A industria de materiais de eléctrodos negativos está a dar a benvida a un novo cambio de mercado.
Beneficiándose do crecemento da demanda do mercado de baterías eléctricas da China, os envíos de materiais de ánodo e o valor da produción da China aumentaron en 2018, impulsando o crecemento das empresas de materiais de ánodo.
Non obstante, afectada polas subvencións, a competencia no mercado, o aumento dos prezos das materias primas e a caída dos prezos dos produtos, a concentración do mercado de materiais ánodos aumentou aínda máis e a polarización da industria entrou nunha nova etapa.
Na actualidade, a medida que a industria entra na fase de "reducir custos e aumentar a calidade", os produtos de grafito natural e grafito artificial de alta gama poden acelerar a substitución dos materiais de ánodo de gama baixa, o que fai que a competencia de mercado da industria de materiais de ánodo se actualice.
Desde unha perspectiva horizontal, as actuais empresas de materiais de eléctrodos negativos ou empresas que cotizan en bolsa ou saídas a bolsa independentes buscan apoio para obter capital, axudando ás empresas a ampliar a capacidade de produción e desenvolver novos produtos. O desenvolvemento de pequenas e medianas empresas de ánodos que non teñan vantaxes competitivas na calidade e tecnoloxía do produto, así como na base de clientes, será cada vez máis difícil.
Desde unha perspectiva vertical, para mellorar a calidade e reducir os custos, as empresas de materiais de eléctrodos negativos ampliaron a súa capacidade de produción e estendéronse á industria de procesamento de grafitización augas arriba, reducindo os custos mediante a expansión da capacidade e a mellora do proceso de fabricación, e mellorando aínda máis a súa competitividade.
Sen dúbida, as fusións e adquisicións e a integración de recursos entre industrias e a extensión da industria de procesamento de grafitización autoconstruída reducirán sen dúbida os participantes no mercado, acelerarán a eliminación dos débiles e desintegrarán gradualmente os patróns de competencia "tres principais e pequenos" formados por materiais negativos. A clasificación competitiva do mercado de ánodos de plástico.
Competindo polo deseño da grafitización
Na actualidade, a competencia na industria nacional de materiais de ánodos segue sendo moi feroz. Existe unha competencia entre as empresas de primeiro nivel para facerse coa posición de liderado. Tamén hai empresas de segundo nivel que expanden activamente os seus puntos fortes. Persíguense uns aos outros para reducir a competencia coas empresas de primeira liña. Algunhas das posibles presións dos novos competidores.
Impulsado pola demanda do mercado de baterías de enerxía, a proporción do mercado de grafito artificial segue a aumentar para abastecer a demanda para a expansión da capacidade das empresas de ánodos.
Desde 2018, puxéronse en funcionamento sucesivamente proxectos de investimento nacionais a grande escala para materiais de ánodos, e a escala da capacidade de produción individual alcanzou as 50.000 toneladas ou incluso as 100.000 toneladas ao ano, baseándose principalmente en proxectos de grafito artificial.
Entre elas, as empresas de primeiro nivel consolidan aínda máis a súa posición no mercado e reducen os custos mediante a ampliación da súa capacidade de produción. As empresas de segundo nivel están a achegarse ao nivel de primeira liña mediante a ampliación da capacidade, pero carecen de apoio financeiro suficiente e de competitividade en novos produtos e tecnoloxías.
Empresas de primeiro e segundo nivel, como Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow e Jiangxi Zhengtuo, así como novos participantes, ampliaron a súa capacidade de produción como punto de entrada para mellorar a súa competitividade. A base de creación de capacidades concéntrase principalmente en Mongolia Interior ou no noroeste.
A grafitización representa arredor do 50 % do custo do material do ánodo, normalmente en forma de subcontratación. Co fin de reducir aínda máis os custos de fabricación e mellorar a rendibilidade do produto, as empresas de materiais para ánodos desenvolveron o seu propio procesamento de grafitización como un deseño estratéxico para mellorar a súa competitividade.
En Mongolia Interior, cos seus abundantes recursos e o baixo prezo da electricidade de 0,36 yuans/KWh (mínimo de 0,26 yuans/KWh), converteuse no lugar preferido para a planta de grafito da empresa de eléctrodos negativos. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, etc., teñen capacidade de grafitización en Mongolia Interior.
A nova capacidade de produción liberarase a partir de 2018. Espérase que a capacidade de produción de grafitización en Mongolia Interior se libere en 2019 e que a taxa de procesamento de grafitización se reduza.
O 3 de agosto, púxose en funcionamento oficialmente no distrito de Qingshan, cidade de Baotou, a maior base de materiais para ánodos de baterías de litio do mundo: o proxecto da base integrada de Baotou, cunha produción anual de 100.000 toneladas de material para ánodos de Shanshan Technology.
Enténdese que Shanshan Technology ten un investimento anual de 3.800 millóns de yuans na base integrada de materiais para ánodos de 100.000 toneladas. Unha vez finalizado o proxecto e posto en produción, poderá producir 60.000 toneladas de materiais para ánodos de grafito e 40.000 toneladas de materiais para ánodos de grafito recubertos de carbono. A capacidade de produción anual é de 50.000 toneladas de procesamento de grafitización.
