อุตสาหกรรมกราไฟต์กำลังเข้าสู่ช่วง "ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ"

อุตสาหกรรมวัสดุขั้วลบกำลังเปิดรับการเปลี่ยนแปลงตลาดครั้งใหม่

ด้วยแรงหนุนจากการเติบโตของความต้องการในตลาดแบตเตอรี่พลังงานของจีน การส่งออกและมูลค่าผลผลิตของวัสดุแอโนดในจีนจึงเพิ่มขึ้นในปี 2018 ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัทผู้ผลิตวัสดุแอโนดเติบโตขึ้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยอิทธิพลจากเงินอุดหนุน การแข่งขันในตลาด ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และราคาสินค้าที่ลดลง ทำให้การกระจุกตัวของตลาดวัสดุขั้วบวกเพิ่มสูงขึ้น และการแบ่งขั้วของอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ขั้นใหม่

ในปัจจุบัน เมื่ออุตสาหกรรมเข้าสู่ช่วง "ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ" ผลิตภัณฑ์กราไฟต์ธรรมชาติและกราไฟต์สังเคราะห์ระดับสูงสามารถเร่งการทดแทนวัสดุแอโนดระดับล่าง ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมวัสดุแอโนดเพิ่มสูงขึ้น

จากมุมมองในแนวนอน บริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้วลบในปัจจุบัน หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่างกำลังมองหาการสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อช่วยให้บริษัทขยายกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ผลิตวัสดุขั้วลบ ซึ่งไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และฐานลูกค้า จะยิ่งยากลำบากมากขึ้น

จากมุมมองในแนวดิ่ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุน บริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้วลบได้ขยายกำลังการผลิตและขยายไปสู่ธุรกิจแปรรูปกราไฟต์ต้นน้ำ ซึ่งช่วยลดต้นทุนผ่านการขยายกำลังการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิต และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการบูรณาการทรัพยากรระหว่างอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปกราไฟต์ที่สร้างขึ้นเอง จะลดจำนวนผู้เข้าร่วมตลาด เร่งการกำจัดผู้ที่อ่อนแอ และค่อยๆ สลายรูปแบบการแข่งขันแบบ “สามรายใหญ่และรายย่อย” ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยลบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับการแข่งขันในตลาดขั้วบวกพลาสติก

การแข่งขันเพื่อกำหนดรูปแบบของการกราไฟต์

ปัจจุบัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมวัสดุแอโนดในประเทศยังคงดุเดือดมาก มีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทชั้นนำเพื่อแย่งชิงตำแหน่งผู้นำ นอกจากนี้ยังมีบริษัทระดับรองลงมาที่ขยายฐานธุรกิจอย่างแข็งขัน ต่างฝ่ายต่างไล่ล่ากันเพื่อลดช่องว่างการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำ และยังมีแรงกดดันจากคู่แข่งรายใหม่ๆ อีกด้วย

ด้วยแรงผลักดันจากความต้องการของตลาดสำหรับแบตเตอรี่กำลังสูง สัดส่วนของตลาดกราไฟต์สังเคราะห์จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบการด้านขั้วบวกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นับตั้งแต่ปี 2018 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศด้านวัสดุแอโนดได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดกำลังการผลิตต่อโครงการสูงถึง 50,000 ตัน หรือแม้กระทั่ง 100,000 ตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เน้นการผลิตกราไฟต์สังเคราะห์

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ บริษัทชั้นนำกำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดและลดต้นทุนโดยการขยายกำลังการผลิต ในขณะที่บริษัทระดับรองลงมากำลังก้าวเข้าใกล้บริษัทชั้นนำมากขึ้นผ่านการขยายกำลังการผลิต แต่ขาดการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอและขาดความสามารถในการแข่งขันในด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

บริษัทชั้นนำและบริษัทระดับสอง รวมถึง Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow และ Jiangxi Zhengtuo ตลอดจนบริษัทหน้าใหม่ ได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ฐานการสร้างศักยภาพส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมองโกเลียในหรือภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

กระบวนการกราไฟต์คิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนวัสดุขั้วบวก ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของการว่าจ้างภายนอก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรของผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้วบวกจึงได้สร้างกระบวนการกราไฟต์ของตนเองขึ้นมาเป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในมองโกเลียใน ด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และราคาไฟฟ้าที่ต่ำเพียง 0.36 หยวน/กิโลวัตต์ชั่วโมง (ต่ำสุดที่ 0.26 หยวน/กิโลวัตต์ชั่วโมง) ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับโรงงานผลิตกราไฟต์ของบริษัทผู้ผลิตขั้วลบ บริษัทต่างๆ เช่น ซานซาน เจียงซีจื่อจิง เซินเจิ้นสโนว์ ตงกวนไคจิน ซินซินนิวแมททิวเทิลส์ กวงกรุยนิวเอนเนอร์จี เป็นต้น ล้วนมีกำลังการผลิตกราไฟต์ในมองโกเลียใน

กำลังการผลิตใหม่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2018 คาดว่ากำลังการผลิตกราไฟต์ในมองโกเลียในจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2019 และค่าธรรมเนียมการแปรรูปกราไฟต์จะลดลง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ฐานการผลิตวัสดุแอโนดแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นโครงการฐานการผลิตแบบครบวงจรเป่าโถวของบริษัทเทคโนโลยีซานซาน ที่มีกำลังการผลิตปีละ 100,000 ตัน ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเขตชิงซาน เมืองเป่าโถว

