Neigiamų elektrodų medžiagų pramonė džiaugiasi naujais rinkos pokyčiais.
Dėl Kinijos akumuliatorių rinkos paklausos augimo 2018 m. padidėjo Kinijos anodinių medžiagų siuntos ir produkcijos vertė, o tai skatino anodinių medžiagų įmonių augimą.
Tačiau dėl subsidijų, rinkos konkurencijos, kylančių žaliavų kainų ir krintančių produktų kainų anodinių medžiagų rinkos koncentracija dar labiau išaugo, o pramonės poliarizacija įžengė į naują etapą.
Šiuo metu, pramonei įžengus į „sąnaudų mažinimo ir kokybės gerinimo“ etapą, aukštos klasės natūralus grafitas ir dirbtinio grafito produktai gali paspartinti žemos klasės anodinių medžiagų pakeitimą, todėl anodinių medžiagų pramonės konkurencija rinkoje didėja.
Horizontaliai žiūrint, dabartinės neigiamų elektrodų medžiagų įmonės, listinguojamos įmonės arba nepriklausomi IPO ieško finansavimo, kad gautų kapitalo, kuris padėtų įmonėms plėsti gamybos pajėgumus ir kurti naujus produktus. Mažų ir vidutinių anodų įmonių, neturinčių konkurencinių pranašumų produktų kokybės ir technologijų, taip pat klientų bazės srityse, plėtra taps vis sudėtingesnė.
Vertikaliuoju požiūriu, siekdamos pagerinti kokybę ir sumažinti sąnaudas, neigiamų elektrodų medžiagų įmonės išplėtė savo gamybos pajėgumus ir išplėtė veiklą į grafitizacijos perdirbimo pramonę, mažindamos sąnaudas didindamos pajėgumus ir tobulindamos gamybos procesą, taip dar labiau didindamos savo konkurencingumą.
Be abejo, pramonės šakų susijungimai ir įsigijimai, išteklių integracija ir savarankiškai statomos grafitizacijos perdirbimo pramonės plėtra neabejotinai sumažins rinkos dalyvių skaičių, paspartins silpnųjų pašalinimą ir palaipsniui panaikins „tris pagrindinius ir mažus“ konkurencijos modelius, kuriuos sudaro neigiamos medžiagos. Plastikinių anodų rinkos konkurencinis reitingas.
Konkurencija dėl grafitizacijos išdėstymo
Šiuo metu konkurencija vidaus anodinių medžiagų pramonėje vis dar labai didelė. Pirmojo lygio įmonės konkuruoja dėl lyderio pozicijų. Taip pat yra antrojo lygio įmonių, kurios aktyviai plečia savo stipriąsias puses. Jūs vejatės vienas kitą, kad sumažintumėte konkurenciją su pirmojo lygio įmonėmis. Kai kurie galimi naujų konkurentų spaudimo požymiai.
Dėl rinkos paklausos elektros baterijoms dirbtinio grafito rinkos dalis toliau didėja, kad būtų užtikrinta paklausa anodų įmonių pajėgumams plėsti.
Nuo 2018 m. nuosekliai buvo pradėti vykdyti didelio masto vietiniai anodinių medžiagų investiciniai projektai, o individualių gamybos pajėgumų mastas pasiekė 50 000 tonų ar net 100 000 tonų per metus, daugiausia remiantis dirbtinio grafito projektais.
Tarp jų pirmos grandies įmonės dar labiau sustiprina savo rinkos pozicijas ir mažina sąnaudas, plėsdamos gamybos pajėgumus. Antros grandies įmonės, plėsdamos pajėgumus, artėja prie pirmos grandies įmonės, tačiau joms trūksta pakankamos finansinės paramos ir konkurencingumo naujų produktų bei technologijų srityje.
