Negatiivisten elektrodien materiaaliteollisuus on tyytyväinen uuteen markkinamuutokseen.
Kiinan akkumarkkinoiden kysynnän kasvun ansiosta Kiinan anodimateriaalien toimitukset ja tuotannon arvo kasvoivat vuonna 2018, mikä vauhditti anodimateriaaliyritysten kasvua.
Tukien, markkinakilpailun, nousevien raaka-aineiden hintojen ja laskevien tuotehintojen vaikutuksesta anodimateriaalien markkinoiden keskittyminen on kuitenkin entisestään lisääntynyt, ja alan polarisaatio on siirtynyt uuteen vaiheeseen.
Tällä hetkellä, kun teollisuus siirtyy "kustannusten alentamisen ja laadun parantamisen" vaiheeseen, huippuluokan luonnongrafiitti- ja keinotekoiset grafiittituotteet voivat nopeuttaa halpojen anodimateriaalien korvaamista, mikä tekee anodimateriaaliteollisuuden markkinakilpailusta päivitystä.
Horisontaalisesta näkökulmasta nykyiset negatiivisten elektrodien materiaaleja valmistavat yritykset, listautuneet yritykset tai itsenäiset listautumisannit etsivät pääomatukea, joka auttaa yrityksiä laajentamaan tuotantokapasiteettiaan ja kehittämään uusia tuotteita. Pienten ja keskisuurten anodiyritysten, joilla ei ole kilpailuetua tuotteiden laadussa ja teknologiassa sekä asiakaskunnassa, kehittäminen vaikeutuu entisestään.
Vertikaalisesta näkökulmasta katsottuna negatiivisten elektrodien materiaaleja valmistavat yritykset ovat laadun parantamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi laajentaneet tuotantokapasiteettiaan ja laajentaneet toimintaansa grafitointiprosessien ylävirran teollisuuteen, mikä vähentää kustannuksia kapasiteetin laajentamisen ja valmistusprosessien parantamisen avulla ja parantaa entisestään kilpailukykyään.
Epäilemättä toimialojen väliset fuusiot ja yritysostot sekä resurssien integrointi ja itse rakennetun grafitointiprosessiteollisuuden laajentuminen vähentävät markkinaosallistujia, nopeuttavat heikkojen poistamista ja hajottavat vähitellen negatiivisten materiaalien muodostamat "kolme suurta ja pientä" kilpailumallia. Muovianodimarkkinoiden kilpailusijoitus.
Kilpailu grafitisoinnin asettelusta
Tällä hetkellä kilpailu kotimaisen anodimateriaaliteollisuuden alalla on edelleen erittäin kovaa. Ensimmäisen tason yritysten välillä on kilpailua johtavan aseman saavuttamisesta. Myös toisen tason yritykset laajentavat aktiivisesti vahvuuksiaan. Kilpailu ensimmäisen linjan yritysten kanssa kavennetaan toisiaan. Osa uusien kilpailijoiden potentiaalisista paineista on olemassa.
Akkujen markkinoiden kysynnän vetämänä keinotekoisen grafiitin markkinoiden osuus kasvaa edelleen, mikä tarjoaa kysyntää anodiyritysten kapasiteetin laajentamiselle.
Vuodesta 2018 lähtien on käynnistetty peräkkäin kotimaisia laajamittaisia anodimateriaalien investointihankkeita, ja yksittäisen tuotantokapasiteetin laajuus on noussut 50 000 tonniin tai jopa 100 000 tonniin vuodessa, pääasiassa keinotekoisten grafiittihankkeiden perusteella.
Näistä ensimmäisen linjan yritykset vahvistavat entisestään markkina-asemaansa ja vähentävät kustannuksia laajentamalla tuotantokapasiteettiaan. Toisen linjan yritykset ovat siirtymässä lähemmäksi ensimmäisen linjan yrityksiä kapasiteetin laajentamisen kautta, mutta niiltä puuttuu riittävä taloudellinen tuki ja kilpailukyky uusien tuotteiden ja teknologioiden osalta.
