ग्रेफाइट उद्योग "लागत कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने" के चरण में प्रवेश कर चुका है।

नेगेटिव इलेक्ट्रोड सामग्री उद्योग एक नए बाजार परिवर्तन का स्वागत कर रहा है।

चीन के पावर बैटरी बाजार की बढ़ती मांग से लाभान्वित होते हुए, 2018 में चीन के एनोड सामग्री शिपमेंट और उत्पादन मूल्य में वृद्धि हुई, जिससे एनोड सामग्री कंपनियों के विकास को गति मिली।

हालांकि, सब्सिडी, बाजार प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और उत्पाद की गिरती कीमतों से प्रभावित होकर, एनोड सामग्री की बाजार एकाग्रता और बढ़ गई है, और उद्योग का ध्रुवीकरण एक नए चरण में प्रवेश कर गया है।

वर्तमान में, जैसे-जैसे उद्योग "लागत कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने" के चरण में प्रवेश कर रहा है, उच्च श्रेणी के प्राकृतिक ग्रेफाइट और कृत्रिम ग्रेफाइट उत्पाद निम्न श्रेणी के एनोड सामग्रियों के प्रतिस्थापन को गति दे सकते हैं, जिससे एनोड सामग्री उद्योग की बाजार प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है।

व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो, वर्तमान में नेगेटिव इलेक्ट्रोड सामग्री बनाने वाली कंपनियां, सूचीबद्ध कंपनियां या स्वतंत्र आईपीओ जारी करने वाली कंपनियां पूंजीगत सहायता प्राप्त करने के लिए समर्थन की तलाश में हैं, ताकि कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नए उत्पाद विकसित करने में मदद मिल सके। उत्पाद की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ ग्राहक आधार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ न रखने वाली छोटी और मध्यम आकार की एनोड कंपनियों का विकास तेजी से कठिन होता जा रहा है।

ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण से, गुणवत्ता में सुधार और लागत को कम करने के लिए, नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री कंपनियों ने अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है और अपस्ट्रीम ग्राफिटाइजेशन प्रसंस्करण उद्योग तक विस्तार किया है, क्षमता विस्तार और विनिर्माण प्रक्रिया संवर्धन के माध्यम से लागत को कम किया है, और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उद्योगों के बीच विलय और अधिग्रहण, संसाधनों का एकीकरण और स्वनिर्मित ग्रेफाइटीकरण प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से बाजार में प्रतिभागियों की संख्या में कमी आएगी, कमजोरों का सफाया तेजी से होगा और धीरे-धीरे नकारात्मक तत्वों द्वारा निर्मित "तीन प्रमुख और छोटे" प्रतिस्पर्धा पैटर्न का विघटन होगा। प्लास्टिक एनोड बाजार की प्रतिस्पर्धी रैंकिंग में बदलाव आएगा।

ग्राफिटाइजेशन के लेआउट के लिए प्रतिस्पर्धा

वर्तमान में, घरेलू एनोड सामग्री उद्योग में प्रतिस्पर्धा बेहद तीव्र है। शीर्ष स्तर की कंपनियां अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए होड़ में लगी हैं। वहीं दूसरी ओर, द्वितीय स्तर की कंपनियां भी सक्रिय रूप से अपनी ताकत बढ़ा रही हैं। ये सभी कंपनियां एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हैं, जिससे शीर्ष स्तर की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ जाती है। नए प्रतिस्पर्धियों से संभावित दबाव भी बढ़ रहा है।

बिजली की बैटरियों की बाजार मांग से प्रेरित होकर, कृत्रिम ग्रेफाइट बाजार का अनुपात लगातार बढ़ रहा है, जिससे एनोड उद्यमों की क्षमता विस्तार की मांग पूरी हो रही है।

2018 से, एनोड सामग्री के लिए घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाएं क्रमिक रूप से शुरू की गई हैं, और व्यक्तिगत उत्पादन क्षमता का पैमाना 50,000 टन या यहां तक ​​कि 100,000 टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है, जो मुख्य रूप से कृत्रिम ग्रेफाइट परियोजनाओं पर आधारित है।

इनमें से, शीर्ष स्तर की कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाकर अपनी बाजार स्थिति को और मजबूत कर रही हैं और लागत कम कर रही हैं। वहीं, दूसरे स्तर की कंपनियां क्षमता विस्तार के माध्यम से शीर्ष स्तर की कंपनियों के करीब पहुंच रही हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त वित्तीय सहायता और नए उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों में प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी है।

