ग्रेफाइट उद्योग “लागत कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने” के चरण में प्रवेश कर रहा है

नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री उद्योग एक नए बाजार परिवर्तन का स्वागत कर रहा है।

चीन के पावर बैटरी बाजार की मांग में वृद्धि से लाभान्वित होकर, 2018 में चीन के एनोड सामग्री शिपमेंट और आउटपुट मूल्य में वृद्धि हुई, जिससे एनोड सामग्री कंपनियों की वृद्धि को बढ़ावा मिला।

हालांकि, सब्सिडी, बाजार प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और उत्पाद की गिरती कीमतों से प्रभावित होकर, एनोड सामग्रियों की बाजार एकाग्रता में और वृद्धि हुई है, और उद्योग का ध्रुवीकरण एक नए चरण में प्रवेश कर गया है।

वर्तमान में, जैसा कि उद्योग "लागत कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने" के चरण में प्रवेश करता है, उच्च अंत प्राकृतिक ग्रेफाइट और कृत्रिम ग्रेफाइट उत्पाद कम अंत एनोड सामग्री के प्रतिस्थापन में तेजी ला सकते हैं, जो एनोड सामग्री उद्योग के बाजार प्रतिस्पर्धा को उन्नत बनाता है।

क्षैतिज दृष्टिकोण से, वर्तमान नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री कंपनियां या सूचीबद्ध कंपनियां या स्वतंत्र आईपीओ पूंजी समर्थन प्राप्त करने के लिए समर्थन की तलाश में हैं, जिससे कंपनियों को उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और नए उत्पाद विकसित करने में मदद मिल सके। छोटे और मध्यम आकार की एनोड कंपनियों का विकास, जिनके पास उत्पाद की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ ग्राहक आधार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं है, तेजी से मुश्किल हो जाएगा।

ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण से, गुणवत्ता में सुधार और लागत को कम करने के लिए, नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री कंपनियों ने अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है और अपस्ट्रीम ग्रेफाइटाइजेशन प्रसंस्करण उद्योग तक विस्तार किया है, क्षमता विस्तार और विनिर्माण प्रक्रिया वृद्धि के माध्यम से लागत को कम किया है और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाया है।

निस्संदेह, उद्योगों के बीच विलय और अधिग्रहण और संसाधन एकीकरण और स्व-निर्मित ग्रेफाइटाइजेशन प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार निस्संदेह बाजार प्रतिभागियों को कम करेगा, कमजोरों के उन्मूलन में तेजी लाएगा, और नकारात्मक सामग्रियों द्वारा गठित "तीन प्रमुख और छोटे" प्रतिस्पर्धा पैटर्न को धीरे-धीरे विघटित करेगा। प्लास्टिक एनोड बाजार की प्रतिस्पर्धी रैंकिंग।

ग्रेफाइटाइजेशन के लेआउट के लिए प्रतिस्पर्धा

वर्तमान में, घरेलू एनोड सामग्री उद्योग में प्रतिस्पर्धा अभी भी बहुत भयंकर है। अग्रणी स्थान को जब्त करने के लिए प्रथम श्रेणी के ईकेलोन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा है। दूसरी श्रेणी के ईकेलोन भी सक्रिय रूप से अपनी ताकत का विस्तार कर रहे हैं। आप पहली पंक्ति के उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए एक-दूसरे का पीछा करते हैं। नए प्रतियोगियों के कुछ संभावित दबाव।

पावर बैटरी की बाजार मांग से प्रेरित होकर, एनोड उद्यमों की क्षमता के विस्तार की मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम ग्रेफाइट बाजार का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।

2018 के बाद से, एनोड सामग्री के लिए घरेलू बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को क्रमिक रूप से संचालन में डाल दिया गया है, और व्यक्तिगत उत्पादन क्षमता का पैमाना 50,000 टन या यहां तक ​​कि 100,000 टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है, जो मुख्य रूप से कृत्रिम ग्रेफाइट परियोजनाओं पर आधारित है।

उनमें से, प्रथम श्रेणी की कंपनियाँ अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करके अपनी बाज़ार स्थिति को और मज़बूत करती हैं और लागत कम करती हैं। दूसरी श्रेणी की कंपनियाँ क्षमता विस्तार के ज़रिए प्रथम श्रेणी की कंपनियों के करीब पहुँच रही हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त वित्तीय सहायता का अभाव है और नए उत्पादों और तकनीकों में प्रतिस्पर्धा की कमी है।

