Industrien for negative elektrodematerialer byder en ny markedsændring velkommen.
Som følge af den vækst i Kinas efterspørgsel efter kraftbatterier steg Kinas leverancer og produktionsværdi af anodematerialer i 2018, hvilket drev væksten inden for anodematerialevirksomheder.
På grund af subsidier, markedskonkurrence, stigende råvarepriser og faldende produktpriser er markedskoncentrationen af anodematerialer imidlertid steget yderligere, og polariseringen af industrien er gået ind i en ny fase.
I øjeblikket, i takt med at industrien går ind i en fase med at "reducere omkostninger og øge kvaliteten", kan high-end naturlige grafit- og kunstige grafitprodukter fremskynde udskiftningen af lavere anodematerialer, hvilket forbedrer markedskonkurrencen inden for anodematerialeindustrien.
Fra et horisontalt perspektiv søger de nuværende virksomheder, der producerer negative elektrodematerialer, børsnoterede virksomheder eller uafhængige børsintroduktioner, efter opbakning til at opnå kapitalstøtte, der kan hjælpe virksomheder med at udvide produktionskapaciteten og udvikle nye produkter. Udviklingen af små og mellemstore anodevirksomheder, der ikke har konkurrencefordele inden for produktkvalitet og teknologi samt kundebase, vil blive stadig vanskeligere.
Fra et vertikalt perspektiv har virksomheder, der producerer negative elektrodematerialer, for at forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne udvidet deres produktionskapacitet og udvidet til den upstream grafitiseringsindustri, hvilket reducerer omkostningerne gennem kapacitetsudvidelse og forbedring af fremstillingsprocessen og yderligere forbedrer deres konkurrenceevne.
Fusioner og opkøb samt ressourceintegration mellem industrier og udvidelsen af den selvbyggede grafitiseringsindustri vil utvivlsomt reducere antallet af markedsdeltagere, fremskynde elimineringen af de svage og gradvist opløse de "tre store og små" konkurrencemønstre, der dannes af negative materialer. Den konkurrenceprægede rangering af markedet for plastanoder.
Konkurrence om layout af grafitisering
I øjeblikket er konkurrencen i den indenlandske anodematerialeindustri stadig meget hård. Der er konkurrence mellem de førende virksomheder om at gribe den førende position. Der er også de næstbedste, der aktivt udvider deres styrker. Man jagter hinanden for at indsnævre konkurrencen med de førende virksomheder. Nogle af de potentielle pres fra nye konkurrenter.
Drevet af markedets efterspørgsel efter strømbatterier fortsætter andelen af markedet for kunstig grafit at stige, hvilket giver efterspørgsel efter kapacitetsudvidelse hos anodevirksomheder.
Siden 2018 er store indenlandske investeringsprojekter for anodematerialer successivt blevet sat i drift, og omfanget af den individuelle produktionskapacitet har nået 50.000 tons eller endda 100.000 tons om året, primært baseret på kunstig grafitprojekter.
Blandt dem konsoliderer de førende virksomheder deres markedsposition yderligere og reducerer omkostningerne ved at udvide deres produktionskapacitet. De næstbedste virksomheder bevæger sig tættere på de førende virksomheder gennem kapacitetsudvidelse, men mangler tilstrækkelig økonomisk støtte og konkurrenceevne inden for nye produkter og teknologier.
Første- og andenrangsvirksomheder, herunder Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow og Jiangxi Zhengtuo, såvel som nye aktører, har udvidet deres produktionskapacitet som et indgangspunkt for at forbedre deres konkurrenceevne. Kapacitetsopbygningsbasen er hovedsageligt koncentreret i Indre Mongoliet eller det nordvestlige Mongoliet.
Grafitisering tegner sig for omkring 50% af omkostningerne til anodematerialet, normalt i form af underleverandører. For yderligere at reducere produktionsomkostningerne og forbedre produktets rentabilitet har anodematerialevirksomheder opbygget deres egen grafitiseringsbehandling som et strategisk layout for at forbedre deres konkurrenceevne.
I Indre Mongoliet er det med sine rigelige ressourcer og lave elpriser på 0,36 yuan/kWh (minimum 0,26 yuan/kWh) blevet det foretrukne sted for grafitfabrikken for negative elektrodevirksomheder. Herunder Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy osv. har alle grafitiseringskapacitet i Indre Mongoliet.
Den nye produktionskapacitet vil blive frigivet fra 2018. Det forventes, at produktionskapaciteten for grafitisering i Indre Mongoliet vil blive frigivet i 2019, og gebyret for grafitiseringsbehandling vil falde.
Den 3. august blev verdens største anodematerialebase for lithiumbatterier – Shanshan Technologys årlige produktion på 100.000 tons anodemateriale – officielt sat i drift i Qingshan-distriktet i Baotou City.
Det forstås, at Shanshan Technology har en årlig investering på 3,8 milliarder yuan i den integrerede base til anodematerialer på 100.000 tons. Når projektet er afsluttet og sat i produktion, kan det producere 60.000 tons grafitanodematerialer og 40.000 tons kulstofbelagte grafitanodematerialer. Årlig produktionskapacitet på 50.000 tons grafitiseringsbehandling.