बेइट्रे, शानशान टेक्नोलॉजी, जियांग्शी ज़िजिंग, काइजिन एनर्जी, जियांगफेंघुआ, शेन्ज़ेन स्नो और जियांग्शी झेंगतुओ जैसी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की कंपनियों के साथ-साथ नए प्रवेशकों ने भी अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है। क्षमता निर्माण का आधार मुख्य रूप से इनर मंगोलिया या उत्तर-पश्चिम में केंद्रित है।

एनोड सामग्री की लागत का लगभग 50% हिस्सा ग्राफिटाइजेशन में खर्च होता है, जो आमतौर पर सबकॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से किया जाता है। विनिर्माण लागत को और कम करने और उत्पाद लाभप्रदता में सुधार करने के लिए, एनोड सामग्री कंपनियों ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की रणनीति के रूप में अपनी स्वयं की ग्राफिटाइजेशन प्रक्रिया स्थापित की है।

भीतरी मंगोलिया अपने प्रचुर संसाधनों और 0.36 युआन/किलोवाट घंटा (न्यूनतम 0.26 युआन/किलोवाट घंटा) की कम बिजली कीमत के कारण नकारात्मक इलेक्ट्रोड उद्यमों के ग्रेफाइट संयंत्रों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। भीतरी मंगोलिया में स्थित शानशान, जियांग्शी ज़िजिंग, शेन्ज़ेन स्नो, डोंगगुआन काइजिन, शिनशिन न्यू मैटेरियल्स, गुआंगरुई न्यू एनर्जी आदि सभी ग्रेफाइटीकरण क्षमता से लैस हैं।

नई उत्पादन क्षमता 2018 से शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इनर मंगोलिया में ग्रेफाइटीकरण की उत्पादन क्षमता 2019 में शुरू हो जाएगी और ग्रेफाइटीकरण प्रसंस्करण शुल्क में कमी आएगी।

3 अगस्त को, विश्व का सबसे बड़ा लिथियम बैटरी एनोड सामग्री बेस - शानशान टेक्नोलॉजी की 100,000 टन एनोड सामग्री के वार्षिक उत्पादन की क्षमता वाली बाओटो एकीकृत बेस परियोजना को आधिकारिक तौर पर बाओटो शहर के किंगशान जिले में चालू कर दिया गया।

यह ज्ञात है कि शानशान टेक्नोलॉजी ने एनोड सामग्री के लिए 100,000 टन क्षमता वाले एकीकृत एनोड सामग्री संयंत्र में 3.8 बिलियन युआन का वार्षिक निवेश किया है। परियोजना पूरी होने और उत्पादन शुरू होने के बाद, यह 60,000 टन ग्रेफाइट एनोड सामग्री और 40,000 टन कार्बन-लेपित ग्रेफाइट एनोड सामग्री का उत्पादन कर सकेगी। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 50,000 टन ग्रेफाइटीकरण प्रसंस्करण की होगी।

लिथियम पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (GGII) के शोध आंकड़ों के अनुसार, चीन में लिथियम बैटरी एनोड सामग्री की कुल शिपमेंट 2018 में 192,000 टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.2% की वृद्धि है। इनमें से, शानशान टेक्नोलॉजी की एनोड सामग्री शिपमेंट उद्योग में दूसरे स्थान पर रही, और कृत्रिम ग्रेफाइट शिपमेंट पहले स्थान पर रही।

“इस साल हमारा उत्पादन 100,000 टन है। अगले साल और उसके अगले साल तक हम उत्पादन क्षमता को और भी तेजी से बढ़ाएंगे, और बड़े पैमाने पर उत्पादन और लागत दक्षता के दम पर उद्योग में अपनी मजबूत पकड़ बना लेंगे।” यह बात शानशान होल्डिंग्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष झेंग योंगगांग ने कही।

स्पष्टतः, शानशान की रणनीति उत्पादन क्षमता बढ़ाकर उत्पादन लागत को कम करना है, जिससे उत्पाद सौदेबाजी में प्रभुत्व स्थापित हो सके और अन्य नेगेटिव इलेक्ट्रोड सामग्री कंपनियों पर मजबूत बाजार प्रभाव डालकर अपनी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ा और मजबूत कर सके। पूरी तरह निष्क्रिय न रहने के लिए, अन्य नेगेटिव इलेक्ट्रोड कंपनियों को स्वाभाविक रूप से क्षमता विस्तार में शामिल होना होगा, लेकिन उनमें से अधिकांश की उत्पादन क्षमता कम है।

