Ngành công nghiệp vật liệu điện cực âm đang chào đón sự thay đổi mới của thị trường.
Được hưởng lợi từ sự tăng trưởng nhu cầu thị trường pin điện của Trung Quốc, lượng vật liệu anode xuất khẩu và giá trị sản lượng của Trung Quốc đã tăng vào năm 2018, thúc đẩy sự tăng trưởng của các công ty vật liệu anode.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trợ cấp, cạnh tranh thị trường, giá nguyên liệu tăng và giá sản phẩm giảm, mức độ tập trung của thị trường vật liệu anot đã tăng thêm và sự phân cực của ngành đã bước vào một giai đoạn mới.
Hiện nay, khi ngành công nghiệp bước vào giai đoạn “giảm chi phí, tăng chất lượng”, các sản phẩm than chì tự nhiên và than chì nhân tạo cao cấp có thể đẩy nhanh quá trình thay thế vật liệu anot cấp thấp, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của ngành vật liệu anot.
Theo góc độ ngang, các công ty vật liệu điện cực âm hiện tại hoặc các công ty niêm yết hoặc IPO độc lập đang tìm kiếm sự hậu thuẫn để có được sự hỗ trợ về vốn, giúp các công ty mở rộng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Việc phát triển các công ty anode vừa và nhỏ không có lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và công nghệ cũng như về cơ sở khách hàng sẽ ngày càng khó khăn.
Theo góc độ dọc, để nâng cao chất lượng và giảm chi phí, các công ty vật liệu điện cực âm đã mở rộng năng lực sản xuất và mở rộng sang ngành công nghiệp chế biến than chì thượng nguồn, giảm chi phí thông qua việc mở rộng năng lực và cải tiến quy trình sản xuất, đồng thời nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc sáp nhập và mua lại và tích hợp tài nguyên giữa các ngành công nghiệp và sự mở rộng của ngành công nghiệp chế biến than chì tự xây dựng chắc chắn sẽ làm giảm số lượng người tham gia thị trường, đẩy nhanh quá trình loại bỏ những người yếu thế và dần dần làm tan rã các mô hình cạnh tranh “ba lớn và nhỏ” do vật liệu tiêu cực hình thành. Xếp hạng cạnh tranh của thị trường anode nhựa.
Cạnh tranh về bố trí than chì
Hiện nay, sự cạnh tranh trong ngành vật liệu anode trong nước vẫn rất khốc liệt. Có sự cạnh tranh giữa các công ty cấp một để giành vị trí dẫn đầu. Cũng có các công ty cấp hai đang tích cực mở rộng thế mạnh của mình. Các bạn đuổi theo nhau để thu hẹp sự cạnh tranh với các doanh nghiệp tuyến đầu. Một số áp lực tiềm tàng của các đối thủ cạnh tranh mới.
Được thúc đẩy bởi nhu cầu của thị trường về pin điện, tỷ trọng thị trường than chì nhân tạo tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu mở rộng công suất của các doanh nghiệp anode.
Từ năm 2018, các dự án đầu tư vật liệu anot quy mô lớn trong nước liên tiếp được đưa vào vận hành, quy mô năng lực sản xuất riêng lẻ đã đạt 50.000 tấn thậm chí 100.000 tấn/năm, chủ yếu dựa trên các dự án than chì nhân tạo.
Trong số đó, các công ty cấp một tiếp tục củng cố vị thế thị trường và giảm chi phí bằng cách mở rộng năng lực sản xuất. Các công ty cấp hai đang tiến gần hơn đến cấp một thông qua việc mở rộng năng lực, nhưng thiếu sự hỗ trợ tài chính đầy đủ và thiếu khả năng cạnh tranh trong các sản phẩm và công nghệ mới.
Các công ty cấp một và cấp hai, bao gồm Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow và Jiangxi Zhengtuo, cũng như những công ty mới gia nhập, đã mở rộng năng lực sản xuất của mình như một điểm khởi đầu để nâng cao khả năng cạnh tranh của họ. Cơ sở xây dựng năng lực chủ yếu tập trung ở Nội Mông hoặc Tây Bắc.
Graphit hóa chiếm khoảng 50% chi phí vật liệu anode, thường ở dạng gia công phụ. Để giảm thêm chi phí sản xuất và cải thiện lợi nhuận sản phẩm, các công ty vật liệu anode đã xây dựng quy trình xử lý graphit hóa của riêng mình như một bố cục chiến lược để nâng cao khả năng cạnh tranh.
Tại Nội Mông, với nguồn tài nguyên dồi dào và giá điện thấp 0,36 nhân dân tệ/KWh (tối thiểu 0,26 nhân dân tệ/KWh), nơi đây đã trở thành địa điểm lựa chọn cho nhà máy than chì của doanh nghiệp điện cực âm. Bao gồm Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, v.v., tất cả đều có năng lực than chì hóa tại Nội Mông.
Năng lực sản xuất mới sẽ được giải phóng từ năm 2018. Dự kiến năng lực sản xuất than chì tại Nội Mông sẽ được giải phóng vào năm 2019 và phí xử lý than chì sẽ giảm trở lại.
Ngày 3 tháng 8, cơ sở vật liệu anode pin lithium lớn nhất thế giới - dự án cơ sở tích hợp Baotou với sản lượng hàng năm 100.000 tấn vật liệu anode của Shanshan Technology đã chính thức đi vào hoạt động tại quận Thanh Sơn, thành phố Baotou.
Được biết, Công ty Công nghệ Shanshan có khoản đầu tư hàng năm là 3,8 tỷ nhân dân tệ vào cơ sở tích hợp vật liệu anode 100.000 tấn cho vật liệu anode. Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sản xuất, có thể sản xuất 60.000 tấn vật liệu anode graphite và 40.000 tấn vật liệu anode graphite phủ carbon. Năng lực sản xuất hàng năm là 50.000 tấn chế biến than chì.
