Il settore dei materiali per elettrodi negativi sta accogliendo con favore un nuovo cambiamento di mercato.
Grazie alla crescita della domanda del mercato cinese delle batterie, nel 2018 le spedizioni e il valore della produzione di materiali anodici in Cina sono aumentati, stimolando la crescita delle aziende produttrici di materiali anodici.
Tuttavia, a causa dei sussidi, della concorrenza del mercato, dell'aumento dei prezzi delle materie prime e del calo dei prezzi dei prodotti, la concentrazione del mercato dei materiali anodici è ulteriormente aumentata e la polarizzazione del settore è entrata in una nuova fase.
Attualmente, poiché l'industria entra nella fase di "riduzione dei costi e aumento della qualità", i prodotti di grafite naturale e artificiale di fascia alta possono accelerare la sostituzione dei materiali anodici di fascia bassa, il che fa aumentare la concorrenza sul mercato dell'industria dei materiali anodici.
Da una prospettiva orizzontale, le attuali aziende produttrici di materiali per elettrodi negativi, sia quotate in borsa che indipendenti, sono alla ricerca di un supporto finanziario per l'espansione della capacità produttiva e lo sviluppo di nuovi prodotti. Lo sviluppo di piccole e medie aziende produttrici di anodi che non dispongono di vantaggi competitivi in termini di qualità e tecnologia dei prodotti, nonché di base clienti, diventerà sempre più difficile.
Da una prospettiva verticale, al fine di migliorare la qualità e ridurre i costi, le aziende di materiali per elettrodi negativi hanno ampliato la loro capacità produttiva e si sono estese al settore della lavorazione della grafitizzazione a monte, riducendo i costi attraverso l'espansione della capacità e il miglioramento dei processi di produzione, e potenziando ulteriormente la loro competitività.
Indubbiamente, fusioni e acquisizioni, l'integrazione delle risorse tra i settori e l'espansione dell'industria di trasformazione della grafitizzazione autocostruita ridurranno senza dubbio gli operatori di mercato, accelereranno l'eliminazione dei settori deboli e disintegreranno gradualmente i "tre principali e minori" modelli di concorrenza formati da materiali negativi. La classifica competitiva del mercato degli anodi in plastica.
Competizione per il layout della grafitizzazione
Attualmente, la concorrenza nel settore nazionale dei materiali anodici è ancora molto agguerrita. Le aziende di primo livello si contendono la posizione di leader. Anche le aziende di secondo livello stanno attivamente ampliando i propri punti di forza. Si rincorrono a vicenda per ridurre la concorrenza con le aziende di primo livello. Ecco alcune delle potenziali pressioni esercitate dai nuovi concorrenti.
Sulla base della domanda di mercato per le batterie elettriche, la quota del mercato della grafite artificiale continua ad aumentare per soddisfare la domanda di espansione della capacità delle aziende produttrici di anodi.
Dal 2018 sono stati avviati progressivamente progetti di investimento nazionali su larga scala per materiali anodici e la capacità produttiva individuale ha raggiunto le 50.000 tonnellate o addirittura le 100.000 tonnellate all'anno, basate principalmente su progetti di grafite artificiale.
Tra queste, le aziende di primo livello consolidano ulteriormente la propria posizione di mercato e riducono i costi espandendo la capacità produttiva. Le aziende di secondo livello si stanno avvicinando a quelle di primo livello attraverso l'espansione della capacità produttiva, ma non dispongono di un supporto finanziario adeguato e sono poco competitive in termini di nuovi prodotti e tecnologie.
Le aziende di primo e secondo livello, tra cui Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow e Jiangxi Zhengtuo, così come i nuovi entranti, hanno ampliato la propria capacità produttiva come punto di ingresso per migliorare la propria competitività. La base di sviluppo delle capacità produttive è concentrata principalmente nella Mongolia Interna o nel Nord-Ovest.
La grafitizzazione rappresenta circa il 50% del costo del materiale anodico, solitamente sotto forma di subappalto. Per ridurre ulteriormente i costi di produzione e migliorare la redditività del prodotto, le aziende produttrici di materiali anodici hanno sviluppato un proprio processo di grafitizzazione come strategia strategica per migliorare la propria competitività.
La Mongolia Interna, grazie alle sue abbondanti risorse e al basso prezzo dell'elettricità di 0,36 yuan/kWh (minimo 0,26 yuan/kWh), è diventata la sede prescelta per l'impianto di grafite dell'azienda produttrice di elettrodi negativi. Tra le aziende che hanno capacità di grafitizzazione in Mongolia Interna figurano Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials e Guangrui New Energy.
La nuova capacità produttiva sarà rilasciata a partire dal 2018. Si prevede che la capacità produttiva di grafitizzazione nella Mongolia Interna sarà rilasciata nel 2019 e che la tariffa di lavorazione della grafitizzazione diminuirà.
Il 3 agosto è entrato ufficialmente in funzione nel distretto di Qingshan, nella città di Baotou, il più grande impianto al mondo per la produzione di materiale anodico per batterie al litio: il progetto di base integrata Baotou per la produzione annuale di 100.000 tonnellate di materiale anodico di Shanshan Technology.
