Графитовая промышленность вступает в этап «снижения затрат и повышения качества».

В отрасли производства материалов для отрицательных электродов происходят позитивные изменения на рынке.

Благодаря росту спроса на энергетические батареи в Китае, в 2018 году увеличились объемы поставок и стоимость продукции анодных материалов, что способствовало росту компаний, занимающихся производством анодных материалов.

Однако под воздействием субсидий, рыночной конкуренции, роста цен на сырье и падения цен на продукцию концентрация рынка анодных материалов еще больше возросла, и поляризация отрасли вступила в новую стадию.

В настоящее время, поскольку отрасль вступает в этап «снижения затрат и повышения качества», высококачественные изделия из природного и искусственного графита могут ускорить замену низкокачественных анодных материалов, что способствует повышению конкурентоспособности рынка анодных материалов.

В горизонтальном разрезе, нынешние компании, занимающиеся производством материалов для отрицательных электродов, компании, котирующиеся на бирже, или независимые IPO, ищут поддержки для получения капитала, который поможет им расширить производственные мощности и разработать новые продукты. Развитие малых и средних предприятий по производству анодов, не обладающих конкурентными преимуществами в качестве продукции, технологиях, а также в клиентской базе, будет становиться все более сложным.

С точки зрения вертикального планирования, в целях повышения качества и снижения затрат компании, производящие материалы для отрицательных электродов, расширили свои производственные мощности и вышли на рынок переработки графитизированных материалов, снизив издержки за счет расширения мощностей и совершенствования производственных процессов, а также повысив свою конкурентоспособность.

Несомненно, слияния и поглощения, интеграция ресурсов между отраслями и расширение собственной отрасли по переработке графитизированного сырья приведут к сокращению числа участников рынка, ускорению вытеснения слабых игроков и постепенному разрушению конкурентной модели «три основных и три малых предприятия», сформированной негативным конкурентным рейтингом рынка пластиковых анодов.

Соперничество за расположение графитизированных элементов

В настоящее время конкуренция в отечественной индустрии анодных материалов остается очень жесткой. Ведется борьба между компаниями первого эшелона за лидерство. Также активно расширяют свое присутствие компании второго эшелона, стремясь сократить конкуренцию с ведущими предприятиями. Это создает определенное потенциальное давление со стороны новых конкурентов.

В связи с рыночным спросом на силовые батареи, доля рынка искусственного графита продолжает расти, что стимулирует расширение производственных мощностей предприятий, выпускающих аноды.

Начиная с 2018 года в стране последовательно вводятся в эксплуатацию крупные инвестиционные проекты по производству анодных материалов, а масштабы отдельных производственных мощностей достигли 50 000 тонн или даже 100 000 тонн в год, в основном за счет проектов по производству искусственного графита.

Среди них компании первого эшелона продолжают укреплять свои рыночные позиции и снижать издержки за счет расширения производственных мощностей. Компании второго эшелона приближаются к компаниям первого эшелона за счет расширения мощностей, но им не хватает достаточной финансовой поддержки и конкурентоспособности в разработке новых продуктов и технологий.

Компании первого и второго эшелона, включая Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow и Jiangxi Zhengtuo, а также новые участники рынка, расширяют свои производственные мощности, используя это как отправную точку для повышения своей конкурентоспособности. Основная база для наращивания производственных мощностей сосредоточена во Внутренней Монголии и на северо-западе страны.

Графитизация составляет около 50% стоимости анодного материала, обычно в форме субподряда. Для дальнейшего снижения производственных затрат и повышения рентабельности продукции компании, производящие анодные материалы, в качестве стратегического шага по повышению конкурентоспособности создали собственные процессы графитизации.

Внутренняя Монголия, благодаря своим богатым ресурсам и низкой цене на электроэнергию в 0,36 юаня/кВтч (минимум до 0,26 юаня/кВтч), стала предпочтительным местом для размещения заводов по производству графита для предприятий, выпускающих отрицательные электроды. В числе предприятий, обладающих мощностями по графитизации во Внутренней Монголии, можно назвать Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy и другие.

Новые производственные мощности будут введены в эксплуатацию с 2018 года. Ожидается, что мощности по производству графитизации во Внутренней Монголии будут введены в эксплуатацию в 2019 году, и стоимость обработки графитом снизится.

3 августа в районе Циншань города Баотоу состоялась официальная пусконаладка крупнейшего в мире предприятия по производству анодных материалов для литиевых батарей – интегрированного предприятия компании Shanshan Technology, выпускающего 100 000 тонн анодных материалов в год.

