De industrie voor negatieve elektrodematerialen verwelkomt een nieuwe marktverandering.
Doordat China profiteerde van de groeiende vraag naar batterijen op de Chinese markt, stegen de leveringen van anodematerialen en de productiewaarde ervan in 2018, wat de groei van bedrijven die anodematerialen produceren, aanwakkerde.
Onder invloed van subsidies, marktconcurrentie, stijgende grondstofprijzen en dalende productprijzen is de marktconcentratie op het gebied van anodematerialen echter verder toegenomen en is de polarisatie van de industrie in een nieuw stadium beland.
Nu de industrie de fase van "kostenverlaging en kwaliteitsverhoging" ingaat, kunnen hoogwaardige producten van natuurlijk grafiet en kunstmatig grafiet de vervanging van goedkope anodematerialen versnellen, waardoor de marktconcurrentie in de anodematerialenindustrie wordt verbeterd.
Vanuit een horizontaal perspectief zijn de huidige bedrijven in negatieve elektrodematerialen, beursgenoteerde bedrijven of onafhankelijke IPO's op zoek naar financiering om kapitaal te verkrijgen, waarmee bedrijven hun productiecapaciteit kunnen uitbreiden en nieuwe producten kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van kleine en middelgrote anodebedrijven die geen concurrentievoordeel hebben op het gebied van productkwaliteit en technologie, noch qua klantenbestand, zal steeds moeilijker worden.
Vanuit een verticaal perspectief hebben bedrijven die zich bezighouden met negatieve elektrodematerialen hun productiecapaciteit uitgebreid en uitgebreid naar de upstream grafitiseringsverwerkingsindustrie om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Ze hebben de kosten verlaagd door capaciteitsuitbreiding en verbetering van het productieproces en zo hun concurrentievermogen verder versterkt.
Fusies en overnames, de integratie van hulpbronnen tussen industrieën en de uitbreiding van de zelfgebouwde grafitiseringsindustrie zullen ongetwijfeld het aantal marktdeelnemers doen afnemen, de eliminatie van de zwakkeren versnellen en de "drie grote en kleine" concurrentiepatronen, gevormd door negatieve materialen, geleidelijk doen verdwijnen. De concurrentiepositie van de markt voor kunststofanoden.
Concurreren om de lay-out van grafitisatie
Momenteel is de concurrentie in de binnenlandse anodematerialenindustrie nog steeds hevig. Er is een concurrentiestrijd gaande tussen de bedrijven op het hoogste niveau om de leidende positie te veroveren. Er zijn ook bedrijven op het tweede niveau die hun sterke punten actief uitbouwen. Je jaagt elkaar na om de concurrentie met de bedrijven op het hoogste niveau te verkleinen. Enkele voorbeelden van de potentiële druk van nieuwe concurrenten.
Aangedreven door de vraag op de markt naar krachtige batterijen, blijft het aandeel van kunstmatig grafiet op de markt toenemen, wat zorgt voor vraag naar capaciteitsuitbreiding van anodebedrijven.
Sinds 2018 zijn grootschalige binnenlandse investeringsprojecten voor anodematerialen successievelijk in werking gesteld en de omvang van de individuele productiecapaciteit heeft 50.000 ton of zelfs 100.000 ton per jaar bereikt, voornamelijk op basis van projecten met kunstmatig grafiet.
De bedrijven in de eerste echelon-klasse verstevigen hun marktpositie verder en verlagen hun kosten door hun productiecapaciteit uit te breiden. De bedrijven in de tweede echelon-klasse komen dichter bij de eerste echelon-klasse door capaciteitsuitbreiding, maar missen voldoende financiële steun en een gebrek aan concurrentievermogen op het gebied van nieuwe producten en technologieën.
Bedrijven van het eerste en tweede niveau, waaronder Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow en Jiangxi Zhengtuo, evenals nieuwkomers, hebben hun productiecapaciteit uitgebreid om hun concurrentievermogen te vergroten. De capaciteitsopbouw is voornamelijk geconcentreerd in Binnen-Mongolië en het noordwesten.
Grafitisering is goed voor ongeveer 50% van de kosten van het anodemateriaal, meestal in de vorm van onderaanneming. Om de productiekosten verder te verlagen en de winstgevendheid van producten te verbeteren, hebben bedrijven die anodematerialen produceren, hun eigen grafitiseringsproces ontwikkeld als strategische strategie om hun concurrentievermogen te versterken.
In Binnen-Mongolië, met zijn overvloedige grondstoffen en lage elektriciteitsprijs van 0,36 yuan/kWh (minimaal 0,26 yuan/kWh), is het de favoriete locatie geworden voor de grafietfabriek van de negatieve-elektrodenindustrie. Onder andere Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials en Guangrui New Energy beschikken over grafitiseringscapaciteit in Binnen-Mongolië.
De nieuwe productiecapaciteit zal vanaf 2018 worden vrijgegeven. Naar verwachting zal de productiecapaciteit voor grafitisering in Binnen-Mongolië in 2019 worden vrijgegeven en zullen de verwerkingskosten voor grafitisering dalen.
Op 3 augustus werd de grootste lithium-batterij-anodemateriaalbasis ter wereld, Shanshan Technology's jaarlijkse productie van 100.000 ton anodemateriaal in het Baotou-geïntegreerde basisproject, officieel in gebruik genomen in het district Qingshan, stad Baotou.
