ग्राफाईट उद्योग ‘खर्च कमी करणे आणि गुणवत्ता वाढवणे’ या टप्प्यात प्रवेश करत आहे.

निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड मटेरियल उद्योग एका नवीन बाजार बदलाचे स्वागत करत आहे.

चीनच्या पॉवर बॅटरी बाजारातील मागणीच्या वाढीचा फायदा झाल्यामुळे, २०१८ मध्ये चीनच्या ॲनोड मटेरियलची निर्यात आणि उत्पादन मूल्यात वाढ झाली, ज्यामुळे ॲनोड मटेरियल कंपन्यांच्या वाढीला चालना मिळाली.

तथापि, अनुदान, बाजारातील स्पर्धा, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि उत्पादनांच्या घसरत्या किमती यांच्या प्रभावामुळे, ॲनोड सामग्रीच्या बाजारपेठेतील केंद्रीकरण आणखी वाढले आहे आणि या उद्योगाचे ध्रुवीकरण एका नवीन टप्प्यात पोहोचले आहे.

सध्या, उद्योग 'खर्च कमी करणे आणि गुणवत्ता वाढवणे' या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याने, उच्च दर्जाची नैसर्गिक ग्रॅफाइट आणि कृत्रिम ग्रॅफाइट उत्पादने कमी दर्जाच्या ॲनोड सामग्रीची जागा अधिक वेगाने घेऊ शकतात, ज्यामुळे ॲनोड सामग्री उद्योगातील बाजारपेठेतील स्पर्धा सुधारते.

सर्वसाधारणपणे पाहिल्यास, सध्याच्या निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड मटेरियल कंपन्या, सूचीबद्ध कंपन्या किंवा स्वतंत्र आयपीओ भांडवली पाठबळ मिळवण्यासाठी पाठबळाच्या शोधात आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना उत्पादन क्षमता वाढवण्यास आणि नवीन उत्पादने विकसित करण्यास मदत होईल. उत्पादनाची गुणवत्ता, तंत्रज्ञान तसेच ग्राहकवर्गात स्पर्धात्मक फायदा नसलेल्या लहान आणि मध्यम आकाराच्या ॲनोड कंपन्यांचा विकास अधिकाधिक कठीण होईल.

उभ्या दृष्टिकोनातून, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड मटेरियल कंपन्यांनी त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवली आहे आणि अपस्ट्रीम ग्राफायटायझेशन प्रक्रिया उद्योगापर्यंत विस्तार केला आहे, ज्यामुळे क्षमता विस्तार आणि उत्पादन प्रक्रिया सुधारणेद्वारे खर्च कमी झाला आहे आणि त्यांची स्पर्धात्मकता आणखी वाढली आहे.

निःसंशयपणे, उद्योगांमधील विलीनीकरण आणि अधिग्रहण, संसाधनांचे एकत्रीकरण आणि स्व-निर्मित ग्राफायटीकरण प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार यामुळे बाजारपेठेतील स्पर्धकांची संख्या निश्चितपणे कमी होईल, दुर्बळांचे उच्चाटन वेगाने होईल आणि नकारात्मक सामग्रीमुळे तयार झालेले "तीन मोठे आणि लहान" स्पर्धेचे स्वरूप हळूहळू प्लास्टिक ॲनोड बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक क्रमवारीत मोडीत निघेल.

ग्राफिटायझेशनच्या लेआउटसाठी स्पर्धा करणे

सध्या, देशांतर्गत ॲनोड मटेरियल उद्योगात स्पर्धा अजूनही खूप तीव्र आहे. अग्रस्थानी येण्यासाठी पहिल्या फळीतील कंपन्यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. त्याचबरोबर, दुसऱ्या फळीतील कंपन्याही आपली ताकद सक्रियपणे वाढवत आहेत. पहिल्या फळीतील कंपन्यांसोबतची स्पर्धा कमी करण्यासाठी ते एकमेकांचा पाठलाग करत आहेत. नवीन स्पर्धकांमुळे काही संभाव्य दबावही निर्माण होत आहेत.

