Negatif elektrot malzeme sektörü yeni bir pazar değişikliğini memnuniyetle karşılıyor.
Çin'in güç pili pazarı talebindeki artıştan yararlanan Çin'in anot malzemesi sevkiyatları ve üretim değeri 2018 yılında artarak anot malzemesi şirketlerinin büyümesini sağladı.
Ancak sübvansiyonlar, piyasa rekabeti, artan hammadde fiyatları ve düşen ürün fiyatlarının etkisiyle anot malzemelerinin piyasa konsantrasyonu daha da artmış, sektörde kutuplaşma yeni bir aşamaya girmiştir.
Günümüzde, sektör “maliyetleri azaltma ve kaliteyi artırma” aşamasına girerken, yüksek kaliteli doğal grafit ve yapay grafit ürünleri, düşük kaliteli anot malzemelerinin yerini hızla alabilir ve bu da anot malzemeleri sektörünün pazar rekabetini artırabilir.
Yatay bir bakış açısından, mevcut negatif elektrot malzemeleri şirketleri veya halka açık şirketler veya bağımsız IPO'lar, şirketlerin üretim kapasitesini genişletmesine ve yeni ürünler geliştirmesine yardımcı olmak için sermaye desteği elde etmek için bir destek arıyorlar. Ürün kalitesi ve teknolojisinde ve müşteri tabanında rekabet avantajları olmayan küçük ve orta ölçekli anot şirketlerinin gelişimi giderek zorlaşacak.
Dikey bir bakış açısıyla, kaliteyi iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için negatif elektrot malzemeleri şirketleri üretim kapasitelerini genişletmiş ve yukarı akış grafitleme işleme endüstrisine doğru genişlemiş, kapasite genişlemesi ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla maliyetleri düşürmüş ve rekabet güçlerini daha da artırmışlardır.
Şüphesiz, endüstriler arasındaki birleşmeler ve satın almalar ve kaynak entegrasyonu ve kendi kendine inşa edilen grafitleme işleme endüstrisinin genişletilmesi şüphesiz piyasa katılımcılarını azaltacak, zayıfların ortadan kaldırılmasını hızlandıracak ve olumsuz malzemeler tarafından oluşturulan "üç büyük ve küçük" rekabet modellerini kademeli olarak parçalayacaktır. Plastik anot pazarının rekabetçi sıralaması.
Grafitleşme düzeni için rekabet
Şu anda, yerli anot malzemesi endüstrisindeki rekabet hala çok şiddetli. Birinci kademe şirketler arasında lider pozisyonu ele geçirmek için bir rekabet var. Ayrıca, güçlerini aktif olarak genişleten ikinci kademe şirketler de var. Birinci kademe işletmelerle rekabeti daraltmak için birbirinizi kovalıyorsunuz. Yeni rakiplerin potansiyel baskılarından bazıları.
Güç pillerine olan pazar talebinin yönlendirmesiyle, yapay grafit pazarının oranı, anot işletmelerinin kapasitelerinin genişletilmesine yönelik talebi karşılamak üzere artmaya devam ediyor.
2018 yılından bu yana anot malzemelerine yönelik yurt içi büyük ölçekli yatırım projeleri ardı ardına devreye alınmış olup, ağırlıklı olarak yapay grafit projelerine dayalı olarak bireysel üretim kapasitesi yılda 50.000 ton hatta 100.000 tona ulaşmıştır.
Bunlar arasında birinci kademe şirketler, üretim kapasitelerini genişleterek pazar konumlarını daha da sağlamlaştırıyor ve maliyetleri düşürüyor. İkinci kademe şirketler, kapasite genişletme yoluyla birinci kademeye yaklaşıyor, ancak yeterli finansal destekten yoksun ve yeni ürünler ve teknolojilerde rekabet gücünden yoksun.
Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow ve Jiangxi Zhengtuo gibi birinci ve ikinci kademe şirketler ve yeni katılımcılar, rekabet güçlerini artırmak için bir giriş noktası olarak üretim kapasitelerini genişlettiler. Kapasite geliştirme üssü esas olarak İç Moğolistan veya Kuzeybatı'da yoğunlaşmıştır.
Grafitleme, genellikle alt sözleşme şeklinde anot malzemesinin maliyetinin yaklaşık %50'sini oluşturur. Üretim maliyetlerini daha da düşürmek ve ürün karlılığını artırmak için anot malzemeleri şirketleri, rekabet güçlerini artırmak için stratejik bir düzen olarak kendi grafitleme işlemlerini oluşturmuştur.
İç Moğolistan'da, bol kaynakları ve 0,36 yuan/KWh (minimum 0,26 yuan/KWh) düşük elektrik fiyatı ile negatif elektrot işletmesinin grafit tesisi için tercih edilen yer haline gelmiştir. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, vb. dahil olmak üzere, hepsi İç Moğolistan'da grafitleme kapasitesine sahiptir.
Yeni üretim kapasitesi 2018'den itibaren devreye girecek. İç Moğolistan'da grafitleme üretim kapasitesinin 2019'da devreye girmesi ve grafitleme işleme ücretinin gerilemesi bekleniyor.
Dünyanın en büyük lityum pil anot malzemesi üssü olan Shanshan Technology'nin yıllık 100.000 ton anot malzemesi üretimine sahip Baotou entegre üssü projesi, 3 Ağustos'ta Baotou Şehri, Qingshan Bölgesi'nde resmen faaliyete geçti.
Shanshan Technology'nin anot malzemeleri için 100.000 tonluk anot malzemesi entegre tabanına yıllık 3,8 milyar yuan yatırım yaptığı anlaşılıyor. Proje tamamlandıktan ve üretime geçtikten sonra 60.000 ton grafit anot malzemesi ve 40.000 ton karbon kaplamalı grafit anot malzemesi üretebilir. Yıllık 50.000 ton grafitleştirme işleme üretim kapasitesi.
