อุตสาหกรรมกราไฟต์เข้าสู่ช่วง “ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ”

อุตสาหกรรมวัสดุอิเล็กโทรดเชิงลบกำลังต้อนรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในตลาด

จากการได้รับประโยชน์จากการเติบโตของความต้องการตลาดแบตเตอรี่พลังงานในประเทศจีน การขนส่งวัสดุขั้วบวกและมูลค่าผลผลิตของจีนจึงเพิ่มขึ้นในปี 2561 ซึ่งเป็นแรงผลักดันการเติบโตของบริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้วบวก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเงินอุดหนุน การแข่งขันในตลาด ราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้น และราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลง ทำให้ความเข้มข้นของตลาดวัสดุขั้วบวกเพิ่มขึ้น และภาวะขั้วตรงข้ามของอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ระยะใหม่

ในปัจจุบัน ในขณะที่อุตสาหกรรมเข้าสู่ขั้นตอนของ "การลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ" ผลิตภัณฑ์กราไฟท์ธรรมชาติและกราไฟท์เทียมระดับไฮเอนด์สามารถเร่งการทดแทนวัสดุแอโนดระดับล่าง ซึ่งทำให้การแข่งขันในตลาดของอุตสาหกรรมวัสดุแอโนดได้รับการยกระดับขึ้น

จากมุมมองแนวนอน บริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้วลบในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน หรือ IPO อิสระกำลังมองหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ขยายกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนาบริษัทขั้วบวกขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านคุณภาพและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ รวมถึงฐานลูกค้าจะยากขึ้นเรื่อยๆ

จากมุมมองแนวตั้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุน บริษัทผู้ผลิตวัสดุอิเล็กโทรดลบได้ขยายกำลังการผลิตและขยายไปยังอุตสาหกรรมการแปรรูปกราไฟต์ต้นน้ำ ลดต้นทุนผ่านการขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตนต่อไป

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างอุตสาหกรรมและการขยายอุตสาหกรรมการประมวลผลกราไฟต์ที่สร้างขึ้นเองจะลดผู้เข้าร่วมตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย เร่งการกำจัดผู้ที่อ่อนแอ และสลายรูปแบบการแข่งขัน "สามหลักและเล็ก" ที่เกิดจากวัสดุเชิงลบอย่างค่อยเป็นค่อยไป การจัดอันดับการแข่งขันของตลาดแอโนดพลาสติก

การแข่งขันเพื่อจัดวางโครงร่างของกราฟีไทเซชั่น

ปัจจุบัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมวัสดุขั้วบวกในประเทศยังคงรุนแรงมาก มีการแข่งขันระหว่างบริษัทชั้นนำเพื่อยึดตำแหน่งผู้นำ นอกจากนี้ยังมีบริษัทระดับรองที่ขยายจุดแข็งของตนอย่างแข็งขัน คุณไล่ตามกันเพื่อจำกัดการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำ แรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นจากคู่แข่งรายใหม่

จากความต้องการของตลาดแบตเตอรี่พลังงาน ทำให้สัดส่วนของตลาดกราไฟต์เทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการในการขยายกำลังการผลิตของบริษัทแอโนด

ตั้งแต่ปี 2018 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศสำหรับวัสดุขั้วบวกได้ถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขนาดของกำลังการผลิตแต่ละรายการได้เพิ่มขึ้นถึง 50,000 ตันหรือแม้กระทั่ง 100,000 ตันต่อปี โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการกราไฟต์เทียม

บริษัทชั้นนำเหล่านี้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านตำแหน่งทางการตลาดและลดต้นทุนโดยการขยายกำลังการผลิต บริษัทระดับรองกำลังขยับเข้าใกล้ระดับชั้นนำมากขึ้นโดยการขยายกำลังการผลิต แต่ขาดการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอและขาดความสามารถในการแข่งขันในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

