Priemysel s materiálmi pre záporné elektródy víta novú zmenu na trhu.
Vďaka rastúcemu dopytu na čínskom trhu s batériami sa v roku 2018 zvýšili dodávky anódových materiálov a hodnota produkcie v Číne, čo viedlo k rastu spoločností zaoberajúcich sa anódovými materiálmi.
Avšak pod vplyvom dotácií, trhovej konkurencie, rastúcich cien surovín a klesajúcich cien výrobkov sa koncentrácia trhu s anódovými materiálmi ďalej zvýšila a polarizácia odvetvia vstúpila do novej fázy.
V súčasnosti, keď priemysel vstupuje do fázy „znižovania nákladov a zvyšovania kvality“, môžu vysoko kvalitné prírodné grafitové a umelé grafitové výrobky urýchliť nahradenie lacných anódových materiálov, čo zvyšuje konkurenciu na trhu s anódovými materiálmi.
Z horizontálneho hľadiska hľadajú súčasné spoločnosti zaoberajúce sa materiálmi pre negatívne elektródy, kótované spoločnosti alebo nezávislé IPO zázemie na získanie kapitálovej podpory, ktorá by spoločnostiam pomohla rozšíriť výrobnú kapacitu a vyvinúť nové produkty. Rozvoj malých a stredných spoločností zaoberajúcich sa anódami, ktoré nemajú konkurenčné výhody v kvalite produktov a technológii, ako aj v zákazníckej základni, bude čoraz ťažší.
Z vertikálneho hľadiska, s cieľom zlepšiť kvalitu a znížiť náklady, spoločnosti zaoberajúce sa materiálmi pre negatívne elektródy rozšírili svoju výrobnú kapacitu a rozšírili ju na odvetvie spracovania grafitizácie v predchádzajúcich fázach, čím znížili náklady prostredníctvom rozšírenia kapacít a vylepšenia výrobného procesu a ďalej zvýšili svoju konkurencieschopnosť.
Fúzie a akvizície a integrácia zdrojov medzi odvetviami a rozšírenie vlastnoručne vybudovaného grafitizačného spracovateľského priemyslu nepochybne znížia počet účastníkov trhu, urýchlia elimináciu slabých a postupne rozpadnú „tri hlavné a malé“ konkurenčné vzorce tvorené negatívnymi materiálmi. Konkurenčné poradie trhu s plastovými anódami.
Súťaž o rozloženie grafitizácie
V súčasnosti je konkurencia v domácom priemysle anódových materiálov stále veľmi tvrdá. Medzi spoločnosťami prvej úrovne prebieha súťaž o vedúce postavenie. Existujú aj spoločnosti druhej úrovne, ktoré aktívne rozširujú svoje silné stránky. Naháňajú sa navzájom, aby zúžili konkurenciu s podnikmi prvej úrovne. Existuje potenciálny tlak nových konkurentov.
V dôsledku rastúceho dopytu po batériách na trhu sa podiel umelého grafitu na trhu neustále zvyšuje, čo zabezpečuje dopyt po rozširovaní kapacity podnikov zaoberajúcich sa anódami.
Od roku 2018 sa postupne uvádzajú do prevádzky rozsiahle investičné projekty v oblasti anódových materiálov na domácej úrovni a rozsah individuálnej výrobnej kapacity dosiahol 50 000 ton alebo dokonca 100 000 ton ročne, najmä vďaka projektom s umelým grafitom.
Spomedzi nich si spoločnosti prvej úrovne ďalej upevňujú svoju trhovú pozíciu a znižujú náklady rozširovaním výrobnej kapacity. Spoločnosti druhej úrovne sa približujú k prvej úrovni prostredníctvom rozširovania kapacít, ale chýba im dostatočná finančná podpora a chýba im konkurencieschopnosť v oblasti nových produktov a technológií.
Spoločnosti prvej a druhej úrovne vrátane Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow a Jiangxi Zhengtuo, ako aj noví účastníci na trhu, rozšírili svoju výrobnú kapacitu ako vstupný bod na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Základňa budovania kapacít je sústredená najmä vo Vnútornom Mongolsku alebo na severozápade.
Grafitizácia tvorí približne 50 % nákladov na anódový materiál, zvyčajne formou subdodávok. S cieľom ďalej znížiť výrobné náklady a zlepšiť ziskovosť produktov si spoločnosti zaoberajúce sa anódovými materiálmi vybudovali vlastné spracovanie grafitizácie ako strategický plán na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti.
Vnútorné Mongolsko sa vďaka bohatým zdrojom a nízkej cene elektriny 0,36 juanu/kWh (minimálne 0,26 juanu/kWh) stalo obľúbeným miestom pre grafitový závod a podnik so zápornými elektródami. Medzi ne patria Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy atď., ktoré majú vo Vnútornom Mongolsku grafitizačnú kapacitu.
Nová výrobná kapacita bude uvoľnená od roku 2018. Očakáva sa, že výrobná kapacita grafitizácie vo Vnútornom Mongolsku bude uvoľnená v roku 2019 a poplatok za spracovanie grafitizácie klesne.
3. augusta bola v okrese Qingshan v meste Baotou oficiálne uvedená do prevádzky najväčšia základňa anódového materiálu pre lítiové batérie na svete – integrovaný projekt základne Baotou spoločnosti Shanshan Technology s ročnou produkciou 100 000 ton anódového materiálu.
Predpokladá sa, že spoločnosť Shanshan Technology investuje ročne 3,8 miliardy juanov do integrovanej základne pre anódové materiály s kapacitou 100 000 ton. Po dokončení projektu a uvedení do výroby bude môcť vyrobiť 60 000 ton grafitových anódových materiálov a 40 000 ton grafitových anódových materiálov s uhlíkovým povlakom. Ročná výrobná kapacita je 50 000 ton grafitizačného spracovania.
