Industrija materijala za negativne elektrode pozdravlja novu promjenu na tržištu.
Zahvaljujući rastu potražnje za baterijama na kineskom tržištu, isporuke anodnog materijala i vrijednost proizvodnje u Kini su se povećale u 2018. godini, što je dovelo do rasta kompanija koje proizvode anodne materijale.
Međutim, pod utjecajem subvencija, tržišne konkurencije, rastućih cijena sirovina i pada cijena proizvoda, tržišna koncentracija anodnih materijala dodatno se povećala, a polarizacija industrije ušla je u novu fazu.
Trenutno, kako industrija ulazi u fazu „smanjenih troškova i povećanja kvalitete“, visokokvalitetni proizvodi od prirodnog i umjetnog grafita mogu ubrzati zamjenu jeftinijih anodnih materijala, što unapređuje tržišnu konkurenciju industrije anodnih materijala.
Iz horizontalne perspektive, trenutne kompanije za materijale za negativne elektrode ili kompanije koje kotiraju na berzi ili nezavisne inicijalne javne ponude (IPO) traže podršku za dobijanje kapitala, pomažući kompanijama da prošire proizvodne kapacitete i razviju nove proizvode. Razvoj malih i srednjih kompanija za anode koje nemaju konkurentske prednosti u kvalitetu proizvoda i tehnologiji, kao i u bazi kupaca, postaće sve teži.
Iz vertikalne perspektive, kako bi poboljšale kvalitet i smanjile troškove, kompanije koje proizvode materijale za negativne elektrode proširile su svoje proizvodne kapacitete i proširile se na industriju obrade grafitizacije uzvodno, smanjujući troškove proširenjem kapaciteta i poboljšanjem proizvodnog procesa, te dodatno povećavajući svoju konkurentnost.
Nesumnjivo je da će spajanja i akvizicije, integracija resursa između industrija i proširenje samostalno izgrađene industrije obrade grafitizacije smanjiti učesnike na tržištu, ubrzati eliminaciju slabih i postepeno dezintegrirati „tri glavna i mala“ obrasca konkurencije koje formiraju negativni materijali. Konkurentski rang tržišta plastičnih anoda.
Takmičenje za raspored grafitizacije
Trenutno je konkurencija u domaćoj industriji anodnih materijala i dalje vrlo žestoka. Postoji konkurencija između kompanija prvog nivoa za preuzimanje vodeće pozicije. Postoje i kompanije drugog nivoa koje aktivno proširuju svoje snage. Trče se jedna za drugom kako bi se suzila konkurencija sa preduzećima prvog nivoa. To su neki od potencijalnih pritisaka novih konkurenata.
Vođen potražnjom na tržištu za baterijama, udio tržišta umjetnog grafita nastavlja rasti kako bi se osigurala potražnja za proširenjem kapaciteta preduzeća za proizvodnju anoda.
Od 2018. godine, domaći veliki investicioni projekti za anodne materijale su sukcesivno pušteni u rad, a obim pojedinačnog proizvodnog kapaciteta dostigao je 50.000 tona ili čak 100.000 tona godišnje, uglavnom zasnovanih na projektima vještačkog grafita.
Među njima, kompanije prvog nivoa dodatno učvršćuju svoju tržišnu poziciju i smanjuju troškove proširenjem proizvodnih kapaciteta. Kompanije drugog nivoa približavaju se ešalonu prvog nivoa proširenjem kapaciteta, ali im nedostaje dovoljna finansijska podrška i nedostaje im konkurentnost u novim proizvodima i tehnologijama.
Kompanije prvog i drugog nivoa, uključujući Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow i Jiangxi Zhengtuo, kao i novi učesnici na tržištu, proširili su svoje proizvodne kapacitete kao ulaznu tačku za povećanje svoje konkurentnosti. Baza za izgradnju kapaciteta uglavnom je koncentrirana u Unutrašnjoj Mongoliji ili na sjeverozapadu.
Grafitizacija čini oko 50% troškova anodnog materijala, obično u obliku podugovaranja. Kako bi dodatno smanjile troškove proizvodnje i poboljšale profitabilnost proizvoda, kompanije koje proizvode anodne materijale izgradile su vlastiti proces grafitizacije kao strateški plan za povećanje svoje konkurentnosti.
U Unutrašnjoj Mongoliji, s obilnim resursima i niskom cijenom električne energije od 0,36 juana/KWh (minimalno do 0,26 juana/KWh), postala je odabrana lokacija za postrojenje za proizvodnju grafita i negativne elektrode. Među njima su Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy itd., svi imaju kapacitete za grafitizaciju u Unutrašnjoj Mongoliji.
Novi proizvodni kapacitet bit će pušten u rad od 2018. godine. Očekuje se da će proizvodni kapacitet grafitizacije u Unutrašnjoj Mongoliji biti pušten u rad 2019. godine, a naknada za obradu grafitizacije će pasti.
Dana 3. augusta, u okrugu Qingshan, grad Baotou, zvanično je puštena u rad najveća svjetska baza materijala za anode litijumskih baterija – integrisani projekat baze Baotou kompanije Shanshan Technology, sa godišnjom proizvodnjom od 100.000 tona anodnog materijala.