Segundo datos de investigación do Instituto de Investigación e Desenvolvemento Avanzados de Enerxía de Litio (GGII), o envío total de materiais para ánodos de baterías de litio na China alcanzou as 192.000 toneladas en 2018, un aumento interanual do 31,2 %. Entre eles, os envíos de materiais para ánodos de Shanshan Technology ocuparon o segundo lugar na industria e os envíos de grafito artificial o primeiro.
«Este ano producimos 100.000 toneladas. Para o ano que vén e o seguinte, ampliaremos a capacidade de produción máis rápido e comprenderemos rapidamente o poder de fixación de prezos da industria coa escala e o rendemento dos custos», dixo Zheng Yonggang, presidente do consello de administración de Shanshan Holdings.
Obviamente, a estratexia de Shanshan é reducir os custos de produción mediante a expansión da capacidade e, polo tanto, dominar a negociación de produtos e ter un forte impacto no mercado noutras empresas de materiais de eléctrodos negativos, mellorando e consolidando así a súa cota de mercado. Para non ser completamente pasivas, as outras empresas de eléctrodos negativos teñen que unirse naturalmente ao equipo de expansión da capacidade, pero a maioría delas teñen unha capacidade de produción de gama baixa.
Cómpre sinalar que, aínda que as empresas de materiais de ánodos están a ampliar a súa capacidade de produción, a medida que os requisitos de rendemento dos produtos de baterías de enerxía seguen a aumentar, impónse requisitos máis altos ao rendemento do produto dos materiais de ánodo. Os produtos de grafito natural e grafito artificial de alta gama aceleran a substitución dos materiais de ánodo de gama baixa, o que significa que un gran número de pequenas e medianas empresas de ánodos non poden ser satisfeitas pola demanda de baterías de alta gama.
A concentración do mercado mellórase aínda máis
Do mesmo xeito que co mercado das baterías de enerxía, a concentración do mercado de materiais ánodos está a aumentar aínda máis, con algunhas empresas líderes que ocupan unha cota de mercado importante.
As estatísticas de GGII mostran que en 2018, os envíos totais de materiais de ánodo de baterías de litio de China alcanzaron as 192.000 toneladas, un aumento do 31,2%.
Entre eles, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji e outras empresas de materiais negativos antes do envío dez.
En 2018, o envío de materiais de ánodo TOP4 superou as 25.000 toneladas, e a cota de mercado de TOP4 ascendeu ao 71 %, un aumento de 4 puntos porcentuais con respecto a 2017, e o envío de empresas e compañías principais despois do quinto posto. A brecha de volume está a ampliarse. A razón principal é que o patrón de competencia do mercado de baterías de enerxía experimentou grandes cambios, o que resultou nun cambio no patrón de competencia dos materiais de ánodo.
As estatísticas de GGII mostran que a capacidade instalada total de baterías eléctricas da China no primeiro semestre de 2019 foi duns 30,01 GWh, un aumento interanual do 93 %. Entre elas, a potencia instalada total das dez principais empresas de baterías eléctricas ascendeu a uns 26,38 GWh, o que representa aproximadamente o 88 % do total.
Entre as dez principais empresas de baterías de enerxía en termos de potencia total instalada, só as baterías da era Ningde, BYD, Guoxuan Hi-Tech e Lishen están entre as dez primeiras, e as clasificacións doutras empresas de baterías flutúan cada mes.
Afectada polos cambios no mercado das baterías de enerxía, a competencia no mercado dos materiais para os ánodos tamén cambiou en consecuencia. Entre elas, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing e Dongguan Kaijin están compostas principalmente por produtos de grafito artificial. Están impulsadas por un grupo de clientes de alta calidade como Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy e Lishen Battery. Os envíos aumentaron significativamente e a cota de mercado aumentou.
Algunhas das empresas de materiais para eléctrodos negativos experimentaron un forte descenso na capacidade instalada dos produtos de baterías negativas da empresa en 2018.
A xulgar pola competencia actual no mercado de baterías de enerxía, o mercado das dez principais empresas de baterías é de case o 90 %, o que significa que as oportunidades de mercado doutras empresas de baterías son cada vez máis desenfreadas e logo transmítense ao campo de materiais de ánodo augas arriba, o que fai que un grupo de pequenas e medianas empresas de ánodos se enfronte a unha gran presión de supervivencia.
GGII cre que nos próximos tres anos, a competencia no mercado de materiais ánodos intensificarase aínda máis e eliminarase a capacidade repetitiva de gama baixa. As empresas con tecnoloxías básicas e canles de clientes vantaxosas poderán lograr un crecemento significativo.
A concentración do mercado mellorará aínda máis. Para as empresas de materiais de ánodo de segunda e terceira liña, a presión operativa aumentará sen dúbida e é necesario planificar o camiño a seguir.
Data de publicación: 09 de outubro de 2019