बेइट्रे, शानशान टेक्नोलॉजी, जियांग्शी ज़िजिंग, काइजिन एनर्जी, ज़ियांगफ़ेनगुआ, शेन्ज़ेन स्नो और जियांग्शी झेंगटुओ सहित प्रथम और द्वितीय श्रेणी की कंपनियों के साथ-साथ नए प्रवेशकों ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है। क्षमता निर्माण का आधार मुख्य रूप से इनर मंगोलिया या उत्तर-पश्चिम में केंद्रित है।

एनोड सामग्री की लागत का लगभग 50% हिस्सा ग्रेफ़िटाइज़ेशन का होता है, जो आमतौर पर उप-ठेके के रूप में होता है। विनिर्माण लागत को और कम करने और उत्पाद लाभप्रदता में सुधार करने के लिए, एनोड सामग्री कंपनियों ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रणनीतिक लेआउट के रूप में अपना स्वयं का ग्रेफ़िटाइज़ेशन प्रसंस्करण बनाया है।

इनर मंगोलिया में, इसके प्रचुर संसाधनों और 0.36 युआन / किलोवाट घंटा (न्यूनतम 0.26 युआन / किलोवाट घंटा) की कम बिजली की कीमत के साथ, यह नकारात्मक इलेक्ट्रोड उद्यम के ग्रेफाइट संयंत्र के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। शानशान, जियांग्शी ज़िजिंग, शेन्ज़ेन स्नो, डोंगगुआन काइजिन, शिनक्सिन न्यू मटेरियल, गुआंगरुई न्यू एनर्जी, आदि सभी के पास इनर मंगोलिया में ग्रेफाइटीकरण क्षमता है।

नई उत्पादन क्षमता 2018 से जारी की जाएगी। यह उम्मीद की जाती है कि इनर मंगोलिया में ग्रेफाइटाइजेशन की उत्पादन क्षमता 2019 में जारी की जाएगी, और ग्रेफाइटाइजेशन प्रसंस्करण शुल्क वापस आ जाएगा।

3 अगस्त को, दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी एनोड सामग्री बेस - शानशान टेक्नोलॉजी की 100,000 टन एनोड सामग्री बाओटौ एकीकृत आधार परियोजना का वार्षिक उत्पादन आधिकारिक तौर पर किंगशान जिला, बाओटौ शहर में शुरू किया गया।

यह समझा जाता है कि शानशान टेक्नोलॉजी ने एनोड सामग्री के लिए 100,000 टन एनोड सामग्री एकीकृत आधार में 3.8 बिलियन युआन का वार्षिक निवेश किया है। परियोजना पूरी होने और उत्पादन में लगने के बाद, यह 60,000 टन ग्रेफाइट एनोड सामग्री और 40,000 टन कार्बन-लेपित ग्रेफाइट एनोड सामग्री का उत्पादन कर सकती है। ग्रेफाइटीकरण प्रसंस्करण की वार्षिक उत्पादन क्षमता 50,000 टन है।

लिथियम पावर रिसर्च के उन्नत अनुसंधान और विकास संस्थान (GGII) के शोध आंकड़ों के अनुसार, चीन में लिथियम बैटरी एनोड सामग्री का कुल शिपमेंट 2018 में 192,000 टन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 31.2% की वृद्धि है। उनमें से, शानशान टेक्नोलॉजी के एनोड सामग्री शिपमेंट उद्योग में दूसरे स्थान पर रहे, और कृत्रिम ग्रेफाइट शिपमेंट पहले स्थान पर रहे।

"हम इस साल 100,000 टन उत्पादन कर रहे हैं। अगले साल और उसके बाद के साल तक, हम उत्पादन क्षमता को और तेज़ी से बढ़ाएँगे, और हम पैमाने और लागत प्रदर्शन के साथ उद्योग की मूल्य निर्धारण शक्ति को जल्दी से समझ लेंगे।" शानशान होल्डिंग्स बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष झेंग योंगगांग ने कहा।

जाहिर है, शानशान की रणनीति क्षमता विस्तार के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करना है, और इस प्रकार उत्पाद सौदेबाजी पर हावी होना है, और अन्य नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री कंपनियों पर एक मजबूत बाजार प्रभाव बनाना है, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है और मजबूत हो रही है। पूरी तरह से निष्क्रिय न होने के लिए, अन्य नकारात्मक इलेक्ट्रोड कंपनियों को स्वाभाविक रूप से क्षमता विस्तार टीम में शामिल होना पड़ता है, लेकिन उनमें से अधिकांश कम-अंत उत्पादन क्षमता वाले हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि एनोड सामग्री कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रही हैं, लेकिन जैसे-जैसे पावर बैटरी उत्पादों की प्रदर्शन आवश्यकताओं में वृद्धि जारी है, एनोड सामग्री के उत्पाद प्रदर्शन पर उच्च आवश्यकताएं रखी गई हैं। उच्च अंत प्राकृतिक ग्रेफाइट और कृत्रिम ग्रेफाइट उत्पाद कम अंत एनोड सामग्री के प्रतिस्थापन में तेजी लाते हैं, जिसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम आकार के एनोड उद्यम उच्च अंत बैटरी की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं।