Pirmojo ir antrojo lygio įmonės, įskaitant „Beitray“, „Shanshan Technology“, „Jiangxi Zijing“, „Kaijin Energy“, „Xiangfenghua“, „Shenzhen Snow“ ir „Jiangxi Zhengtuo“, taip pat nauji rinkos dalyviai išplėtė savo gamybos pajėgumus, siekdami padidinti savo konkurencingumą. Pajėgumų didinimo bazė daugiausia sutelkta Vidinėje Mongolijoje arba šiaurės vakaruose.
Grafitizavimas sudaro apie 50 % anodo medžiagos kainos, dažniausiai subrangos forma. Siekdamos dar labiau sumažinti gamybos sąnaudas ir padidinti produkto pelningumą, anodinių medžiagų įmonės sukūrė savo grafitizavimo procesą kaip strateginį planą, skirtą padidinti savo konkurencingumą.
Vidinėje Mongolijoje gausu išteklių ir maža elektros energijos kaina – 0,36 juanio/kWh (mažiausiai iki 0,26 juanio/kWh), todėl grafito gamyklos yra pasirinktos neigiamų elektrodų įmonės. Grafitizacijos pajėgumus Vidinėje Mongolijoje turi Šanšanas, Dziangsi Dzidžingas, Šendženas, Dongguanas, Kaijinas, „Xinxin New Materials“, „Guangrui New Energy“ ir kt.
Nauji gamybos pajėgumai bus paleisti nuo 2018 m. Tikimasi, kad grafitizacijos gamybos pajėgumai Vidinėje Mongolijoje bus paleisti 2019 m., o grafitizacijos apdorojimo mokestis sumažės.
Rugpjūčio 3 d. Čingshano rajone, Baotou mieste, oficialiai pradėta eksploatuoti didžiausia pasaulyje ličio baterijų anodų medžiagų bazė – „Shanshan Technology“ metinė 100 000 tonų anodų medžiagos gamyba Baotou integruotoje bazės projekte.
Suprantama, kad „Shanshan Technology“ kasmet investuoja 3,8 milijardo juanių į 100 000 tonų anodinių medžiagų integruotą bazę. Užbaigus projektą ir pradėjus gamybą, bus galima pagaminti 60 000 tonų grafito anodinių medžiagų ir 40 000 tonų anglimi dengtų grafito anodinių medžiagų. Metinis grafitizacijos proceso gamybos pajėgumas siekia 50 000 tonų.
Remiantis Ličio energijos tyrimų pažangiųjų tyrimų ir plėtros instituto (GGII) tyrimų duomenimis, bendras ličio baterijų anodinių medžiagų siuntimas Kinijoje 2018 m. pasiekė 192 000 tonų, tai yra 31,2 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Tarp jų „Shanshan Technology“ anodinių medžiagų siuntos užėmė antrąją vietą pramonėje, o dirbtinio grafito siuntos – pirmąją.
„Šiais metais mūsų produkcija siekia 100 000 tonų. Iki kitų ir dar ateinančių metų sparčiau plėsime gamybos pajėgumus ir greitai pasinaudosime pramonės kainodaros galia, užtikrindami mastą ir sąnaudų efektyvumą“, – teigė „Shanshan Holdings“ direktorių valdybos pirmininkas Zheng Yonggang.
Akivaizdu, kad „Shanshan“ strategija – mažinti gamybos sąnaudas didinant pajėgumus ir tokiu būdu dominuoti derybose dėl produktų bei daryti didelę įtaką kitoms neigiamų elektrodų medžiagų įmonėms, taip didinant ir konsoliduojant savo rinkos dalį. Kad nebūtų visiškai pasyvios, kitos neigiamų elektrodų įmonės, žinoma, turi prisijungti prie pajėgumų plėtros komandos, tačiau dauguma jų yra mažos gamybos apimties įmonės.
