Branża materiałów elektrod ujemnych wita nową zmianę rynkową.
W 2018 r., korzystając ze wzrostu popytu na chińskim rynku akumulatorów, zwiększyły się dostawy i wartość produkcji materiałów anodowych w Chinach, co przyczyniło się do wzrostu firm zajmujących się materiałami anodowymi.
Jednakże pod wpływem dotacji, konkurencji rynkowej, rosnących cen surowców i spadających cen produktów, koncentracja rynku materiałów anodowych jeszcze bardziej wzrosła, a polaryzacja branży wkroczyła w nowy etap.
Obecnie, gdy branża wkracza w fazę „obniżania kosztów i zwiększania jakości”, wysokiej jakości produkty z grafitu naturalnego i sztucznego mogą przyspieszyć wymianę tanich materiałów anodowych, co powoduje konkurencję rynkową w zakresie modernizacji branży materiałów anodowych.
Z horyzontalnej perspektywy obecne firmy produkujące materiały elektrod ujemnych lub spółki notowane na giełdzie lub niezależne IPO poszukują wsparcia w celu uzyskania wsparcia kapitałowego, pomagając firmom w rozbudowie zdolności produkcyjnych i opracowaniu nowych produktów. Rozwój małych i średnich firm produkujących anody, które nie mają przewagi konkurencyjnej w jakości i technologii produktów, a także w bazie klientów, będzie coraz trudniejszy.
Patrząc z perspektywy pionowej, w celu poprawy jakości i obniżenia kosztów, firmy produkujące materiały do elektrod ujemnych zwiększyły swoje moce produkcyjne i rozszerzyły działalność na branżę przetwórstwa grafityzacji, obniżając koszty poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych i udoskonalenie procesu produkcyjnego, a także jeszcze bardziej zwiększając swoją konkurencyjność.
Niewątpliwie fuzje i przejęcia oraz integracja zasobów między branżami i rozszerzenie samodzielnie budowanego przemysłu przetwórstwa grafityzacji niewątpliwie zmniejszą liczbę uczestników rynku, przyspieszą eliminację słabych i stopniowo rozbiją „trzy główne i małe” wzorce konkurencji utworzone przez materiały negatywne. Konkurencyjny ranking rynku anod z tworzyw sztucznych.
Konkurs na układ grafityzacji
Obecnie konkurencja w krajowym przemyśle materiałów anodowych jest nadal bardzo zacięta. Istnieje konkurencja między firmami pierwszego szczebla o przejęcie wiodącej pozycji. Istnieją również firmy drugiego szczebla aktywnie rozwijające swoje mocne strony. Gonisz za sobą, aby zawęzić konkurencję z przedsiębiorstwami pierwszego szczebla. Niektóre z potencjalnych nacisków ze strony nowych konkurentów.
Ze względu na popyt rynkowy na akumulatory, udział grafitu sztucznego na rynku nadal rośnie, aby zaspokoić popyt na zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw anodowych.
Od 2018 roku sukcesywnie uruchamiane są krajowe, wielkoskalowe projekty inwestycyjne w zakresie materiałów anodowych, a skala indywidualnych zdolności produkcyjnych osiągnęła poziom 50 tys. ton, a nawet 100 tys. ton rocznie, bazując głównie na projektach z zakresu sztucznego grafitu.
Wśród nich firmy pierwszego szczebla dodatkowo konsolidują swoją pozycję rynkową i obniżają koszty poprzez zwiększanie swoich mocy produkcyjnych. Firmy drugiego szczebla zbliżają się do pierwszej linii poprzez zwiększanie mocy produkcyjnych, ale brakuje im wystarczającego wsparcia finansowego i konkurencyjności w nowych produktach i technologiach.
Firmy pierwszego i drugiego szczebla, w tym Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow i Jiangxi Zhengtuo, a także nowi uczestnicy rynku, rozszerzyli swoje zdolności produkcyjne jako punkt wejścia, aby zwiększyć swoją konkurencyjność. Baza budowania zdolności jest skoncentrowana głównie w Mongolii Wewnętrznej lub na Północnym Zachodzie.
Grafityzacja stanowi około 50% kosztów materiału anodowego, zwykle w formie podwykonawstwa. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty produkcji i poprawić rentowność produktu, firmy produkujące materiały anodowe opracowały własne przetwarzanie grafityzacji jako strategiczny układ zwiększający ich konkurencyjność.
W Mongolii Wewnętrznej, z jej obfitymi zasobami i niską ceną energii elektrycznej wynoszącą 0,36 juana/kWh (minimum do 0,26 juana/kWh), stała się miejscem z wyboru dla zakładu grafitowego przedsiębiorstwa elektrod ujemnych. W tym Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy itp., wszystkie mają zdolność grafityzacji w Mongolii Wewnętrznej.
Nowe moce produkcyjne zostaną uwolnione w 2018 r. Oczekuje się, że moce produkcyjne grafityzacji w Mongolii Wewnętrznej zostaną uwolnione w 2019 r., a opłaty za przetwarzanie grafityzacji spadną.
3 sierpnia w dzielnicy Qingshan w mieście Baotou oficjalnie uruchomiono największą na świecie bazę materiału anodowego baterii litowych – roczną produkcję 100 000 ton materiału anodowego firmy Shanshan Technology w ramach zintegrowanego projektu bazowego Baotou.
Wiadomo, że Shanshan Technology corocznie inwestuje 3,8 miliarda juanów w zintegrowaną bazę materiałów anodowych o masie 100 000 ton. Po zakończeniu projektu i rozpoczęciu produkcji może produkować 60 000 ton materiałów anodowych grafitowych i 40 000 ton materiałów anodowych grafitowych powlekanych węglem. Roczna zdolność produkcyjna wynosi 50 000 ton obróbki grafityzacji.