Shanshan Technology investeert naar verluidt jaarlijks 3,8 miljard yuan in de geïntegreerde basis voor anodemateriaal met een capaciteit van 100.000 ton. Na voltooiing en in productiename van het project kan het 60.000 ton grafietanodemateriaal en 40.000 ton koolstofgecoat grafietanodemateriaal produceren. De jaarlijkse productiecapaciteit bedraagt 50.000 ton grafitisatie.
Volgens onderzoeksgegevens van het Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII) bereikte de totale levering van anodematerialen voor lithiumbatterijen in China in 2018 192.000 ton, een jaar-op-jaar stijging van 31,2%. De leveringen van anodematerialen van Shanshan Technology stonden op de tweede plaats in de sector, gevolgd door leveringen van kunstmatig grafiet.
"We produceren dit jaar 100.000 ton. Volgend jaar en het jaar daarop zullen we de productiecapaciteit sneller uitbreiden en snel de prijskracht van de industrie benutten dankzij schaalgrootte en kosteneffectiviteit", aldus Zheng Yonggang, voorzitter van de raad van bestuur van Shanshan Holdings.
De strategie van Shanshan is uiteraard gericht op het verlagen van de productiekosten door capaciteitsuitbreiding, om zo de productonderhandelingen te domineren en een sterke marktimpact te creëren op andere bedrijven die zich bezighouden met negatieve elektrodematerialen, en zo hun marktaandeel te vergroten en te consolideren. Om niet volledig passief te blijven, moeten de andere bedrijven die zich bezighouden met negatieve elektrodematerialen zich uiteraard aansluiten bij het team voor capaciteitsuitbreiding, maar de meeste daarvan hebben een lage productiecapaciteit.
Het is belangrijk om te vermelden dat, hoewel bedrijven die anodematerialen produceren hun productiecapaciteit uitbreiden, naarmate de prestatie-eisen voor batterijproducten blijven toenemen, er hogere eisen worden gesteld aan de productprestaties van de anodematerialen. De hoogwaardige producten met natuurlijk grafiet en kunstmatig grafiet versnellen de vervanging van goedkope anodematerialen, waardoor een groot aantal kleine en middelgrote anodebedrijven niet kan voldoen aan de vraag naar hoogwaardige batterijen.
De marktconcentratie wordt verder versterkt
Net als op de markt voor krachtbatterijen neemt de concentratie op de markt voor anodematerialen verder toe, waarbij een paar grote bedrijven een groot marktaandeel innemen.
Uit statistieken van GGII blijkt dat de totale levering van lithium-batterij-anodematerialen aan China in 2018 192.000 ton bedroeg, een stijging van 31,2%.
Onder hen, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji en andere negatieve materialenbedrijven vóór de verzending tien.
In 2018 overschreed de levering van TOP4-anodematerialen de 25.000 ton, waarmee het marktaandeel van TOP4 71% bedroeg, een stijging van 4 procentpunten ten opzichte van 2017. De levering van ondernemingen en hoofdbedrijven na de vijfde plaats nam toe. De volumekloof wordt groter. De belangrijkste reden hiervoor is dat het concurrentiepatroon op de markt voor powerbatterijen sterk is veranderd, wat heeft geleid tot een verandering in het concurrentiepatroon van anodematerialen.
Uit statistieken van GGII blijkt dat de totale geïnstalleerde capaciteit van de Chinese batterij in de eerste helft van 2019 ongeveer 30,01 GWh bedroeg, een stijging van 93% ten opzichte van een jaar eerder. Het totale geïnstalleerde vermogen van de tien grootste batterijbedrijven bedroeg ongeveer 26,38 GWh, goed voor ongeveer 88% van het totaal.
Van de top tien bedrijven op het gebied van accu's met het totale geïnstalleerde vermogen behoren alleen Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech en Lishen tot de top tien. De ranglijsten van andere accubedrijven schommelen bovendien elke maand.
Door de veranderingen in de markt voor powerbattery is ook de concurrentie op de markt voor anodematerialen veranderd. Shanshan Technology, Jiangxi Zijing en Dongguan Kaijin, waaronder, bestaan voornamelijk uit producten van kunstmatig grafiet. Ze worden gedreven door een groep hoogwaardige klanten zoals Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy en Lishen Battery. De leveringen namen aanzienlijk toe en het marktaandeel nam toe.
Bij een aantal bedrijven die negatieve elektrodematerialen produceren, was er in 2018 sprake van een scherpe daling van de geïnstalleerde capaciteit van hun negatieve batterijproducten.
Afgaande op de huidige concurrentie op de markt voor krachtbatterijen, is het marktaandeel van de tien grootste batterijbedrijven maar liefst bijna 90%. Dit betekent dat de marktkansen van andere batterijbedrijven steeds groter worden en zich vervolgens ook op het gebied van bovenstroomse anodematerialen verspreiden, waardoor een groep kleine en middelgrote anodebedrijven met grote overlevingsdruk te maken krijgt.
GGII verwacht dat de concurrentie op de markt voor anodematerialen de komende drie jaar verder zal toenemen en dat de lage repetitieve capaciteit zal verdwijnen. Bedrijven met kerntechnologieën en voordelige klantkanalen zullen een aanzienlijke groei kunnen realiseren.
De marktconcentratie zal verder toenemen. Voor de bedrijven die zich bezighouden met anodematerialen in de tweede en derde lijn zal de werkdruk ongetwijfeld toenemen en is het noodzakelijk om de toekomst te plannen.
Geplaatst op: 9 oktober 2019