Industria materialelor pentru electrozi negativi salută o nouă schimbare pe piață.
Beneficiind de creșterea cererii de pe piața bateriilor electrice din China, livrările de materiale anodice și valoarea producției din China au crescut în 2018, stimulând creșterea companiilor de materiale anodice.
Cu toate acestea, afectată de subvenții, concurența de pe piață, creșterea prețurilor materiilor prime și scăderea prețurilor produselor, concentrarea pe piață a materialelor anodice a crescut în continuare, iar polarizarea industriei a intrat într-o nouă etapă.
În prezent, pe măsură ce industria intră în etapa de „reducere a costurilor și creștere a calității”, produsele din grafit natural de înaltă calitate și din grafit artificial pot accelera înlocuirea materialelor anodice de calitate inferioară, ceea ce face ca piața materialelor anodice să se modernizeze.
Dintr-o perspectivă orizontală, actualele companii producătoare de materiale pentru electrozi negativi sau companiile listate la bursă sau IPO-urile independente caută un sprijin pentru a obține sprijin de capital, ajutând companiile să-și extindă capacitatea de producție și să dezvolte noi produse. Dezvoltarea companiilor mici și mijlocii producătoare de anozi care nu au avantaje competitive în ceea ce privește calitatea și tehnologia produselor, precum și baza de clienți va deveni din ce în ce mai dificilă.
Dintr-o perspectivă verticală, pentru a îmbunătăți calitatea și a reduce costurile, companiile producătoare de materiale pentru electrozi negativi și-au extins capacitatea de producție și s-au extins la industria de procesare a grafitizării în amonte, reducând costurile prin extinderea capacității și îmbunătățirea procesului de fabricație și sporindu-și în continuare competitivitatea.
Fără îndoială, fuziunile și achizițiile, precum și integrarea resurselor între industrii și extinderea industriei de prelucrare a grafitizării construite în mod autonom vor reduce, fără îndoială, participanții la piață, vor accelera eliminarea celor slabi și vor dezintegra treptat cele „trei modele de concurență majore și mici” formate din materiale negative. Clasamentul competitiv al pieței anozilor din plastic.
Concurență pentru aspectul grafitizării
În prezent, concurența în industria internă a materialelor anodice este încă foarte acerbă. Există o competiție între companiile de prim rang pentru a ocupa poziția de lider. Există, de asemenea, și companii de al doilea rang care își extind activ punctele forte. Se urmăresc reciproc pentru a restrânge concurența cu întreprinderile de prim rang. Unele dintre presiunile potențiale ale noilor concurenți.
Impulsionată de cererea pieței pentru baterii electrice, proporția pieței de grafit artificial continuă să crească pentru a satisface cererea pentru extinderea capacității întreprinderilor de anozi.
Din 2018, au fost puse succesiv în funcțiune proiecte interne de investiții la scară largă pentru materiale anodice, iar amploarea capacității individuale de producție a ajuns la 50.000 de tone sau chiar 100.000 de tone pe an, bazate în principal pe proiecte de grafit artificial.
Printre acestea, companiile din eșalonul întâi își consolidează în continuare poziția pe piață și reduc costurile prin extinderea capacității de producție. Companiile din eșalonul doi se apropie de eșalonul întâi prin extinderea capacității, dar nu beneficiază de un sprijin financiar suficient și de o lipsă de competitivitate în ceea ce privește noile produse și tehnologii.
Companiile de prim și al doilea nivel, inclusiv Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow și Jiangxi Zhengtuo, precum și noii veniți pe piață, și-au extins capacitatea de producție ca punct de intrare pentru a-și spori competitivitatea. Baza de consolidare a capacităților este concentrată în principal în Mongolia Interioară sau în nord-vestul țării.
Grafitizarea reprezintă aproximativ 50% din costul materialului anodic, de obicei sub formă de subcontractare. Pentru a reduce și mai mult costurile de fabricație și a îmbunătăți profitabilitatea produselor, companiile de materiale anodice și-au construit propriul proces de grafitizare ca o schemă strategică pentru a-și spori competitivitatea.
Mongolia Interioară, cu resursele sale abundente și prețul scăzut al energiei electrice de 0,36 yuani/kWh (minim 0,26 yuani/kWh), a devenit locul preferat pentru fabrica de grafit a întreprinderii de electrozi negativi. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy etc., toate au capacitate de grafitizare în Mongolia Interioară.
Noua capacitate de producție va fi eliberată începând cu 2018. Se preconizează că capacitatea de producție de grafitizare din Mongolia Interioară va fi eliberată în 2019, iar taxa de procesare a grafitizării va scădea.
Pe 3 august, cea mai mare bază de materiale pentru anozi de baterii cu litiu din lume – proiectul integrat Baotou al Shanshan Technology, cu o producție anuală de 100.000 de tone de materiale pentru anozi, a fost pusă oficial în funcțiune în districtul Qingshan, orașul Baotou.
Se înțelege că Shanshan Technology are o investiție anuală de 3,8 miliarde de yuani într-o bază integrată de materiale anodice de 100.000 de tone. După finalizarea și punerea în producție a proiectului, va putea produce 60.000 de tone de materiale anodice din grafit și 40.000 de tone de materiale anodice din grafit acoperite cu carbon. Capacitatea anuală de producție este de 50.000 de tone pentru procesarea grafitizării.
