Il settore dei materiali per elettrodi negativi accoglie con favore un nuovo cambiamento di mercato.
Grazie alla crescita della domanda del mercato cinese delle batterie ad alta potenza, le spedizioni e il valore della produzione di materiali anodici in Cina sono aumentati nel 2018, stimolando la crescita delle aziende produttrici di tali materiali.
Tuttavia, a causa dei sussidi, della concorrenza di mercato, dell'aumento dei prezzi delle materie prime e del calo dei prezzi dei prodotti finiti, la concentrazione del mercato dei materiali anodici è ulteriormente aumentata e la polarizzazione del settore è entrata in una nuova fase.
Attualmente, con l'ingresso del settore nella fase di "riduzione dei costi e aumento della qualità", i prodotti di alta gamma a base di grafite naturale e artificiale possono accelerare la sostituzione dei materiali anodici di bassa qualità, il che rende più competitivo il mercato dei materiali anodici.
Da una prospettiva orizzontale, le attuali aziende produttrici di materiali per elettrodi negativi, quotate in borsa o che si quotano in borsa in modo indipendente, sono alla ricerca di sostegno per ottenere capitali, che consentano loro di espandere la capacità produttiva e sviluppare nuovi prodotti. Lo sviluppo di piccole e medie imprese del settore degli anodi, prive di vantaggi competitivi in termini di qualità del prodotto, tecnologia e base clienti, diventerà sempre più difficile.
Da una prospettiva verticale, al fine di migliorare la qualità e ridurre i costi, le aziende produttrici di materiali per elettrodi negativi hanno ampliato la propria capacità produttiva ed esteso la filiera a monte, ovvero la grafitizzazione, riducendo i costi attraverso l'espansione della capacità e il miglioramento dei processi produttivi, e rafforzando ulteriormente la propria competitività.
Indubbiamente, fusioni e acquisizioni, integrazione delle risorse tra i settori e l'espansione dell'industria di grafitizzazione autoprodotta ridurranno il numero di partecipanti al mercato, accelereranno l'eliminazione dei più deboli e disintegreranno gradualmente il modello competitivo "dei tre grandi e dei piccoli" formato dai materiali negativi. Classifica competitiva del mercato degli anodi plastici.
Competizione per il layout della grafitizzazione
Attualmente, la concorrenza nel settore nazionale dei materiali anodici è ancora molto agguerrita. Le aziende leader di primo livello si contendono la posizione di vertice, mentre le aziende di secondo livello si stanno attivamente espandendo. Si inseguono a vicenda per ridurre il divario con le imprese di punta. Tra le potenziali pressioni derivanti dall'ingresso di nuovi concorrenti, si evidenzia la necessità di una competizione serrata.
Spinta dalla domanda di mercato per batterie ad alta potenza, la quota di mercato della grafite artificiale continua ad aumentare, alimentando la domanda di espansione della capacità produttiva delle aziende produttrici di anodi.
Dal 2018, sono stati avviati numerosi progetti di investimento su larga scala a livello nazionale per i materiali anodici, e la capacità produttiva individuale ha raggiunto le 50.000 o addirittura le 100.000 tonnellate all'anno, principalmente grazie a progetti di grafite artificiale.
Tra queste, le aziende di primo livello consolidano ulteriormente la propria posizione di mercato e riducono i costi espandendo la capacità produttiva. Le aziende di secondo livello si stanno avvicinando al primo livello attraverso l'espansione della capacità, ma mancano di un adeguato supporto finanziario e di competitività in termini di nuovi prodotti e tecnologie.
Le aziende di primo e secondo livello, tra cui Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow e Jiangxi Zhengtuo, così come le nuove imprese, hanno ampliato la propria capacità produttiva come punto di ingresso per migliorare la propria competitività. La base per lo sviluppo delle capacità è concentrata principalmente nella Mongolia Interna e nel Nord-ovest.
La grafitizzazione rappresenta circa il 50% del costo del materiale anodico, solitamente affidata a terzi. Per ridurre ulteriormente i costi di produzione e migliorare la redditività del prodotto, le aziende produttrici di materiali anodici hanno integrato i propri processi di grafitizzazione in una strategia volta a rafforzare la propria competitività.
Nella Mongolia Interna, grazie alle sue abbondanti risorse e al basso costo dell'elettricità di 0,36 yuan/kWh (minimo 0,26 yuan/kWh), la regione è diventata la meta preferita per gli impianti di grafitizzazione delle aziende produttrici di elettrodi negativi. Tra queste, Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, ecc., tutte dotate di impianti di grafitizzazione nella Mongolia Interna.
La nuova capacità produttiva sarà disponibile a partire dal 2018. Si prevede che la capacità produttiva di grafitizzazione nella Mongolia Interna sarà disponibile nel 2019 e che il costo del processo di grafitizzazione diminuirà.
Il 3 agosto, nel distretto di Qingshan, nella città di Baotou, è stato ufficialmente inaugurato il più grande impianto al mondo per la produzione di anodi per batterie al litio: il progetto della base integrata di Baotou di Shanshan Technology, con una capacità produttiva annua di 100.000 tonnellate.
Si apprende che Shanshan Technology ha un investimento annuo di 3,8 miliardi di yuan nella base integrata per la produzione di materiali anodici con una capacità di 100.000 tonnellate. Una volta completato il progetto e avviata la produzione, la base potrà produrre 60.000 tonnellate di materiali anodici in grafite e 40.000 tonnellate di materiali anodici in grafite rivestita di carbonio, raggiungendo una capacità produttiva annua di 50.000 tonnellate di materiali grafitizzati.