เป็นที่เข้าใจกันว่า บริษัท Shanshan Technology ได้ลงทุนปีละ 3.8 พันล้านหยวนในฐานการผลิตวัสดุแอโนดแบบครบวงจรขนาด 100,000 ตัน เมื่อโครงการแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิต จะสามารถผลิตวัสดุแอโนดกราไฟต์ได้ 60,000 ตัน และวัสดุแอโนดกราไฟต์เคลือบคาร์บอนได้ 40,000 ตัน โดยมีกำลังการผลิตกระบวนการกราไฟต์ต่อปีรวม 50,000 ตัน

จากข้อมูลการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านแบตเตอรี่ลิเธียม (GGII) พบว่าปริมาณการส่งออกวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศจีนในปี 2018 สูงถึง 192,000 ตัน เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการส่งออกวัสดุขั้วบวกของบริษัท Shanshan Technology ครองอันดับสองในอุตสาหกรรม และการส่งออกกราไฟต์สังเคราะห์ครองอันดับหนึ่ง

“ปีนี้เรามีกำลังการผลิต 100,000 ตัน และในปีหน้าและปีต่อๆ ไป เราจะขยายกำลังการผลิตให้เร็วขึ้น และเราจะช่วงชิงความได้เปรียบด้านราคาในอุตสาหกรรมด้วยขนาดการผลิตและประสิทธิภาพด้านต้นทุน” เจิ้ง หย่งกัง ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ซานซาน โฮลดิ้งส์ กล่าว

เห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์ของซานซานคือการลดต้นทุนการผลิตผ่านการขยายกำลังการผลิต เพื่อครองตลาดและมีอิทธิพลเหนือบริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้วลบอื่นๆ ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น เพื่อไม่ให้ตกเป็นฝ่ายตั้งรับ บริษัทผู้ผลิตขั้วลบอื่นๆ จึงต้องเข้าร่วมการขยายกำลังการผลิตด้วย แต่ส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตในระดับต่ำ

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าบริษัทผู้ผลิตวัสดุแอโนดจะขยายกำลังการผลิต แต่เนื่องจากข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่กำลังสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วัสดุแอโนดสูงขึ้นตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์กราไฟต์ธรรมชาติและกราไฟต์สังเคราะห์ระดับสูงกำลังเข้ามาแทนที่วัสดุแอโนดระดับล่างอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่ระดับสูงได้

การกระจุกตัวของตลาดได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับตลาดแบตเตอรี่กำลังสูง ตลาดวัสดุขั้วบวกก็กำลังกระจุกตัวมากขึ้น โดยมีบริษัทชั้นนำเพียงไม่กี่แห่งที่ครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่

สถิติจาก GGII แสดงให้เห็นว่าในปี 2018 ปริมาณการส่งออกวัสดุสำหรับขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนสูงถึง 192,000 ตัน เพิ่มขึ้น 31.2%

ในหมู่พวกเขาการทรยศเทคโนโลยี Shanshan เจียงซี Zijing ตงกวน Kaijin Xiangfenghua Zhongke Xingcheng เจียงซี Zhengtuo เซินเจิ้นหิมะเซินเจิ้น Jinrun ฉางซา Geji และ บริษัท วัสดุเชิงลบอื่น ๆ ก่อนการจัดส่งสิบ

ในปี 2018 ปริมาณการจัดส่งวัสดุแอโนด TOP4 เกิน 25,000 ตัน และส่วนแบ่งการตลาดของ TOP4 รวมอยู่ที่ 71% เพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์จากปี 2017 โดยปริมาณการจัดส่งของบริษัทที่อยู่ในอันดับที่ 5 และบริษัทชั้นนำกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากรูปแบบการแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบการแข่งขันในตลาดวัสดุแอโนดเปลี่ยนแปลงไปด้วย

สถิติจาก GGII แสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตรวมของแบตเตอรี่พลังงานในประเทศจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่ประมาณ 30.01 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในจำนวนนี้ กำลังการผลิตรวมของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานชั้นนำ 10 อันดับแรกอยู่ที่ประมาณ 26.38 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นประมาณ 88% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

ในบรรดาบริษัทผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำ 10 อันดับแรกตามกำลังการผลิตติดตั้งรวม มีเพียง Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech และ Lishen Batteries เท่านั้นที่อยู่ใน 10 อันดับแรก ส่วนอันดับของบริษัทแบตเตอรี่อื่นๆ นั้นเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดแบตเตอรี่กำลังสูง การแข่งขันในตลาดวัสดุขั้วบวกจึงเปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ บริษัท Shanshan Technology, Jiangxi Zijing และ Dongguan Kaijin ส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์กราไฟต์สังเคราะห์ โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มลูกค้าระดับสูง เช่น Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy และ Lishen Battery ส่งผลให้ยอดจัดส่งเพิ่มขึ้นอย่างมากและส่วนแบ่งการตลาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

บริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้วลบหลายแห่งประสบกับภาวะกำลังการผลิตติดตั้งของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ขั้วลบที่ลดลงอย่างมากในปี 2018

เมื่อพิจารณาจากการแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่พลังงานในปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทแบตเตอรี่ชั้นนำ 10 อันดับแรกสูงถึงเกือบ 90% ซึ่งหมายความว่าโอกาสทางการตลาดของบริษัทแบตเตอรี่อื่นๆ กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบต่อไปยังภาคส่วนวัสดุขั้วบวกต้นน้ำ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตวัสดุขั้วบวกต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในการอยู่รอด

GGII เชื่อว่าในอีกสามปีข้างหน้า การแข่งขันในตลาดวัสดุแอโนดจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และกำลังการผลิตซ้ำซากระดับล่างจะถูกกำจัดออกไป บริษัทที่มีเทคโนโลยีหลักและช่องทางลูกค้าที่ได้เปรียบจะสามารถเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ

การกระจุกตัวของตลาดจะดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับวิสาหกิจผลิตวัสดุแอโนดลำดับที่สองและสาม แรงกดดันในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า