De industrie voor negatieve elektrodematerialen verwelkomt een nieuwe marktverandering.
Dankzij de groeiende vraag naar accu's voor elektrische voertuigen in China, namen de export en de productiewaarde van anodematerialen in China in 2018 toe, wat de groei van bedrijven in de anodematerialensector stimuleerde.
Onder invloed van subsidies, marktconcurrentie, stijgende grondstofprijzen en dalende productprijzen is de marktconcentratie van anodematerialen echter verder toegenomen en is de polarisatie van de industrie een nieuwe fase ingegaan.
Nu de industrie zich in de fase van "kostenreductie en kwaliteitsverhoging" bevindt, kunnen hoogwaardige natuurlijke en kunstmatige grafietproducten de vervanging van minderwaardige anodematerialen versnellen, waardoor de concurrentie op de markt voor anodematerialen toeneemt.
Vanuit een horizontaal perspectief bezien, zoeken de huidige bedrijven die negatieve elektrodematerialen produceren, beursgenoteerde bedrijven of onafhankelijke beursintroducties, naar financiering om kapitaal te verkrijgen. Dit helpt bedrijven hun productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe producten te ontwikkelen. De ontwikkeling van kleine en middelgrote anodebedrijven die geen concurrentievoordelen hebben op het gebied van productkwaliteit, technologie en klantenbestand, zal steeds moeilijker worden.
Vanuit een verticaal perspectief bezien, hebben bedrijven die negatieve elektrodematerialen produceren hun productiecapaciteit uitgebreid en hun activiteiten uitgebreid naar de upstream-grafiteringsindustrie. Door capaciteitsuitbreiding en verbetering van de productieprocessen hebben ze de kosten verlaagd en hun concurrentiepositie verder versterkt.
Ongetwijfeld zullen fusies en overnames, de integratie van middelen tussen industrieën en de uitbreiding van de zelfontwikkelde grafitisatie-industrie het aantal marktdeelnemers verminderen, de zwakkere spelers sneller uitschakelen en geleidelijk het concurrentiepatroon van "grote en kleine spelers" afbreken, dat is ontstaan door de negatieve invloed op de concurrentiepositie van de markt voor kunststofanodes.
Concurreren om de lay-out van de grafitisatie
De concurrentie in de binnenlandse anodematerialenindustrie is momenteel nog steeds zeer fel. De toonaangevende bedrijven strijden om de leidende positie. Daarnaast zijn er ook kleinere bedrijven die actief hun positie aan het versterken zijn. Zij jagen elkaar achterna om de concurrentie met de topbedrijven te verkleinen. Dit brengt potentiële druk met zich mee van nieuwe concurrenten.
Gedreven door de marktvraag naar accu's, blijft het aandeel van de markt voor kunstmatig grafiet toenemen, wat de vraag naar capaciteitsuitbreiding bij anodebedrijven stimuleert.
Sinds 2018 zijn er in eigen land diverse grootschalige investeringsprojecten voor anodematerialen in gebruik genomen, waarbij de individuele productiecapaciteit is opgelopen tot 50.000 ton of zelfs 100.000 ton per jaar, voornamelijk gebaseerd op projecten voor de productie van kunstmatig grafiet.
Onder hen consolideren de bedrijven in de hoogste categorie hun marktpositie verder en verlagen ze de kosten door hun productiecapaciteit uit te breiden. De bedrijven in de tweede categorie komen door capaciteitsuitbreiding steeds dichter bij de bedrijven in de hoogste categorie, maar kampen met een gebrek aan financiële steun en concurrentievermogen op het gebied van nieuwe producten en technologieën.
Bedrijven van de eerste en tweede categorie, waaronder Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow en Jiangxi Zhengtuo, evenals nieuwkomers, hebben hun productiecapaciteit uitgebreid om hun concurrentievermogen te vergroten. De basis voor capaciteitsopbouw is voornamelijk geconcentreerd in Binnen-Mongolië of het noordwesten.
Grafitering is goed voor ongeveer 50% van de kosten van het anodemateriaal, meestal in de vorm van uitbesteding. Om de productiekosten verder te verlagen en de winstgevendheid van het product te verbeteren, hebben bedrijven die anodematerialen produceren hun eigen grafiteringsprocessen opgezet als strategische zet om hun concurrentiepositie te versterken.
Binnen-Mongolië, met zijn overvloedige grondstoffen en lage elektriciteitsprijs van 0,36 yuan/kWh (minimaal 0,26 yuan/kWh), is een populaire locatie geworden voor grafietfabrieken van bedrijven die negatieve elektroden produceren. Bedrijven zoals Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials en Guangrui New Energy beschikken allemaal over grafietproductiecapaciteit in Binnen-Mongolië.
De nieuwe productiecapaciteit wordt vanaf 2018 vrijgegeven. Naar verwachting zal de productiecapaciteit voor grafitisatie in Binnen-Mongolië in 2019 beschikbaar komen, waarna de verwerkingskosten voor grafitisatie zullen dalen.
Op 3 augustus werd 's werelds grootste productiefaciliteit voor lithiumbatterij-anodemateriaal – het Baotou Integrated Base Project van Shanshan Technology met een jaarlijkse productiecapaciteit van 100.000 ton anodemateriaal – officieel in gebruik genomen in het district Qingshan in de stad Baotou.