Secondo i dati di ricerca dell'Istituto di Ricerca e Sviluppo Avanzato per l'Energia al Litio (GGII), nel 2018 le spedizioni totali di materiali anodici per batterie al litio in Cina hanno raggiunto le 192.000 tonnellate, con un aumento del 31,2% rispetto all'anno precedente. Tra questi, le spedizioni di materiali anodici di Shanshan Technology si sono classificate al secondo posto nel settore, mentre le spedizioni di grafite artificiale si sono classificate al primo posto.
“Quest'anno la nostra produzione raggiungerà le 100.000 tonnellate. Entro il prossimo anno e quello successivo, amplieremo più rapidamente la capacità produttiva e, grazie alle economie di scala e all'ottimizzazione dei costi, saremo in grado di influenzare significativamente i prezzi nel settore”, ha dichiarato Zheng Yonggang, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Shanshan Holdings.
Ovviamente, la strategia di Shanshan è quella di ridurre i costi di produzione attraverso l'espansione della capacità produttiva, dominando così la contrattazione sui prodotti e esercitando una forte influenza sul mercato nei confronti delle altre aziende produttrici di materiali per elettrodi negativi, rafforzando e consolidando la propria quota di mercato. Per non rimanere completamente inerti, le altre aziende produttrici di elettrodi negativi devono naturalmente unirsi al gruppo di espansione della capacità produttiva, ma la maggior parte di esse ha una capacità produttiva di fascia bassa.
È opportuno notare che, sebbene le aziende produttrici di materiali per anodi stiano ampliando la propria capacità produttiva, con l'aumento costante dei requisiti prestazionali delle batterie ad alta potenza, vengono imposte esigenze sempre più elevate alle prestazioni dei materiali per anodi stessi. I prodotti di alta gamma a base di grafite naturale e artificiale stanno accelerando la sostituzione dei materiali per anodi di fascia bassa, il che significa che un gran numero di piccole e medie imprese produttrici di anodi non riesce a soddisfare la domanda di batterie di fascia alta.
La concentrazione del mercato è ulteriormente accentuata.
Analogamente a quanto accade nel mercato delle batterie di potenza, anche nel mercato dei materiali anodici si sta assistendo a un ulteriore aumento della concentrazione, con poche aziende leader che detengono una quota di mercato significativa.
Le statistiche del GGII mostrano che nel 2018 le spedizioni totali di materiali anodici per batterie al litio in Cina hanno raggiunto le 192.000 tonnellate, con un aumento del 31,2%.
Tra questi, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji e altre società di materiali negativi prima della spedizione dieci.
Nel 2018, le spedizioni di materiali anodici TOP4 hanno superato le 25.000 tonnellate e la quota di mercato di TOP4 ha raggiunto il 71%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2017, mentre il divario di volume tra le aziende e le società leader dopo il quinto posto si sta ampliando. La ragione principale è che il modello competitivo del mercato delle batterie di potenza ha subito grandi cambiamenti, con conseguente modifica del modello competitivo dei materiali anodici.
Le statistiche del GGII mostrano che la capacità totale installata di batterie per l'energia elettrica in Cina nella prima metà del 2019 è stata di circa 30,01 GWh, con un aumento del 93% rispetto all'anno precedente. Di queste, la potenza totale installata dalle prime dieci aziende produttrici di batterie per l'energia elettrica ha raggiunto circa 26,38 GWh, pari a circa l'88% del totale.
Tra le prime dieci aziende produttrici di batterie in termini di potenza totale installata, solo Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech e Lishen Batteries figurano tra le prime dieci, mentre la classifica delle altre aziende è soggetta a fluttuazioni mensili.
A seguito dei cambiamenti nel mercato delle batterie di potenza, anche la concorrenza nel mercato dei materiali anodici si è modificata di conseguenza. Tra le aziende leader, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing e Dongguan Kaijin, specializzate principalmente in prodotti a base di grafite artificiale, sono trainate da un gruppo di clienti di alto livello come Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy e Lishen Battery. Le spedizioni sono aumentate significativamente, così come la quota di mercato.
Nel 2018, alcune aziende produttrici di materiali per elettrodi negativi hanno registrato un forte calo della capacità installata dei propri prodotti per batterie a polo negativo.
A giudicare dall'attuale concorrenza nel mercato delle batterie di potenza, le prime dieci aziende del settore detengono una quota di mercato pari a quasi il 90%, il che significa che le opportunità di mercato per le altre aziende si stanno ampliando sempre di più, con ripercussioni anche sul settore a monte dei materiali anodici, mettendo a dura prova la sopravvivenza delle piccole e medie imprese produttrici di anodi.
GGII ritiene che nei prossimi tre anni la concorrenza nel mercato dei materiali anodici si intensificherà ulteriormente, eliminando la capacità produttiva ripetitiva di fascia bassa. Le imprese dotate di tecnologie chiave e canali di distribuzione vantaggiosi saranno in grado di ottenere una crescita significativa.
La concentrazione del mercato aumenterà ulteriormente. Per le imprese produttrici di materiali anodici di seconda e terza linea, la pressione operativa aumenterà indubbiamente, rendendo necessaria una pianificazione a lungo termine.
Data di pubblicazione: 9 ottobre 2019