodos negativos, sejam elas empresas listadas na bolsa ou que realizam IPOs independentes, buscam apoio para obter financiamento, o que as ajudará a expandir a capacidade de produção e desenvolver novos produtos. O desenvolvimento de pequenas e médias empresas de ânodos que não possuem vantagens competitivas em termos de qualidade de produto, tecnologia e base de clientes se tornará cada vez mais difícil.
De uma perspectiva vertical, para melhorar a qualidade e reduzir custos, as empresas de materiais para eletrodos negativos expandiram sua capacidade de produção e se estenderam à indústria de processamento de grafitização a montante, reduzindo custos por meio da expansão da capacidade e aprimoramento do processo de fabricação, e aumentando ainda mais sua competitividade.
Sem dúvida, fusões e aquisições, integração de recursos entre indústrias e a expansão da indústria de processamento de grafitização autoconstruída reduzirão o número de participantes no mercado, acelerarão a eliminação dos mais fracos e desintegrarão gradualmente o padrão de competição entre "três grandes e três pequenos" formado pela análise de materiais negativos. Essa análise também impacta a competitividade do mercado de ânodos de plástico.
Competindo pelo layout da grafitização
Atualmente, a concorrência na indústria nacional de materiais anódicos ainda é muito acirrada. Há uma disputa entre as empresas de primeira linha para conquistar a liderança, enquanto as empresas de segunda linha expandem ativamente suas operações. Essa competição acirrada busca reduzir a concorrência com as empresas líderes, o que representa uma pressão potencial para os novos concorrentes.
Impulsionado pela demanda do mercado por baterias de alta potência, o mercado de grafite artificial continua a crescer para atender à demanda por expansão da capacidade das empresas de ânodos.
Desde 2018, projetos de investimento em larga escala para materiais de ânodo no mercado interno têm sido sucessivamente colocados em operação, e a escala da capacidade de produção individual atingiu 50.000 toneladas ou mesmo 100.000 toneladas por ano, baseados principalmente em projetos de grafite artificial.
Entre elas, as empresas de primeiro escalão consolidam ainda mais sua posição no mercado e reduzem custos expandindo sua capacidade produtiva. As empresas de segundo escalão estão se aproximando do primeiro escalão por meio da expansão da capacidade, mas carecem de apoio financeiro suficiente e de competitividade em novos produtos e tecnologias.
Empresas de primeiro e segundo escalão, incluindo Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow e Jiangxi Zhengtuo, bem como novas entrantes, expandiram sua capacidade produtiva como ponto de partida para aumentar sua competitividade. A base de desenvolvimento de capacidade está concentrada principalmente na Mongólia Interior e no noroeste do país.
A grafitização representa cerca de 50% do custo do material anódico, geralmente na forma de terceirização. Para reduzir ainda mais os custos de fabricação e aumentar a rentabilidade do produto, as empresas de materiais anódicos têm desenvolvido seus próprios processos de grafitização como uma estratégia para aprimorar sua competitividade.
Na Mongólia Interior, com seus abundantes recursos e baixo preço da eletricidade de 0,36 yuan/kWh (mínimo de 0,26 yuan/kWh), a região tornou-se o local preferido para a instalação de fábricas de grafite para empresas de eletrodos negativos. Empresas como Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials e Guangrui New Energy, entre outras, possuem capacidade de produção de grafite na Mongólia Interior.
A nova capacidade de produção será liberada a partir de 2018. Espera-se que a capacidade de produção de grafitização na Mongólia Interior seja liberada em 2019, e que a taxa de processamento de grafitização diminua.
No dia 3 de agosto, a maior base mundial de produção de material anódico para baterias de lítio – o projeto da base integrada de Baotou da Shanshan Technology, com capacidade de produção anual de 100.000 toneladas de material anódico – foi oficialmente inaugurada no distrito de Qingshan, cidade de Baotou.
Entende-se que a Shanshan Technology investe anualmente 3,8 bilhões de yuans em uma base integrada de produção de materiais anódicos com capacidade para 100.000 toneladas. Após a conclusão e entrada em operação do projeto, a base poderá produzir 60.000 toneladas de materiais anódicos de grafite e 40.000 toneladas de materiais anódicos de grafite revestidos com carbono, totalizando uma capacidade de produção anual de 50.000 toneladas por meio do processo de grafitização.
Segundo dados de pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado de Energia de Lítio (GGII), o volume total de remessas de materiais anódicos para baterias de lítio na China atingiu 192.000 toneladas em 2018, um aumento de 31,2% em relação ao ano anterior. Dentre esses materiais, as remessas de materiais anódicos da Shanshan Technology ficaram em segundo lugar no setor, e as remessas de grafite artificial em primeiro lugar.