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि एनोड सामग्री बनाने वाली कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही हैं, लेकिन बिजली बैटरी उत्पादों की प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताएं लगातार बढ़ने के कारण, एनोड सामग्रियों के प्रदर्शन पर भी उच्चतर अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। उच्च श्रेणी के प्राकृतिक ग्रेफाइट और कृत्रिम ग्रेफाइट उत्पाद निम्न श्रेणी की एनोड सामग्रियों को तेजी से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में लघु और मध्यम आकार की एनोड कंपनियां उच्च श्रेणी की बैटरियों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं।

बाजार में एकाधिकार और भी बढ़ जाता है।

पावर बैटरी बाजार की तरह ही, एनोड सामग्री बाजार में भी एकाग्रता और बढ़ रही है, जिसमें कुछ प्रमुख कंपनियां बाजार का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले रही हैं।

जीजीआईआई के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 में, चीन के लिथियम बैटरी एनोड सामग्री का कुल शिपमेंट 192,000 टन तक पहुंच गया, जो 31.2% की वृद्धि है।

उनमें से, बेट्रे, शानशान टेक्नोलॉजी, जियांग्शी ज़िजिंग, डोंगगुआन काइजिन, ज़ियांगफ़ेंगहुआ, झोंगके ज़िंगचेंग, जियांग्शी झेंगटुओ, शेन्ज़ेन स्नो, शेन्ज़ेन जिनरुन, चांग्शा गीजी और अन्य नकारात्मक सामग्री कंपनियां शिपमेंट से पहले दस थीं।

2018 में, TOP4 एनोड सामग्री का शिपमेंट 25,000 टन से अधिक हो गया, और TOP4 की बाजार हिस्सेदारी 71% रही, जो 2017 से 4 प्रतिशत अंक अधिक है। इसके बाद, शीर्ष कंपनियों और प्रमुख कंपनियों के शिपमेंट में अंतर लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पावर बैटरी बाजार के प्रतिस्पर्धा पैटर्न में बड़े बदलाव आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनोड सामग्री के प्रतिस्पर्धा पैटर्न में भी बदलाव हुआ है।

जीजीआईआई के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 की पहली छमाही में चीन की पावर बैटरी की कुल स्थापित क्षमता लगभग 30.01 गीगावॉट घंटे थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 93% की वृद्धि है। इनमें से शीर्ष दस पावर बैटरी कंपनियों की कुल स्थापित क्षमता लगभग 26.38 गीगावॉट घंटे थी, जो कुल क्षमता का लगभग 88% है।

स्थापित कुल बिजली उत्पादन के मामले में शीर्ष दस पावर बैटरी कंपनियों में से केवल निंगडे एरा, बीवाईडी, गुओक्सुआन हाई-टेक और लिशेन बैटरीज ही शीर्ष दस में शामिल हैं, और अन्य बैटरी कंपनियों की रैंकिंग हर महीने बदलती रहती है।

पावर बैटरी बाजार में बदलावों से प्रभावित होकर, एनोड सामग्री के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा में भी तदनुसार परिवर्तन आया है। इनमें से, शानशान टेक्नोलॉजी, जियांग्शी ज़िजिंग और डोंगगुआन काइजिन मुख्य रूप से कृत्रिम ग्रेफाइट उत्पादों से बनी हैं। निंगडे टाइम्स, बीवाईडी, यीवेई लिथियम एनर्जी और लिशेन बैटरी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहकों के समूह से प्रेरित होकर, इनकी शिपमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और बाजार हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है।

कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रोड सामग्री कंपनियों को 2018 में कंपनी के नेगेटिव बैटरी उत्पादों की स्थापित क्षमता में तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ा।

बिजली बैटरी बाजार में मौजूदा प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, शीर्ष दस बैटरी कंपनियों का बाजार हिस्सा लगभग 90% तक है, जिसका अर्थ है कि अन्य बैटरी कंपनियों के लिए बाजार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, और फिर यह अपस्ट्रीम एनोड सामग्री क्षेत्र में भी फैल रहा है, जिससे छोटे और मध्यम आकार के एनोड उद्यमों के एक समूह को अस्तित्व के भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

जीजीआईआई का मानना ​​है कि अगले तीन वर्षों में एनोड सामग्री बाजार में प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र होगी, और निम्न-स्तरीय उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाएगी। प्रमुख प्रौद्योगिकियों और लाभकारी ग्राहक चैनलों वाली कंपनियां महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने में सक्षम होंगी।

बाजार में एकाग्रता और भी बढ़ेगी। दूसरी और तीसरी श्रेणी के एनोड सामग्री उद्यमों के लिए परिचालन दबाव निस्संदेह बढ़ेगा, और उन्हें आगे की योजना बनाने की आवश्यकता है।