Průmysl materiálů pro záporné elektrody vítá novou změnu na trhu.
Díky rostoucí poptávce po bateriích na čínském trhu se v roce 2018 zvýšily dodávky anodových materiálů v Číně a hodnota produkce, což podpořilo růst společností zabývajících se anodovými materiály.
Avšak pod vlivem dotací, tržní konkurence, rostoucích cen surovin a klesajících cen výrobků se koncentrace trhu s anodovými materiály dále zvýšila a polarizace odvětví vstoupila do nové fáze.
V současné době, kdy průmysl vstupuje do fáze „snižování nákladů a zvyšování kvality“, mohou vysoce kvalitní přírodní a umělé grafitové produkty urychlit nahrazování levných anodových materiálů, což vede k modernizaci konkurence v odvětví anodových materiálů.
Z horizontálního hlediska hledají současné společnosti zabývající se materiály pro záporné elektrody, kótované společnosti nebo nezávislé IPO, kapitálovou podporu, která by jim pomohla rozšířit výrobní kapacitu a vyvinout nové produkty. Rozvoj malých a středních společností zabývajících se anodami, které nemají konkurenční výhody v kvalitě produktů a technologiích, ani v zákaznické základně, bude stále obtížnější.
Z vertikálního hlediska rozšířily společnosti vyrábějící materiály pro negativní elektrody svou výrobní kapacitu a rozšířily ji do odvětví grafitizačního zpracování, čímž snížily náklady prostřednictvím rozšíření kapacity a vylepšení výrobních procesů a dále zvýšily svou konkurenceschopnost.
Fúze a akvizice a integrace zdrojů mezi průmyslovými odvětvími a rozšíření odvětví grafitizace vlastní výstavbou nepochybně sníží počet účastníků trhu, urychlí eliminaci slabých a postupně rozloží „tři hlavní a malé“ konkurenční vzorce tvořené negativními materiály. Konkurenční pořadí trhu s plastovými anodami.
Soutěž o rozvržení grafitizace
V současné době je konkurence v domácím průmyslu anodových materiálů stále velmi tvrdá. Mezi společnostmi první úrovně probíhá soupeření o vedoucí postavení. Existují také společnosti druhé úrovně, které aktivně rozšiřují své silné stránky. Navzájem se honí, aby zúžily konkurenci na podniky první úrovně. Existuje potenciální tlak nových konkurentů.
V důsledku poptávky po bateriích na trhu se podíl umělého grafitu na trhu neustále zvyšuje, což zajišťuje poptávku po rozšiřování kapacity podniků zabývajících se anodami.
Od roku 2018 byly postupně uváděny do provozu rozsáhlé investiční projekty v oblasti anodových materiálů v tuzemsku a rozsah individuální výrobní kapacity dosáhl 50 000 tun nebo dokonce 100 000 tun ročně, a to především na základě projektů umělého grafitu.
Mezi nimi si společnosti první úrovně dále upevňují svou tržní pozici a snižují náklady rozšiřováním výrobních kapacit. Společnosti druhé úrovně se sice rozšiřováním kapacit přibližují k první úrovni, ale chybí jim dostatečná finanční podpora a konkurenceschopnost v oblasti nových produktů a technologií.
Společnosti první a druhé úrovně, včetně Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow a Jiangxi Zhengtuo, stejně jako noví účastníci na trhu, rozšířili svou výrobní kapacitu jako vstupní bod pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Základna pro budování kapacit je soustředěna především ve Vnitřním Mongolsku nebo na severozápadě.
Grafitizace tvoří přibližně 50 % nákladů na anodový materiál, obvykle formou subdodávek. Aby se dále snížily výrobní náklady a zlepšila ziskovost produktů, společnosti vyrábějící anodové materiály si vybudovaly vlastní grafitizační proces jako strategický plán pro zvýšení své konkurenceschopnosti.
Vnitřní Mongolsko se díky svým bohatým zdrojům a nízké ceně elektřiny 0,36 juanu/kWh (minimálně 0,26 juanu/kWh) stalo preferovaným místem pro grafitový závod a podnik vyrábějící záporné elektrody. Mezi ně patří Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy atd., všechny ve Vnitřním Mongolsku mají grafitační kapacitu.
Nová výrobní kapacita bude uvolněna od roku 2018. Očekává se, že výrobní kapacita grafitizace ve Vnitřním Mongolsku bude uvolněna v roce 2019 a poplatek za grafitizaci klesne.
3. srpna byl v okrese Qingshan ve městě Paotou oficiálně uveden do provozu největší světová základna anodového materiálu pro lithiové baterie – integrovaný projekt základny Baotou společnosti Shanshan Technology s roční produkcí 100 000 tun anodového materiálu.
Společnost Shanshan Technology každoročně investuje 3,8 miliardy juanů do integrované základny pro výrobu anodových materiálů o kapacitě 100 000 tun. Po dokončení projektu a uvedení do výroby bude schopna vyrobit 60 000 tun grafitových anodových materiálů a 40 000 tun grafitových anodových materiálů s uhlíkovým povlakem. Roční výrobní kapacita je 50 000 tun grafitového zpracování.