Smatra se da Shanshan Technology godišnje ulaže 3,8 milijardi juana u integrisanu bazu anodnih materijala kapaciteta 100.000 tona. Nakon završetka projekta i puštanja u proizvodnju, moći će proizvesti 60.000 tona grafitnih anodnih materijala i 40.000 tona grafitnih anodnih materijala obloženih ugljikom. Godišnji proizvodni kapacitet je 50.000 tona grafitizacije.
Prema istraživačkim podacima Instituta za napredna istraživanja i razvoj litijumske energije (GGII), ukupna isporuka anodnih materijala za litijumske baterije u Kini dostigla je 192.000 tona u 2018. godini, što predstavlja povećanje od 31,2% u odnosu na prethodnu godinu. Među njima, isporuke anodnih materijala kompanije Shanshan Technology zauzele su drugo mjesto u industriji, a isporuke vještačkog grafita prvo.
„Ove godine proizvodimo 100.000 tona. Do sljedeće i naredne godine brže ćemo proširiti proizvodne kapacitete i brzo ćemo shvatiti moć cijena u industriji zahvaljujući obimu i isplativosti“, rekao je Zheng Yonggang, predsjednik Upravnog odbora Shanshan Holdingsa.
Očigledno je da je Shanshanova strategija smanjenje troškova proizvodnje kroz proširenje kapaciteta, te na taj način dominacija u pregovorima o proizvodima, te stvaranje snažnog tržišnog utjecaja na druge kompanije koje proizvode negativne elektrode, čime se povećava i konsoliduje njihov tržišni udio. Kako ne bi bile potpuno pasivne, ostale kompanije koje proizvode negativne elektrode prirodno se moraju pridružiti timu za proširenje kapaciteta, ali većina njih ima niži proizvodni kapacitet.
Vrijedi napomenuti da, iako kompanije koje proizvode anodne materijale proširuju svoje proizvodne kapacitete, kako zahtjevi za performansama baterija nastavljaju rasti, postavljaju se i veći zahtjevi za performanse anodnih materijala. Visokokvalitetni prirodni i vještački grafitni proizvodi ubrzavaju zamjenu jeftinijih anodnih materijala, što znači da veliki broj malih i srednjih preduzeća koja se bave proizvodnjom anoda ne može zadovoljiti potražnju za vrhunskim baterijama.
Koncentracija tržišta je dodatno pojačana
Kao i kod tržišta baterija, koncentracija tržišta anodnih materijala dodatno raste, pri čemu nekoliko vodećih kompanija zauzima glavni tržišni udio.
Statistički podaci GGII pokazuju da su u 2018. godini ukupne isporuke materijala za anode litijumskih baterija u Kini dostigle 192.000 tona, što je povećanje od 31,2%.
Među njima su izdaja, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji i druge kompanije s negativnim materijalima prije isporuke deset.
U 2018. godini, isporuka TOP4 anodnih materijala premašila je 25.000 tona, a tržišni udio TOP4 iznosio je ukupno 71%, što je porast od 4 procentna poena u odnosu na 2017. godinu, a isporuka preduzeća i vodećih kompanija slijedila je peto mjesto nakon isporuke. Razlika u količini se širi. Glavni razlog su velike promjene u obrascu konkurencije na tržištu baterija, što je rezultiralo promjenom obrasca konkurencije anodnih materijala.
Statistike GGII pokazuju da je ukupni instalirani kapacitet baterija u Kini u prvoj polovini 2019. godine iznosio oko 30,01 GWh, što je povećanje od 93% u odnosu na prethodnu godinu. Među njima, ukupna instalirana snaga deset vodećih kompanija za baterije iznosila je oko 26,38 GWh, što čini oko 88% ukupne snage.
Među deset najboljih kompanija za proizvodnju baterija po ukupnoj instaliranoj snazi, samo su baterije Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech i Lishen među prvih deset, a rangiranje ostalih kompanija za proizvodnju baterija fluktuira svakog mjeseca.
Pod utjecajem promjena na tržištu baterija, promijenila se i tržišna konkurencija za anodne materijale. Među njima, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing i Dongguan Kaijin uglavnom se sastoje od proizvoda od umjetnog grafita. Pokreće ih grupa visokokvalitetnih kupaca kao što su Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy i Lishen Battery. Isporuke su značajno porasle, a tržišni udio se povećao.
Neke kompanije koje proizvode materijale za negativne elektrode su 2018. godine doživjele nagli pad instaliranog kapaciteta svojih negativnih baterija.
Sudeći po trenutnoj konkurenciji na tržištu baterija, tržište deset vodećih kompanija za proizvodnju baterija dostiže gotovo 90%, što znači da tržišne mogućnosti drugih kompanija za proizvodnju baterija postaju sve veće i šire, a zatim se prenose na uzvodno područje anodnih materijala, zbog čega se grupa malih i srednjih preduzeća za proizvodnju anoda suočava s velikim pritiskom preživljavanja.
GGII vjeruje da će se u naredne tri godine konkurencija na tržištu anodnih materijala dodatno intenzivirati i da će se eliminisati ponovljivi kapaciteti nižeg nivoa proizvodnje. Preduzeća sa osnovnim tehnologijama i povoljnim kanalima za kupce moći će ostvariti značajan rast.
Koncentracija tržišta će se dodatno poboljšati. Za preduzeća koja se bave anodnim materijalima druge i treće linije, operativni pritisak će se nesumnjivo povećati i potrebno je planirati put naprijed.
Vrijeme objave: 09.10.2019.