Industrija materialov za negativne elektrode pozdravlja novo spremembo na trgu.
Zaradi rasti povpraševanja po baterijah na Kitajskem so se leta 2018 povečale pošiljke anodnih materialov in njihova proizvodnja, kar je spodbudilo rast podjetij, ki se ukvarjajo z anodnimi materiali.
Vendar pa se je zaradi subvencij, tržne konkurence, naraščajočih cen surovin in padajočih cen izdelkov tržna koncentracija anodnih materialov še povečala, polarizacija industrije pa je vstopila v novo fazo.
Trenutno, ko industrija vstopa v fazo "zniževanja stroškov in povečevanja kakovosti", lahko visokokakovostni naravni in umetni grafitni izdelki pospešijo zamenjavo nizkocenovnih anodnih materialov, kar nadgrajuje konkurenco na trgu anodnih materialov.
Z horizontalnega vidika trenutna podjetja za materiale za negativne elektrode ali podjetja, ki kotirajo na borzi, ali neodvisne prve javne ponudbe iščejo podporo za pridobitev kapitalske podpore, ki bi podjetjem pomagala razširiti proizvodne zmogljivosti in razviti nove izdelke. Razvoj malih in srednje velikih podjetij za anode, ki nimajo konkurenčnih prednosti v kakovosti izdelkov in tehnologiji ter v bazi strank, bo postal vse težji.
Z vertikalnega vidika so podjetja, ki proizvajajo materiale za negativne elektrode, da bi izboljšala kakovost in zmanjšala stroške, razširila svoje proizvodne zmogljivosti in se razširila na industrijo grafitizacije, s čimer so zmanjšala stroške z razširitvijo zmogljivosti in izboljšanjem proizvodnih procesov ter dodatno povečala svojo konkurenčnost.
Nedvomno bodo združitve in prevzemi ter integracija virov med panogami in širitev samostojno zgrajene industrije grafitizacije zmanjšali število udeležencev na trgu, pospešili odpravo šibkih in postopoma razgradili "tri glavne in majhne" konkurenčne vzorce, ki jih tvorijo negativni materiali. Konkurenčna uvrstitev trga plastičnih anod.
Tekmovanje za postavitev grafitizacije
Trenutno je konkurenca v domači industriji anodnih materialov še vedno zelo ostra. Med podjetji prvega reda obstaja konkurenca za prevzem vodilnega položaja. Obstajajo tudi podjetja drugega reda, ki aktivno širijo svoje prednosti. Drug drugega si prizadevajo zožiti konkurenco s podjetji prvega reda. Obstajajo nekateri potencialni pritiski novih konkurentov.
Zaradi povpraševanja na trgu po baterijah se delež umetnega grafita na trgu še naprej povečuje, kar zagotavlja povpraševanje po širitvi zmogljivosti podjetij, ki se ukvarjajo z anodami.
Od leta 2018 so bili zaporedno uvedeni v delovanje obsežni domači investicijski projekti za anodne materiale, obseg posamezne proizvodne zmogljivosti pa je dosegel 50.000 ton ali celo 100.000 ton na leto, predvsem na podlagi projektov umetnega grafita.
Med njimi podjetja prvega reda še dodatno utrjujejo svoj tržni položaj in znižujejo stroške s širitvijo proizvodnih zmogljivosti. Podjetja drugega reda se s širitvijo zmogljivosti približujejo prvemu ešalonu, vendar jim primanjkuje zadostne finančne podpore in konkurenčnosti pri novih izdelkih in tehnologijah.
Podjetja prvega in drugega ešalona, vključno z Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow in Jiangxi Zhengtuo, ter novi udeleženci na trgu so razširili svoje proizvodne zmogljivosti kot vstopno točko za povečanje svoje konkurenčnosti. Osnova za gradnjo zmogljivosti je večinoma skoncentrirana v Notranji Mongoliji oziroma na severozahodu.
Grafitizacija predstavlja približno 50 % stroškov anodnega materiala, običajno v obliki podizvajalcev. Da bi dodatno zmanjšala proizvodne stroške in izboljšala dobičkonosnost izdelkov, so podjetja, ki proizvajajo anodne materiale, zgradila lastno postopke grafitizacije kot strateški načrt za povečanje svoje konkurenčnosti.
V Notranji Mongoliji, kjer so na voljo bogati viri in nizka cena električne energije 0,36 juana/kWh (najmanj 0,26 juana/kWh), je ta lokacija postala priljubljena za gradnjo grafitnih obratov za podjetja, ki proizvajajo negativne elektrode. V Notranji Mongoliji imajo zmogljivosti za grafitizacijo podjetja Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy itd.
Nova proizvodna zmogljivost bo sproščena od leta 2018. Pričakuje se, da bo proizvodna zmogljivost grafitizacije v Notranji Mongoliji sproščena leta 2019, stroški obdelave grafitizacije pa se bodo znižali.
3. avgusta je bila v okrožju Qingshan v mestu Baotou uradno zagnana največja baza anodnih materialov litijevih baterij na svetu – integrirani projekt baze Baotou podjetja Shanshan Technology, ki letno proizvede 100.000 ton anodnega materiala.
