Ngành công nghiệp vật liệu điện cực âm đang đón nhận một sự thay đổi mới của thị trường.
Nhờ sự tăng trưởng nhu cầu thị trường pin năng lượng của Trung Quốc, lượng hàng xuất khẩu và giá trị sản lượng vật liệu cực dương của Trung Quốc đã tăng lên trong năm 2018, thúc đẩy sự phát triển của các công ty sản xuất vật liệu cực dương.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trợ cấp, cạnh tranh thị trường, giá nguyên liệu tăng cao và giá thành sản phẩm giảm, mức độ tập trung thị trường vật liệu cực dương ngày càng tăng, và sự phân cực của ngành công nghiệp này đã bước vào một giai đoạn mới.
Hiện nay, khi ngành công nghiệp bước vào giai đoạn “giảm chi phí, nâng cao chất lượng”, các sản phẩm than chì tự nhiên và than chì nhân tạo cao cấp có thể đẩy nhanh quá trình thay thế các vật liệu cực dương cấp thấp, từ đó nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường vật liệu cực dương.
Xét từ góc độ tổng thể, các công ty sản xuất vật liệu điện cực âm hiện tại, các công ty niêm yết hoặc các công ty IPO độc lập đang tìm kiếm sự hỗ trợ vốn, giúp các công ty mở rộng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Sự phát triển của các công ty sản xuất điện cực âm quy mô nhỏ và vừa, vốn không có lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, công nghệ cũng như cơ sở khách hàng, sẽ ngày càng gặp khó khăn.
Từ góc độ chiều dọc, để nâng cao chất lượng và giảm chi phí, các công ty sản xuất vật liệu điện cực âm đã mở rộng năng lực sản xuất và thâm nhập vào ngành công nghiệp chế biến graphit hóa ở khâu đầu nguồn, giảm chi phí thông qua việc mở rộng năng lực và cải tiến quy trình sản xuất, từ đó nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của họ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc sáp nhập và mua lại, tích hợp nguồn lực giữa các ngành công nghiệp và sự mở rộng ngành công nghiệp chế biến graphit hóa tự xây dựng chắc chắn sẽ làm giảm số lượng người tham gia thị trường, đẩy nhanh quá trình loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém và dần dần phá vỡ mô hình cạnh tranh “ba ông lớn và ba bà nhỏ” được hình thành bởi các vật liệu âm. Thứ hạng cạnh tranh của thị trường cực dương nhựa.
Cạnh tranh về bố cục của quá trình graphit hóa
Hiện nay, sự cạnh tranh trong ngành vật liệu anode trong nước vẫn rất khốc liệt. Có sự cạnh tranh giữa các công ty hàng đầu để giành vị trí dẫn đầu. Bên cạnh đó, các công ty tầm trung cũng đang tích cực mở rộng quy mô, cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp hàng đầu. Điều này tiềm ẩn áp lực từ sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới.
Được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường về pin năng lượng, tỷ trọng thị trường than chì nhân tạo tiếp tục tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất cực dương.
Từ năm 2018, các dự án đầu tư quy mô lớn trong nước về vật liệu cực dương đã liên tiếp được đưa vào vận hành, với quy mô năng lực sản xuất riêng lẻ đạt 50.000 tấn hoặc thậm chí 100.000 tấn mỗi năm, chủ yếu dựa trên các dự án than chì nhân tạo.
Trong số đó, các công ty thuộc nhóm hàng đầu tiếp tục củng cố vị thế thị trường và giảm chi phí bằng cách mở rộng năng lực sản xuất. Các công ty thuộc nhóm thứ hai đang tiến gần hơn đến nhóm hàng đầu thông qua việc mở rộng năng lực sản xuất, nhưng lại thiếu sự hỗ trợ tài chính đầy đủ và thiếu tính cạnh tranh về sản phẩm và công nghệ mới.