บริษัทชั้นนำและระดับรอง เช่น Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow และ Jiangxi Zhengtuo รวมถึงผู้เข้าใหม่ ได้ขยายกำลังการผลิตของตนเพื่อเป็นจุดเข้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ฐานการสร้างกำลังการผลิตส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมองโกเลียในหรือภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

การผลิตกราไฟต์คิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนวัสดุแอโนด ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในรูปแบบของการจ้างเหมาช่วง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงผลกำไรของผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิตวัสดุแอโนดจึงสร้างกระบวนการผลิตกราไฟต์ขึ้นเองเพื่อใช้เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในมองโกเลียใน ซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และราคาไฟฟ้าต่ำเพียง 0.36 หยวน/KWh (ขั้นต่ำถึง 0.26 หยวน/KWh) ได้กลายเป็นที่ตั้งของโรงงานกราไฟต์สำหรับบริษัทอิเล็กโทรดลบ โดยรวมถึง Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy และอื่นๆ ทั้งหมดมีศักยภาพในการผลิตกราไฟต์ในมองโกเลียใน

กำลังการผลิตใหม่จะเปิดตัวในปี 2018 คาดว่ากำลังการผลิตของการสร้างกราฟิไทเซชันในมองโกเลียในจะเปิดตัวในปี 2019 และค่าธรรมเนียมการประมวลผลการสร้างกราฟิไทเซชันจะลดลง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ฐานการผลิตวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ Shanshan Technology ซึ่งผลิตวัสดุขั้วบวกได้ 100,000 ตันต่อปี ได้ถูกดำเนินการอย่างเป็นทางการในเขต Qingshan เมือง Baotou

เป็นที่เข้าใจกันว่า Shanshan Technology มีการลงทุนประจำปี 3.8 พันล้านหยวนในฐานรวมวัสดุขั้วบวก 100,000 ตันสำหรับวัสดุขั้วบวก เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว บริษัทสามารถผลิตวัสดุขั้วบวกกราไฟต์ได้ 60,000 ตันและวัสดุขั้วบวกกราไฟต์เคลือบคาร์บอน 40,000 ตัน กำลังการผลิตประจำปีของการประมวลผลกราไฟต์อยู่ที่ 50,000 ตัน

ตามข้อมูลการวิจัยของสถาบันวิจัยขั้นสูงและการพัฒนาพลังงานลิเธียม (GGII) การขนส่งวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดในจีนถึง 192,000 ตันในปี 2018 เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยการขนส่งวัสดุขั้วบวกของ Shanshan Technology อยู่ในอันดับสองในอุตสาหกรรม และการขนส่งกราไฟต์เทียมอยู่ในอันดับหนึ่ง

“ปีนี้เราผลิตได้ 100,000 ตัน ภายในปีหน้าและปีถัดไป เราจะขยายกำลังการผลิตให้เร็วขึ้น และเราจะเข้าใจถึงอำนาจด้านราคาของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วด้วยขนาดและประสิทธิภาพด้านต้นทุน” เจิ้ง หย่งกัง ประธานกรรมการบริหารของ Shanshan Holdings กล่าว

เห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์ของ Shanshan คือการลดต้นทุนการผลิตผ่านการขยายกำลังการผลิต และครอบงำการต่อรองราคาสินค้า และสร้างผลกระทบที่แข็งแกร่งต่อตลาดของบริษัทวัสดุอิเล็กโทรดลบอื่นๆ ด้วยวิธีนี้จึงเพิ่มและรวมส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท เพื่อไม่ให้นิ่งเฉยโดยสิ้นเชิง บริษัทอิเล็กโทรดลบอื่นๆ จะต้องเข้าร่วมทีมขยายกำลังการผลิตโดยธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่เป็นกำลังการผลิตระดับล่าง

ที่น่าสังเกตก็คือ แม้ว่าบริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้วบวกจะขยายกำลังการผลิต แต่เนื่องจากความต้องการด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัสดุขั้วบวกที่สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์กราไฟต์ธรรมชาติและกราไฟต์เทียมระดับไฮเอนด์เร่งการทดแทนวัสดุขั้วบวกระดับล่าง ซึ่งหมายความว่าบริษัทขั้วบวกขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่ระดับไฮเอนด์ได้

