Industrien for negative elektrodematerialer ønsker en ny markedsendring velkommen.
Kinas anodematerialeleveranser og produksjonsverdi økte i 2018, noe som drev veksten i anodematerialeselskaper, takket være veksten i Kinas marked for kraftbatterier.
Påvirket av subsidier, markedskonkurranse, stigende råvarepriser og fallende produktpriser har imidlertid markedskonsentrasjonen av anodematerialer økt ytterligere, og polariseringen av industrien har gått inn i en ny fase.
For tiden, ettersom industrien går inn i stadiet med å "redusere kostnader og øke kvaliteten", kan avanserte naturlige grafitt- og kunstige grafittprodukter akselerere utskiftingen av anodematerialer i lavprissegmentet, noe som gjør at markedskonkurransen innen anodematerialeindustrien oppgraderes.
Fra et horisontalt perspektiv ser de nåværende selskapene som produserer negative elektrodematerialer, børsnoterte selskaper eller uavhengige børsnoteringer etter støtte for å få kapitalstøtte, slik at selskaper kan utvide produksjonskapasiteten og utvikle nye produkter. Utviklingen av små og mellomstore anodeselskaper som ikke har konkurransefortrinn innen produktkvalitet og teknologi, så vel som i kundebasen, vil bli stadig vanskeligere.
Fra et vertikalt perspektiv har selskaper som produserer negative elektrodematerialer, for å forbedre kvaliteten og redusere kostnader, utvidet produksjonskapasiteten sin og utvidet seg til oppstrøms grafittiseringsprosesseringsindustrien, noe som reduserer kostnadene gjennom kapasitetsutvidelse og forbedring av produksjonsprosessen, og ytterligere forbedret konkurranseevnen.
Fusjoner og oppkjøp, ressursintegrasjon mellom bransjer og utvidelse av selvbygd grafittiseringsprosesseringsindustri vil utvilsomt redusere markedsdeltakerne, akselerere elimineringen av de svake og gradvis oppløse de "tre store og små" konkurransemønstrene som dannes av negative materialer. Konkurransemessig rangering av plastanodemarkedet.
Konkurrerer om layout av grafitisering
For tiden er konkurransen i den innenlandske anodematerialeindustrien fortsatt svært hard. Det er konkurranse mellom de fremste selskapene om å ta den ledende posisjonen. Det finnes også andreklasseselskaper som aktivt utvider sine styrker. Dere jager etter hverandre for å begrense konkurransen mot førstelinjeselskapene. Noe av det potensielle presset fra nye konkurrenter.
Drevet av markedets etterspørsel etter kraftbatterier fortsetter andelen av kunstig grafittmarked å øke, noe som gir etterspørsel etter utvidelse av kapasiteten til anodebedrifter.
Siden 2018 har store innenlandske investeringsprosjekter for anodematerialer blitt satt i drift, og omfanget av individuell produksjonskapasitet har nådd 50 000 tonn eller til og med 100 000 tonn per år, hovedsakelig basert på kunstig grafittprosjekter.
Blant dem befester førsteklasses selskaper sin markedsposisjon ytterligere og reduserer kostnader ved å utvide produksjonskapasiteten. Andreklasses selskaper beveger seg nærmere førsteklasses selskaper gjennom kapasitetsutvidelse, men mangler tilstrekkelig økonomisk støtte og konkurranseevne innen nye produkter og teknologier.
Første- og andrerangsselskaper, inkludert Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow og Jiangxi Zhengtuo, samt nye aktører, har utvidet produksjonskapasiteten sin som et inngangspunkt for å forbedre konkurranseevnen. Kapasitetsbyggingsbasen er hovedsakelig konsentrert i Indre Mongolia eller Nordvest-Mongolia.
Grafittisering står for omtrent 50 % av kostnaden for anodematerialet, vanligvis i form av underleverandører. For å redusere produksjonskostnadene ytterligere og forbedre produktets lønnsomhet, har anodematerialselskaper bygget sin egen grafittiseringsprosessering som et strategisk oppsett for å forbedre konkurranseevnen.
I Indre Mongolia, med sine rikelige ressurser og lave strømpriser på 0,36 yuan/kWh (minimum 0,26 yuan/kWh), har det blitt det foretrukne stedet for grafittfabrikken til negative elektrodebedrifter. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, osv., har alle grafittiseringskapasitet i Indre Mongolia.
Den nye produksjonskapasiteten vil bli frigjort fra 2018. Det forventes at produksjonskapasiteten for grafittisering i Indre Mongolia vil bli frigjort i 2019, og behandlingsavgiften for grafittisering vil falle.
3. august ble verdens største anodematerialebase for litiumbatterier – Shanshan Technologys årlige produksjon på 100 000 tonn anodemateriale – offisielt satt i drift i Qingshan-distriktet i Baotou by.
