صناعة الجرافيت تدخل مرحلة “خفض التكلفة وزيادة الجودة”

تستقبل صناعة مواد الأقطاب الكهربائية السلبية تغيرًا جديدًا في السوق.

بفضل الاستفادة من نمو الطلب على سوق بطاريات الطاقة في الصين، زادت شحنات مواد الأنود وقيمة الإنتاج في الصين في عام 2018، مما دفع نمو شركات مواد الأنود.

ومع ذلك، بسبب الدعم والمنافسة في السوق وارتفاع أسعار المواد الخام وانخفاض أسعار المنتجات، زاد تركيز السوق لمواد الأنود بشكل أكبر، ودخل استقطاب الصناعة مرحلة جديدة.

في الوقت الحاضر، مع دخول الصناعة مرحلة "خفض التكلفة وزيادة الجودة"، يمكن لمنتجات الجرافيت الطبيعي والجرافيت الاصطناعي عالية الجودة تسريع استبدال مواد الأنود منخفضة الجودة، مما يجعل المنافسة في سوق صناعة مواد الأنود ترتفع.

من منظور أفقي، تسعى شركات مواد الأقطاب السالبة الحالية، سواءً الشركات المدرجة أو الشركات المستقلة التي تُطرح أسهمها للاكتتاب العام، إلى الحصول على دعم مالي، مما يُساعدها على توسيع طاقتها الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة. وسيزداد صعوبة تطوير شركات الأنود الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى مزايا تنافسية في جودة المنتجات والتكنولوجيا، وكذلك في قاعدة عملائها.

من منظور عمودي، من أجل تحسين الجودة وخفض التكاليف، قامت شركات مواد الأقطاب الكهربائية السلبية بتوسيع قدرتها الإنتاجية وتوسيع نطاقها إلى صناعة معالجة الجرافيت الأولية، مما أدى إلى خفض التكاليف من خلال توسيع القدرة وتعزيز عملية التصنيع، وتعزيز قدرتها التنافسية بشكل أكبر.

لا شك أن عمليات الاندماج والاستحواذ وتكامل الموارد بين الصناعات، وتوسع صناعة معالجة الجرافيت ذاتية البناء، ستؤدي بلا شك إلى تقليص عدد المشاركين في السوق، وتسريع التخلص من الضعفاء، وتفكيك أنماط المنافسة "الرئيسية والصغيرة" التي تشكلها المواد السلبية تدريجيًا. الترتيب التنافسي لسوق الأنود البلاستيكي.

التنافس على تخطيط الجرافيت

في الوقت الحالي، لا تزال المنافسة في صناعة مواد الأنود المحلية شرسة للغاية. هناك تنافس بين شركات الدرجة الأولى لاحتلال الصدارة. كما تعمل شركات الدرجة الثانية بنشاط على توسيع نطاق قوتها. تتنافس الشركات فيما بينها لتضييق نطاق المنافسة مع شركات الدرجة الأولى. بعض الضغوط المحتملة التي قد يفرضها المنافسون الجدد.

مع تزايد الطلب في السوق على بطاريات الطاقة، تستمر حصة سوق الجرافيت الاصطناعي في الارتفاع لتوفير الطلب على توسيع قدرة مؤسسات الأنود.

منذ عام 2018، تم تنفيذ مشاريع استثمارية محلية واسعة النطاق لمواد الأنود على التوالي، ووصل حجم القدرة الإنتاجية الفردية إلى 50 ألف طن أو حتى 100 ألف طن سنويًا، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على مشاريع الجرافيت الاصطناعي.

من بينها، تواصل شركات المستوى الأول تعزيز مكانتها السوقية وخفض تكاليفها من خلال توسيع طاقتها الإنتاجية. أما شركات المستوى الثاني، فتقترب من المستوى الأول من خلال توسيع طاقتها الإنتاجية، لكنها تفتقر إلى الدعم المالي الكافي وضعف القدرة التنافسية في المنتجات والتقنيات الجديدة.