Các công ty hàng đầu và thứ hai, bao gồm Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow và Jiangxi Zhengtuo, cũng như các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, đã mở rộng năng lực sản xuất như một bước đệm để nâng cao khả năng cạnh tranh. Cơ sở xây dựng năng lực chủ yếu tập trung ở Nội Mông hoặc khu vực Tây Bắc.
Công đoạn graphit hóa chiếm khoảng 50% chi phí vật liệu anot, thường được thực hiện dưới hình thức gia công ngoài. Để giảm chi phí sản xuất hơn nữa và nâng cao lợi nhuận sản phẩm, các công ty sản xuất vật liệu anot đã xây dựng quy trình graphit hóa riêng như một chiến lược nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.
Tại Nội Mông, với nguồn tài nguyên dồi dào và giá điện thấp chỉ 0,36 nhân dân tệ/kWh (tối thiểu 0,26 nhân dân tệ/kWh), nơi đây đã trở thành địa điểm được lựa chọn cho các nhà máy sản xuất than chì của các doanh nghiệp sản xuất điện cực âm. Bao gồm Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, v.v., tất cả đều có năng lực sản xuất than chì tại Nội Mông.
Năng lực sản xuất mới sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Dự kiến năng lực sản xuất than chì tại Nội Mông sẽ được đưa vào sử dụng năm 2019, và phí xử lý than chì sẽ giảm.
Ngày 3 tháng 8, dự án khu phức hợp Baotou của Công ty Công nghệ Shanshan, nơi sản xuất vật liệu cực dương pin lithium lớn nhất thế giới với sản lượng hàng năm là 100.000 tấn, đã chính thức đi vào hoạt động tại quận Qingshan, thành phố Baotou.
Được biết, Công ty Công nghệ Shanshan đang đầu tư 3,8 tỷ nhân dân tệ mỗi năm vào khu phức hợp sản xuất vật liệu anot công suất 100.000 tấn. Sau khi dự án hoàn thành và đi vào sản xuất, nhà máy có thể sản xuất 60.000 tấn vật liệu anot than chì và 40.000 tấn vật liệu anot than chì phủ carbon. Tổng công suất sản xuất hàng năm đạt 50.000 tấn sau quá trình graphit hóa.
Theo số liệu nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Năng lượng Lithium (GGII), tổng lượng xuất khẩu vật liệu cực dương pin lithium tại Trung Quốc đạt 192.000 tấn trong năm 2018, tăng 31,2% so với năm trước. Trong đó, lượng xuất khẩu vật liệu cực dương của Công ty Công nghệ Shanshan đứng thứ hai trong ngành, và lượng xuất khẩu than chì nhân tạo đứng đầu.
“Năm nay chúng tôi đạt sản lượng 100.000 tấn. Đến năm sau và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ mở rộng năng lực sản xuất nhanh hơn nữa, và sẽ nhanh chóng nắm bắt được sức mạnh định giá của ngành nhờ quy mô và hiệu quả chi phí.” Ông Zheng Yonggang, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Shanshan Holdings, cho biết.
Rõ ràng, chiến lược của Shanshan là giảm chi phí sản xuất thông qua việc mở rộng năng lực sản xuất, từ đó chi phối việc thương lượng giá sản phẩm và tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến các công ty sản xuất vật liệu điện cực âm khác, nhằm tăng cường và củng cố thị phần của mình. Để không hoàn toàn thụ động, các công ty sản xuất vật liệu điện cực âm khác đương nhiên phải tham gia vào nhóm mở rộng năng lực sản xuất, nhưng hầu hết trong số họ đều có năng lực sản xuất thấp.
Điều đáng chú ý là mặc dù các công ty sản xuất vật liệu cực dương đang mở rộng năng lực sản xuất, nhưng do yêu cầu về hiệu năng của các sản phẩm pin điện ngày càng tăng, nên yêu cầu đối với hiệu năng của vật liệu cực dương cũng ngày càng cao. Các sản phẩm than chì tự nhiên và than chì nhân tạo cao cấp đang đẩy nhanh quá trình thay thế các vật liệu cực dương cấp thấp, điều này có nghĩa là một số lượng lớn các doanh nghiệp sản xuất cực dương vừa và nhỏ không thể đáp ứng được nhu cầu về pin cao cấp.