Według danych badawczych Instytutu Zaawansowanych Badań i Rozwoju Badań nad Mocą Litową (GGII), całkowita dostawa materiałów anodowych do baterii litowych w Chinach osiągnęła 192 000 ton w 2018 r., co oznacza wzrost o 31,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród nich dostawy materiałów anodowych firmy Shanshan Technology zajęły drugie miejsce w branży, a dostawy sztucznego grafitu uplasowały się na pierwszym miejscu.
„W tym roku produkujemy 100 000 ton. W przyszłym roku i kolejnym będziemy szybciej zwiększać moce produkcyjne i szybko zrozumiemy siłę cenową branży dzięki skali i wydajności kosztowej”. Zheng Yonggang, przewodniczący rady dyrektorów Shanshan Holdings.
Oczywiste jest, że strategią Shanshan jest obniżenie kosztów produkcji poprzez rozbudowę zdolności produkcyjnych, a tym samym zdominowanie negocjacji produktowych i wywarcie silnego wpływu rynkowego na inne firmy produkujące materiały elektrod ujemnych, zwiększając i konsolidując swój udział w rynku. Aby nie być całkowicie biernym, inne firmy produkujące elektrody ujemne muszą naturalnie dołączyć do zespołu zajmującego się rozbudową zdolności produkcyjnych, ale większość z nich ma niską zdolność produkcyjną.
Warto zauważyć, że chociaż firmy produkujące materiały anodowe zwiększają swoje moce produkcyjne, w miarę jak wymagania dotyczące wydajności produktów akumulatorowych nadal rosną, wymagania dotyczące wydajności produktów z materiałów anodowych są coraz wyższe. Wysokiej klasy produkty z grafitu naturalnego i sztucznego przyspieszają wymianę materiałów anodowych niskiej jakości, co oznacza, że duża liczba małych i średnich przedsiębiorstw anodowych nie może być zaspokojona przez popyt na wysokiej klasy baterie.
Koncentracja rynku ulega dalszemu zwiększeniu
Podobnie jak na rynku akumulatorów, koncentracja rynku materiałów anodowych nadal rośnie, przy czym kilka wiodących firm ma znaczący udział w rynku.
Statystyki GGII pokazują, że w 2018 r. łączna ilość dostaw materiałów anodowych do baterii litowych w Chinach osiągnęła 192 000 ton, co oznacza wzrost o 31,2%.
Wśród nich Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji i inne firmy zajmujące się materiałami negatywnymi przed wysyłką dziesięć.
W 2018 r. wysyłka materiałów anodowych TOP4 przekroczyła 25 000 ton, a udział w rynku TOP4 wyniósł 71%, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z 2017 r., a wysyłka przedsiębiorstw i spółek głównych zajęła piąte miejsce. Różnica wolumenowa się powiększa. Głównym powodem jest to, że wzór konkurencji na rynku akumulatorów mocy uległ dużym zmianom, co spowodowało zmianę wzoru konkurencji materiałów anodowych.
Statystyki GGII pokazują, że całkowita zainstalowana moc akumulatorów w Chinach w pierwszej połowie 2019 r. wyniosła ok. 30,01 GWh, co oznacza wzrost o 93% w porównaniu z rokiem poprzednim. Łączna zainstalowana moc dziesięciu największych firm produkujących akumulatory wyniosła ok. 26,38 GWh, co stanowi ok. 88% całkowitej mocy.
Spośród dziesięciu najlepszych firm produkujących akumulatory pod względem całkowitej mocy zainstalowanej, w pierwszej dziesiątce znajdują się jedynie akumulatory Ningde Era, BYD, Guoxuan Hi-Tech i Lishen, a rankingi pozostałych firm produkujących akumulatory zmieniają się co miesiąc.
Pod wpływem zmian na rynku akumulatorów, konkurencja rynkowa na materiały anodowe również uległa zmianie. Wśród nich Shanshan Technology, Jiangxi Zijing i Dongguan Kaijin składają się głównie z produktów z grafitu sztucznego. Są one napędzane przez grupę wysokiej jakości klientów, takich jak Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy i Lishen Battery. Dostawy znacznie wzrosły, a udział w rynku wzrósł.
Niektóre firmy produkujące materiały z elektrodami ujemnymi odnotowały w 2018 r. gwałtowny spadek zainstalowanej mocy produkcyjnej w zakresie produktów baterii ujemnych.
Sądząc po obecnej konkurencji na rynku akumulatorów, udział dziesięciu największych firm produkujących akumulatory wynosi prawie 90%, co oznacza, że możliwości rynkowe innych firm produkujących akumulatory stają się coraz bardziej nieograniczone, co następnie przenosi się na sektor materiałów anodowych, co sprawia, że grupa małych i średnich przedsiębiorstw produkujących anody stoi w obliczu dużej presji przetrwania.
GGII uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat konkurencja na rynku materiałów anodowych będzie się dalej nasilać, a powtarzalna wydajność niskiej klasy zostanie wyeliminowana. Przedsiębiorstwa z podstawowymi technologiami i korzystnymi kanałami klientów będą w stanie osiągnąć znaczący wzrost.
Koncentracja rynku ulegnie dalszej poprawie. W przypadku przedsiębiorstw materiałów anodowych drugiej i trzeciej linii presja operacyjna niewątpliwie wzrośnie i trzeba będzie zaplanować drogę naprzód.
Czas publikacji: 09-paź-2019