قامت شركات من الدرجة الأولى والثانية، بما في ذلك Beitray وShanshan Technology وJiangxi Zijing وKaijin Energy وXiangfenghua وShenzhen Snow وJiangxi Zhengtuo، بالإضافة إلى شركات جديدة، بتوسيع طاقتها الإنتاجية كنقطة دخول لتعزيز قدرتها التنافسية. وتتركز قاعدة بناء القدرات بشكل رئيسي في منغوليا الداخلية أو الشمال الغربي.

تُشكّل عملية الجرافيت حوالي 50% من تكلفة مادة الأنود، وعادةً ما تتمّ عن طريق التعاقد من الباطن. ولخفض تكاليف التصنيع بشكل أكبر وتحسين ربحية المنتج، طوّرت شركات مواد الأنود عمليات الجرافيت الخاصة بها كخطة استراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية.

في منغوليا الداخلية، بفضل مواردها الوفيرة وانخفاض سعر الكهرباء (0.36 يوان/كيلوواط ساعة) (الحد الأدنى 0.26 يوان/كيلوواط ساعة)، أصبحت المنطقة الموقع الأمثل لمصنع الجرافيت التابع لشركة الأقطاب السالبة. ومن بين الشركات التي تمتلك قدرة على تحويل الجرافيت إلى أقطاب كهربائية في منغوليا الداخلية، شركة شانشان، وجيانغشي زيجينغ، وشنتشن سنو، ودونغقوان كايجين، وشينشين للمواد الجديدة، وقوانغروي للطاقة الجديدة.

سيتم إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة اعتبارًا من عام 2018. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الطاقة الإنتاجية للجرافيت في منغوليا الداخلية في عام 2019، وستنخفض رسوم معالجة الجرافيت.

في 3 أغسطس، تم تشغيل أكبر قاعدة لمواد أنود بطارية الليثيوم في العالم - مشروع قاعدة باوتو المتكاملة لإنتاج 100 ألف طن من مادة الأنود سنويًا لشركة Shanshan Technology رسميًا في منطقة تشينغشان، مدينة باوتو.

من المعلوم أن شركة شانشان للتكنولوجيا تستثمر سنويًا 3.8 مليار يوان في قاعدة متكاملة من مواد الأنود، بطاقة إنتاجية 100 ألف طن. بعد اكتمال المشروع وبدء إنتاجه، ستتمكن من إنتاج 60 ألف طن من مواد أنود الجرافيت و40 ألف طن من مواد أنود الجرافيت المطلية بالكربون. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 50 ألف طن من معالجة الجرافيت.

وفقًا لبيانات بحثية من معهد البحوث والتطوير المتقدم لأبحاث طاقة الليثيوم (GGII)، بلغ إجمالي شحنات مواد أنود بطاريات الليثيوم في الصين 192 ألف طن في عام 2018، بزيادة سنوية قدرها 31.2%. ومن بينها، احتلت شحنات مواد أنود شركة شانشان للتكنولوجيا المرتبة الثانية في هذه الصناعة، بينما احتلت شحنات الجرافيت الاصطناعي المرتبة الأولى.

بلغ إنتاجنا 100,000 طن هذا العام. وبحلول العامين المقبلين، سنوسّع طاقتنا الإنتاجية بوتيرة أسرع، وسنتمكن من استغلال قوة التسعير في هذه الصناعة بسرعة من خلال الحجم والأداء الأمثل من حيث التكلفة. صرّح تشنغ يونغغانغ، رئيس مجلس إدارة شركة شانشان القابضة.

من الواضح أن استراتيجية شانشان تتمثل في خفض تكاليف الإنتاج من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية، وبالتالي الهيمنة على سوق المنتجات، وإحداث تأثير قوي في السوق على شركات مواد الأقطاب السالبة الأخرى، مما يعزز حصتها السوقية ويعززها. ولكي لا تكون سلبية تمامًا، يتعين على شركات الأقطاب السالبة الأخرى الانضمام إلى فريق توسيع الطاقة الإنتاجية، ولكن معظمها ذو طاقة إنتاجية منخفضة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من توسع شركات مواد الأنود في قدرتها الإنتاجية، إلا أنه مع استمرار تزايد متطلبات أداء منتجات بطاريات الطاقة، تُفرض متطلبات أعلى على أداء مواد الأنود. تُسرّع منتجات الجرافيت الطبيعي والاصطناعي عالية الجودة من استبدال مواد الأنود منخفضة الجودة، مما يعني أن عددًا كبيرًا من شركات الأنود الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تستطيع تلبية الطلب على البطاريات عالية الجودة.

