La industria de materiales para electrodos negativos acoge con satisfacción un nuevo cambio en el mercado.
Gracias al aumento de la demanda en el mercado chino de baterías de potencia, los envíos y el valor de la producción de material para ánodos en China aumentaron en 2018, impulsando el crecimiento de las empresas de materiales para ánodos.
Sin embargo, debido a las subvenciones, la competencia del mercado, el aumento de los precios de las materias primas y la caída de los precios de los productos, la concentración del mercado de materiales de ánodo ha aumentado aún más, y la polarización de la industria ha entrado en una nueva etapa.
En la actualidad, a medida que la industria entra en la etapa de "reducción de costes y aumento de la calidad", los productos de grafito natural y artificial de alta gama pueden acelerar la sustitución de los materiales de ánodo de gama baja, lo que impulsa la mejora de la competencia en el mercado de la industria de materiales de ánodo.
Desde una perspectiva horizontal, las empresas actuales de materiales para electrodos negativos, ya sean cotizadas o que hayan salido a bolsa, buscan respaldo financiero para obtener capital que les permita expandir su capacidad de producción y desarrollar nuevos productos. El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de ánodos que carecen de ventajas competitivas en calidad de producto, tecnología y cartera de clientes se verá cada vez más dificultado.
Desde una perspectiva vertical, con el fin de mejorar la calidad y reducir los costos, las empresas de materiales para electrodos negativos han ampliado su capacidad de producción y se han extendido a la industria de procesamiento de grafitización, reduciendo los costos mediante la expansión de la capacidad y la mejora del proceso de fabricación, y aumentando aún más su competitividad.
Sin duda, las fusiones y adquisiciones, la integración de recursos entre industrias y la expansión de la industria de procesamiento de grafitización propia reducirán el número de participantes en el mercado, acelerarán la eliminación de los más débiles y desintegrarán gradualmente los patrones de competencia de "tres grandes y pequeños" formados por materiales negativos. Clasificación competitiva del mercado de ánodos de plástico.
Compitiendo por el diseño de la grafitización
Actualmente, la competencia en la industria nacional de materiales para ánodos es muy feroz. Las empresas líderes compiten por el liderazgo, mientras que otras, de segundo nivel, se esfuerzan por fortalecerse. En esta competencia, buscan reducir la rivalidad con las empresas líderes, lo que genera cierta presión por la aparición de nuevos competidores.
Impulsada por la demanda del mercado de baterías de potencia, la proporción del mercado de grafito artificial continúa aumentando para satisfacer la demanda y permitir la expansión de la capacidad de las empresas de ánodos.
Desde 2018, se han puesto en marcha sucesivamente proyectos de inversión nacionales a gran escala para materiales de ánodo, y la escala de la capacidad de producción individual ha alcanzado las 50.000 toneladas o incluso las 100.000 toneladas por año, principalmente basados en proyectos de grafito artificial.
Entre ellas, las empresas de primer nivel consolidan aún más su posición en el mercado y reducen costos mediante la expansión de su capacidad de producción. Las empresas de segundo nivel se acercan a las de primer nivel a través de la expansión de su capacidad, pero carecen de suficiente apoyo financiero y de competitividad en nuevos productos y tecnologías.
Las empresas de primer y segundo nivel, como Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow y Jiangxi Zhengtuo, así como las nuevas empresas, han ampliado su capacidad de producción como estrategia para mejorar su competitividad. La base de desarrollo de capacidades se concentra principalmente en Mongolia Interior y el noroeste del país.
La grafitización representa aproximadamente el 50 % del costo del material del ánodo, generalmente mediante subcontratación. Para reducir aún más los costos de fabricación y mejorar la rentabilidad del producto, las empresas de materiales para ánodos han desarrollado sus propios procesos de grafitización como estrategia para aumentar su competitividad.
En Mongolia Interior, gracias a sus abundantes recursos y al bajo precio de la electricidad (0,36 yuanes/kWh, con un mínimo de 0,26 yuanes/kWh), se ha convertido en el lugar predilecto para las plantas de grafito de las empresas de electrodos negativos. Empresas como Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials y Guangrui New Energy, entre otras, cuentan con capacidad de grafitización en Mongolia Interior.
La nueva capacidad de producción se pondrá en marcha a partir de 2018. Se prevé que la capacidad de producción de grafitización en Mongolia Interior se ponga en marcha en 2019, y que la tasa de procesamiento de grafitización disminuya.
El 3 de agosto, la mayor base de materiales para ánodos de baterías de litio del mundo, el proyecto de la base integrada de Baotou de Shanshan Technology, con una producción anual de 100.000 toneladas de material para ánodos, entró oficialmente en funcionamiento en el distrito de Qingshan, ciudad de Baotou.
Se entiende que Shanshan Technology invierte anualmente 3.800 millones de yuanes en la planta integrada de materiales para ánodos con capacidad para 100.000 toneladas. Una vez finalizado el proyecto y puesta en marcha, podrá producir 60.000 toneladas de materiales de ánodo de grafito y 40.000 toneladas de materiales de ánodo de grafito recubiertos de carbono. La capacidad de producción anual del proceso de grafitización es de 50.000 toneladas.
