دخلت صناعة الجرافيت مرحلة "خفض التكاليف وزيادة الجودة".

يشهد قطاع صناعة مواد الأقطاب السالبة تغيراً جديداً في السوق.

بفضل نمو الطلب على سوق بطاريات الطاقة في الصين، زادت شحنات مواد الأنود وقيمة الإنتاج في الصين في عام 2018، مما دفع نمو شركات مواد الأنود.

ومع ذلك، وبسبب الدعم الحكومي، والمنافسة في السوق، وارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض أسعار المنتجات، ازداد تركيز سوق مواد الأنود بشكل أكبر، ودخل استقطاب الصناعة مرحلة جديدة.

في الوقت الحاضر، ومع دخول الصناعة مرحلة "خفض التكلفة وزيادة الجودة"، يمكن لمنتجات الجرافيت الطبيعي والجرافيت الاصطناعي عالية الجودة أن تسرع من استبدال مواد الأنود منخفضة الجودة، مما يجعل المنافسة في سوق صناعة مواد الأنود تتطور.

من منظور أفقي، تسعى شركات مواد الأقطاب السالبة الحالية، سواء المدرجة في البورصة أو المستقلة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، إلى الحصول على دعم مالي لتوسيع طاقتها الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة. وسيصبح نمو شركات الأنود الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى مزايا تنافسية في جودة المنتج والتكنولوجيا وقاعدة العملاء أكثر صعوبة.

من منظور رأسي، ومن أجل تحسين الجودة وخفض التكاليف، قامت شركات مواد الأقطاب السالبة بتوسيع قدرتها الإنتاجية وتوسعت إلى صناعة معالجة الجرافيت الأولية، مما أدى إلى خفض التكاليف من خلال توسيع القدرة وتحسين عملية التصنيع، وزيادة تعزيز قدرتها التنافسية.

مما لا شك فيه أن عمليات الاندماج والاستحواذ، وتكامل الموارد بين الصناعات، وتوسع صناعة معالجة الجرافيت ذاتية البناء، ستؤدي حتماً إلى تقليص عدد المشاركين في السوق، وتسريع وتيرة خروج الشركات الضعيفة، وتفكيك أنماط المنافسة القائمة على احتكار الشركات الكبرى والصغرى، والتي تشكلت بفعل تراجع القدرة التنافسية لسوق الأنودات البلاستيكية.

التنافس على تصميم عملية التغرافيت

لا تزال المنافسة في صناعة مواد الأنود المحلية شديدة للغاية. تتنافس الشركات الرائدة بقوة للاستحواذ على الصدارة، بينما تسعى الشركات المتوسطة جاهدةً لتعزيز مكانتها. ويتنافس الجميع فيما بينهم لتقليص الفجوة مع الشركات الرائدة، مما قد يُشكل ضغطاً إضافياً من المنافسين الجدد.

نتيجةً للطلب السوقي على بطاريات الطاقة، تستمر نسبة سوق الجرافيت الاصطناعي في الازدياد لتوفير الطلب على توسيع قدرة شركات الأنود.

منذ عام 2018، تم تشغيل مشاريع استثمارية محلية واسعة النطاق لمواد الأنود تباعاً، ووصل حجم الطاقة الإنتاجية الفردية إلى 50000 طن أو حتى 100000 طن سنوياً، وذلك بشكل رئيسي بناءً على مشاريع الجرافيت الاصطناعي.

من بين هذه الشركات، تعمل شركات المستوى الأول على تعزيز مكانتها في السوق وخفض التكاليف من خلال توسيع طاقتها الإنتاجية. أما شركات المستوى الثاني، فتقترب من مستوى شركات المستوى الأول عبر توسيع طاقتها الإنتاجية، لكنها تفتقر إلى الدعم المالي الكافي والقدرة التنافسية في المنتجات والتقنيات الجديدة.

قامت شركات من الفئتين الأولى والثانية، بما في ذلك بيتراي، وشانشان تكنولوجي، وجيانغشي زيجينغ، وكايجين إنرجي، وشيانغفنغهوا، وشنتشن سنو، وجيانغشي تشنغتو، بالإضافة إلى شركات جديدة، بتوسيع طاقتها الإنتاجية كنقطة انطلاق لتعزيز قدرتها التنافسية. وتتركز قاعدة بناء القدرات بشكل رئيسي في منغوليا الداخلية أو شمال غرب البلاد.