बाजार की एकाग्रता और अधिक बढ़ गई है

पावर बैटरी बाजार की तरह, एनोड सामग्री बाजार का संकेन्द्रण भी बढ़ रहा है, तथा कुछ प्रमुख कम्पनियां प्रमुख बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर रही हैं।

जीजीआईआई के आंकड़े बताते हैं कि 2018 में, चीन की लिथियम बैटरी एनोड सामग्री की कुल शिपमेंट 192,000 टन तक पहुंच गई, जो 31.2% की वृद्धि है।

उनमें से, बेट्रे, शानशान टेक्नोलॉजी, जियांग्शी ज़िजिंग, डोंगगुआन काइजिन, ज़ियांगफ़ेंगहुआ, झोंगके ज़िंगचेंग, जियांग्शी झेंगटुओ, शेन्ज़ेन स्नो, शेन्ज़ेन जिनरुन, चांग्शा गीजी और अन्य नकारात्मक सामग्री कंपनियां शिपमेंट से पहले दस थीं।

2018 में, TOP4 एनोड सामग्री का शिपमेंट 25,000 टन से अधिक हो गया, और TOP4 का बाजार हिस्सा 71% हो गया, जो 2017 से 4 प्रतिशत अंक ऊपर था, और पांचवें स्थान के बाद उद्यमों और प्रमुख कंपनियों के शिपमेंट। वॉल्यूम गैप का विस्तार हो रहा है। मुख्य कारण यह है कि पावर बैटरी बाजार के प्रतिस्पर्धा पैटर्न में बड़े बदलाव हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनोड सामग्री के प्रतिस्पर्धा पैटर्न में बदलाव आया है।

जीजीआईआई के आंकड़े बताते हैं कि 2019 की पहली छमाही में चीन की पावर बैटरी की कुल स्थापित क्षमता लगभग 30.01GWh थी, जो साल-दर-साल 93% की वृद्धि थी। उनमें से, शीर्ष दस पावर बैटरी कंपनियों की कुल स्थापित शक्ति लगभग 26.38GWh थी, जो कुल मिलाकर लगभग 88% थी।

स्थापित कुल बिजली के मामले में शीर्ष दस पावर बैटरी कंपनियों में से केवल निंगडे युग, बीवाईडी, गुओक्सुआन हाई-टेक और लिशेन बैटरी शीर्ष दस में हैं, और अन्य बैटरी कंपनियों की रैंकिंग हर महीने उतार-चढ़ाव कर रही है।

पावर बैटरी बाजार में बदलाव से प्रभावित होकर, एनोड सामग्री के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा भी तदनुसार बदल गई है। उनमें से, शानशान प्रौद्योगिकी, जियांग्शी ज़िजिंग और डोंगगुआन काइजिन मुख्य रूप से कृत्रिम ग्रेफाइट उत्पादों से बने हैं। वे निंगडे टाइम्स, बीवाईडी, यीवेई लिथियम एनर्जी और लिशेन बैटरी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहकों के एक समूह द्वारा संचालित हैं। शिपमेंट में काफी वृद्धि हुई है और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

कुछ नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री कंपनियों ने 2018 में कंपनी के नकारात्मक बैटरी उत्पादों की स्थापित क्षमता में तीव्र गिरावट का अनुभव किया।

पावर बैटरी बाजार में वर्तमान प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, शीर्ष दस बैटरी कंपनियों का बाजार लगभग 90% जितना अधिक है, जिसका अर्थ है कि अन्य बैटरी कंपनियों के बाजार के अवसर अधिक से अधिक उग्र होते जा रहे हैं, और फिर अपस्ट्रीम एनोड सामग्री क्षेत्र में संचारित होते हैं, जिससे छोटे और मध्यम आकार के एनोड उद्यमों के एक समूह को महान अस्तित्व के दबाव का सामना करना पड़ता है।

जीजीआईआई का मानना ​​है कि अगले तीन वर्षों में एनोड सामग्री बाजार में प्रतिस्पर्धा और तेज होगी, और निम्न-स्तरीय दोहराव क्षमता समाप्त हो जाएगी। कोर प्रौद्योगिकियों और लाभप्रद ग्राहक चैनलों वाले उद्यम महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने में सक्षम होंगे।

बाजार की एकाग्रता में और सुधार होगा। दूसरी और तीसरी पंक्ति के एनोड सामग्री उद्यमों के लिए, परिचालन दबाव निस्संदेह बढ़ेगा, और इसे आगे की योजना बनाने की आवश्यकता है।