Ifølge forskningsdata fra Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII) nåede den samlede forsendelse af anodematerialer til lithiumbatterier i Kina 192.000 tons i 2018, en stigning på 31,2 % i forhold til året før. Blandt disse var Shanshan Technologys forsendelser af anodematerialer nummer to i branchen, og forsendelser af kunstig grafit var nummer et.
"Vi producerer 100.000 tons i år. Næste år og det følgende år vil vi udvide produktionskapaciteten hurtigere, og vi vil hurtigt forstå branchens prisstyrke med skala og omkostningseffektivitet," udtaler Zheng Yonggang, bestyrelsesformand for Shanshan Holdings.
Shanshans strategi er naturligvis at reducere produktionsomkostningerne gennem kapacitetsudvidelse og dermed dominere produktforhandlingerne og danne en stærk markedsindflydelse på andre virksomheder, der producerer negative elektrodematerialer, og derved forbedre og konsolidere deres markedsandel. For ikke at være fuldstændig passive er de andre virksomheder, der producerer negative elektroder, naturligvis nødt til at slutte sig til kapacitetsudvidelsesteamet, men de fleste af dem har lav produktionskapacitet.
Det er værd at bemærke, at selvom anodematerialevirksomhederne udvider deres produktionskapacitet, stilles der, i takt med at ydeevnekravene til batteriprodukter fortsætter med at stige, højere krav til anodematerialernes produktydeevne. High-end naturgrafit og kunstig grafit fremskynder udskiftningen af anodematerialer i den lave ende, hvilket betyder, at et stort antal små og mellemstore anodevirksomheder ikke kan imødekommes af efterspørgslen efter high-end batterier.
Markedskoncentrationen forbedres yderligere
Ligesom med markedet for kraftbatterier stiger koncentrationen på markedet for anodematerialer yderligere, hvor et par hovedvirksomheder har en betydelig markedsandel.
GGII-statistikker viser, at Kinas samlede forsendelser af anodematerialer til lithiumbatterier i 2018 nåede 192.000 tons, en stigning på 31,2%.
Blandt dem, forråde, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji og andre negative materialer virksomheder før forsendelsen ti.
I 2018 oversteg forsendelserne af TOP4-anodematerialer 25.000 tons, og TOP4's markedsandel nåede op på i alt 71 %, en stigning på 4 procentpoint i forhold til 2017, og forsendelserne til virksomheder og hovedvirksomheder kom efter femtepladsen. Mængdeforskellen vokser. Hovedårsagen er, at konkurrencemønsteret på markedet for strømbatterier har gennemgået store ændringer, hvilket har resulteret i en ændring i konkurrencemønsteret for anodematerialerne.
GGII-statistikker viser, at den samlede installerede kapacitet af Kinas kraftbatterier i første halvdel af 2019 var omkring 30,01 GWh, en stigning på 93 % i forhold til året før. Blandt dem var den samlede installerede effekt for de ti største kraftbatterivirksomheder omkring 26,38 GWh, hvilket tegner sig for omkring 88 % af det samlede antal.
Blandt de ti største batterivirksomheder målt på installeret samlet effekt er det kun Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech og Lishen-batterierne, der er blandt de ti bedste, og ranglisten for andre batterivirksomheder svinger hver måned.
Påvirket af ændringerne i markedet for kraftbatterier har konkurrencen på markedet for anodematerialer også ændret sig i overensstemmelse hermed. Blandt dem er Shanshan Technology, Jiangxi Zijing og Dongguan Kaijin primært fremstillet af kunstige grafitprodukter. De drives af en gruppe af kunder af høj kvalitet såsom Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy og Lishen Battery. Leveringerne steg betydeligt, og markedsandelen steg.
Nogle af virksomhederne inden for negative elektrodematerialer oplevede et kraftigt fald i den installerede kapacitet af virksomhedens negative batteriprodukter i 2018.
Ud fra den nuværende konkurrence på markedet for strømbatterier er markedet for de ti største batterivirksomheder så højt som næsten 90 %, hvilket betyder, at markedsmulighederne for andre batterivirksomheder bliver mere og mere voldsomme og derefter overføres til det upstream-anodematerialefelt, hvilket får en gruppe af små og mellemstore anodevirksomheder til at stå over for et stort overlevelsespres.
GGII mener, at konkurrencen på markedet for anodematerialer vil intensiveres yderligere i de næste tre år, og den lave repetitive kapacitet vil blive elimineret. Virksomheder med kerneteknologier og fordelagtige kundekanaler vil være i stand til at opnå betydelig vækst.
Markedskoncentrationen vil blive yderligere forbedret. For virksomheder inden for anodematerialer af anden og tredje linje vil driftspresset utvivlsomt stige, og det er nødvendigt at planlægge vejen frem.
Opslagstidspunkt: 9. oktober 2019