Razume se, da Shanshan Technology letno vloži 3,8 milijarde juanov v integrirano bazo za anodne materiale s kapaciteto 100.000 ton. Po zaključku projekta in začetku proizvodnje lahko proizvede 60.000 ton grafitnih anodnih materialov in 40.000 ton grafitnih anodnih materialov z ogljikovo prevleko. Letna proizvodna zmogljivost je 50.000 ton grafitizacije.
Glede na raziskovalne podatke Inštituta za napredne raziskave in razvoj litijeve energije (GGII) je skupna pošiljka anodnih materialov za litijeve baterije na Kitajskem v letu 2018 dosegla 192.000 ton, kar je 31,2 % več kot v enakem obdobju lani. Med njimi so se pošiljke anodnih materialov podjetja Shanshan Technology uvrstile na drugo mesto v panogi, pošiljke umetnega grafita pa na prvo.
»Letos proizvedemo 100.000 ton. Do naslednjega in naslednjega leta bomo hitreje širili proizvodne zmogljivosti in hitro izkoristili cenovno moč panoge z obsegom in stroškovno učinkovitostjo,« je dejal Zheng Yonggang, predsednik upravnega odbora Shanshan Holdings.
Očitno je strategija podjetja Shanshan zmanjšanje proizvodnih stroškov s širitvijo zmogljivosti in s tem prevlada pri pogajanjih o izdelkih ter močan tržni vpliv na druga podjetja, ki se ukvarjajo z materiali za negativne elektrode, s čimer se poveča in utrdi njihov tržni delež. Da ne bi bila popolnoma pasivna, se morajo druga podjetja, ki se ukvarjajo z negativnimi elektrodami, seveda pridružiti ekipi za širitev zmogljivosti, vendar ima večina teh proizvodnih zmogljivosti nizek cenovni razred.
Omeniti velja, da čeprav podjetja, ki proizvajajo anodne materiale, širijo svoje proizvodne zmogljivosti, se z naraščajočimi zahtevami glede zmogljivosti baterijskih izdelkov postavljajo še višje zahteve glede zmogljivosti anodnih materialov. Visokokakovostni naravni in umetni grafitni izdelki pospešujejo zamenjavo nizkocenovnih anodnih materialov, kar pomeni, da veliko število malih in srednje velikih podjetij, ki proizvajajo anode, ne more zadostiti povpraševanju po visokokakovostnih baterijah.
Koncentracija trga se še povečuje
Tako kot na trgu baterij se koncentracija trga anodnih materialov še povečuje, pri čemer nekaj vodilnih podjetij zaseda pomemben tržni delež.
Statistični podatki GGII kažejo, da je leta 2018 skupna količina pošiljk anodnih materialov za litijeve baterije na Kitajskem dosegla 192.000 ton, kar je 31,2-odstotno povečanje.
Med njimi so Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji in druga podjetja negativnih materialov pred desetimi pošiljkami.
Leta 2018 je pošiljka anodnih materialov TOP4 presegla 25.000 ton, tržni delež TOP4 pa je znašal 71 %, kar je 4 odstotne točke več kot leta 2017, pošiljke podjetij in vodilnih družb pa so se uvrstile za peto mesto. Razlika v količini se povečuje. Glavni razlog so velike spremembe v konkurenčnem vzorcu na trgu baterij, kar je povzročilo spremembo v konkurenčnem vzorcu anodnih materialov.
Statistični podatki GGII kažejo, da je bila skupna nameščena zmogljivost kitajskih baterij v prvi polovici leta 2019 približno 30,01 GWh, kar je 93-odstotno medletno povečanje. Med njimi je skupna nameščena moč desetih največjih podjetij za baterije znašala približno 26,38 GWh, kar predstavlja približno 88 % celotne zmogljivosti.
Med desetimi najboljšimi podjetji za proizvodnjo baterij glede na skupno nameščeno moč so le baterije Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech in Lishen, uvrstitve drugih podjetij za proizvodnjo baterij pa nihajo vsak mesec.
Zaradi sprememb na trgu baterij se je ustrezno spremenila tudi konkurenca na trgu anodnih materialov. Med njimi Shanshan Technology, Jiangxi Zijing in Dongguan Kaijin proizvajajo predvsem izdelke iz umetnega grafita. Poganja jih skupina visokokakovostnih strank, kot so Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy in Lishen Battery. Pošiljke so se znatno povečale, tržni delež pa se je povečal.
Nekatera podjetja, ki proizvajajo materiale za negativne elektrode, so leta 2018 doživela močan upad nameščene zmogljivosti svojih negativnih baterij.
Sodeč po trenutni konkurenci na trgu baterij, trg desetih največjih podjetij za baterije dosega skoraj 90 %, kar pomeni, da tržne priložnosti drugih podjetij za baterije postajajo vse bolj razširjene in se nato prenašajo na področje anodnih materialov, zaradi česar se skupina malih in srednje velikih podjetij za anode sooča z velikim pritiskom za preživetje.
GGII verjame, da se bo v naslednjih treh letih konkurenca na trgu anodnih materialov še okrepila in da bodo nižje ponovljive zmogljivosti odpravljene. Podjetja s ključnimi tehnologijami in ugodnimi kanali za stranke bodo lahko dosegla znatno rast.
Koncentracija trga se bo še izboljšala. Za podjetja, ki se ukvarjajo z anodnimi materiali druge in tretje linije, se bo obratovalni pritisk nedvomno povečal in načrtovati je treba pot naprej.
Čas objave: 9. oktober 2019