La industria de materiales para electrodos negativos está dando la bienvenida a un nuevo cambio de mercado.
Beneficiándose del crecimiento de la demanda del mercado de baterías eléctricas de China, los envíos de material de ánodo y el valor de producción de China aumentaron en 2018, lo que impulsó el crecimiento de las empresas de materiales de ánodo.
Sin embargo, afectada por los subsidios, la competencia del mercado, el aumento de los precios de las materias primas y la caída de los precios de los productos, la concentración del mercado de materiales de ánodo ha aumentado aún más y la polarización de la industria ha entrado en una nueva etapa.
En la actualidad, a medida que la industria entra en la etapa de "reducción de costos y aumento de la calidad", los productos de grafito natural y grafito artificial de alta gama pueden acelerar el reemplazo de materiales de ánodo de baja gama, lo que hace que la competencia del mercado de la industria de materiales de ánodo se actualice.
Desde una perspectiva horizontal, las empresas actuales de materiales para electrodos negativos, ya sean empresas que cotizan en bolsa o que salen a bolsa de forma independiente, buscan respaldo para obtener capital, lo que les ayuda a ampliar su capacidad de producción y desarrollar nuevos productos. El desarrollo de pequeñas y medianas empresas de ánodos que no cuenten con ventajas competitivas en cuanto a calidad y tecnología de sus productos, así como en su cartera de clientes, será cada vez más difícil.
Desde una perspectiva vertical, con el fin de mejorar la calidad y reducir los costos, las empresas de materiales de electrodos negativos han ampliado su capacidad de producción y se han extendido a la industria de procesamiento de grafitización ascendente, reduciendo los costos a través de la expansión de la capacidad y la mejora del proceso de fabricación, y mejorando aún más su competitividad.
Sin duda, las fusiones y adquisiciones, la integración de recursos entre industrias y la expansión de la industria de procesamiento de grafitización de construcción propia reducirán la participación en el mercado, acelerarán la eliminación de los sectores más débiles y desintegrarán gradualmente los patrones de competencia de "tres grandes y pequeños" formados por materiales negativos. Clasificación competitiva del mercado de ánodos de plástico.
Compitiendo por el diseño de la grafitización
Actualmente, la competencia en la industria nacional de materiales para ánodos sigue siendo muy intensa. Existe una competencia entre las empresas de primer nivel por alcanzar el liderazgo. También existen empresas de segundo nivel que expanden activamente sus fortalezas. Se compiten entre sí para reducir la competencia con las empresas de primera línea. Algunas de las posibles presiones de los nuevos competidores.
Impulsada por la demanda del mercado de baterías de energía, la proporción del mercado de grafito artificial continúa aumentando para satisfacer la demanda de expansión de la capacidad de las empresas de ánodos.
Desde 2018, se han puesto en marcha sucesivamente proyectos de inversión nacionales a gran escala para materiales de ánodo, y la escala de la capacidad de producción individual ha alcanzado las 50.000 toneladas o incluso las 100.000 toneladas por año, principalmente basados en proyectos de grafito artificial.
Entre ellas, las empresas de primer nivel consolidan aún más su posición en el mercado y reducen costos mediante la expansión de su capacidad de producción. Las empresas de segundo nivel se acercan a las de primera línea mediante la expansión de su capacidad, pero carecen de suficiente apoyo financiero y de competitividad en nuevos productos y tecnologías.
Empresas de primer y segundo nivel, como Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow y Jiangxi Zhengtuo, así como nuevos participantes, han ampliado su capacidad de producción como punto de entrada para mejorar su competitividad. La base de desarrollo de capacidades se concentra principalmente en Mongolia Interior o el Noroeste.
La grafitización representa aproximadamente el 50% del coste del material para ánodos, generalmente mediante subcontratación. Para reducir aún más los costes de fabricación y mejorar la rentabilidad del producto, las empresas de materiales para ánodos han desarrollado su propio proceso de grafitización como estrategia para mejorar su competitividad.
Mongolia Interior, gracias a sus abundantes recursos y a un bajo precio de la electricidad de 0,36 yuanes/kWh (con un mínimo de 0,26 yuanes/kWh), se ha convertido en el lugar predilecto para la planta de grafito de la empresa de electrodos negativos. Empresas como Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials y Guangrui New Energy, entre otras, cuentan con capacidad de grafitización en Mongolia Interior.
La nueva capacidad de producción se liberará a partir de 2018. Se espera que la capacidad de producción de grafitización en Mongolia Interior se libere en 2019, y la tarifa de procesamiento de grafitización disminuirá.
El 3 de agosto, el proyecto de base integrada Baotou de producción anual de 100.000 toneladas de material de ánodo de batería de litio más grande del mundo, Shanshan Technology, se puso oficialmente en funcionamiento en el distrito de Qingshan, ciudad de Baotou.