Podľa výskumných údajov Inštitútu pre pokročilý výskum a vývoj v oblasti lítiovej energie (GGII) dosiahla celková dodávka anódových materiálov pre lítiové batérie v Číne v roku 2018 192 000 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 31,2 %. Spomedzi nich sa dodávky anódových materiálov spoločnosti Shanshan Technology umiestnili na druhom mieste v tomto odvetví a dodávky umelého grafitu na prvom mieste.
„Tento rok vyprodukujeme 100 000 ton. Do budúceho a nasledujúceho roka budeme rýchlejšie rozširovať výrobnú kapacitu a vďaka rozsahu a nákladovej výkonnosti rýchlo využijeme cenovú silu odvetvia,“ povedal Zheng Yonggang, predseda predstavenstva spoločnosti Shanshan Holdings.
Stratégiou spoločnosti Shanshan je samozrejme znižovať výrobné náklady prostredníctvom rozširovania kapacít, a tým dominovať v oblasti vyjednávania produktov a vytvárať silný trhový vplyv na ostatné spoločnosti zaoberajúce sa materiálmi pre negatívne elektródy, čím sa zvyšuje a upevňuje jej trhový podiel. Aby neboli úplne pasívne, ostatné spoločnosti zaoberajúce sa negatívnymi elektródami sa prirodzene musia pripojiť k tímu pre rozširovanie kapacít, ale väčšina z nich má nižšiu výrobnú kapacitu.
Stojí za zmienku, že hoci spoločnosti vyrábajúce anódové materiály rozširujú svoju výrobnú kapacitu, s rastúcimi požiadavkami na výkonnosť batériových produktov sa kladú vyššie požiadavky na výkonnosť anódových materiálov. Vysokokvalitné prírodné a umelé grafitové produkty urýchľujú nahrádzanie lacných anódových materiálov, čo znamená, že veľké množstvo malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa anódami nedokáže uspokojiť dopyt po vysokokvalitných batériách.
Koncentrácia trhu sa ďalej zvyšuje
Rovnako ako na trhu s výkonovými batériami, aj na trhu s anódovými materiálmi sa koncentrácia ďalej zvyšuje, pričom niekoľko popredných spoločností zaujíma významný podiel na trhu.
Štatistiky GGII ukazujú, že v roku 2018 dosiahli celkové dodávky anódových materiálov pre lítiové batérie v Číne 192 000 ton, čo predstavuje nárast o 31,2 %.
Medzi nimi Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji a ďalšie negatívne materiály spoločnosti pred odoslaním desať.
V roku 2018 prekročila dodávka anódových materiálov TOP4 25 000 ton a trhový podiel TOP4 dosiahol celkovo 71 %, čo je o 4 percentuálne body viac ako v roku 2017, a dodávky podnikov a hlavných spoločností sa umiestnili za piatym miestom. Objemový rozdiel sa zväčšuje. Hlavným dôvodom sú veľké zmeny v konkurenčnom modeli na trhu s batériami, čo viedlo k zmene v konkurenčnom modeli anódových materiálov.
Štatistiky GGII ukazujú, že celková inštalovaná kapacita čínskych batérií v prvej polovici roka 2019 bola približne 30,01 GWh, čo predstavuje medziročný nárast o 93 %. Z nich celkový inštalovaný výkon desiatich najväčších spoločností vyrábajúcich batérie dosiahol približne 26,38 GWh, čo predstavuje približne 88 % z celku.
Medzi desiatimi najlepšími spoločnosťami zaoberajúcimi sa výrobou batérií z hľadiska celkového nainštalovaného výkonu sa v prvej desiatke nachádzajú iba batérie od spoločností Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech a Lishen a rebríčky ostatných spoločností zaoberajúcich sa výrobou batérií sa každý mesiac menia.
V dôsledku zmien na trhu s batériami sa zodpovedajúcim spôsobom zmenila aj konkurencia na trhu s anódovými materiálmi. Spoločnosti Shanshan Technology, Jiangxi Zijing a Dongguan Kaijin sa zaoberajú najmä výrobou produktov zo umelého grafitu. Ich poháňa skupina vysoko kvalitných zákazníkov, ako sú Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy a Lishen Battery. Dodávky sa výrazne zvýšili a podiel na trhu sa zvýšil.
Niektoré spoločnosti zaoberajúce sa materiálmi pre záporné elektródy zaznamenali v roku 2018 prudký pokles inštalovanej kapacity svojich batériových produktov so záporným pólom.
Súdiac podľa súčasnej konkurencie na trhu s batériami, trh desiatich najväčších spoločností zaoberajúcich sa batériami dosahuje takmer 90 %, čo znamená, že trhové príležitosti iných spoločností zaoberajúcich sa batériami sa čoraz viac rozširujú a prenášajú sa do oblasti anódových materiálov, čo spôsobuje, že skupina malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa anódami čelí veľkému tlaku na prežitie.
Spoločnosť GGII verí, že v nasledujúcich troch rokoch sa konkurencia na trhu s anódovými materiálmi ešte viac zintenzívni a opakujúca sa kapacita v nižších triedach bude eliminovaná. Podniky s kľúčovými technológiami a výhodnými zákazníckymi kanálmi budú schopné dosiahnuť významný rast.
Koncentrácia trhu sa ďalej zlepší. Pre podniky zaoberajúce sa anódovými materiálmi druhej a tretej línie sa prevádzkový tlak nepochybne zvýši a je potrebné naplánovať si ďalší postup.
Čas uverejnenia: 9. októbra 2019