Известно, что компания Shanshan Technology инвестирует 3,8 миллиарда юаней в создание интегрированной базы по производству анодных материалов мощностью 100 000 тонн. После завершения проекта и ввода в эксплуатацию она сможет производить 60 000 тонн графитовых анодных материалов и 40 000 тонн графитовых анодных материалов с углеродным покрытием. Годовая производственная мощность по переработке графита составит 50 000 тонн.

Согласно данным исследования Института передовых исследований и разработок в области литий-ионной энергетики (GGII), общий объем поставок материалов для анодов литиевых батарей в Китае в 2018 году достиг 192 000 тонн, что на 31,2% больше, чем годом ранее. При этом поставки материалов для анодов компании Shanshan Technology заняли второе место в отрасли, а поставки искусственного графита – первое.

«В этом году мы производим 100 000 тонн продукции. В следующем и последующих годах мы будем наращивать производственные мощности еще быстрее и быстро освоим ценовую политику отрасли благодаря масштабу и эффективности затрат», — заявил Чжэн Юнган, председатель совета директоров Shanshan Holdings.

Очевидно, стратегия компании «Шаньшань» заключается в снижении производственных затрат за счет расширения мощностей, что позволит ей доминировать на рынке и оказывать сильное влияние на другие компании, производящие материалы для отрицательных электродов, тем самым увеличивая и укрепляя свою долю рынка. Чтобы не оставаться полностью пассивными, другие компании, производящие отрицательные электроды, естественно, должны присоединиться к команде по расширению мощностей, но большинство из них имеют низкопроизводительные производственные мощности.

Стоит отметить, что, несмотря на расширение производственных мощностей компаний, выпускающих анодные материалы, по мере роста требований к характеристикам аккумуляторных батарей, к характеристикам анодных материалов предъявляются всё более высокие требования. Высококачественный природный и искусственный графит ускоряет вытеснение низкокачественных анодных материалов, что означает, что многие малые и средние предприятия, занимающиеся производством анодов, не могут удовлетворить спрос на высококачественные батареи.

Концентрация рынка еще больше усиливается.

Как и на рынке силовых батарей, концентрация на рынке анодных материалов продолжает расти, при этом несколько ведущих компаний занимают значительную долю рынка.

Согласно статистике GGII, в 2018 году общий объем поставок материалов для анодов литиевых батарей в Китай достиг 192 000 тонн, что на 31,2% больше, чем в предыдущем году.

Среди них Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji и другие компании с отрицательными материалами перед отправкой десяти.

В 2018 году объем поставок анодных материалов TOP4 превысил 25 000 тонн, а рыночная доля TOP4 составила 71%, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2017 году. Отставание от поставок предприятий и головных компаний, занимающих пятое место по объему, увеличивается. Основная причина заключается в значительных изменениях в конкурентной структуре рынка силовых батарей, что привело к изменению конкурентной структуры на рынке анодных материалов.

Согласно статистике GGII, общая установленная мощность китайских аккумуляторных батарей в первом полугодии 2019 года составила около 30,01 ГВт·ч, что на 93% больше, чем годом ранее. При этом общая установленная мощность десяти ведущих компаний-производителей аккумуляторных батарей составила около 26,38 ГВт·ч, что составляет примерно 88% от общего объема.

Среди десяти ведущих компаний по производству аккумуляторных батарей по суммарной установленной мощности в топ-10 входят только Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech и Lishen batteries, а позиции остальных компаний в рейтинге меняются каждый месяц.

Вследствие изменений на рынке силовых батарей, изменилась и конкуренция на рынке анодных материалов. Среди них компании Shanshan Technology, Jiangxi Zijing и Dongguan Kaijin в основном специализируются на производстве искусственного графита. Их деятельность обусловлена ​​наличием таких высококачественных клиентов, как Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy и Lishen Battery. Объемы поставок значительно выросли, а доля рынка увеличилась.

В 2018 году некоторые компании, производящие материалы для отрицательных электродов, столкнулись с резким снижением установленной мощности своей продукции для отрицательных батарей.

Судя по текущей конкуренции на рынке силовых батарей, доля рынка десяти ведущих компаний составляет почти 90%, что означает, что рыночные возможности других компаний становятся все более значительными и затем передаются в сферу производства анодных материалов, что создает серьезное давление на выживание для группы малых и средних предприятий, занимающихся производством анодов.

Компания GGII считает, что в ближайшие три года конкуренция на рынке анодных материалов еще больше усилится, а низкокачественные серийные производства будут вытеснены. Значительный рост смогут обеспечить предприятия, обладающие ключевыми технологиями и выгодными каналами сбыта.

Концентрация рынка будет и дальше усиливаться. Для предприятий, занимающихся производством анодных материалов второго и третьего эшелона, операционное давление, несомненно, возрастет, и им необходимо планировать дальнейшие действия.