Podle výzkumných údajů Institutu pro pokročilý výzkum a vývoj lithiové energie (GGII) dosáhly celkové dodávky anodových materiálů pro lithiové baterie v Číně v roce 2018 192 000 tun, což představuje meziroční nárůst o 31,2 %. Mezi nimi se dodávky anodových materiálů společnosti Shanshan Technology umístily na druhém místě v oboru a dodávky umělého grafitu na prvním místě.
„Letos vyprodukujeme 100 000 tun. V příštím a dalším roce budeme rychleji rozšiřovat výrobní kapacitu a díky rozsahu a cenové efektívnosti rychleji využijeme cenovou sílu odvětví,“ uvedl Zheng Yonggang, předseda představenstva společnosti Shanshan Holdings.
Strategií společnosti Shanshan je samozřejmě snižovat výrobní náklady prostřednictvím rozšiřování kapacity, a tím dominovat v oblasti vyjednávání o produktech a vytvořit silný tržní vliv na ostatní společnosti vyrábějící materiály pro negativní elektrody, čímž se zvýší a upevní její tržní podíl. Aby nebyly ostatní společnosti vyrábějící negativní elektrody zcela pasivní, musí se přirozeně připojit k týmu pro rozšiřování kapacity, ale většina z nich má nízkou výrobní kapacitu.
Stojí za zmínku, že ačkoli společnosti vyrábějící anodové materiály rozšiřují svou výrobní kapacitu, s rostoucími požadavky na výkon baterií jsou kladeny vyšší nároky na výkon anodových materiálů. Vysoce kvalitní přírodní a umělý grafit urychluje nahrazování levných anodových materiálů, což znamená, že velké množství malých a středních podniků vyrábějících anody nemůže uspokojit poptávku po špičkových bateriích.
Koncentrace trhu se dále zvyšuje
Stejně jako u trhu s výkonovými bateriemi se koncentrace trhu s anodovými materiály dále zvyšuje, přičemž několik předních společností zaujímá významný podíl na trhu.
Statistiky GGII ukazují, že v roce 2018 dosáhly celkové dodávky anodových materiálů pro lithiové baterie v Číně 192 000 tun, což představuje nárůst o 31,2 %.
Mezi nimi Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji a další negativní materiály společnosti před odesláním deset.
V roce 2018 překročil objem dodávek anodových materiálů TOP4 25 000 tun a tržní podíl TOP4 dosáhl celkem 71 %, což je o 4 procentní body více než v roce 2017, a objem dodávek podniků a hlavních společností se umístil za pátým místem. Objemový rozdíl se zvětšuje. Hlavním důvodem je, že konkurenční struktura na trhu s výkonovými bateriemi prošla velkými změnami, což vedlo ke změně konkurenčního modelu anodových materiálů.
Statistiky GGII ukazují, že celková instalovaná kapacita čínských baterií v první polovině roku 2019 činila přibližně 30,01 GWh, což představuje meziroční nárůst o 93 %. Z toho celkový instalovaný výkon deseti největších společností vyrábějících baterie činil přibližně 26,38 GWh, což představuje přibližně 88 % z celkového počtu.
Mezi deseti nejlepšími společnostmi vyrábějícími baterie z hlediska celkového instalovaného výkonu se umístily pouze baterie od společností Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech a Lishen a žebříček ostatních společností vyrábějících baterie se každý měsíc mění.
V důsledku změn na trhu s výkonovými bateriemi se odpovídajícím způsobem změnila i konkurence v oblasti anodových materiálů. Mezi nimi se společnosti Shanshan Technology, Jiangxi Zijing a Dongguan Kaijin zabývají převážně výrobou produktů z umělého grafitu. Jejich hnací silou je skupina vysoce kvalitních zákazníků, jako jsou Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy a Lishen Battery. Dodávky se výrazně zvýšily a podíl na trhu se zvýšil.
Některé společnosti vyrábějící materiály pro záporné elektrody zaznamenaly v roce 2018 prudký pokles instalované kapacity svých záporných baterií.
Soudě podle současné konkurence na trhu s bateriemi, trh deseti největších společností vyrábějících baterie dosahuje téměř 90 %, což znamená, že tržní příležitosti ostatních společností vyrábějících baterie se stále více rozmáhají a přenášejí se do oblasti anodových materiálů, což skupinu malých a středních podniků vyrábějících anody nutí čelit velkému tlaku na přežití.
Společnost GGII věří, že v příštích třech letech se konkurence na trhu s anodovými materiály dále zintenzivní a že se eliminuje opakující se kapacita v nižších třídách. Podniky s klíčovými technologiemi a výhodnými zákaznickými kanály budou schopny dosáhnout významného růstu.
Koncentrace trhu se dále zlepší. Pro podniky zabývající se anodovými materiály druhé a třetí řady se provozní tlak nepochybně zvýší a je třeba plánovat další postup.
Čas zveřejnění: 9. října 2019