Індустрыя матэрыялаў для адмоўных электродаў вітае новыя змены на рынку.
Дзякуючы росту попыту на рынку акумулятараў у Кітаі, пастаўкі анодных матэрыялаў і аб'ём вытворчасці ў Кітаі ў 2018 годзе павялічыліся, што стымулявала рост кампаній, якія вырабляюць анодныя матэрыялы.
Аднак пад уплывам субсідый, рынкавай канкурэнцыі, росту цэн на сыравіну і падзення цэн на прадукцыю канцэнтрацыя рынку анодных матэрыялаў яшчэ больш павялічылася, і палярызацыя галіны ўступіла ў новую фазу.
У цяперашні час, калі галіна ўступае ў стадыю «зніжэння выдаткаў і павышэння якасці», высакаякасныя вырабы з натуральнага і штучнага графіту могуць паскорыць замену танных анодных матэрыялаў, што прыводзіць да павышэння канкурэнцыі на рынку анодных матэрыялаў.
З гарызантальнай перспектывы, існуючыя кампаніі, якія вырабляюць матэрыялы для адмоўных электродаў, або кампаніі, якія каціруюцца на біржы, або незалежныя IPO, шукаюць падтрымку для атрымання капіталу, якая дапаможа кампаніям пашырыць вытворчыя магутнасці і распрацаваць новыя прадукты. Развіццё малых і сярэдніх анодных кампаній, якія не маюць канкурэнтных пераваг у якасці прадукцыі і тэхналогіях, а таксама ў кліенцкай базе, будзе станавіцца ўсё больш складаным.
З вертыкальнага пункту гледжання, каб палепшыць якасць і знізіць выдаткі, кампаніі па вытворчасці матэрыялаў для адмоўных электродаў пашырылі свае вытворчыя магутнасці і пашырылі сваю дзейнасць на галіну графітызацыі, знізіўшы выдаткі за кошт пашырэння магутнасцей і ўдасканалення вытворчых працэсаў, а таксама павысіўшы сваю канкурэнтаздольнасць.
Безумоўна, зліцці і паглынанні, інтэграцыя рэсурсаў паміж галінамі прамысловасці і пашырэнне самастойна пабудаванай графітызацыйнай перапрацоўчай прамысловасці, несумненна, прывядуць да скарачэння колькасці ўдзельнікаў рынку, паскарэння ліквідацыі слабых і паступовага разбурэння «трох асноўных і малых» мадэляў канкурэнцыі, сфарміраваных негатыўнымі матэрыяламі. Канкурэнтны рэйтынг рынку пластыкавых анодаў.
Канкурэнцыя за макет графітызацыі
У цяперашні час канкурэнцыя ў айчыннай прамысловасці анодных матэрыялаў усё яшчэ вельмі жорсткая. Існуе канкурэнцыя паміж кампаніямі першага эшалона за лідзіруючыя пазіцыі. Ёсць таксама кампаніі другога эшалона, якія актыўна пашыраюць свае моцныя бакі. Вы гоніце адзін аднаго, каб звузіць канкурэнцыю з прадпрыемствамі першага эшалона. Гэта можа выклікаць ціск з боку новых канкурэнтаў.
З-за рыначнага попыту на акумулятары доля рынку штучнага графіту працягвае расці, каб забяспечыць попыт на пашырэнне магутнасцей анодных прадпрыемстваў.
З 2018 года паслядоўна ўводзяцца ў эксплуатацыю буйныя айчынныя інвестыцыйныя праекты па вытворчасці анодных матэрыялаў, а маштаб індывідуальнай вытворчасці дасягнуў 50 000 тон ці нават 100 000 тон у год, у асноўным за кошт праектаў па вытворчасці штучнага графіту.
Сярод іх кампаніі першага эшалона яшчэ больш умацоўваюць свае пазіцыі на рынку і зніжаюць выдаткі за кошт пашырэння вытворчых магутнасцей. Кампаніі другога эшалона набліжаюцца да першага эшалона за кошт пашырэння магутнасцей, але ім не хапае дастатковай фінансавай падтрымкі і адсутнічае канкурэнтаздольнасць у новых прадуктах і тэхналогіях.
