Grafiiditööstus siseneb "kulude vähendamise ja kvaliteedi parandamise" etappi

Negatiivsete elektroodide materjalide tööstus tervitab uut turumuutust.

Hiina akude turu nõudluse kasvust kasu saades suurenesid Hiina anoodimaterjalide saadetised ja toodangu väärtus 2018. aastal, mis soodustas anoodimaterjalide ettevõtete kasvu.

Subsiidiumide, turukonkurentsi, toorainehindade tõusu ja tootehindade languse mõjul on anoodimaterjalide turukontsentratsioon aga veelgi suurenenud ning tööstuse polariseerumine on jõudnud uude etappi.

Praegu, kui tööstusharu siseneb "kulude vähendamise ja kvaliteedi parandamise" etappi, võivad tipptasemel looduslikud grafiidid ja tehisgrafiiditooted kiirendada odavate anoodimaterjalide asendamist, mis muudab anoodimaterjalide tööstuse turukonkurentsi uuenema.

Horisontaalsest vaatenurgast otsivad praegused negatiivsete elektroodide materjalide ettevõtted või börsil noteeritud ettevõtted või sõltumatud börsileminekud kapitalitoetust, mis aitaks ettevõtetel laiendada tootmisvõimsust ja arendada uusi tooteid. Väikeste ja keskmise suurusega anoodiettevõtete areng, millel puuduvad konkurentsieelised toote kvaliteedi ja tehnoloogia ning kliendibaasi osas, muutub üha keerulisemaks.

Vertikaalsest vaatenurgast on negatiivsete elektroodide materjalide ettevõtted kvaliteedi parandamiseks ja kulude vähendamiseks laiendanud oma tootmisvõimsust ja laienenud grafitiseerimise töötlemise tööstusele, vähendades kulusid tootmisvõimsuse laiendamise ja tootmisprotsesside täiustamise kaudu ning suurendades veelgi oma konkurentsivõimet.

Kahtlemata vähendavad tööstusharude ühinemised ja omandamised ning ressursside integreerimine ja iseehitatud grafitiseerimistööstuse laienemine turuosaliste arvu, kiirendavad nõrkade kõrvaldamist ja järk-järgult lagundavad negatiivsete materjalide moodustatud „kolme suurt ja väikest“ konkurentsimustrit. Plastanoodide turu konkurentsipositsioon on tõusuteel.

Grafitiseerimise paigutuse pärast konkureerimine

Praegu on kodumaise anoodimaterjalide tööstuses konkurents endiselt väga tihe. Esimese taseme ettevõtete vahel käib konkurents juhtpositsiooni haaramise nimel. Samuti on teise taseme ettevõtted, kes aktiivselt oma tugevusi laiendavad. Te tagaajamine aitab esmatasandi ettevõtetega konkurentsi kitsendada. Mõned potentsiaalsed uued konkurendid avaldavad survet.

Toitepatareide turu nõudluse tõttu kasvab kunstliku grafiidi turu osakaal jätkuvalt, et pakkuda nõudlust anoodiettevõtete tootmisvõimsuse laiendamiseks.

Alates 2018. aastast on järjestikku käivitatud anoodimaterjalide ulatuslikke kodumaiseid investeerimisprojekte ning individuaalse tootmisvõimsuse ulatus on ulatunud 50 000 tonnini või isegi 100 000 tonnini aastas, peamiselt tehisgrafiidi projektide põhjal.

Nende hulgas kindlustavad esimese taseme ešeloniettevõtted oma turupositsiooni ja vähendavad kulusid tootmisvõimsuse laiendamise kaudu. Teise taseme ešeloniettevõtted liiguvad tootmisvõimsuse laiendamise kaudu esimese taseme ešelonile lähemale, kuid neil puudub piisav rahaline toetus ja konkurentsivõime uute toodete ja tehnoloogiate osas.

Esimese ja teise taseme ettevõtted, sealhulgas Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow ja Jiangxi Zhengtuo, aga ka uued tulijad on oma tootmisvõimsust laiendanud sisenemispunktina oma konkurentsivõime suurendamiseks. Tootmisvõimsuse suurendamise baas on koondunud peamiselt Sise-Mongooliasse või Loode-Vietnami.

Grafitiseerimine moodustab umbes 50% anoodimaterjali maksumusest, tavaliselt alltöövõtu vormis. Tootmiskulude edasiseks vähendamiseks ja toote kasumlikkuse parandamiseks on anoodimaterjalide ettevõtted ehitanud oma grafitiseerimisprotsessi strateegilise paigutusena oma konkurentsivõime suurendamiseks.

Sise-Mongoolias on rikkalike ressursside ja madala elektrihinnaga 0,36 jüaani/kWh (miinimum 0,26 jüaani/kWh) saanud negatiivsete elektroodide ettevõtte grafiiditehase eelistatud asukoht. Grafitiseerimisvõimsust omavad näiteks Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy jne.

Uus tootmisvõimsus vabaneb alates 2018. aastast. Eeldatakse, et Sise-Mongoolia grafitiseerimise tootmisvõimsus vabaneb 2019. aastal ja grafitiseerimise töötlemistasu langeb.

3. augustil võeti Baotou linna Qingshani ringkonnas ametlikult kasutusele maailma suurim liitiumakude anoodimaterjalide baas – Shanshan Technology aastane 100 000 tonni anoodimaterjali toodang Baotou integreeritud baasiprojekt.

