Η βιομηχανία υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων καλωσορίζει μια νέα αλλαγή στην αγορά.
Επωφελούμενοι από την αύξηση της ζήτησης στην αγορά μπαταριών ισχύος στην Κίνα, οι αποστολές υλικών ανόδου και η αξία παραγωγής της Κίνας αυξήθηκαν το 2018, οδηγώντας στην ανάπτυξη των εταιρειών υλικών ανόδου.
Ωστόσο, επηρεασμένο από τις επιδοτήσεις, τον ανταγωνισμό της αγοράς, την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και την πτώση των τιμών των προϊόντων, η συγκέντρωση της αγοράς των υλικών ανόδου έχει αυξηθεί περαιτέρω και η πόλωση της βιομηχανίας έχει εισέλθει σε νέο στάδιο.
Προς το παρόν, καθώς η βιομηχανία εισέρχεται στο στάδιο της «μείωσης του κόστους και της αύξησης της ποιότητας», τα προϊόντα φυσικού γραφίτη υψηλής ποιότητας και τεχνητού γραφίτη μπορούν να επιταχύνουν την αντικατάσταση των υλικών ανόδου χαμηλού επιπέδου, γεγονός που καθιστά τον ανταγωνισμό στην αγορά της βιομηχανίας υλικών ανόδου αναβαθμισμένο.
Από οριζόντια άποψη, οι τρέχουσες εταιρείες υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων ή οι εισηγμένες εταιρείες ή οι ανεξάρτητες δημόσιες εγγραφές αναζητούν υποστήριξη για να λάβουν κεφαλαιακή υποστήριξη, βοηθώντας τις εταιρείες να επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα και να αναπτύξουν νέα προϊόντα. Η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων εταιρειών ανόδων που δεν έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην ποιότητα και την τεχνολογία των προϊόντων, καθώς και στην πελατειακή βάση, θα καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη.
Από κάθετη άποψη, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα και να μειώσουν το κόστος, οι εταιρείες υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους ικανότητα και έχουν επεκταθεί στην ανάντη βιομηχανία επεξεργασίας γραφιτοποίησης, μειώνοντας το κόστος μέσω της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας και της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, και ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους.
Αναμφίβολα, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και η ενσωμάτωση πόρων μεταξύ βιομηχανιών και η επέκταση της αυτοκατασκευασμένης βιομηχανίας επεξεργασίας γραφιτοποίησης αναμφίβολα θα μειώσουν τους συμμετέχοντες στην αγορά, θα επιταχύνουν την εξάλειψη των αδύναμων και θα αποσυνθέσουν σταδιακά τα «τρία μεγάλα και μικρά» πρότυπα ανταγωνισμού που σχηματίζονται από αρνητικά υλικά. Η ανταγωνιστική κατάταξη της αγοράς πλαστικών ανόδων.
Ανταγωνισμός για τη διάταξη της γραφιτοποίησης
Προς το παρόν, ο ανταγωνισμός στην εγχώρια βιομηχανία υλικών ανόδου εξακολουθεί να είναι πολύ έντονος. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών πρώτης βαθμίδας για την κατάκτηση της ηγετικής θέσης. Υπάρχουν επίσης και εταιρείες δεύτερης βαθμίδας που επεκτείνουν ενεργά τα δυνατά τους σημεία. Κυνηγάτε ο ένας τον άλλον για να περιορίσετε τον ανταγωνισμό με τις επιχειρήσεις πρώτης γραμμής. Μερικές από τις πιθανές πιέσεις νέων ανταγωνιστών.
Λόγω της ζήτησης της αγοράς για μπαταρίες ισχύος, το ποσοστό της αγοράς τεχνητού γραφίτη συνεχίζει να αυξάνεται για να καλύψει τη ζήτηση για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων ανόδων.
Από το 2018, έχουν τεθεί διαδοχικά σε λειτουργία εγχώρια μεγάλης κλίμακας επενδυτικά έργα για υλικά ανόδου και η κλίμακα της μεμονωμένης παραγωγικής ικανότητας έχει φτάσει τους 50.000 τόνους ή και τους 100.000 τόνους ετησίως, κυρίως με βάση έργα τεχνητού γραφίτη.
Μεταξύ αυτών, οι εταιρείες πρώτης βαθμίδας εδραιώνουν περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά και μειώνουν το κόστος επεκτείνοντας την παραγωγική τους ικανότητα. Οι εταιρείες δεύτερης βαθμίδας πλησιάζουν την πρώτη βαθμίδα μέσω της επέκτασης της παραγωγικής τους ικανότητας, αλλά δεν διαθέτουν επαρκή οικονομική υποστήριξη και έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες.