Ensimmäisen ja toisen tason yritykset, kuten Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow ja Jiangxi Zhengtuo, sekä uudet tulokkaat ovat laajentaneet tuotantokapasiteettiaan parantaakseen kilpailukykyään. Kapasiteetin rakentaminen keskittyy pääasiassa Sisä-Mongoliaan tai Luoteis-Kiinaan.
Grafitointi muodostaa noin 50 % anodimateriaalin kustannuksista, yleensä alihankinnan muodossa. Anodimateriaaliyritykset ovat rakentaneet oman grafitointiprosessinsa strategiseksi ratkaisuksi kilpailukykynsä parantamiseksi, jotta valmistuskustannuksia voidaan alentaa entisestään ja parantaa tuotteiden kannattavuutta.
Sisä-Mongoliassa on runsaasti luonnonvaroja ja alhainen sähkön hinta, 0,36 yuania/kWh (vähintään 0,26 yuania/kWh), joten siitä on tullut negatiivisten elektrodien yritysten grafiittitehtaan ensisijainen sijaintipaikka. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy jne. sisältävät grafitointikapasiteettia Sisä-Mongoliassa.
Uusi tuotantokapasiteetti vapautuu vuonna 2018. Sisä-Mongolian grafitoinnin tuotantokapasiteetin odotetaan vapautuvan vuonna 2019 ja grafitoinnin käsittelymaksu laskee.
Maailman suurin litium-akkujen anodimateriaalien tukikohta – Shanshan Technologyn vuosittainen 100 000 tonnin anodimateriaalien tuotanto Baotoussa – otettiin virallisesti käyttöön Qingshanin alueella Baotou Cityssä 3. elokuuta.
Shanshan Technologyn ymmärretään investoivan vuosittain 3,8 miljardia yuania 100 000 tonnin anodimateriaalien integroituun anodimateriaalien tuotantoon. Projektin valmistuttua ja tuotannon aloittamisen jälkeen se voi tuottaa 60 000 tonnia grafiittianodimateriaaleja ja 40 000 tonnia hiilipinnoitettuja grafiittianodimateriaaleja. Grafitointiprosessien vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia.
Litiumvoimatutkimuksen edistyneen tutkimuksen ja kehityksen instituutin (GGII) tutkimustietojen mukaan litium-akkujen anodimateriaalien kokonaistoimitukset Kiinassa nousivat 192 000 tonniin vuonna 2018, mikä on 31,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä Shanshan Technologyn anodimateriaalitoimitukset olivat alan toiseksi suurimmat ja keinotekoisen grafiitin toimitukset ensimmäiseksi.
”Tuotantomme on tänä vuonna 100 000 tonnia. Ensi ja sitä seuraavana vuonna laajennamme tuotantokapasiteettia nopeammin ja hyödynnämme nopeasti alan hinnoitteluvoimaa mittakaavaetujen ja kustannustehokkuuden avulla”, sanoi Shanshan Holdingsin hallituksen puheenjohtaja Zheng Yonggang.
Shanshanin strategiana on selvästikin vähentää tuotantokustannuksia kapasiteetin laajentamisen kautta ja siten hallita tuoteneuvotteluja sekä vaikuttaa vahvasti muihin negatiivisten elektrodien materiaaliyrityksiin ja siten vahvistaa ja vakiinnuttaa markkinaosuuttaan. Jotta muut negatiivisten elektrodien yritykset eivät olisi täysin passiivisia, niiden on luonnollisesti liityttävä kapasiteetin laajentamiseen, mutta useimmat niistä ovat tuotantokapasiteetin alapäässä.