Кампаніі першага і другога эшалона, у тым ліку Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow і Jiangxi Zhengtuo, а таксама новыя ўдзельнікі рынку пашырылі свае вытворчыя магутнасці ў якасці ўваходнай кропкі для павышэння сваёй канкурэнтаздольнасці. База нарошчвання магутнасцей у асноўным сканцэнтравана ва Унутранай Манголіі або на паўночным захадзе.
Графітызацыя складае каля 50% кошту аноднага матэрыялу, звычайна ў форме субпадрадных работ. Каб яшчэ больш знізіць вытворчыя выдаткі і павысіць рэнтабельнасць прадукцыі, кампаніі, якія вырабляюць анодныя матэрыялы, распрацавалі ўласную апрацоўку графітызацыі ў якасці стратэгічнай схемы павышэння сваёй канкурэнтаздольнасці.
Унутраная Манголія, дзе ёсць багатыя рэсурсы і нізкі кошт электраэнергіі — 0,36 юаня/кВт·г (мінімум 0,26 юаня/кВт·г), стала папулярным месцам для будаўніцтва графітавага завода па вытворчасці адмоўных электродаў. Вытворчасцю графітызацыі валодаюць такія кампаніі, як Шаньшань, Цзянсі-Цзіцзін, Шэньчжэнь Сноў, Дунгуань Кайцзінь, Сіньсін Нью Матэрыялы, Гуанжуй Нью Энерджы і іншыя.
Новыя вытворчыя магутнасці будуць вызваленыя з 2018 года. Чакаецца, што вытворчыя магутнасці графітызацыі ва Унутранай Манголіі будуць вызваленыя ў 2019 годзе, а плата за апрацоўку графітызацыі знізіцца.
3 жніўня ў раёне Ціншань горада Баатоў афіцыйна ўвяла ў эксплуатацыю найбуйнейшая ў свеце база анодных матэрыялаў для літыевых батарэй — інтэграваны праект базы Shanshan Technology у Баатоў, які штогод аб'ёмам вытворчасці складае 100 000 тон анодных матэрыялаў.
Вядома, што кампанія Shanshan Technology штогод інвестуе 3,8 мільярда юаняў у інтэграваную базу анодных матэрыялаў магутнасцю 100 000 тон. Пасля завяршэння праекта і запуску ў вытворчасць яна зможа вырабляць 60 000 тон графітавых анодных матэрыялаў і 40 000 тон графітавых анодных матэрыялаў з вугляродным пакрыццём. Штогадовая вытворчая магутнасць складае 50 000 тон графіталізаванай апрацоўкі.
Згодна з дадзенымі даследавання Інстытута перадавых даследаванняў і распрацовак літыевай энергетыкі (GGII), агульны аб'ём паставак анодных матэрыялаў для літыевых акумулятараў у Кітай у 2018 годзе дасягнуў 192 000 тон, што на 31,2% больш, чым у мінулым годзе. Сярод іх пастаўкі анодных матэрыялаў кампаніі Shanshan Technology занялі другое месца ў галіны, а пастаўкі штучнага графіту — першае.
«У гэтым годзе мы аб'ём вытворчасці складае 100 000 тон. Да наступнага года і праз год мы будзем хутчэй пашыраць вытворчыя магутнасці і хутка асвоім цэнавую моц галіны дзякуючы маштабу і эфектыўнасці выдаткаў», — сказаў Чжэн Юнган, старшыня савета дырэктараў Shanshan Holdings.
Відавочна, што стратэгія кампаніі Shanshan заключаецца ў зніжэнні выдаткаў на вытворчасць за кошт пашырэння магутнасцей, і такім чынам дамінаваць у перамовах аб прадукце, а таксама аказаць моцны ўплыў на іншыя кампаніі, якія вырабляюць матэрыялы для адмоўных электродаў, тым самым павялічваючы і ўмацоўваючы сваю долю рынку. Каб не быць цалкам пасіўнымі, іншыя кампаніі, якія вырабляюць адмоўныя электроды, натуральна, павінны далучыцца да каманды па пашырэнні магутнасцей, але большасць з іх маюць нізкія вытворчыя магутнасці.