Theo số liệu nghiên cứu của Viện nghiên cứu và phát triển năng lượng lithium tiên tiến (GGII), tổng lượng vật liệu cực dương pin lithium xuất khẩu của Trung Quốc đạt 192.000 tấn vào năm 2018, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, lượng vật liệu cực dương xuất khẩu của Shanshan Technology đứng thứ hai trong ngành và lượng than chì nhân tạo xuất khẩu đứng đầu.
“Năm nay chúng tôi sản xuất 100.000 tấn. Đến năm sau và năm sau nữa, chúng tôi sẽ mở rộng năng lực sản xuất nhanh hơn, chúng tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt được sức mạnh định giá của ngành bằng quy mô và hiệu suất chi phí.” Zheng Yonggang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Shanshan Holdings cho biết.
Rõ ràng, chiến lược của Shanshan là giảm chi phí sản xuất thông qua việc mở rộng năng lực, do đó thống trị việc mặc cả sản phẩm và tạo ra tác động thị trường mạnh mẽ đối với các công ty vật liệu điện cực âm khác, qua đó nâng cao và củng cố thị phần của mình. Để không hoàn toàn bị động, các công ty điện cực âm khác đương nhiên phải tham gia vào nhóm mở rộng năng lực, nhưng phần lớn trong số họ là năng lực sản xuất cấp thấp.
Điều đáng chú ý là mặc dù các công ty vật liệu anode đang mở rộng năng lực sản xuất, nhưng khi yêu cầu về hiệu suất của các sản phẩm pin điện tiếp tục tăng, các yêu cầu cao hơn được đặt ra đối với hiệu suất sản phẩm của vật liệu anode. Các sản phẩm than chì tự nhiên và than chì nhân tạo cao cấp đẩy nhanh quá trình thay thế các vật liệu anode cấp thấp, điều này có nghĩa là một số lượng lớn các doanh nghiệp anode vừa và nhỏ không thể đáp ứng được nhu cầu về pin cao cấp.
Sự tập trung thị trường được tăng cường hơn nữa
Tương tự như thị trường pin điện, mức độ tập trung của thị trường vật liệu anode ngày càng tăng, với một số công ty lớn chiếm lĩnh thị phần lớn.
Số liệu thống kê của GGII cho thấy, năm 2018, tổng lượng vật liệu anot pin lithium xuất khẩu của Trung Quốc đạt 192.000 tấn, tăng 31,2%.
Trong số đó, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingchen, Jiangxi Zhengtuo, Thâm Quyến Snow, Thâm Quyến Jinrun, Trường Sa Geji và các công ty vật liệu tiêu cực khác trước chuyến hàng mười.
Năm 2018, lượng vật liệu anode TOP4 xuất xưởng vượt quá 25.000 tấn, thị phần của TOP4 đạt 71%, tăng 4 điểm phần trăm so với năm 2017, lượng doanh nghiệp và công ty đầu mối xuất xưởng sau vị trí thứ năm. Khoảng cách về khối lượng đang mở rộng. Nguyên nhân chính là do mô hình cạnh tranh của thị trường pin điện đã có những thay đổi lớn, dẫn đến sự thay đổi trong mô hình cạnh tranh của vật liệu anode.
Số liệu thống kê của GGII cho thấy tổng công suất lắp đặt của pin điện Trung Quốc trong nửa đầu năm 2019 là khoảng 30,01GWh, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng công suất lắp đặt của mười công ty pin điện hàng đầu đạt khoảng 26,38GWh, chiếm khoảng 88% tổng thể.
Trong số mười công ty sản xuất pin điện hàng đầu xét về tổng công suất lắp đặt, chỉ có Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech và Lishen battery lọt vào top mười, còn thứ hạng của các công ty sản xuất pin khác thì thay đổi hàng tháng.
Do ảnh hưởng của những thay đổi trong thị trường pin điện, sự cạnh tranh trên thị trường vật liệu anode cũng thay đổi theo. Trong số đó, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing và Dongguan Kaijin chủ yếu được tạo thành từ các sản phẩm than chì nhân tạo. Chúng được thúc đẩy bởi một nhóm khách hàng chất lượng cao như Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy và Lishen Battery. Lượng hàng xuất xưởng tăng đáng kể và thị phần tăng.
Một số công ty sản xuất vật liệu điện cực âm đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về công suất lắp đặt các sản phẩm pin âm của công ty vào năm 2018.
Xét theo mức độ cạnh tranh hiện tại trên thị trường pin điện, thị trường của mười công ty pin hàng đầu đã lên tới gần 90%, điều này có nghĩa là cơ hội thị trường của các công ty pin khác đang ngày càng tràn lan, sau đó truyền sang lĩnh vực vật liệu anode thượng nguồn, khiến một nhóm các doanh nghiệp anode vừa và nhỏ phải đối mặt với áp lực sinh tồn rất lớn.
GGII tin rằng trong ba năm tới, sự cạnh tranh trên thị trường vật liệu anode sẽ tiếp tục gia tăng, năng lực lặp lại cấp thấp sẽ bị loại bỏ. Các doanh nghiệp có công nghệ cốt lõi và kênh khách hàng có lợi thế sẽ có thể đạt được sự tăng trưởng đáng kể.
Mức độ tập trung thị trường sẽ được cải thiện hơn nữa. Đối với các doanh nghiệp vật liệu anode dòng 2 và dòng 3, áp lực vận hành chắc chắn sẽ tăng lên, cần phải lập kế hoạch cho con đường phía trước.
Thời gian đăng: 09-10-2019