पॉवर बॅटरींच्या बाजारपेठेतील मागणीमुळे, कृत्रिम ग्रॅफाइट बाजारपेठेचा वाटा सातत्याने वाढत आहे, ज्यामुळे ॲनोड उद्योगांच्या क्षमता विस्ताराची मागणी निर्माण होत आहे.

2018 पासून, ॲनोड सामग्रीसाठीचे देशांतर्गत मोठे गुंतवणूक प्रकल्प एकामागून एक कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, आणि प्रामुख्याने कृत्रिम ग्रॅफाइट प्रकल्पांवर आधारित, वैयक्तिक उत्पादन क्षमतेचे प्रमाण प्रति वर्ष 50,000 टन किंवा अगदी 100,000 टनांपर्यंत पोहोचले आहे.

त्यांच्यापैकी, पहिल्या फळीतील कंपन्या आपली उत्पादन क्षमता वाढवून बाजारातील आपले स्थान अधिक मजबूत करतात आणि खर्च कमी करतात. दुसऱ्या फळीतील कंपन्या क्षमता विस्ताराद्वारे पहिल्या फळीच्या जवळ पोहोचत आहेत, परंतु त्यांच्याकडे पुरेसा आर्थिक पाठिंबा नसतो आणि नवीन उत्पादने व तंत्रज्ञानामध्ये स्पर्धात्मकतेचा अभाव असतो.

बेइट्रे, शानशान टेक्नॉलॉजी, जिआंग्शी झिजिंग, काइजिन एनर्जी, शियांगफेंगहुआ, शेन्झेन स्नो आणि जिआंग्शी झेंगटुओ यांसारख्या पहिल्या आणि दुसऱ्या स्तरावरील कंपन्यांनी, तसेच नवीन कंपन्यांनी, आपली स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी एक प्रवेशद्वार म्हणून उत्पादन क्षमता वाढवली आहे. क्षमता बांधणीचा हा तळ प्रामुख्याने अंतर्मंगोलिया किंवा वायव्य भागात केंद्रित आहे.

अ‍ॅनोड मटेरियलच्या खर्चापैकी सुमारे ५०% खर्च ग्राफायटीकरणावर होतो, जे सहसा उपकंत्राटाच्या स्वरूपात केले जाते. उत्पादन खर्च आणखी कमी करण्यासाठी आणि उत्पादनाची नफाक्षमता सुधारण्यासाठी, अ‍ॅनोड मटेरियल कंपन्यांनी आपली स्पर्धात्मकता वाढवण्याकरिता एक धोरणात्मक आराखडा म्हणून स्वतःची ग्राफायटीकरण प्रक्रिया विकसित केली आहे.

अंतर्मंगोलियामध्ये, मुबलक संसाधने आणि ०.३६ युआन/किलोवॅट-तास (किमान ०.२६ युआन/किलोवॅट-तास) या कमी वीज दरामुळे, ते निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड उद्योगांच्या ग्रॅफाइट प्लांटसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. शानशान, जिआंग्शी झिजिंग, शेन्झेन स्नो, डोंगगुआन कैजिन, शिनशिन न्यू मटेरियल्स, ग्वांगरुई न्यू एनर्जी इत्यादी सर्वांकडे अंतर्मंगोलियामध्ये ग्रॅफायटीकरण क्षमता आहे.

नवीन उत्पादन क्षमता २०१८ पासून सुरू केली जाईल. अशी अपेक्षा आहे की, अंतर्मंगोलियामधील ग्राफायटीकरणाची उत्पादन क्षमता २०१९ मध्ये सुरू होईल आणि ग्राफायटीकरण प्रक्रिया शुल्क कमी होईल.

३ ऑगस्ट रोजी, बाओटौ शहरातील छिंगशान जिल्ह्यात, जगातील सर्वात मोठा लिथियम बॅटरी ॲनोड मटेरियल बेस – शानशान टेक्नॉलॉजीचा, वार्षिक १,००,००० टन ॲनोड मटेरियल उत्पादन क्षमतेचा बाओटौ इंटिग्रेटेड बेस प्रकल्प अधिकृतपणे कार्यान्वित करण्यात आला.