Варта адзначыць, што, нягледзячы на пашырэнне вытворчых магутнасцей кампаній, якія вырабляюць анодныя матэрыялы, патрабаванні да прадукцыйнасці акумулятараў працягваюць расці, а таксама да характарыстык анодных матэрыялаў прад'яўляюцца больш высокія патрабаванні. Высокаякасныя натуральныя і штучныя графітавыя вырабы паскараюць замену танных анодных матэрыялаў, што азначае, што вялікая колькасць малых і сярэдніх прадпрыемстваў, якія вырабляюць анодныя матэрыялы, не можа задаволіць попыт на высакаякасныя акумулятары.
Канцэнтрацыя рынку яшчэ больш узмацняецца
Як і на рынку акумулятараў, канцэнтрацыя рынку анодных матэрыялаў працягвае расці, прычым некалькі вядучых кампаній займаюць значную долю рынку.
Статыстыка GGII паказвае, што ў 2018 годзе агульны аб'ём паставак анодных матэрыялаў для літыевых батарэй у Кітай дасягнуў 192 000 тон, што на 31,2% больш.
Сярод іх Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji і іншыя кампаніі з негатыўнымі матэрыяламі перад адпраўкай дзесяць.
У 2018 годзе аб'ём паставак анодных матэрыялаў TOP4 перавысіў 25 000 тон, а доля рынку TOP4 склала 71%, што на 4 працэнтныя пункты больш, чым у 2017 годзе, прычым аб'ём паставак прадпрыемстваў і галоўных кампаній знаходзіўся пасля пятага месца. Разрыў у аб'ёмах павялічваецца. Асноўная прычына заключаецца ў тым, што канкурэнтная структура на рынку акумулятараў зведала значныя змены, што прывяло да змены канкурэнтнай структуры анодных матэрыялаў.
Статыстыка GGII паказвае, што агульная ўсталяваная магутнасць акумулятарных батарэй у Кітаі ў першай палове 2019 года склала каля 30,01 ГВт·г, што на 93% больш, чым у мінулым годзе. Сярод іх агульная ўсталяваная магутнасць дзесяці вядучых кампаній па вытворчасці акумулятарных батарэй склала каля 26,38 ГВт·г, што складае каля 88% ад агульнай магутнасці.
Сярод дзесяці найбуйнейшых кампаній па вытворчасці акумулятараў па агульнай усталяванай магутнасці толькі Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech і Lishen уваходзяць у першую дзясятку, а рэйтынгі іншых кампаній па вытворчасці акумулятараў змяняюцца кожны месяц.
Пад уплывам змяненняў на рынку акумулятараў адпаведна змянілася і канкурэнцыя на рынку анодных матэрыялаў. Сярод іх Shanshan Technology, Jiangxi Zijing і Dongguan Kaijin у асноўным вырабляюць вырабы са штучнага графіту. Іх арыентацыяй з'яўляецца група высакаякасных кліентаў, такіх як Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy і Lishen Battery. Пастаўкі значна павялічыліся, а доля рынку павялічылася.
У 2018 годзе некаторыя кампаніі, якія вырабляюць матэрыялы для адмоўных электродаў, адчулі рэзкае зніжэнне ўсталяванай магутнасці сваіх адмоўных акумулятараў.
Мяркуючы па бягучай канкурэнцыі на рынку акумулятараў, доля дзесяці вядучых кампаній па вытворчасці акумулятараў складае амаль 90%, што азначае, што рынкавыя магчымасці іншых кампаній па вытворчасці акумулятараў становяцца ўсё больш і больш распаўсюджанымі, а затым перадаюцца ў сферу вытворчасці анодных матэрыялаў, што стварае вялікі ціск на выжыванне для групы малых і сярэдніх прадпрыемстваў па вытворчасці анодных акумулятараў.
GGII лічыць, што ў бліжэйшыя тры гады канкурэнцыя на рынку анодных матэрыялаў яшчэ больш узмацніцца, а паўтаральныя магутнасці нізкага класа будуць ліквідаваны. Прадпрыемствы з асноўнымі тэхналогіямі і выгаднымі каналамі збыту кліентаў змогуць дасягнуць значнага росту.
Канцэнтрацыя рынку будзе далей паляпшацца. Для прадпрыемстваў, якія вырабляюць анодныя матэрыялы другой і трэцяй лініі, аперацыйны ціск, несумненна, павялічыцца, і ім неабходна планаваць далейшы шлях.
Час публікацыі: 09 кастрычніка 2019 г.