Lityum Güç Araştırmaları İleri Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (GGII) araştırma verilerine göre, Çin'deki lityum pil anot malzemelerinin toplam sevkiyatı 2018'de 192.000 tona ulaşarak bir önceki yıla göre %31,2'lik bir artış gösterdi. Bunlar arasında Shanshan Technology'nin anot malzemesi sevkiyatları sektörde ikinci sırada yer alırken, yapay grafit sevkiyatları birinci sırada yer aldı.
Shanshan Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Zheng Yonggang, “Bu yıl 100.000 ton üretim yapıyoruz. Gelecek yıl ve sonraki yıl üretim kapasitemizi daha hızlı genişleteceğiz ve ölçek ve maliyet performansıyla sektörün fiyatlandırma gücünü hızla kavrayacağız.” dedi.
Açıkçası, Shanshan'ın stratejisi kapasite genişletme yoluyla üretim maliyetlerini düşürmek ve böylece ürün pazarlığına hakim olmak ve diğer negatif elektrot malzemeleri şirketleri üzerinde güçlü bir pazar etkisi oluşturmak, böylece pazar payını artırmak ve sağlamlaştırmak. Tamamen pasif olmamak için, diğer negatif elektrot şirketlerinin kapasite genişletme ekibine katılmaları doğal olarak gerekir, ancak bunların çoğu düşük uç üretim kapasitesine sahiptir.
Anot malzemesi şirketlerinin üretim kapasitelerini genişletmelerine rağmen, güç pili ürünlerinin performans gereksinimleri artmaya devam ettikçe, anot malzemelerinin ürün performansına daha yüksek gereksinimler getirildiğini belirtmekte fayda var. Yüksek kaliteli doğal grafit ve yapay grafit ürünleri, düşük kaliteli anot malzemelerinin yerini almasını hızlandırıyor, bu da çok sayıda küçük ve orta ölçekli anot işletmesinin yüksek kaliteli pillere olan talebi karşılayamayacağı anlamına geliyor.
Pazar konsantrasyonu daha da artırıldı
Güç pili pazarında olduğu gibi, anot malzemesi pazarındaki yoğunlaşma daha da artmakta olup, birkaç ana şirket önemli bir pazar payına sahiptir.
GGII istatistiklerine göre, 2018 yılında Çin'in lityum pil anot malzemeleri toplam sevkiyatı %31,2 artışla 192.000 tona ulaştı.
Bunların arasında Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji ve diğer olumsuz malzeme şirketleri sevkiyattan önce on tane vardı.
2018 yılında TOP4 anot malzemelerinin sevkiyatı 25.000 tonu aştı ve TOP4'ün pazar payı 2017'den 4 puan artarak %71'e ulaştı ve işletmelerin ve ana şirketlerin sevkiyatı beşinci sıradan sonra geldi. Hacim farkı genişliyor. Bunun başlıca nedeni, güç pili pazarının rekabet modelinin büyük değişikliklere uğraması ve bunun sonucunda anot malzemelerinin rekabet modelinde bir değişiklik olmasıdır.
GGII istatistikleri, 2019'un ilk yarısında Çin'in güç bataryasının toplam kurulu kapasitesinin yaklaşık 30,01 GWh olduğunu, bunun bir önceki yıla göre %93'lük bir artış olduğunu gösteriyor. Bunlar arasında, ilk on güç bataryası şirketinin toplam kurulu gücü yaklaşık 26,38 GWh'ye ulaşarak genelin yaklaşık %88'ini oluşturuyor.
Kurulu güç bakımından ilk on güç aküsü şirketi arasında sadece Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech ve Lishen Battery şirketleri ilk onda yer alırken, diğer akü şirketlerinin sıralamaları her ay dalgalanıyor.
Güç pili pazarındaki değişikliklerden etkilenen anot malzemeleri için pazar rekabeti de buna göre değişti. Bunlar arasında Shanshan Technology, Jiangxi Zijing ve Dongguan Kaijin çoğunlukla yapay grafit ürünlerinden oluşuyor. Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy ve Lishen Battery gibi yüksek kaliteli müşterilerden oluşan bir grup tarafından yönlendiriliyorlar. Sevkiyatlar önemli ölçüde arttı ve pazar payı arttı.
Negatif elektrot malzemeleri üreten bazı şirketler, 2018 yılında negatif pil ürünlerinin kurulu kapasitesinde keskin bir düşüş yaşadı.
Güç pili pazarındaki mevcut rekabete bakıldığında, ilk on pil şirketinin pazarı neredeyse %90 kadar yüksektir, bu da diğer pil şirketlerinin pazar fırsatlarının giderek daha da yaygınlaştığı ve daha sonra yukarı akış anot malzemeleri alanına aktarıldığı anlamına gelir, bu da küçük ve orta ölçekli anot işletmelerinden oluşan bir grubu büyük bir Hayatta Kalma baskısıyla karşı karşıya bırakır.
GGII, önümüzdeki üç yıl içinde anot malzemesi pazarındaki rekabetin daha da yoğunlaşacağına ve düşük uç tekrarlı kapasitenin ortadan kalkacağına inanıyor. Temel teknolojilere ve avantajlı müşteri kanallarına sahip işletmeler önemli bir büyüme elde edebilecek.
Pazar konsantrasyonu daha da iyileştirilecektir. İkinci ve üçüncü hat anot malzemeleri işletmeleri için işletme basıncı şüphesiz artacaktır ve ileriye dönük bir yol planlaması gerekmektedir.
Gönderi zamanı: 09-Eki-2019