Si ritiene che Shanshan Technology investa 3,8 miliardi di yuan all'anno nella base integrata di materiali anodici da 100.000 tonnellate. Una volta completato e avviato il progetto, l'azienda sarà in grado di produrre 60.000 tonnellate di materiali anodici in grafite e 40.000 tonnellate di materiali anodici in grafite rivestiti in carbonio. La capacità produttiva annua di grafitizzazione è di 50.000 tonnellate.
Secondo i dati di ricerca dell'Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII), nel 2018 le spedizioni totali di materiali anodici per batterie al litio in Cina hanno raggiunto le 192.000 tonnellate, con un aumento del 31,2% su base annua. Tra queste, le spedizioni di materiali anodici di Shanshan Technology si sono classificate al secondo posto nel settore, mentre le spedizioni di grafite artificiale si sono classificate al primo posto.
"Quest'anno abbiamo raggiunto le 100.000 tonnellate di produzione. Entro l'anno prossimo e quello successivo, amplieremo la capacità produttiva più rapidamente e coglieremo rapidamente il potere di determinazione dei prezzi del settore, grazie a scalabilità e costi contenuti", ha dichiarato Zheng Yonggang, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Shanshan Holdings.
Ovviamente, la strategia di Shanshan è quella di ridurre i costi di produzione attraverso l'espansione della capacità produttiva, dominando così la contrattazione sui prodotti e creando un forte impatto sul mercato rispetto ad altre aziende produttrici di materiali per elettrodi negativi, migliorando e consolidando così la propria quota di mercato. Per non rimanere completamente passive, le altre aziende produttrici di elettrodi negativi devono naturalmente unirsi al team di espansione della capacità produttiva, ma la maggior parte di esse presenta una capacità produttiva di fascia bassa.
È importante notare che, sebbene le aziende produttrici di materiali anodici stiano espandendo la loro capacità produttiva, con il continuo aumento dei requisiti prestazionali delle batterie, vengono imposti requisiti più elevati alle prestazioni dei materiali anodici. I prodotti di alta gamma in grafite naturale e grafite artificiale accelerano la sostituzione dei materiali anodici di fascia bassa, il che significa che un gran numero di piccole e medie imprese produttrici di anodi non riesce a soddisfare la domanda di batterie di fascia alta.
La concentrazione del mercato è ulteriormente rafforzata
Analogamente a quanto avviene nel mercato delle batterie, la concentrazione del mercato dei materiali anodici è in continuo aumento, con poche aziende leader che occupano una quota di mercato importante.
Le statistiche GGII mostrano che nel 2018 le spedizioni totali di materiali anodici per batterie al litio dalla Cina hanno raggiunto le 192.000 tonnellate, con un incremento del 31,2%.
Tra questi, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji e altre società di materiali negativi prima della spedizione dieci.
Nel 2018, le spedizioni di materiali anodici TOP4 hanno superato le 25.000 tonnellate e la quota di mercato di TOP4 ha raggiunto il 71%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2017, con spedizioni di aziende e società capogruppo che hanno superato il quinto posto. Il divario in termini di volume si sta ampliando. Il motivo principale è che il modello di concorrenza nel mercato delle batterie ha subito notevoli cambiamenti, con conseguente cambiamento nel modello di concorrenza dei materiali anodici.
Le statistiche GGII mostrano che la capacità totale installata di batterie elettriche in Cina nella prima metà del 2019 era di circa 30,01 GWh, con un aumento del 93% su base annua. Tra queste, la potenza totale installata delle prime dieci aziende produttrici di batterie elettriche ammontava a circa 26,38 GWh, pari a circa l'88% del totale.
Tra le prime dieci aziende produttrici di batterie in termini di potenza totale installata, solo Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech e Lishen Battery figurano tra le prime dieci, mentre le classifiche delle altre aziende produttrici di batterie variano ogni mese.
A causa dei cambiamenti nel mercato delle batterie, anche la concorrenza per i materiali anodici è cambiata di conseguenza. Tra queste, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing e Dongguan Kaijin sono principalmente costituite da prodotti in grafite artificiale. Sono guidate da un gruppo di clienti di alta qualità come Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy e Lishen Battery. Le spedizioni sono aumentate significativamente e la quota di mercato è aumentata.
Nel 2018, alcune aziende produttrici di materiali per elettrodi negativi hanno registrato un forte calo della capacità installata dei propri prodotti per batterie negative.
A giudicare dall'attuale concorrenza nel mercato delle batterie elettriche, il mercato delle prime dieci aziende produttrici di batterie raggiunge quasi il 90%, il che significa che le opportunità di mercato di altre aziende produttrici di batterie stanno diventando sempre più diffuse e poi trasmesse al settore dei materiali anodici a monte, facendo sì che un gruppo di piccole e medie imprese produttrici di anodi si trovi ad affrontare una forte pressione per la sopravvivenza.
GGII ritiene che nei prossimi tre anni la concorrenza nel mercato dei materiali anodici si intensificherà ulteriormente e la capacità ripetitiva di fascia bassa verrà eliminata. Le aziende con tecnologie di base e canali di distribuzione vantaggiosi saranno in grado di raggiungere una crescita significativa.
La concentrazione del mercato migliorerà ulteriormente. Per le aziende di materiali anodici di seconda e terza linea, la pressione operativa aumenterà senza dubbio e sarà necessario pianificare il futuro.
Data di pubblicazione: 09-10-2019