يتم تعزيز تركيز السوق بشكل أكبر

كما هو الحال مع سوق بطاريات الطاقة، يتزايد تركيز سوق مادة الأنود بشكل أكبر، مع احتلال عدد قليل من الشركات الرائدة حصة كبيرة في السوق.

تظهر إحصاءات GGII أنه في عام 2018، بلغ إجمالي شحنات مواد أنود بطاريات الليثيوم في الصين 192000 طن، بزيادة قدرها 31.2٪.

من بينها، Betray، Shanshan Technology، Jiangxi Zijing، Dongguan Kaijin، Xiangfenghua، Zhongke Xingcheng، Jiangxi Zhengtuo، Shenzhen Snow، Shenzhen Jinrun، Changsha Geji وغيرها من شركات المواد السلبية قبل الشحن العاشر.

في عام 2018، تجاوزت شحنات مواد الأنود TOP4 25,000 طن، وبلغت حصتها السوقية 71%، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2017، وجاءت شحنات الشركات والشركات الرئيسية بعد المركز الخامس. وتتسع الفجوة في الحجم. والسبب الرئيسي هو أن نمط المنافسة في سوق بطاريات الطاقة شهد تغيرات كبيرة، مما أدى إلى تغيير في نمط المنافسة في مواد الأنود.

تشير إحصاءات GGII إلى أن إجمالي السعة المُركّبة لبطاريات الطاقة في الصين في النصف الأول من عام 2019 بلغ حوالي 30.01 جيجاوات ساعة، بزيادة سنوية قدرها 93%. ومن بين هذه السعة، بلغ إجمالي السعة المُركّبة لأكبر عشر شركات لبطاريات الطاقة حوالي 26.38 جيجاوات ساعة، وهو ما يُمثّل حوالي 88% من إجمالي السعة.

من بين أكبر عشر شركات لبطاريات الطاقة من حيث إجمالي الطاقة المثبتة، فقط بطاريات Ningde era وBYD وGuoxuan Hi-Tech وLishen من بين العشرة الأوائل، وتتقلب تصنيفات شركات البطاريات الأخرى كل شهر.

متأثرةً بتغيرات سوق بطاريات الطاقة، تغيرت المنافسة في سوق مواد الأنود تبعًا لذلك. من بين هذه الشركات، تُصنع منتجات الجرافيت الاصطناعي بشكل رئيسي من قبل شركات شانشان للتكنولوجيا، وجيانغشي زيجينغ، ودونغقوان كايجين. وتعتمد هذه الشركات على مجموعة من العملاء ذوي الجودة العالية، مثل نينغده تايمز، وبي واي دي، وييوي ليثيوم إنرجي، وليشن باتيري. وقد زادت شحناتها بشكل ملحوظ، وزادت حصتها السوقية.

شهدت بعض شركات مواد الأقطاب الكهربائية السلبية انخفاضًا حادًا في القدرة المركبة لمنتجات البطاريات السلبية للشركة في عام 2018.

انطلاقا من المنافسة الحالية في سوق بطاريات الطاقة، فإن سوق أكبر عشر شركات بطاريات يصل إلى ما يقرب من 90٪، مما يعني أن فرص السوق لشركات البطاريات الأخرى أصبحت أكثر فأكثر انتشارا، ثم انتقلت إلى مجال مواد الأنود العلوي، مما يجعل مجموعة من الشركات الأنود الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه ضغوطا كبيرة للبقاء.

تعتقد شركة GGII أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستشتد المنافسة في سوق مواد الأنود، وسيتم التخلص من القدرة التكرارية منخفضة التكلفة. ستتمكن الشركات التي تتمتع بتقنيات أساسية وقنوات عملاء مميزة من تحقيق نمو كبير.

سيشهد تركيز السوق تحسنًا ملحوظًا. سيزداد ضغط التشغيل على شركات مواد الأنود من الخطين الثاني والثالث بلا شك، مما يستدعي التخطيط للمستقبل.