ความเข้มข้นของตลาดได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม

เช่นเดียวกับตลาดแบตเตอรี่พลังงาน ความเข้มข้นของตลาดวัสดุขั้วบวกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทแม่เพียงไม่กี่แห่งที่ครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่

สถิติของ GGII แสดงให้เห็นว่าในปี 2018 การขนส่งวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนทั้งหมดอยู่ที่ 192,000 ตัน เพิ่มขึ้น 31.2%

ในหมู่พวกเขาการทรยศเทคโนโลยี Shanshan เจียงซี Zijing ตงกวน Kaijin Xiangfenghua Zhongke Xingcheng เจียงซี Zhengtuo เซินเจิ้นหิมะเซินเจิ้น Jinrun ฉางซา Geji และ บริษัท วัสดุเชิงลบอื่น ๆ ก่อนการจัดส่งสิบ

ในปี 2018 การขนส่งวัสดุขั้วบวก TOP4 เกิน 25,000 ตันและส่วนแบ่งการตลาดของ TOP4 อยู่ที่ 71% เพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์จากปี 2017 และการขนส่งขององค์กรและบริษัทใหญ่หลังจากอันดับที่ห้า ช่องว่างปริมาณกำลังขยายตัว เหตุผลหลักคือรูปแบบการแข่งขันของตลาดแบตเตอรี่พลังงานได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่งผลให้รูปแบบการแข่งขันของวัสดุขั้วบวกเปลี่ยนแปลงไป

สถิติของ GGII แสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่ประมาณ 30.01 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 93% จากปีก่อน โดยในจำนวนนี้ กำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของบริษัทแบตเตอรี่ไฟฟ้า 10 อันดับแรกอยู่ที่ประมาณ 26.38 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นประมาณ 88% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

ในบรรดาบริษัทแบตเตอรี่พลังงาน 10 อันดับแรกในแง่ของพลังงานติดตั้งทั้งหมด มีเพียงแบตเตอรี่ Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech และ Lishen เท่านั้นที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก และอันดับของบริษัทแบตเตอรี่อื่นๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดแบตเตอรี่พลังงาน การแข่งขันในตลาดสำหรับวัสดุขั้วบวกก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ Shanshan Technology, Jiangxi Zijing และ Dongguan Kaijin ประกอบขึ้นจากผลิตภัณฑ์กราไฟต์เทียมเป็นหลัก โดยขับเคลื่อนโดยกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพสูง เช่น Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy และ Lishen Battery การจัดส่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น

บริษัทผู้ผลิตวัสดุอิเล็กโทรดเชิงลบบางรายพบว่ากำลังการผลิตติดตั้งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่อิเล็กโทรดเชิงลบของบริษัทลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2018

เมื่อพิจารณาจากการแข่งขันในปัจจุบันในตลาดแบตเตอรี่พลังงาน ตลาดของบริษัทแบตเตอรี่ 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งสูงถึงเกือบ 90% ซึ่งหมายความว่าโอกาสทางการตลาดของบริษัทแบตเตอรี่อื่นๆ กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นจึงส่งต่อไปยังสาขาวัสดุแอโนดต้นน้ำ ทำให้กลุ่มบริษัทแอโนดขนาดเล็กและขนาดกลางต้องเผชิญกับแรงกดดันในการเอาตัวรอดที่ยิ่งใหญ่

GGII เชื่อว่าในอีกสามปีข้างหน้า การแข่งขันในตลาดวัสดุขั้วบวกจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และกำลังการผลิตซ้ำระดับล่างจะถูกกำจัดไป องค์กรที่มีเทคโนโลยีหลักและช่องทางลูกค้าที่มีข้อได้เปรียบจะสามารถเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความเข้มข้นของตลาดจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม สำหรับบริษัทวัสดุขั้วบวกสายที่สองและสาม แรงกดดันในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย และจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า