Naar verluidt investeert Shanshan Technology jaarlijks 3,8 miljard yuan in een geïntegreerde productiefaciliteit voor anodematerialen met een capaciteit van 100.000 ton. Na voltooiing en ingebruikname van het project zal de faciliteit 60.000 ton grafietanodes en 40.000 ton met koolstof gecoate grafietanodes kunnen produceren. De jaarlijkse productiecapaciteit voor het grafietproces bedraagt 50.000 ton.
Volgens onderzoeksgegevens van het Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII) bedroeg de totale verzending van anodematerialen voor lithiumbatterijen in China in 2018 192.000 ton, een stijging van 31,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Shanshan Technology stond qua verzendingen van anodematerialen op de tweede plaats in de sector, terwijl kunstgrafiet de grootste leverancier was.
"We produceren dit jaar 100.000 ton. Volgend jaar en het jaar daarop zullen we onze productiecapaciteit sneller uitbreiden en dankzij schaalvoordelen en een gunstige kostenprestatie snel een sterke positie in de markt verwerven", aldus Zheng Yonggang, voorzitter van de raad van bestuur van Shanshan Holdings.
Het is duidelijk dat Shanshans strategie erop gericht is de productiekosten te verlagen door capaciteitsuitbreiding, om zo de productonderhandelingen te domineren en een sterke marktpositie te verwerven ten opzichte van andere bedrijven in de negatieve elektrodematerialensector, waardoor het marktaandeel wordt vergroot en geconsolideerd. Om niet volledig passief te blijven, moeten de andere bedrijven in de negatieve elektrodematerialensector zich natuurlijk aansluiten bij de capaciteitsuitbreiding, maar de meeste van hen beschikken over een lage productiecapaciteit.
Het is belangrijk op te merken dat, hoewel de bedrijven die anodematerialen produceren hun productiecapaciteit uitbreiden, de steeds hogere eisen aan de prestaties van de anodematerialen toenemen. Hoogwaardige natuurlijke en kunstmatige grafietproducten vervangen daardoor steeds sneller de goedkopere anodematerialen, waardoor veel kleine en middelgrote anodebedrijven niet meer aan de vraag naar hoogwaardige batterijen kunnen voldoen.
De marktconcentratie wordt verder versterkt.
Net als in de markt voor accu's neemt de concentratie in de markt voor anodematerialen verder toe, waarbij een paar toonaangevende bedrijven een groot marktaandeel in handen hebben.
Uit statistieken van GGII blijkt dat de totale export van lithiumbatterij-anodematerialen uit China in 2018 192.000 ton bedroeg, een stijging van 31,2%.
Onder hen, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji en andere negatieve materialenbedrijven vóór de verzending tien.
In 2018 bedroeg de verzending van TOP4-anodematerialen meer dan 25.000 ton, en het marktaandeel van TOP4 kwam uit op 71%, een stijging van 4 procentpunten ten opzichte van 2017. De kloof tussen de bedrijven die na de vijfde plaats kwamen en de marktleiders in de verzendingen, werd steeds groter. De belangrijkste reden hiervoor is dat het concurrentiepatroon op de markt voor elektrische batterijen sterk is veranderd, wat heeft geleid tot een verandering in het concurrentiepatroon van anodematerialen.
Uit statistieken van GGII blijkt dat de totale geïnstalleerde capaciteit van Chinese accu's in de eerste helft van 2019 ongeveer 30,01 GWh bedroeg, een stijging van 93% ten opzichte van hetzelfde tijdvak een jaar eerder. De tien grootste accubedrijven waren samen goed voor ongeveer 26,38 GWh, oftewel circa 88% van het totaal.
Van de tien grootste accufabrikanten, gemeten naar geïnstalleerd totaal vermogen, behoren alleen Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech en Lishen Battery tot de top tien. De positie van de overige accufabrikanten schommelt maandelijks.
Door veranderingen in de markt voor accu's is ook de concurrentie op de markt voor anodematerialen veranderd. Shanshan Technology, Jiangxi Zijing en Dongguan Kaijin produceren voornamelijk kunstgrafiet. Zij worden gedreven door een groep hoogwaardige klanten zoals Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy en Lishen Battery. De leveringen zijn aanzienlijk toegenomen en hun marktaandeel is gegroeid.
Sommige bedrijven die materialen voor negatieve elektroden produceren, zagen de geïnstalleerde capaciteit van hun producten voor negatieve batterijen in 2018 sterk dalen.
Gezien de huidige concurrentie op de markt voor accu's, is het marktaandeel van de tien grootste accubedrijven bijna 90%. Dit betekent dat de marktkansen voor andere accubedrijven steeds groter worden en zich vervolgens doorvertalen naar de toeleveringsketen voor anodematerialen. Hierdoor komen kleine en middelgrote anodebedrijven onder grote overlevingsdruk te staan.
GGII is van mening dat de concurrentie op de markt voor anodematerialen de komende drie jaar verder zal toenemen en dat de lage, repetitieve productiecapaciteit zal verdwijnen. Bedrijven met kerntechnologieën en gunstige afzetkanalen zullen aanzienlijke groei kunnen realiseren.
De marktconcentratie zal verder toenemen. Voor de bedrijven in de tweede en derde lijn van anodematerialen zal de werkdruk ongetwijfeld stijgen, en zij moeten vooruit plannen.
Geplaatst op: 9 oktober 2019