Negatif elektrot malzemesi sektörü yeni bir pazar değişimini memnuniyetle karşılıyor.
Çin'in güç bataryası pazarındaki talebin büyümesinden faydalanan Çin'in anot malzemesi sevkiyatları ve üretim değeri 2018'de artarak anot malzemesi şirketlerinin büyümesini tetikledi.
Ancak, sübvansiyonlar, piyasa rekabeti, artan hammadde fiyatları ve düşen ürün fiyatlarından etkilenen anot malzemeleri pazarındaki yoğunlaşma daha da artmış ve sektördeki kutuplaşma yeni bir aşamaya girmiştir.
Şu anda, sektör "maliyeti düşürme ve kaliteyi artırma" aşamasına girerken, yüksek kaliteli doğal grafit ve yapay grafit ürünleri, düşük kaliteli anot malzemelerinin yerini hızla alarak anot malzemeleri sektöründeki pazar rekabetini yükseltmektedir.
Yatay bir bakış açısıyla, mevcut negatif elektrot malzemeleri şirketleri veya borsada işlem gören şirketler veya bağımsız halka arzlar, şirketlerin üretim kapasitelerini genişletmelerine ve yeni ürünler geliştirmelerine yardımcı olacak sermaye desteği elde etmek için bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Ürün kalitesi ve teknolojisinin yanı sıra müşteri tabanında rekabet avantajına sahip olmayan küçük ve orta ölçekli anot şirketlerinin gelişimi giderek zorlaşacaktır.
Dikey bir bakış açısıyla, kaliteyi artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla, negatif elektrot malzemeleri şirketleri üretim kapasitelerini genişletmiş ve yukarı akış grafitizasyon işleme endüstrisine yayılmış, kapasite genişletme ve üretim süreci iyileştirmesi yoluyla maliyetleri düşürmüş ve rekabet güçlerini daha da artırmıştır.
Şüphesiz ki, sektörler arası birleşme ve devralmalar, kaynak entegrasyonu ve kendi kendine geliştirilen grafitizasyon işleme endüstrisinin genişlemesi, piyasa katılımcılarını azaltacak, zayıfların elenmesini hızlandıracak ve plastik anot pazarının rekabet sıralamasında olumsuz malzeme modelinin oluşturduğu "üç büyük ve küçük" rekabet modelini kademeli olarak parçalayacaktır.
Grafitizasyonun düzeni için rekabet
Şu anda yerli anot malzemesi sektöründe rekabet hala çok şiddetli. Birinci kademe şirketler lider konumu ele geçirmek için yarışırken, ikinci kademe şirketler de aktif olarak güçlerini genişletiyor ve birinci sınıf işletmelerle rekabeti daraltmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Yeni rakiplerin potansiyel baskılarından bazıları bunlar.
Güç bataryalarına yönelik pazar talebinin etkisiyle, yapay grafit pazarının payı artmaya devam etmekte ve bu da anot üreticilerinin kapasite genişletme ihtiyacını karşılamaktadır.
2018'den bu yana, anot malzemelerine yönelik yerli büyük ölçekli yatırım projeleri art arda hayata geçirildi ve bireysel üretim kapasitesi, esas olarak yapay grafit projelerine dayanarak, yılda 50.000 ton hatta 100.000 tona ulaştı.
Bunlar arasında, birinci kademe şirketler üretim kapasitelerini genişleterek pazar konumlarını daha da sağlamlaştırıyor ve maliyetleri düşürüyor. İkinci kademe şirketler ise kapasite genişletme yoluyla birinci kademeye yaklaşıyor, ancak yeterli finansal desteğe ve yeni ürün ve teknolojilerde rekabet gücüne sahip değiller.
Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow ve Jiangxi Zhengtuo gibi birinci ve ikinci kademe şirketler ile yeni giriş yapanlar, rekabet güçlerini artırmak için üretim kapasitelerini genişlettiler. Kapasite geliştirme üssü ağırlıklı olarak İç Moğolistan veya Kuzeybatı'da yoğunlaşmıştır.
Grafitizasyon, anot malzemesinin maliyetinin yaklaşık %50'sini oluşturur ve genellikle taşeronluk yoluyla gerçekleştirilir. Üretim maliyetlerini daha da düşürmek ve ürün karlılığını artırmak için, anot malzemesi şirketleri rekabet güçlerini artırmak amacıyla stratejik bir düzenleme olarak kendi grafitizasyon işleme süreçlerini kurmuşlardır.
Bol kaynakları ve 0,36 yuan/kWh (minimum 0,26 yuan/kWh) gibi düşük elektrik fiyatlarıyla İç Moğolistan, negatif elektrot işletmelerinin grafit üretim tesisleri için tercih edilen bir yer haline gelmiştir. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy vb. şirketlerin tamamı İç Moğolistan'da grafit üretim kapasitesine sahiptir.
Yeni üretim kapasitesi 2018'den itibaren devreye alınacak. İç Moğolistan'daki grafitizasyon üretim kapasitesinin 2019'da devreye alınması ve grafitizasyon işleme ücretinin düşmesi bekleniyor.
3 Ağustos'ta, dünyanın en büyük lityum pil anot malzemesi üretim tesisi olan Shanshan Technology'nin yıllık 100.000 ton anot malzemesi üretim kapasiteli Baotou entegre üretim tesisi projesi, Baotou şehrinin Qingshan bölgesinde resmen faaliyete geçti.
Shanshan Teknoloji'nin, anot malzemeleri için 100.000 ton kapasiteli entegre anot malzemesi üretim tesisine yıllık 3,8 milyar yuan yatırım yaptığı anlaşılmaktadır. Proje tamamlanıp üretime geçtiğinde, 60.000 ton grafit anot malzemesi ve 40.000 ton karbon kaplı grafit anot malzemesi üretebilecek ve yıllık 50.000 ton grafitizasyon işleme kapasitesine ulaşabilecektir.