असे समजले आहे की, शानशान टेक्नॉलॉजीने ॲनोड मटेरियलसाठीच्या १,००,००० टन क्षमतेच्या एकात्मिक तळासाठी ३.८ अब्ज युआनची वार्षिक गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होऊन उत्पादनात आल्यानंतर, यातून ६०,००० टन ग्राफाइट ॲनोड मटेरियल आणि ४०,००० टन कार्बन-कोटेड ग्राफाइट ॲनोड मटेरियलचे उत्पादन करता येईल. तसेच, ग्राफिटायझेशन प्रक्रियेची वार्षिक उत्पादन क्षमता ५०,००० टन असेल.

इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स्ड रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लिथियम पॉवर रिसर्च (GGII) च्या संशोधन आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये चीनमधील लिथियम बॅटरी ॲनोड मटेरियलची एकूण निर्यात १,९२,००० टन झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३१.२% नी वाढली. त्यामध्ये, शानशान टेक्नॉलॉजीच्या ॲनोड मटेरियलच्या निर्यातीने उद्योगात दुसरा क्रमांक पटकावला, तर कृत्रिम ग्राफाइटच्या निर्यातीने पहिला क्रमांक मिळवला.

“या वर्षी आमचे उत्पादन १,००,००० टन आहे. पुढील वर्षी आणि त्यानंतरच्या वर्षी, आम्ही उत्पादन क्षमता अधिक वेगाने वाढवू आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन व किफायतशीर कामगिरीच्या जोरावर उद्योगातील किंमत ठरवण्याची शक्ती लवकरच मिळवू.” असे शानशान होल्डिंग्जच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष झेंग योंगगांग म्हणाले.

साहजिकच, शानशानची रणनीती क्षमता विस्ताराद्वारे उत्पादन खर्च कमी करणे, त्याद्वारे उत्पादनाच्या सौदेबाजीवर वर्चस्व मिळवणे आणि इतर निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड मटेरियल कंपन्यांवर मजबूत बाजारपेठेतील प्रभाव निर्माण करून आपला बाजारहिस्सा वाढवणे व मजबूत करणे ही आहे. पूर्णपणे निष्क्रिय न राहण्यासाठी, इतर निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कंपन्यांना स्वाभाविकपणे क्षमता विस्तार संघात सामील व्हावे लागते, परंतु त्यापैकी बहुतेक कंपन्यांची उत्पादन क्षमता कमी दर्जाची आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जरी ॲनोड मटेरियल कंपन्या आपली उत्पादन क्षमता वाढवत असल्या तरी, पॉवर बॅटरी उत्पादनांच्या कार्यक्षमतेच्या गरजा सतत वाढत असल्याने, ॲनोड मटेरियलच्या उत्पादन कार्यक्षमतेवर अधिक अपेक्षा ठेवल्या जात आहेत. उच्च दर्जाची नैसर्गिक ग्रॅफाइट आणि कृत्रिम ग्रॅफाइट उत्पादने कमी दर्जाच्या ॲनोड मटेरियलच्या जागी येण्याच्या प्रक्रियेला गती देत ​​आहेत, याचा अर्थ असा की मोठ्या संख्येने असलेल्या लहान आणि मध्यम आकाराच्या ॲनोड उद्योगांची उच्च दर्जाच्या बॅटरींची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही.

बाजारातील एकाग्रता आणखी वाढते

पॉवर बॅटरी बाजाराप्रमाणेच, ॲनोड मटेरियल बाजारातील केंद्रीकरणही अधिक वाढत असून, काही प्रमुख कंपन्यांनी बाजाराचा मोठा वाटा व्यापला आहे.

GGII च्या आकडेवारीनुसार, 2018 मध्ये चीनमधून लिथियम बॅटरी ॲनोड सामग्रीची एकूण निर्यात 192,000 टन झाली, जी 31.2% नी वाढली आहे.