Εταιρείες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow και Jiangxi Zhengtuo, καθώς και νεοεισερχόμενοι, έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους ικανότητα ως σημείο εισόδου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η βάση ανάπτυξης ικανοτήτων συγκεντρώνεται κυρίως στην Εσωτερική Μογγολία ή στα Βορειοδυτικά.
Η γραφιτοποίηση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του κόστους του υλικού της ανόδου, συνήθως με τη μορφή υπεργολαβίας. Προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω το κόστος κατασκευής και να βελτιώσουν την κερδοφορία των προϊόντων, οι εταιρείες υλικών ανόδου έχουν δημιουργήσει τη δική τους επεξεργασία γραφιτοποίησης ως στρατηγική διάταξη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Στην Εσωτερική Μογγολία, με τους άφθονους πόρους της και τη χαμηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας των 0,36 γιουάν/KWh (ελάχιστη τιμή 0,26 γιουάν/KWh), έχει γίνει η τοποθεσία επιλογής για το εργοστάσιο γραφίτη της επιχείρησης αρνητικών ηλεκτροδίων. Συμπεριλαμβανομένων των Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy, κ.λπ., όλες έχουν ικανότητα γραφιτοποίησης στην Εσωτερική Μογγολία.
Η νέα παραγωγική ικανότητα θα απελευθερωθεί από το 2018. Αναμένεται ότι η παραγωγική ικανότητα γραφιτοποίησης στην Εσωτερική Μογγολία θα απελευθερωθεί το 2019 και το τέλος επεξεργασίας γραφιτοποίησης θα μειωθεί.
Στις 3 Αυγούστου, τέθηκε επίσημα σε λειτουργία στην περιοχή Qingshan της πόλης Baotou η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση υλικών ανόδου μπαταριών λιθίου - η ετήσια παραγωγή της Shanshan Technology, η οποία ανέρχεται σε 100.000 τόνους υλικού ανόδου, το ολοκληρωμένο έργο βάσης Baotou.
Είναι κατανοητό ότι η Shanshan Technology έχει ετήσια επένδυση 3,8 δισεκατομμυρίων γιουάν στην ολοκληρωμένη βάση υλικών ανόδου 100.000 τόνων. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη παραγωγής, μπορεί να παράγει 60.000 τόνους υλικών ανόδου γραφίτη και 40.000 τόνους υλικών ανόδου γραφίτη με επικάλυψη άνθρακα. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 50.000 τόνων επεξεργασίας γραφιτοποίησης.
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα από το Ινστιτούτο Προηγμένης Έρευνας και Ανάπτυξης Έρευνας για την Ισχύ Λιθίου (GGII), η συνολική αποστολή υλικών ανόδου μπαταριών λιθίου στην Κίνα έφτασε τους 192.000 τόνους το 2018, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 31,2%. Μεταξύ αυτών, οι αποστολές υλικών ανόδου της Shanshan Technology κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον κλάδο και οι αποστολές τεχνητού γραφίτη κατέλαβαν την πρώτη θέση.
«Φέτος έχουμε παραγωγή 100.000 τόνων. Μέχρι το επόμενο έτος και την επόμενη χρονιά, θα επεκτείνουμε την παραγωγική μας ικανότητα πιο γρήγορα και θα αξιοποιήσουμε γρήγορα την τιμολογιακή δύναμη του κλάδου με απόδοση κλίμακας και κόστους», δήλωσε ο Zheng Yonggang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Shanshan Holdings.
Προφανώς, η στρατηγική της Shanshan είναι να μειώσει το κόστος παραγωγής μέσω της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας και, ως εκ τούτου, να κυριαρχήσει στις διαπραγματεύσεις προϊόντων και να ασκήσει ισχυρή επιρροή στην αγορά σε άλλες εταιρείες υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων, ενισχύοντας και εδραιώνοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της. Προκειμένου να μην είναι εντελώς παθητικές, οι άλλες εταιρείες αρνητικών ηλεκτροδίων πρέπει φυσικά να ενταχθούν στην ομάδα επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας, αλλά οι περισσότερες από αυτές έχουν παραγωγική ικανότητα χαμηλού επιπέδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που οι εταιρείες υλικών ανόδου επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα, καθώς οι απαιτήσεις απόδοσης των προϊόντων μπαταριών συνεχίζουν να αυξάνονται, τίθενται υψηλότερες απαιτήσεις στην απόδοση των υλικών ανόδου. Τα προϊόντα φυσικού γραφίτη υψηλής ποιότητας και τεχνητού γραφίτη επιταχύνουν την αντικατάσταση των υλικών ανόδου χαμηλής ποιότητας, πράγμα που σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ανόδου δεν μπορεί να καλυφθεί από τη ζήτηση για μπαταρίες υψηλής ποιότητας.
