Индустрия материалов для отрицательных электродов приветствует новые изменения на рынке.
Благодаря росту спроса на китайском рынке аккумуляторных батарей поставки анодных материалов и стоимость произведенной продукции в Китае в 2018 году увеличились, что способствовало росту компаний, производящих анодные материалы.
Однако под воздействием субсидий, рыночной конкуренции, роста цен на сырье и падения цен на продукцию концентрация рынка анодных материалов еще больше возросла, а поляризация отрасли вступила в новую стадию.
В настоящее время, когда отрасль вступает в стадию «снижения затрат и повышения качества», высококачественные продукты из натурального графита и искусственного графита могут ускорить замену низкокачественных анодных материалов, что повышает рыночную конкуренцию в отрасли анодных материалов.
С горизонтальной точки зрения, текущие компании по производству материалов для отрицательных электродов или котирующиеся компании или независимые IPO ищут поддержку для получения финансовой поддержки, помогающей компаниям расширять производственные мощности и разрабатывать новые продукты. Развитие малых и средних компаний по производству анодов, не имеющих конкурентных преимуществ в качестве продукции и технологии, а также в клиентской базе, станет все более сложным.
С вертикальной точки зрения, в целях повышения качества и снижения затрат компании, производящие материалы для отрицательных электродов, расширили свои производственные мощности и распространили их на отрасль графитационной обработки, снизив затраты за счет расширения мощностей и усовершенствования производственных процессов, а также дополнительно повысив свою конкурентоспособность.
Несомненно, слияния и поглощения, а также интеграция ресурсов между отраслями промышленности и расширение самостоятельно созданной отрасли обработки графитации несомненно сократят участников рынка, ускорят устранение слабых и постепенно разрушат «три основных и малых» модели конкуренции, сформированные негативными материалами. Конкурентный рейтинг рынка пластиковых анодов.
Конкуренция за макет графитизации
В настоящее время конкуренция в отечественной отрасли анодных материалов по-прежнему очень жесткая. Существует конкуренция между компаниями первого эшелона за захват лидирующих позиций. Существуют также компании второго эшелона, которые активно наращивают свои силы. Вы гонитесь друг за другом, чтобы сузить конкуренцию с предприятиями первого эшелона. Некоторые из потенциальных давлений новых конкурентов.
Под влиянием спроса на рынке аккумуляторных батарей доля рынка искусственного графита продолжает увеличиваться, обеспечивая потребность в расширении мощностей анодных предприятий.
С 2018 года последовательно вводятся в эксплуатацию отечественные крупные инвестиционные проекты по анодным материалам, а масштабы отдельных производственных мощностей достигают 50 тыс. тонн и даже 100 тыс. тонн в год, в основном на базе проектов по искусственному графиту.
Среди них компании первого эшелона еще больше укрепляют свои рыночные позиции и сокращают издержки за счет расширения производственных мощностей. Компании второго эшелона приближаются к эшелону первой линии за счет расширения мощностей, но не имеют достаточной финансовой поддержки и конкурентоспособности в новых продуктах и технологиях.
Компании первого и второго эшелона, включая Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow и Jiangxi Zhengtuo, а также новые участники, расширили свои производственные мощности в качестве точки входа для повышения своей конкурентоспособности. База наращивания мощностей в основном сосредоточена во Внутренней Монголии или на Северо-Западе.
Графитизация составляет около 50% стоимости анодного материала, обычно в форме субподряда. Чтобы еще больше снизить производственные затраты и повысить рентабельность продукции, компании по производству анодных материалов построили собственную обработку графитации в качестве стратегической схемы для повышения своей конкурентоспособности.
Во Внутренней Монголии, с ее богатыми ресурсами и низкой ценой на электроэнергию 0,36 юаня/кВтч (минимум 0,26 юаня/кВтч), она стала местом выбора для графитового завода предприятия по производству отрицательных электродов. В том числе Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy и т. д., все они имеют мощности по графитации во Внутренней Монголии.
Новые производственные мощности будут введены в эксплуатацию с 2018 года. Ожидается, что производственные мощности графитации во Внутренней Монголии будут введены в эксплуатацию в 2019 году, а плата за обработку графитации снизится.
3 августа в районе Циншань города Баотоу была официально введена в эксплуатацию крупнейшая в мире база по производству анодных материалов для литиевых батарей — проект интегрированной базы Баотоу компании Shanshan Technology с годовым объемом производства 100 000 тонн анодных материалов.
Понятно, что Shanshan Technology ежегодно инвестирует 3,8 млрд юаней в интегрированную базу анодных материалов объемом 100 000 тонн. После завершения проекта и запуска в производство он сможет производить 60 000 тонн графитовых анодных материалов и 40 000 тонн графитовых анодных материалов с углеродным покрытием. Годовая производственная мощность составляет 50 000 тонн обработки графитизации.