“Nossa produção este ano atingiu 100 mil toneladas. No próximo ano e nos seguintes, expandiremos nossa capacidade produtiva ainda mais rapidamente e, com escala e custo-benefício, conquistaremos em breve a posição de destaque no mercado”, afirmou Zheng Yonggang, Presidente do Conselho de Administração da Shanshan Holdings.
Obviamente, a estratégia da Shanshan é reduzir os custos de produção por meio da expansão da capacidade produtiva, dominando assim a negociação de preços dos produtos e exercendo forte influência sobre outras empresas de materiais para eletrodos negativos, consolidando e ampliando sua participação de mercado. Para não ficarem completamente passivas, as outras empresas de eletrodos negativos naturalmente precisam se juntar ao grupo que expande sua capacidade produtiva, mas a maioria delas possui capacidade de produção de baixo custo.
Vale ressaltar que, embora as empresas de materiais anódicos estejam expandindo sua capacidade de produção, à medida que os requisitos de desempenho das baterias de alta potência continuam a aumentar, exigências mais elevadas são impostas ao desempenho dos materiais anódicos. Os produtos de grafite natural e artificial de alta qualidade aceleram a substituição dos materiais anódicos de baixa qualidade, o que significa que um grande número de pequenas e médias empresas de ânodos não consegue atender à demanda por baterias de alta performance.
A concentração de mercado é ainda mais acentuada.
Assim como no mercado de baterias de alta potência, a concentração do mercado de materiais anódicos está aumentando ainda mais, com algumas poucas empresas líderes detendo a maior parte do mercado.
As estatísticas do GGII mostram que, em 2018, o total de remessas de materiais de ânodo para baterias de lítio da China atingiu 192.000 toneladas, um aumento de 31,2%.
Entre eles, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji e outras empresas de materiais negativos antes do embarque dez.
Em 2018, o volume de remessas de materiais anódicos TOP4 ultrapassou 25.000 toneladas, e a participação de mercado da TOP4 totalizou 71%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2017. Além disso, a diferença de volume entre as empresas que ocupam o quinto lugar no ranking de remessas está aumentando. O principal motivo é que o padrão de concorrência no mercado de baterias de alta potência passou por grandes mudanças, resultando em uma alteração no padrão de concorrência dos materiais anódicos.
As estatísticas do GGII mostram que a capacidade total instalada de baterias de energia na China no primeiro semestre de 2019 foi de cerca de 30,01 GWh, um aumento de 93% em relação ao ano anterior. Dentre elas, a capacidade total instalada das dez maiores empresas de baterias de energia totalizou cerca de 26,38 GWh, representando cerca de 88% do total.
Entre as dez maiores empresas de baterias de alta potência em termos de potência total instalada, apenas a Ningde Era, a BYD, a Guoxuan Hi-Tech e a Lishen Battery estão entre as dez primeiras, e a classificação das demais empresas de baterias flutua mensalmente.
Em função das mudanças no mercado de baterias de alta potência, a concorrência no mercado de materiais anódicos também se alterou. Entre as empresas, destacam-se a Shanshan Technology, a Jiangxi Zijing e a Dongguan Kaijin, que se destacam na produção de materiais à base de grafite artificial. Elas contam com uma carteira de clientes de alta qualidade, como a Ningde Times, a BYD, a Yiwei Lithium Energy e a Lishen Battery. Consequentemente, seus embarques aumentaram significativamente, assim como sua participação de mercado.
Algumas empresas de materiais para eletrodos negativos sofreram uma queda acentuada na capacidade instalada de seus produtos de baterias negativas em 2018.
A julgar pela concorrência atual no mercado de baterias de alta potência, a participação de mercado das dez maiores empresas do setor chega a quase 90%, o que significa que as oportunidades de mercado para outras empresas estão se tornando cada vez mais amplas e, consequentemente, se estendendo ao setor de materiais anódicos, colocando as pequenas e médias empresas do ramo sob grande pressão para sobreviver.
A GGII acredita que, nos próximos três anos, a concorrência no mercado de materiais anódicos se intensificará ainda mais, e a capacidade de produção repetitiva de baixo custo será eliminada. Empresas com tecnologias de ponta e canais de clientes vantajosos serão capazes de alcançar um crescimento significativo.
A concentração de mercado será ainda maior. Para as empresas de materiais anódicos de segunda e terceira linha, a pressão operacional certamente aumentará, sendo necessário planejar o futuro.
Data da publicação: 09/10/2019