त्यापैकी, Betray, Shanshan तंत्रज्ञान, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji आणि इतर नकारात्मक साहित्य शिपमेंट दहा आधी कंपन्या.

२०१८ मध्ये, टॉप४ ॲनोड मटेरियल्सची शिपमेंट २५,००० टनांपेक्षा जास्त झाली आणि टॉप४ चा बाजारहिस्सा एकूण ७१% होता, जो २०१७ च्या तुलनेत ४ टक्क्यांनी वाढला होता. तसेच, पाचव्या स्थानानंतरच्या कंपन्या आणि प्रमुख कंपन्यांच्या शिपमेंटमधील तफावत वाढत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पॉवर बॅटरी बाजाराच्या स्पर्धेच्या स्वरूपात मोठे बदल झाले आहेत, ज्यामुळे ॲनोड मटेरियल्सच्या स्पर्धेच्या स्वरूपातही बदल झाला आहे.

GGII च्या आकडेवारीनुसार, २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत चीनच्या पॉवर बॅटरीची एकूण स्थापित क्षमता सुमारे ३०.०१ GWh होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ९३% नी वाढली आहे. त्यापैकी, पहिल्या दहा पॉवर बॅटरी कंपन्यांची एकूण स्थापित क्षमता सुमारे २६.३८ GWh होती, जी एकूण क्षमतेच्या सुमारे ८८% आहे.

एकूण स्थापित क्षमतेनुसार अव्वल दहा पॉवर बॅटरी कंपन्यांमध्ये, केवळ निंगडे एरा, बीवायडी, गुओशुआन हाय-टेक आणि लिशेन बॅटरीज यांचाच समावेश आहे, आणि इतर बॅटरी कंपन्यांच्या क्रमवारीत दर महिन्याला चढ-उतार होत असतो.

पॉवर बॅटरी बाजारातील बदलांमुळे प्रभावित होऊन, ॲनोड मटेरियलसाठीची बाजारपेठेतील स्पर्धाही त्यानुसार बदलली आहे. त्यापैकी, शानशान टेक्नॉलॉजी, जिआंग्शी झिजिंग आणि डोंगगुआन कैजिन या कंपन्या प्रामुख्याने कृत्रिम ग्राफाइट उत्पादने तयार करतात. निंगडे टाइम्स, बीवायडी, यिवेई लिथियम एनर्जी आणि लिशेन बॅटरी यांसारख्या उच्च-गुणवत्तेच्या ग्राहकांच्या गटाकडून त्यांना चालना मिळाली आहे. त्यांच्या शिपमेंट्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली आणि बाजारपेठेतील वाटाही वाढला.

२०१८ मध्ये काही निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड मटेरियल कंपन्यांच्या निगेटिव्ह बॅटरी उत्पादनांच्या स्थापित क्षमतेत मोठी घट झाली.

पॉवर बॅटरी बाजारातील सध्याची स्पर्धा पाहता, पहिल्या दहा बॅटरी कंपन्यांचा बाजारातील वाटा जवळपास ९०% इतका जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, इतर बॅटरी कंपन्यांसाठी बाजारातील संधी अधिकाधिक वाढत आहेत आणि त्याचा परिणाम अपस्ट्रीम ॲनोड मटेरियल्स क्षेत्रावर होत आहे, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या ॲनोड उद्योगांवर अस्तित्वासाठी मोठा दबाव येत आहे.

GGII चा विश्वास आहे की पुढील तीन वर्षांत, अ‍ॅनोड मटेरियलच्या बाजारपेठेत स्पर्धा आणखी तीव्र होईल आणि कमी दर्जाची पुनरावृत्ती क्षमता संपुष्टात येईल. मूळ तंत्रज्ञान आणि फायदेशीर ग्राहक वाहिन्या असलेले उद्योग लक्षणीय वाढ साध्य करू शकतील.

बाजारातील केंद्रीकरण आणखी वाढेल. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरावरील ॲनोड मटेरियल उद्योगांवर कार्यान्वयनाचा दबाव निःसंशयपणे वाढेल आणि त्यांना पुढील वाटचालीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.