İleri Lityum Güç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (GGII) araştırma verilerine göre, Çin'de lityum pil anot malzemelerinin toplam sevkiyatı 2018 yılında 192.000 tona ulaşarak bir önceki yıla göre %31,2 artış gösterdi. Bu sevkiyatlar arasında Shanshan Technology'nin anot malzemesi sevkiyatı sektörde ikinci sırada yer alırken, yapay grafit sevkiyatı birinci sırada yer aldı.
Shanshan Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Zheng Yonggang, “Bu yıl 100.000 ton üretim kapasitesine ulaştık. Önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllarda üretim kapasitemizi daha hızlı bir şekilde genişleteceğiz ve ölçek ekonomisi ve maliyet performansı sayesinde sektörün fiyat gücünü hızla ele geçireceğiz.” dedi.
Açıkçası, Shanshan'ın stratejisi, kapasite genişletme yoluyla üretim maliyetlerini düşürmek, böylece ürün pazarlığında üstünlük sağlamak ve diğer negatif elektrot malzemeleri şirketleri üzerinde güçlü bir pazar etkisi oluşturarak pazar payını artırmak ve sağlamlaştırmaktır. Tamamen pasif kalmamak için, diğer negatif elektrot şirketlerinin de doğal olarak kapasite genişletme ekibine katılmaları gerekiyor, ancak bunların çoğu düşük üretim kapasitesine sahip.
Şunu belirtmekte fayda var ki, anot malzemesi şirketleri üretim kapasitelerini genişletiyor olsalar da, güç bataryası ürünlerinin performans gereksinimleri sürekli arttıkça, anot malzemelerinin ürün performansına yönelik beklentiler de yükselmektedir. Yüksek kaliteli doğal grafit ve yapay grafit ürünleri, düşük kaliteli anot malzemelerinin yerini hızla almaktadır; bu da çok sayıda küçük ve orta ölçekli anot işletmesinin yüksek kaliteli bataryalara olan talebi karşılayamayacağı anlamına gelmektedir.
Piyasa yoğunlaşması daha da artıyor.
Tıpkı güç bataryası pazarında olduğu gibi, anot malzemesi pazarında da yoğunlaşma giderek artıyor ve birkaç önde gelen şirket büyük bir pazar payını elinde tutuyor.
GGII istatistiklerine göre, 2018 yılında Çin'in lityum pil anot malzemesi sevkiyatı toplamda 192.000 tona ulaşarak %31,2'lik bir artış gösterdi.
Bunlar arasında Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji ve sevkiyattan önce diğer olumsuz malzeme şirketleri on.
2018 yılında, en büyük 4 firmanın anot malzemesi sevkiyatı 25.000 tonu aşarken, pazar payı %71'e ulaşarak 2017 yılına göre 4 puan artış gösterdi. Beşinci sıradaki firmaların sevkiyat hacmi arasındaki fark ise giderek açılıyor. Bunun temel nedeni, güç bataryası pazarındaki rekabet yapısının büyük ölçüde değişmesi ve bunun sonucunda anot malzemeleri pazarındaki rekabet yapısının da değişmesidir.
GGII istatistiklerine göre, Çin'in 2019 yılının ilk yarısında toplam kurulu batarya kapasitesi yaklaşık 30,01 GWh olup, bir önceki yıla göre %93 artış göstermiştir. Bunların arasında, en büyük on batarya şirketinin toplam kurulu gücü yaklaşık 26,38 GWh olup, bu da toplamın yaklaşık %88'ini oluşturmaktadır.
Kurulu toplam güç açısından en iyi on batarya şirketinden sadece Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech ve Lishen bataryaları ilk on arasında yer alıyor; diğer batarya şirketlerinin sıralaması ise her ay değişiyor.
Güç bataryası pazarındaki değişikliklerden etkilenen anot malzemeleri pazarındaki rekabet de buna paralel olarak değişti. Bunlar arasında, ağırlıklı olarak yapay grafit ürünleri üreten Shanshan Technology, Jiangxi Zijing ve Dongguan Kaijin, Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy ve Lishen Battery gibi yüksek kaliteli müşteriler sayesinde önemli ölçüde artan sevkiyatlar ve pazar payı elde etti.
Negatif elektrot malzemeleri üreten bazı şirketler, 2018 yılında şirketlerinin negatif pil ürünlerinin kurulu kapasitesinde ciddi bir düşüş yaşadı.
Güç bataryası pazarındaki mevcut rekabete bakıldığında, ilk on batarya şirketinin pazar payının neredeyse %90'a ulaştığı görülüyor. Bu da diğer batarya şirketlerinin pazar fırsatlarının giderek arttığı ve bunun da yukarı akış anot malzemeleri alanına yansıdığı, küçük ve orta ölçekli anot işletmeleri için büyük bir hayatta kalma baskısı yarattığı anlamına geliyor.
GGII, önümüzdeki üç yıl içinde anot malzemesi pazarındaki rekabetin daha da yoğunlaşacağına ve düşük kaliteli, tekrarlayan üretim kapasitesinin ortadan kalkacağına inanmaktadır. Temel teknolojilere ve avantajlı müşteri kanallarına sahip işletmeler önemli bir büyüme kaydedebilecektir.
Pazar yoğunlaşması daha da artacak. İkinci ve üçüncü hat anot malzemeleri işletmeleri için işletme baskısı şüphesiz artacak ve ileriye dönük planlama yapılması gerekecek.
Yayın tarihi: 09.10.2019