Verta paminėti, kad nors anodinių medžiagų įmonės plečia savo gamybos pajėgumus, didėjant akumuliatorių gaminių eksploataciniams reikalavimams, anodinių medžiagų gaminių eksploatacinėms savybėms keliami didesni reikalavimai. Aukštos klasės natūralus ir dirbtinis grafitas paspartina žemos klasės anodinių medžiagų pakeitimą, o tai reiškia, kad daugybė mažų ir vidutinių anodinių įmonių negali patenkinti aukštos klasės akumuliatorių paklausos.
Rinkos koncentracija dar labiau padidėja
Kaip ir akumuliatorių rinkoje, anodinių medžiagų rinkos koncentracija toliau didėja, o kelios pagrindinės įmonės užima didelę rinkos dalį.
GGII statistika rodo, kad 2018 m. Kinijos ličio baterijų anodų medžiagų siuntos siekė 192 000 tonų, tai yra 31,2 % daugiau.
Tarp jų, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji ir kitos neigiamų medžiagų įmonės prieš išsiunčiant dešimt.
2018 m. TOP4 anodinių medžiagų siunta viršijo 25 000 tonų, o TOP4 rinkos dalis sudarė 71 %, t. y. 4 procentiniais punktais daugiau nei 2017 m., o įmonių ir pagrindinių bendrovių siuntos užėmė penktąją vietą. Apimties skirtumas didėja. Pagrindinė priežastis yra ta, kad akumuliatorių rinkos konkurencijos modelis labai pasikeitė, todėl pasikeitė ir anodinių medžiagų konkurencijos modelis.
GGII statistika rodo, kad bendra Kinijos akumuliatorių instaliuota galia 2019 m. pirmąjį pusmetį siekė apie 30,01 GWh, tai yra 93 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Iš jų dešimties didžiausių akumuliatorių gamintojų bendra instaliuota galia sudarė apie 26,38 GWh, tai sudarė apie 88 % visos įrengtos galios.
Tarp dešimties geriausių akumuliatorių gamintojų pagal įrengtą bendrą galią patenka tik „Ningde era“, „BYD“, „Guoxuan Hi-Tech“ ir „Lishen“ akumuliatoriai, o kitų akumuliatorių gamintojų reitingai kiekvieną mėnesį svyruoja.
Dėl pokyčių akumuliatorių rinkoje atitinkamai pasikeitė ir konkurencija anodinių medžiagų rinkoje. Tarp jų „Shanshan Technology“, „Jiangxi Zijing“ ir „Dongguan Kaijin“ daugiausia gamina dirbtinio grafito gaminius. Jas valdo aukštos kokybės klientų grupė, tokia kaip „Ningde Times“, BYD, „Yiwei Lithium Energy“ ir „Lishen Battery“. Siuntos gerokai išaugo, o rinkos dalis – padidėjo.
Kai kurios neigiamų elektrodų medžiagų įmonės 2018 m. smarkiai sumažino savo neigiamų akumuliatorių gaminių įrengtąją galią.
Sprendžiant iš dabartinės konkurencijos akumuliatorių rinkoje, dešimties didžiausių akumuliatorių kompanijų rinka siekia beveik 90 %, o tai reiškia, kad kitų akumuliatorių kompanijų rinkos galimybės tampa vis labiau siaučiančios ir vėliau perduodamos į anodų medžiagų sritį, todėl mažų ir vidutinių anodų įmonių grupė susiduria su dideliu išlikimo spaudimu.
GGII mano, kad per ateinančius trejus metus konkurencija anodinių medžiagų rinkoje dar labiau sustiprės, o mažos galios pasikartojantys pajėgumai bus panaikinti. Įmonės, turinčios pagrindines technologijas ir palankius klientų kanalus, galės pasiekti reikšmingą augimą.
Rinkos koncentracija dar labiau padidės. Antros ir trečios eilės anodinių medžiagų įmonėms darbinis spaudimas neabejotinai padidės, todėl reikia planuoti ateitį.
Įrašo laikas: 2019-10-09