Η συγκέντρωση της αγοράς ενισχύεται περαιτέρω
Όπως και με την αγορά μπαταριών ισχύος, η συγκέντρωση στην αγορά υλικών ανόδου αυξάνεται περαιτέρω, με λίγες κορυφαίες εταιρείες να καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο αγοράς.
Τα στατιστικά στοιχεία του GGII δείχνουν ότι το 2018, οι συνολικές αποστολές υλικών ανόδου μπαταριών λιθίου στην Κίνα έφτασαν τους 192.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 31,2%.
Μεταξύ αυτών, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji και άλλες εταιρείες αρνητικών υλικών πριν από την αποστολή δέκα.
Το 2018, οι αποστολές υλικών ανόδου TOP4 ξεπέρασαν τους 25.000 τόνους και το μερίδιο αγοράς του TOP4 ανήλθε στο 71%, σημειώνοντας αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων από το 2017, ενώ οι αποστολές επιχειρήσεων και εταιρειών βρίσκονται μετά την πέμπτη θέση. Το χάσμα όγκου διευρύνεται. Ο κύριος λόγος είναι ότι το μοντέλο ανταγωνισμού στην αγορά μπαταριών ισχύος έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές, με αποτέλεσμα την αλλαγή στο μοντέλο ανταγωνισμού των υλικών ανόδου.
Τα στατιστικά στοιχεία του GGII δείχνουν ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μπαταριών ισχύος της Κίνας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν περίπου 30,01 GWh, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 93%. Μεταξύ αυτών, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των δέκα κορυφαίων εταιρειών μπαταριών ισχύος ανήλθε σε περίπου 26,38 GWh, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 88% της συνολικής.
Μεταξύ των δέκα κορυφαίων εταιρειών μπαταριών ισχύος όσον αφορά την εγκατεστημένη συνολική ισχύ, μόνο οι μπαταρίες Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech και Lishen συγκαταλέγονται στις δέκα κορυφαίες, ενώ οι κατατάξεις άλλων εταιρειών μπαταριών κυμαίνονται κάθε μήνα.
Επηρεασμένος από τις αλλαγές στην αγορά μπαταριών ισχύος, ο ανταγωνισμός στην αγορά για τα υλικά ανόδου έχει επίσης αλλάξει αναλόγως. Μεταξύ αυτών, οι Shanshan Technology, Jiangxi Zijing και Dongguan Kaijin αποτελούνται κυρίως από προϊόντα τεχνητού γραφίτη. Οδηγούνται από μια ομάδα πελατών υψηλής ποιότητας όπως οι Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy και Lishen Battery. Οι αποστολές αυξήθηκαν σημαντικά και το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε.
Ορισμένες από τις εταιρείες κατασκευής υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων παρουσίασαν απότομη μείωση στην εγκατεστημένη ισχύ των προϊόντων αρνητικών μπαταριών της εταιρείας το 2018.
Κρίνοντας από τον τρέχοντα ανταγωνισμό στην αγορά μπαταριών ισχύος, το ποσοστό των δέκα κορυφαίων εταιρειών μπαταριών στην αγορά φτάνει σχεδόν το 90%, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευκαιρίες στην αγορά άλλων εταιρειών μπαταριών γίνονται ολοένα και πιο αχαλίνωτες και στη συνέχεια μεταδίδονται στον τομέα των υλικών ανόδου, με αποτέλεσμα μια ομάδα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ανόδου να αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση επιβίωσης.
Η GGII πιστεύει ότι τα επόμενα τρία χρόνια, ο ανταγωνισμός στην αγορά υλικών ανόδου θα ενταθεί περαιτέρω και η επαναλαμβανόμενη χωρητικότητα χαμηλών απαιτήσεων θα εξαλειφθεί. Οι επιχειρήσεις με βασικές τεχνολογίες και πλεονεκτικά κανάλια πελατών θα είναι σε θέση να επιτύχουν σημαντική ανάπτυξη.
Η συγκέντρωση της αγοράς θα βελτιωθεί περαιτέρω. Για τις επιχειρήσεις δεύτερης και τρίτης γραμμής υλικών ανόδου, η λειτουργική πίεση αναμφίβολα θα αυξηθεί και πρέπει να σχεδιαστεί η μελλοντική πορεία.
Ώρα δημοσίευσης: 09 Οκτωβρίου 2019