On arusaadav, et Shanshan Technology investeerib 100 000-tonnise anoodimaterjali integreeritud baasi 3,8 miljardit jüaani aastas. Pärast projekti valmimist ja tootmisse võtmist suudab ettevõte toota 60 000 tonni grafiitanoodmaterjale ja 40 000 tonni süsinikuga kaetud grafiitanoodmaterjale. Aastane tootmisvõimsus on 50 000 tonni grafitiseerimistöötlust.

Liitiumenergia uuringute täiustatud uurimis- ja arendusinstituudi (GGII) uuringuandmete kohaselt ulatus liitiumakude anoodimaterjalide kogusaadetis Hiinas 2018. aastal 192 000 tonnini, mis on 31,2% rohkem kui aasta varem. Nende hulgas olid Shanshan Technology anoodimaterjalide saadetised tööstuses teisel kohal ja tehisgrafiidi saadetised esikohal.

„Meie toodang on sel aastal 100 000 tonni. Järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks laiendame tootmisvõimsust kiiremini ning saavutame mastaabi- ja kulutõhususe abil kiiresti tööstusharu hinnakujundusjõu,“ ütles Shanshan Holdingsi juhatuse esimees Zheng Yonggang.

Ilmselgelt on Shanshani strateegia vähendada tootmiskulusid tootmisvõimsuse laiendamise kaudu ja seeläbi domineerida tooteläbirääkimistel ning avaldada tugevat turumõju teistele negatiivsete elektroodide materjalide ettevõtetele, suurendades ja kindlustades seeläbi oma turuosa. Et mitte olla täiesti passiivne, peavad teised negatiivsete elektroodide ettevõtted loomulikult tootmisvõimsuse laiendamise meeskonnaga liituma, kuid enamik neist on madala hinnaga tootmisvõimsusega.

Väärib märkimist, et kuigi anoodimaterjalide ettevõtted laiendavad oma tootmisvõimsust, seatakse akude toodete jõudlusnõuete pideva kasvu tõttu anoodimaterjalide toote jõudlusele kõrgemad nõuded. Tipptasemel looduslikud ja tehislikud grafiiditooted kiirendavad odavate anoodimaterjalide asendamist, mis tähendab, et suur hulk väikeseid ja keskmise suurusega anoodiettevõtteid ei suuda rahuldada nõudlust kallite akude järele.

Turu kontsentratsioon suureneb veelgi

Nagu ka elektriakude turul, suureneb ka anoodimaterjalide turu kontsentratsioon veelgi, kus mõnel peamisel ettevõttel on suur turuosa.

GGII statistika näitab, et 2018. aastal ulatusid Hiina liitiumaku anoodimaterjalide kogusaadetised 192 000 tonnini, mis on 31,2% rohkem.

Nende hulgas on Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji ja muud negatiivsete materjalide ettevõtted enne saadetist kümmet.

2018. aastal ületas neljanda suurima anoodimaterjalide saadetis 25 000 tonni ja nelja suurima anoodimaterjali turuosa oli kokku 71%, mis on 4 protsendipunkti rohkem kui 2017. aastal, ning ettevõtete ja peakontori saadetiste maht oli pärast viiendat kohta. Mahtude vahe suureneb. Peamine põhjus on see, et akuturu konkurentsimuster on läbi teinud suuri muutusi, mille tulemuseks on ka anoodimaterjalide konkurentsimustri muutus.

GGII statistika näitab, et Hiina akude koguvõimsus oli 2019. aasta esimesel poolel umbes 30,01 GWh, mis on 93% rohkem kui aasta varem. Nende hulgas oli kümne suurima akude tootja koguvõimsus umbes 26,38 GWh, mis moodustas umbes 88% koguvõimsusest.

Paigaldatud koguvõimsuse poolest kümne parima akutootja seas on esikümnes vaid Ningde ajastu, BYD, Guoxuan Hi-Tech ja Lishen akud ning teiste akutootjate edetabel kõigub iga kuu.

Akude turu muutuste mõjul on vastavalt muutunud ka anoodimaterjalide turukonkurents. Nende hulgas on Shanshan Technology, Jiangxi Zijing ja Dongguan Kaijin, mis toodavad peamiselt tehisgrafiidist tooteid. Neid juhivad kvaliteetsete klientide rühm, nagu Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy ja Lishen Battery. Tarned suurenesid märkimisväärselt ja turuosa suurenes.

Mõned negatiivsete elektroodide materjale tootvad ettevõtted kogesid 2018. aastal oma negatiivsete akude toodete paigaldatud võimsuse järsku langust.

Praeguse konkurentsi põhjal elektriakude turul on kümne suurima akufirma turuosa koguni ligi 90%, mis tähendab, et teiste akufirmade turuvõimalused muutuvad üha ohjeldamatuks ja kanduvad seejärel edasi ülesvoolu anoodimaterjalide valdkonda, pannes väikeste ja keskmise suurusega anoodifirmade rühma silmitsi suure ellujäämissurvega.

GGII usub, et järgmise kolme aasta jooksul tiheneb konkurents anoodimaterjalide turul veelgi ja madala kvaliteediga korduvvõimsus kaob. Ettevõtted, millel on põhitehnoloogiad ja soodsad kliendikanalid, suudavad saavutada märkimisväärset kasvu.

Turu kontsentratsioon paraneb veelgi. Teise ja kolmanda rea ​​anoodimaterjalide ettevõtete jaoks suureneb töörõhk kahtlemata ning nad peavad edasist tegevust planeerima.