Conform datelor de cercetare ale Institutului de Cercetare și Dezvoltare Avansată pentru Cercetarea Energiei cu Litiu (GGII), transportul total de materiale pentru anozi de baterii cu litiu în China a ajuns la 192.000 de tone în 2018, o creștere de 31,2% față de anul precedent. Printre acestea, transporturile de materiale pentru anozi ale Shanshan Technology s-au clasat pe locul al doilea în industrie, iar transporturile de grafit artificial s-au clasat pe primul loc.
„Avem o producție de 100.000 de tone anul acesta. Până anul viitor și în anul următor, vom extinde capacitatea de producție mai rapid și vom profita rapid de puterea de stabilire a prețurilor din industrie, prin performanța la scară și cost”, a declarat Zheng Yonggang, președintele consiliului de administrație al Shanshan Holdings.
Evident, strategia Shanshan este de a reduce costurile de producție prin extinderea capacității, dominând astfel negocierea produselor și având un impact puternic asupra pieței altor companii de materiale pentru electrozi negativi, sporindu-și și consolidându-și astfel cota de piață. Pentru a nu rămâne complet pasive, celelalte companii de electrozi negativi trebuie, în mod natural, să se alăture echipei de extindere a capacității, însă majoritatea au o capacitate de producție redusă.
Este demn de remarcat faptul că, deși companiile producătoare de materiale anodice își extind capacitatea de producție, pe măsură ce cerințele de performanță ale produselor pentru bateriile electrice continuă să crească, se impun cerințe mai mari privind performanța materialelor anodice. Produsele din grafit natural și grafit artificial de înaltă calitate accelerează înlocuirea materialelor anodice de calitate inferioară, ceea ce înseamnă că un număr mare de întreprinderi mici și mijlocii producătoare de anozi nu pot fi satisfăcute de cererea de baterii de înaltă calitate.
Concentrarea pieței este sporită în continuare
Ca și în cazul pieței bateriilor electrice, concentrarea pieței materialelor anodice este în continuare în creștere, câteva companii principale ocupând o cotă majoră de piață.
Statisticile GGII arată că, în 2018, livrările totale de materiale pentru anozi de baterii cu litiu din China au ajuns la 192.000 de tone, o creștere de 31,2%.
Printre acestea, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji și alte companii de materiale negative înainte de expedierea zece.
În 2018, transportul de materiale anodice TOP4 a depășit 25.000 de tone, iar cota de piață a TOP4 a totalizat 71%, în creștere cu 4 puncte procentuale față de 2017, transportul întreprinderilor și al companiilor principale ocupând locul cinci. Decalajul de volum se extinde. Principalul motiv este că modelul concurențial de pe piața bateriilor electrice a suferit schimbări majore, rezultând o modificare a modelului concurențial pentru materialele anodice.
Statisticile GGII arată că, în prima jumătate a anului 2019, capacitatea totală instalată a bateriilor electrice din China a fost de aproximativ 30,01 GWh, o creștere de 93% față de anul precedent. Printre acestea, puterea totală instalată a primelor zece companii de baterii electrice a fost de aproximativ 26,38 GWh, reprezentând aproximativ 88% din total.
Printre primele zece companii de baterii electrice în ceea ce privește puterea totală instalată, doar Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech și Lishen se numără printre primele zece, iar clasamentele altor companii de baterii fluctuează în fiecare lună.
Afectată de schimbările de pe piața bateriilor electrice, concurența de pe piață pentru materialele anodice s-a schimbat și ea în mod corespunzător. Printre acestea, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing și Dongguan Kaijin sunt fabricate în principal din produse din grafit artificial. Acestea sunt conduse de un grup de clienți de înaltă calitate, cum ar fi Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy și Lishen Battery. Livrările au crescut semnificativ, iar cota de piață a crescut.
Unele dintre companiile producătoare de materiale pentru electrozi negativi au înregistrat o scădere accentuată a capacității instalate a produselor pentru baterii negative ale companiei în 2018.
Judecând după concurența actuală de pe piața bateriilor electrice, piața primelor zece companii de baterii este de aproape 90%, ceea ce înseamnă că oportunitățile de piață ale altor companii de baterii devin din ce în ce mai largi și apoi se transmit către domeniul materialelor anodice din amonte, ceea ce face ca un grup de întreprinderi mici și mijlocii de anozi să se confrunte cu o presiune mare asupra supraviețuirii.
GGII consideră că, în următorii trei ani, concurența pe piața materialelor anodice se va intensifica și mai mult, iar capacitatea repetitivă de nivel scăzut va fi eliminată. Întreprinderile cu tehnologii de bază și canale de distribuție avantajoase pentru clienți vor putea obține o creștere semnificativă.
Concentrarea pieței va fi îmbunătățită în continuare. Pentru întreprinderile de materiale anodice de linia a doua și a treia, presiunea operațională va crește, fără îndoială, și este necesară planificarea drumului înainte.
Data publicării: 09 oct. 2019