Det er forstått at Shanshan Technology har en årlig investering på 3,8 milliarder yuan i den integrerte basen for anodematerialer på 100 000 tonn. Etter at prosjektet er fullført og satt i produksjon, kan de produsere 60 000 tonn grafittanodematerialer og 40 000 tonn karbonbelagte grafittanodematerialer. Årlig produksjonskapasitet på 50 000 tonn grafittiseringsprosessering.
Ifølge forskningsdata fra Institute of Advanced Research and Development of Lithium Power Research (GGII) nådde den totale forsendelsen av anodematerialer til litiumbatterier i Kina 192 000 tonn i 2018, en økning på 31,2 % fra året før. Blant disse var Shanshan Technologys anodematerialeforsendelser nummer to i bransjen, og kunstig grafittforsendelser var nummer én.
«Vi produserer 100 000 tonn i år. Innen neste år og det påfølgende året vil vi utvide produksjonskapasiteten raskere, og vi vil raskt forstå prissettingsmakten i bransjen med skala og kostnadsytelse», sa Zheng Yonggang, styreleder i Shanshan Holdings.
Shanshans strategi er åpenbart å redusere produksjonskostnadene gjennom kapasitetsutvidelse, og dermed dominere produktforhandlingene, og danne en sterk markedspåvirkning på andre selskaper som produserer negative elektrodematerialer, og dermed styrke og konsolidere markedsandelen. For å ikke være helt passive, må de andre selskapene som produserer negative elektroder naturligvis bli med i kapasitetsutvidelsesteamet, men de fleste av dem har lav produksjonskapasitet.
Det er verdt å merke seg at selv om anodematerialselskapene utvider produksjonskapasiteten sin, stilles det stadig høyere krav til anodematerialenes ytelse etter hvert som ytelseskravene til batteriprodukter fortsetter å øke. High-end naturlig grafitt og kunstig grafittprodukter akselererer utskiftingen av anodematerialer i lavprissegmentet, noe som betyr at et stort antall små og mellomstore anodebedrifter ikke kan dekkes av etterspørselen etter high-end batterier.
Markedskonsentrasjonen forbedres ytterligere
I likhet med markedet for kraftbatterier øker konsentrasjonen i markedet for anodematerialer ytterligere, med noen få ledende selskaper som har en stor markedsandel.
GGII-statistikk viser at Kinas totale forsendelser av anodematerialer til litiumbatterier nådde 192 000 tonn i 2018, en økning på 31,2 %.
Blant dem, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji og andre negative materialer selskaper før sendingen ti.
I 2018 oversteg forsendelsen av TOP4-anodematerialer 25 000 tonn, og markedsandelen til TOP4 var på totalt 71 %, en økning på 4 prosentpoeng fra 2017, og forsendelsene til bedrifter og hovedselskaper kom etter femteplassen. Volumgapet øker. Hovedårsaken er at konkurransemønsteret i markedet for kraftbatterier har gjennomgått store endringer, noe som har ført til en endring i konkurransemønsteret for anodematerialer.
GGII-statistikk viser at den totale installerte kapasiteten til Kinas kraftbatterier i første halvdel av 2019 var omtrent 30,01 GWh, en økning på 93 % fra året før. Blant disse var den totale installerte effekten til de ti største kraftbatteriselskapene omtrent 26,38 GWh, noe som utgjør omtrent 88 % av totalen.
Blant de ti beste batteriselskapene når det gjelder installert total effekt, er det bare Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech og Lishen-batteriene som er blant de ti beste, og rangeringene til andre batteriselskaper svinger hver måned.
Påvirket av endringer i markedet for kraftbatterier har også konkurransen på markedet for anodematerialer endret seg tilsvarende. Blant dem er Shanshan Technology, Jiangxi Zijing og Dongguan Kaijin hovedsakelig laget av kunstige grafittprodukter. De drives av en gruppe høykvalitetskunder som Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy og Lishen Battery. Leveransene økte betydelig og markedsandelen økte.
Noen av selskapene som produserer negative elektrodematerialer opplevde en kraftig nedgang i den installerte kapasiteten til selskapets negative batteriprodukter i 2018.
Ut fra den nåværende konkurransen i markedet for kraftbatterier er markedet for de ti største batteriselskapene så høyt som nesten 90 %, noe som betyr at markedsmulighetene til andre batteriselskaper blir mer og mer omfattende og overføres deretter til oppstrøms anodematerialefelt, noe som gjør at en gruppe små og mellomstore anodebedrifter står overfor et stort overlevelsespress.
GGII tror at konkurransen i markedet for anodematerialer vil intensiveres ytterligere i løpet av de neste tre årene, og den lave repetitive kapasiteten vil bli eliminert. Bedrifter med kjerneteknologier og fordelaktige kundekanaler vil kunne oppnå betydelig vekst.
Markedskonsentrasjonen vil bli ytterligere forbedret. For andre- og tredjelinjebedrifter innen anodematerialer vil driftspresset utvilsomt øke, og det er behov for å planlegge veien videre.
Publisert: 09. oktober 2019