Se entiende que Shanshan Technology invierte anualmente 3.800 millones de yuanes en la base integrada de 100.000 toneladas de materiales para ánodos. Una vez finalizado el proyecto y puesto en producción, podrá producir 60.000 toneladas de materiales para ánodos de grafito y 40.000 toneladas de materiales para ánodos de grafito recubierto de carbono. La capacidad de producción anual es de 50.000 toneladas de grafitización.
Según datos de investigación del Instituto de Investigación Avanzada y Desarrollo de Energía de Litio (GGII), el envío total de materiales para ánodos de baterías de litio en China alcanzó las 192.000 toneladas en 2018, lo que representa un aumento interanual del 31,2 %. Entre ellos, los envíos de materiales para ánodos de Shanshan Technology ocuparon el segundo lugar en la industria, seguidos por los de grafito artificial.
“Este año producimos 100.000 toneladas. Para el próximo año y el siguiente, ampliaremos la capacidad de producción con mayor rapidez y aprovecharemos rápidamente el potencial de precios de la industria gracias a la escala y la rentabilidad”, declaró Zheng Yonggang, presidente del consejo de administración de Shanshan Holdings.
Obviamente, la estrategia de Shanshan es reducir los costos de producción mediante la expansión de capacidad, dominando así la negociación de productos y generando un fuerte impacto en el mercado de otras empresas de materiales para electrodos negativos, aumentando y consolidando así su cuota de mercado. Para no ser completamente pasivas, las demás empresas de electrodos negativos deben, naturalmente, sumarse al equipo de expansión de capacidad, pero la mayoría de ellas tienen una capacidad de producción baja.
Cabe destacar que, si bien las empresas de materiales para ánodos están ampliando su capacidad de producción, a medida que aumentan los requisitos de rendimiento de las baterías de potencia, se imponen mayores exigencias al rendimiento de los materiales. Los productos de grafito natural y grafito artificial de alta gama aceleran la sustitución de materiales para ánodos de baja gama, lo que significa que un gran número de pequeñas y medianas empresas de ánodos no pueden satisfacer la demanda de baterías de alta gama.
La concentración del mercado se intensifica aún más
Al igual que ocurre con el mercado de baterías eléctricas, la concentración del mercado de material de ánodo está aumentando aún más, con unas pocas empresas líderes que ocupan una importante cuota de mercado.
Las estadísticas de GGII muestran que en 2018, los envíos totales de materiales de ánodo de batería de litio de China alcanzaron las 192.000 toneladas, un aumento del 31,2%.
Entre ellas, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji y otras empresas de materiales negativos antes del envío diez.
En 2018, el envío de materiales de ánodo TOP4 superó las 25.000 toneladas, y la cuota de mercado de TOP4 alcanzó el 71%, un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto a 2017, y las empresas líderes en envíos ocuparon el quinto lugar. La brecha de volumen se está ampliando. Esto se debe principalmente a que el patrón de competencia en el mercado de baterías de energía ha experimentado grandes cambios, lo que ha provocado un cambio en el patrón de competencia de los materiales de ánodo.
Las estadísticas de GGII muestran que la capacidad instalada total de baterías eléctricas de China en el primer semestre de 2019 fue de aproximadamente 30,01 GWh, un aumento interanual del 93 %. Entre ellas, la potencia instalada total de las diez principales empresas de baterías eléctricas ascendió a aproximadamente 26,38 GWh, lo que representa aproximadamente el 88 % del total.
Entre las diez principales empresas de baterías de energía en términos de potencia total instalada, solo las baterías Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech y Lishen se encuentran entre las diez primeras, y las clasificaciones de otras empresas de baterías fluctúan cada mes.
Debido a los cambios en el mercado de baterías, la competencia en el mercado de materiales para ánodos también ha cambiado. Entre ellas, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing y Dongguan Kaijin se componen principalmente de productos de grafito artificial. Su impulso está impulsado por un grupo de clientes de alta calidad como Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy y Lishen Battery. Los envíos aumentaron significativamente y la cuota de mercado aumentó.
Algunas de las empresas de materiales de electrodos negativos experimentaron una fuerte disminución en la capacidad instalada de sus productos de baterías negativas en 2018.
A juzgar por la competencia actual en el mercado de baterías de energía, el mercado de las diez principales empresas de baterías es tan alto como casi el 90%, lo que significa que las oportunidades de mercado de otras empresas de baterías se están volviendo cada vez más desenfrenadas y luego se transmiten al campo de materiales de ánodo aguas arriba, lo que hace que un grupo de pequeñas y medianas empresas de ánodos se enfrenten a una gran presión de supervivencia.
GGII cree que, en los próximos tres años, la competencia en el mercado de materiales para ánodos se intensificará aún más y se eliminará la capacidad repetitiva de gama baja. Las empresas con tecnologías centrales y canales de clientes ventajosos podrán lograr un crecimiento significativo.
La concentración del mercado seguirá mejorando. Para las empresas de materiales para ánodos de segunda y tercera línea, la presión operativa sin duda aumentará, por lo que es necesario planificar el futuro.
Hora de publicación: 09-oct-2019