تُشكّل عملية تحويل الأنود إلى غرافيت حوالي 50% من تكلفة المادة، وعادةً ما تتم عبر التعاقد من الباطن. ولخفض تكاليف التصنيع وتحسين ربحية المنتج، أنشأت شركات مواد الأنود عمليات تحويل خاصة بها إلى غرافيت كاستراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية.

في منغوليا الداخلية، بفضل مواردها الوفيرة وسعر الكهرباء المنخفض الذي يبلغ 0.36 يوان/كيلوواط ساعة (يصل إلى 0.26 يوان/كيلوواط ساعة كحد أدنى)، أصبحت المنطقة الموقع المفضل لمصانع الجرافيت التابعة لشركات تصنيع الأقطاب السالبة. وتضم هذه المصانع شركات مثل شانشان، وجيانغشي زيجينغ، وشنتشن سنو، ودونغقوان كايجين، وشينشين للمواد الجديدة، وغوانغروي للطاقة الجديدة، وغيرها، والتي تمتلك جميعها قدرات في مجال إنتاج الجرافيت في منغوليا الداخلية.

سيتم إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة اعتبارًا من عام 2018. ومن المتوقع إطلاق الطاقة الإنتاجية لعملية تحويل المعادن إلى جرافيت في منغوليا الداخلية في عام 2019، وستنخفض رسوم معالجة الجرافيت.

في 3 أغسطس، تم تشغيل أكبر قاعدة لمواد الأنود لبطاريات الليثيوم في العالم - مشروع قاعدة باوتو المتكاملة التابع لشركة شانشان للتكنولوجيا، والذي ينتج 100 ألف طن من مواد الأنود سنوياً، رسمياً في منطقة تشينغشان بمدينة باوتو.

من المعلوم أن شركة شانشان للتكنولوجيا تستثمر سنوياً 3.8 مليار يوان في قاعدة متكاملة لإنتاج مواد الأنود، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن. بعد اكتمال المشروع وبدء الإنتاج، سيتمكن المصنع من إنتاج 60 ألف طن من مواد أنود الجرافيت و40 ألف طن من مواد أنود الجرافيت المغلفة بالكربون، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف طن من عمليات معالجة الجرافيت.

بحسب بيانات بحثية صادرة عن معهد البحوث والتطوير المتقدم لأبحاث طاقة الليثيوم (GGII)، بلغ إجمالي شحنات مواد الأنود لبطاريات الليثيوم في الصين 192 ألف طن في عام 2018، بزيادة سنوية قدرها 31.2%. وقد احتلت شحنات مواد الأنود لشركة شانشان للتكنولوجيا المرتبة الثانية في هذا القطاع، بينما تصدرت شحنات الجرافيت الاصطناعي القائمة.

"بلغ إنتاجنا هذا العام 100 ألف طن. وبحلول العام المقبل والذي يليه، سنوسع طاقتنا الإنتاجية بوتيرة أسرع، وسنتمكن سريعاً من اكتساب القدرة التنافسية في السوق بفضل حجم الإنتاج وكفاءة التكلفة." هذا ما صرح به تشنغ يونغ قانغ، رئيس مجلس إدارة شركة شانشان القابضة.

من الواضح أن استراتيجية شانشان تتمثل في خفض تكاليف الإنتاج من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية، وبالتالي السيطرة على سوق المنتجات، وتكوين تأثير قوي على شركات مواد الأقطاب السالبة الأخرى، مما يعزز حصتها السوقية ويدعمها. ولتجنب البقاء مكتوفة الأيدي، يتعين على شركات الأقطاب السالبة الأخرى الانضمام إلى فريق توسيع الطاقة الإنتاجية، إلا أن معظمها يمتلك طاقة إنتاجية منخفضة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من توسع شركات تصنيع مواد الأنود في طاقتها الإنتاجية، إلا أن متطلبات أداء منتجات بطاريات الطاقة تتزايد باستمرار، مما يفرض معايير أعلى على أداء هذه المواد. وتُسهم منتجات الجرافيت الطبيعي والصناعي عالية الجودة في تسريع استبدال مواد الأنود منخفضة الجودة، الأمر الذي يعني أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذا المجال لا تستطيع تلبية الطلب المتزايد على البطاريات عالية الأداء.