On syytä huomata, että vaikka anodimateriaaliyritykset laajentavat tuotantokapasiteettiaan, akkujen suorituskykyvaatimusten jatkuvasti kasvaessa anodimateriaalien suorituskykyvaatimuksille asetetaan korkeampia vaatimuksia. Huippuluokan luonnongrafiitti- ja keinotekoiset grafiittituotteet nopeuttavat halpojen anodimateriaalien korvaamista, mikä tarkoittaa, että suuri määrä pieniä ja keskisuuria anodiyrityksiä ei pysty tyydyttämään huippuluokan akkujen kysyntää.
Markkinoiden keskittyminen lisääntyy entisestään
Kuten akkumarkkinoilla, myös anodimateriaalien markkinoiden keskittyminen kasvaa edelleen, ja muutamat emoyhtiöt hallitsevat merkittävää markkinaosuutta.
GGII:n tilastojen mukaan Kiinan litium-akkujen anodimateriaalien kokonaistoimitukset vuonna 2018 olivat 192 000 tonnia, mikä on 31,2 prosentin kasvu.
Niistä Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji ja muut negatiiviset materiaalit yritykset ennen lähetystä kymmenen.
Vuonna 2018 TOP4-anodimateriaalien toimitusmäärä ylitti 25 000 tonnia, ja TOP4:n markkinaosuus oli yhteensä 71 %, mikä on 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2017. Yritysten ja emoyhtiöiden toimitukset olivat viidennen sijan jälkeen. Määräero kasvaa. Tärkein syy tähän on se, että akkumarkkinoiden kilpailurakenne on muuttunut suuresti, mikä on johtanut anodimateriaalien kilpailurakenteen muutokseen.
GGII:n tilastojen mukaan Kiinan akkujen kokonaisasennettu kapasiteetti vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla oli noin 30,01 GWh, mikä on 93 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä kymmenen suurimman akkuyrityksen kokonaisasennettu teho oli noin 26,38 GWh, mikä on noin 88 % kokonaismäärästä.
Asennetun kokonaistehon perusteella kymmenen suurimman akkuyhtiön joukossa vain Ningde-era, BYD, Guoxuan Hi-Tech ja Lishen -akut ovat kymmenen parhaan joukossa, ja muiden akkuyhtiöiden sijoitukset vaihtelevat kuukausittain.
Akkumarkkinoiden muutosten vaikutuksesta myös anodimateriaalien kilpailu on muuttunut vastaavasti. Näistä Shanshan Technology, Jiangxi Zijing ja Dongguan Kaijin koostuvat pääasiassa keinotekoisista grafiittituotteista. Niitä ajavat korkealaatuiset asiakkaat, kuten Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy ja Lishen Battery. Toimitukset kasvoivat merkittävästi ja markkinaosuus kasvoi.
Joidenkin negatiivisten elektrodien materiaaleja valmistavien yritysten negatiivisten akkutuotteiden asennettu kapasiteetti laski jyrkästi vuonna 2018.
Nykyisen akkumarkkinoiden kilpailun perusteella kymmenen suurimman akkuyrityksen markkinaosuus on jopa lähes 90 %, mikä tarkoittaa, että muiden akkuyritysten markkinamahdollisuudet lisääntyvät yhä enemmän ja siirtyvät sitten anodimateriaalien tuotantoketjun yläpäähän, mikä tekee pienten ja keskisuurten anodiyritysten ryhmästä suuren selviytymispaineen.
GGII uskoo, että seuraavan kolmen vuoden aikana kilpailu anodimateriaalien markkinoilla kiristyy entisestään ja heikkolaatuinen toistuva kapasiteetti poistuu. Yritykset, joilla on ydinosaamista ja edulliset asiakaskanavat, pystyvät saavuttamaan merkittävää kasvua.
Markkinoiden keskittymistä parannetaan entisestään. Toisen ja kolmannen linjan anodimateriaalien yritysten toimintapaine epäilemättä kasvaa, ja niiden on suunniteltava tulevaisuutta.
Julkaisun aika: 09.10.2019