Sự tập trung thị trường được tăng cường hơn nữa.
Cũng giống như thị trường pin năng lượng, mức độ tập trung của thị trường vật liệu cực dương đang ngày càng tăng, với một vài công ty hàng đầu chiếm thị phần lớn.
Theo số liệu thống kê của GGII, năm 2018, tổng lượng xuất khẩu vật liệu cực dương pin lithium của Trung Quốc đạt 192.000 tấn, tăng 31,2%.
Trong số đó, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingchen, Jiangxi Zhengtuo, Thâm Quyến Snow, Thâm Quyến Jinrun, Trường Sa Geji và các công ty vật liệu tiêu cực khác trước chuyến hàng mười.
Năm 2018, lượng xuất xưởng vật liệu cực dương TOP4 vượt quá 25.000 tấn, và thị phần của TOP4 đạt tổng cộng 71%, tăng 4 điểm phần trăm so với năm 2017, trong khi lượng xuất xưởng của các doanh nghiệp và công ty hàng đầu sau vị trí thứ năm đang ngày càng cách xa vị trí dẫn đầu. Nguyên nhân chính là do mô hình cạnh tranh của thị trường pin điện đã trải qua những thay đổi lớn, dẫn đến sự thay đổi trong mô hình cạnh tranh của vật liệu cực dương.
Số liệu thống kê của GGII cho thấy tổng công suất lắp đặt pin lưu trữ năng lượng của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2019 đạt khoảng 30,01 GWh, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng công suất lắp đặt của mười công ty pin lưu trữ năng lượng hàng đầu đạt khoảng 26,38 GWh, chiếm khoảng 88% tổng số.
Trong số mười công ty sản xuất pin điện hàng đầu xét về tổng công suất lắp đặt, chỉ có Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech và Lishen Batteries nằm trong top 10, còn thứ hạng của các công ty sản xuất pin khác thì thay đổi liên tục hàng tháng.
Do ảnh hưởng của những thay đổi trong thị trường pin năng lượng, cạnh tranh thị trường vật liệu cực dương cũng thay đổi theo. Trong đó, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing và Dongguan Kaijin chủ yếu sản xuất các sản phẩm than chì nhân tạo. Họ được thúc đẩy bởi một nhóm khách hàng chất lượng cao như Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy và Lishen Battery. Lượng hàng xuất xưởng tăng đáng kể và thị phần cũng tăng lên.
Một số công ty sản xuất vật liệu điện cực âm đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về công suất lắp đặt các sản phẩm pin âm của công ty trong năm 2018.
Xét từ sự cạnh tranh hiện tại trên thị trường pin năng lượng, thị phần của mười công ty sản xuất pin hàng đầu lên tới gần 90%, điều này có nghĩa là cơ hội thị trường dành cho các công ty sản xuất pin khác ngày càng rộng mở, và kéo theo đó là lĩnh vực vật liệu cực dương ở khâu thượng nguồn, khiến một nhóm các doanh nghiệp sản xuất cực dương vừa và nhỏ phải đối mặt với áp lực sinh tồn rất lớn.
GGII tin rằng trong ba năm tới, sự cạnh tranh trên thị trường vật liệu cực dương sẽ ngày càng gay gắt, và năng lực sản xuất lặp lại ở phân khúc thấp sẽ bị loại bỏ. Các doanh nghiệp sở hữu công nghệ cốt lõi và kênh phân phối khách hàng thuận lợi sẽ có thể đạt được sự tăng trưởng đáng kể.
Mức độ tập trung thị trường sẽ tiếp tục được cải thiện. Đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu anode thuộc phân khúc thứ hai và thứ ba, áp lực hoạt động chắc chắn sẽ tăng lên, và họ cần phải lên kế hoạch cho tương lai.
Thời gian đăng bài: 09/10/2019