ويتعزز تركيز السوق بشكل أكبر

كما هو الحال مع سوق بطاريات الطاقة، فإن تركيز سوق مواد الأنود يتزايد بشكل أكبر، حيث تستحوذ بعض الشركات الكبرى على حصة سوقية كبيرة.

تُظهر إحصائيات GGII أنه في عام 2018، بلغ إجمالي شحنات مواد الأنود لبطاريات الليثيوم في الصين 192 ألف طن، بزيادة قدرها 31.2٪.

من بينها، Betray، Shanshan Technology، Jiangxi Zijing، Dongguan Kaijin، Xiangfenghua، Zhongke Xingcheng، Jiangxi Zhengtuo، Shenzhen Snow، Shenzhen Jinrun، Changsha Geji وغيرها من شركات المواد السلبية قبل الشحن العاشر.

في عام 2018، تجاوزت شحنات مواد الأنود من الشركات الأربع الكبرى 25 ألف طن، وبلغت حصتها السوقية 71%، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2017، بينما تتسع الفجوة في حجم الشحنات بين الشركات والمؤسسات التي تحتل المرتبة الخامسة. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على نمط المنافسة في سوق بطاريات الطاقة، مما أدى إلى تغيير نمط المنافسة في مواد الأنود.

تُظهر إحصاءات GGII أن إجمالي القدرة المركبة لبطاريات الطاقة في الصين خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ حوالي 30.01 جيجاواط/ساعة، بزيادة سنوية قدرها 93%. ومن بينها، بلغ إجمالي القدرة المركبة لأكبر عشر شركات في مجال بطاريات الطاقة حوالي 26.38 جيجاواط/ساعة، ما يمثل حوالي 88% من الإجمالي.

من بين أفضل عشر شركات لبطاريات الطاقة من حيث إجمالي الطاقة المركبة، فإن بطاريات Ningde era و BYD و Guoxuan Hi-Tech و Lishen فقط هي التي تقع ضمن أفضل عشر شركات، وتتذبذب تصنيفات شركات البطاريات الأخرى كل شهر.

تأثرت المنافسة في سوق مواد الأنود بالتغيرات التي طرأت على سوق بطاريات الطاقة. ومن بين هذه الشركات، تُعدّ شركات شانشان للتكنولوجيا، وجيانغشي زيجينغ، ودونغقوان كايجين من الشركات الرائدة في مجال منتجات الجرافيت الصناعي. وقد حققت هذه الشركات نموًا ملحوظًا بفضل قاعدة عملائها المتميزين، مثل نينغدي تايمز، وبي واي دي، وييوي ليثيوم إنرجي، وليشن باتري. وشهدت شحناتها زيادة كبيرة في حجم السوق وحصتها السوقية.

شهدت بعض شركات مواد الأقطاب السالبة انخفاضاً حاداً في القدرة المركبة لمنتجات البطاريات السالبة الخاصة بها في عام 2018.

بالنظر إلى المنافسة الحالية في سوق بطاريات الطاقة، فإن حصة أكبر عشر شركات بطاريات تصل إلى ما يقرب من 90٪، مما يعني أن فرص السوق لشركات البطاريات الأخرى أصبحت أكثر انتشارًا، ثم تنتقل إلى مجال مواد الأنود الأولية، مما يجعل مجموعة من شركات الأنود الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه ضغطًا كبيرًا للبقاء.

تتوقع شركة GGII أن تشتد المنافسة في سوق مواد الأنود خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن تختفي القدرة الإنتاجية المنخفضة المتكررة. وستتمكن الشركات التي تمتلك تقنيات أساسية وقنوات توزيع عملاء مميزة من تحقيق نمو ملحوظ.

سيتحسن تركيز السوق بشكل أكبر. أما بالنسبة لشركات مواد الأنود من الخط الثاني والثالث، فسيزداد الضغط التشغيلي بلا شك، مما يستدعي منها التخطيط للمستقبل.