Согласно данным исследований Института перспективных исследований и разработок в области литиевой энергетики (GGII), общий объем поставок анодных материалов для литиевых батарей в Китае в 2018 году достиг 192 000 тонн, увеличившись на 31,2% по сравнению с предыдущим годом. Среди них поставки анодных материалов компании Shanshan Technology заняли второе место в отрасли, а поставки искусственного графита — первое.
«В этом году мы произвели 100 000 тонн продукции. К следующему и следующему году мы быстрее расширим производственные мощности и быстро поймем ценовую мощь отрасли с масштабом и эффективностью затрат», — сказал Чжэн Юнган, председатель совета директоров Shanshan Holdings.
Очевидно, стратегия Shanshan заключается в снижении производственных издержек за счет расширения мощностей, и, таким образом, доминировании в торгах по продуктам, а также в формировании сильного влияния на рынок других компаний, производящих материалы для отрицательных электродов, тем самым увеличивая и консолидируя свою долю рынка. Чтобы не быть полностью пассивными, другие компании, производящие отрицательные электроды, естественно, должны присоединиться к команде по расширению мощностей, но большинство из них имеют производственные мощности низкого уровня.
Стоит отметить, что хотя компании по производству анодных материалов расширяют свои производственные мощности, поскольку требования к производительности продукции для силовых батарей продолжают расти, к производительности анодных материалов предъявляются более высокие требования. Высококачественные продукты из натурального графита и искусственного графита ускоряют замену низкокачественных анодных материалов, что означает, что большое количество малых и средних предприятий по производству анодов не могут удовлетворить спрос на высококачественные батареи.
Концентрация рынка еще больше усиливается
Как и в случае с рынком аккумуляторных батарей, концентрация рынка анодных материалов продолжает расти, при этом несколько ведущих компаний занимают основную долю рынка.
Статистика GGII показывает, что в 2018 году общий объем поставок китайских анодных материалов для литиевых аккумуляторов достиг 192 000 тонн, увеличившись на 31,2%.
Среди них Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji и другие компании с отрицательными материалами перед отправкой десяти.
В 2018 году отгрузка анодных материалов TOP4 превысила 25 000 тонн, а доля рынка TOP4 составила 71%, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2017 году, а отгрузка предприятий и головных компаний после пятого места. Разрыв в объемах увеличивается. Основная причина в том, что структура конкуренции на рынке силовых батарей претерпела большие изменения, что привело к изменению структуры конкуренции анодных материалов.
Статистика GGII показывает, что общая установленная мощность аккумуляторных батарей Китая в первой половине 2019 года составила около 30,01 ГВт·ч, увеличившись на 93% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среди них общая установленная мощность десяти крупнейших компаний по производству аккумуляторных батарей составила около 26,38 ГВт·ч, что составляет около 88% от общего объема.
Среди десяти ведущих компаний по производству аккумуляторных батарей по установленной общей мощности в первую десятку входят только батареи Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech и Lishen, а рейтинги других компаний по производству аккумуляторных батарей колеблются каждый месяц.
Под влиянием изменений на рынке аккумуляторных батарей конкуренция на рынке анодных материалов также изменилась соответствующим образом. Среди них Shanshan Technology, Jiangxi Zijing и Dongguan Kaijin в основном производят искусственные графитовые продукты. Их движет группа высококачественных клиентов, таких как Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy и Lishen Battery. Поставки значительно увеличились, а доля рынка увеличилась.
Некоторые компании, производящие материалы для отрицательных электродов, столкнулись с резким снижением установленной мощности своих изделий для отрицательных аккумуляторов в 2018 году.
Судя по текущей конкуренции на рынке аккумуляторных батарей, доля рынка десяти крупнейших компаний по производству аккумуляторов достигает почти 90%, а это означает, что рыночные возможности других компаний по производству аккумуляторов становятся все более и более безудержными, а затем переносятся в область производства анодных материалов, в результате чего группа малых и средних предприятий по производству анодов сталкивается с серьезным давлением на выживание.
GGII считает, что в ближайшие три года конкуренция на рынке анодных материалов еще больше обострится, а низкоуровневые повторяющиеся мощности будут устранены. Предприятия с основными технологиями и выгодными каналами сбыта смогут добиться значительного роста.
Концентрация рынка будет еще больше улучшена. Для предприятий по производству анодных материалов второй и третьей очереди рабочее давление, несомненно, возрастет, и им необходимо планировать путь вперед.
Время публикации: 09-окт-2019