Según datos de investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo Avanzado de Energía de Litio (GGII), el total de envíos de materiales para ánodos de baterías de litio en China alcanzó las 192.000 toneladas en 2018, lo que representa un aumento interanual del 31,2%. Entre ellos, los envíos de materiales para ánodos de Shanshan Technology ocuparon el segundo lugar en la industria, y los envíos de grafito artificial se situaron en primer lugar.
“Este año nuestra producción asciende a 100.000 toneladas. El próximo año y el siguiente, ampliaremos nuestra capacidad de producción con mayor rapidez y, gracias a nuestra economía de escala y nuestra excelente relación calidad-precio, lograremos posicionarnos rápidamente como líderes del sector”, declaró Zheng Yonggang, presidente del Consejo de Administración de Shanshan Holdings.
Evidentemente, la estrategia de Shanshan consiste en reducir los costes de producción mediante la expansión de su capacidad, dominando así la negociación de precios y ejerciendo una fuerte influencia en el mercado de materiales para electrodos negativos, lo que le permite consolidar su cuota de mercado. Para no permanecer completamente pasivas, las demás empresas de electrodos negativos se ven obligadas a sumarse a la expansión de su capacidad, aunque la mayoría de ellas cuentan con una capacidad de producción limitada.
Cabe destacar que, si bien las empresas de materiales para ánodos están ampliando su capacidad de producción, a medida que aumentan los requisitos de rendimiento de las baterías, se exigen mayores prestaciones a dichos materiales. Los productos de grafito natural y artificial de alta gama aceleran la sustitución de los materiales de ánodo de gama baja, lo que significa que un gran número de pequeñas y medianas empresas de ánodos no pueden satisfacer la demanda de baterías de alta gama.
La concentración del mercado se ve reforzada aún más.
Al igual que ocurre en el mercado de baterías de potencia, la concentración en el mercado de materiales para ánodos sigue aumentando, con unas pocas empresas líderes que acaparan una importante cuota de mercado.
Las estadísticas de GGII muestran que en 2018, los envíos totales de materiales para ánodos de baterías de litio de China alcanzaron las 192.000 toneladas, lo que supone un aumento del 31,2%.
Entre ellas, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji y otras empresas de materiales negativos antes del envío diez.
En 2018, el envío de materiales de ánodo TOP4 superó las 25 000 toneladas, y la cuota de mercado de TOP4 alcanzó el 71%, un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto a 2017. El volumen de envíos de las empresas que ocuparon el quinto lugar se está ampliando. La razón principal es que el panorama competitivo del mercado de baterías de potencia ha experimentado grandes cambios, lo que ha provocado un cambio en el panorama competitivo de los materiales de ánodo.
Las estadísticas de GGII muestran que la capacidad instalada total de baterías de potencia en China durante el primer semestre de 2019 fue de aproximadamente 30,01 GWh, lo que representa un aumento interanual del 93 %. De estas, la potencia instalada total de las diez principales empresas de baterías de potencia ascendió a unos 26,38 GWh, lo que supone aproximadamente el 88 % del total.
Entre las diez principales empresas de baterías de potencia en términos de potencia total instalada, solo Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech y Lishen Batteries se encuentran entre las diez primeras, y la clasificación de las demás empresas de baterías fluctúa cada mes.
Debido a los cambios en el mercado de baterías, la competencia por los materiales de ánodo también se ha visto afectada. Entre las empresas líderes se encuentran Shanshan Technology, Jiangxi Zijing y Dongguan Kaijin, especializadas principalmente en productos de grafito artificial. Estas empresas cuentan con una cartera de clientes de alta calidad, como Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy y Lishen Battery. Los envíos y la cuota de mercado aumentaron significativamente.
Algunas empresas fabricantes de materiales para electrodos negativos experimentaron un fuerte descenso en la capacidad instalada de sus productos de baterías negativas en 2018.
A juzgar por la competencia actual en el mercado de baterías de potencia, el mercado de las diez principales empresas de baterías alcanza casi el 90%, lo que significa que las oportunidades de mercado para otras empresas de baterías son cada vez mayores y, posteriormente, se transmiten al campo de los materiales de ánodo, lo que provoca una gran presión para la supervivencia de un grupo de pequeñas y medianas empresas de ánodos.
GGII considera que en los próximos tres años la competencia en el mercado de materiales para ánodos se intensificará aún más y se eliminará la capacidad repetitiva de gama baja. Las empresas con tecnologías clave y canales de distribución ventajosos podrán lograr un crecimiento significativo.
La concentración del mercado mejorará aún más. Para las empresas de materiales de ánodo de segunda y tercera línea, la presión operativa aumentará sin duda, y deberán planificar el futuro.
Fecha de publicación: 9 de octubre de 2019