Branża grafitowa wkracza w fazę „obniżania kosztów i zwiększania jakości”

Branża materiałów elektrod ujemnych wita nową zmianę rynkową.

Korzystając ze wzrostu popytu na chińskim rynku akumulatorów, w 2018 r. wzrosły dostawy i wartość produkcji materiałów anodowych w Chinach, co napędzało rozwój firm zajmujących się materiałami anodowymi.

Jednakże pod wpływem dotacji, konkurencji rynkowej, rosnących cen surowców i spadających cen produktów, koncentracja rynku materiałów anodowych jeszcze bardziej wzrosła, a polaryzacja branży weszła w nowy etap.

Obecnie, gdy branża wkracza w fazę „obniżania kosztów i zwiększania jakości”, wysokiej jakości produkty z grafitu naturalnego i sztucznego mogą przyspieszyć wymianę tanich materiałów anodowych, co sprzyja konkurencji rynkowej w zakresie modernizacji branży materiałów anodowych.

Z perspektywy horyzontalnej, obecne firmy produkujące materiały do ​​elektrod ujemnych, spółki giełdowe lub niezależne IPO poszukują wsparcia kapitałowego, które pomoże im w rozbudowie mocy produkcyjnych i opracowaniu nowych produktów. Rozwój małych i średnich firm anodowych, które nie mają przewagi konkurencyjnej w zakresie jakości i technologii produktów, a także bazy klientów, będzie coraz trudniejszy.

Patrząc z perspektywy pionowej, w celu poprawy jakości i obniżenia kosztów, firmy produkujące materiały do ​​elektrod ujemnych zwiększyły swoje moce produkcyjne i rozszerzyły działalność na branżę przetwórstwa grafityzacji, redukując koszty poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych i udoskonalenie procesu produkcyjnego, a także zwiększając swoją konkurencyjność.

Niewątpliwie fuzje i przejęcia oraz integracja zasobów między branżami, a także rozwój samodzielnie rozwijającego się przemysłu przetwórstwa grafityzacji, zredukują liczbę uczestników rynku, przyspieszą eliminację słabych i stopniowo zniszczą „trzy główne i małe” schematy konkurencji, które tworzą materiały o negatywnym wpływie. Ranking konkurencyjny rynku anod z tworzyw sztucznych.

Konkurs na układ grafityzacji

Obecnie konkurencja w krajowym przemyśle materiałów anodowych jest nadal bardzo zacięta. Między firmami pierwszego szczebla toczy się walka o pozycję lidera. Istnieją również firmy drugiego szczebla, które aktywnie rozwijają swoje mocne strony. Konkurencja jest silna, aby zawęzić konkurencję do firm pierwszego szczebla. Oto niektóre z potencjalnych zagrożeń ze strony nowych konkurentów.

W odpowiedzi na popyt rynkowy na akumulatory elektryczne, udział grafitu sztucznego na rynku nadal rośnie, aby zaspokoić popyt na zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw anodowych.

Od 2018 roku sukcesywnie uruchamiane są krajowe projekty inwestycyjne na dużą skalę w zakresie materiałów anodowych, a skala indywidualnych zdolności produkcyjnych sięga 50 tys. ton, a nawet 100 tys. ton rocznie, bazujących głównie na projektach z zakresu sztucznego grafitu.

Wśród nich firmy pierwszego szczebla dodatkowo umacniają swoją pozycję rynkową i obniżają koszty poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych. Firmy drugiego szczebla zbliżają się do pierwszej linii poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych, ale brakuje im wystarczającego wsparcia finansowego i konkurencyjności w zakresie nowych produktów i technologii.

Firmy z pierwszego i drugiego szczebla, w tym Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow i Jiangxi Zhengtuo, a także nowi gracze na rynku, rozszerzyli swoje moce produkcyjne, aby zwiększyć swoją konkurencyjność. Baza budowy potencjału koncentruje się głównie w Mongolii Wewnętrznej i północno-zachodniej części kraju.

Grafityzacja stanowi około 50% kosztów materiału anodowego, zazwyczaj w formie podwykonawstwa. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty produkcji i poprawić rentowność produktu, firmy produkujące materiały anodowe opracowały własny proces grafityzacji jako strategiczny układ zwiększający ich konkurencyjność.

Mongolia Wewnętrzna, z jej bogatymi zasobami i niską ceną energii elektrycznej wynoszącą 0,36 juana/kWh (minimum do 0,26 juana/kWh), stała się preferowaną lokalizacją dla zakładu grafitowego przedsiębiorstwa produkującego elektrody ujemne. W Mongolii Wewnętrznej możliwości grafityzacji posiadają m.in. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials, Guangrui New Energy.

Nowe moce produkcyjne zostaną uruchomione w 2018 roku. Oczekuje się, że moce produkcyjne w zakresie grafityzacji w Mongolii Wewnętrznej zostaną uruchomione w 2019 roku, a opłaty za przetwarzanie grafityzacji spadną.

3 sierpnia w dzielnicy Qingshan w mieście Baotou oficjalnie uruchomiono największą na świecie bazę materiału anodowego do baterii litowych – projekt zintegrowanej bazy Baotou, którego roczna produkcja wynosi 100 000 ton materiału anodowego firmy Shanshan Technology.

Firma Shanshan Technology inwestuje rocznie 3,8 miliarda juanów w zintegrowaną bazę materiałów anodowych o wydajności 100 000 ton. Po zakończeniu projektu i uruchomieniu produkcji, firma będzie w stanie wyprodukować 60 000 ton grafitowych materiałów anodowych i 40 000 ton grafitowych materiałów anodowych z powłoką węglową. Roczna zdolność produkcyjna firmy wynosi 50 000 ton w procesie grafityzacji.

Według danych badawczych Instytutu Zaawansowanych Badań i Rozwoju Energii Litowej (GGII), całkowita dostawa materiałów anodowych do baterii litowych w Chinach osiągnęła 192 000 ton w 2018 roku, co stanowi wzrost o 31,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród nich dostawy materiałów anodowych firmy Shanshan Technology zajęły drugie miejsce w branży, a dostawy sztucznego grafitu – pierwsze.

„W tym roku nasza produkcja wyniesie 100 000 ton. W przyszłym i kolejnym roku będziemy szybciej zwiększać moce produkcyjne i szybko wykorzystamy siłę cenową branży dzięki skali i efektywności kosztowej” – powiedział Zheng Yonggang, przewodniczący rady dyrektorów Shanshan Holdings.

Oczywistą strategią Shanshan jest obniżenie kosztów produkcji poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych, a tym samym zdominowanie rynku produktów i uzyskanie silnego wpływu na inne firmy produkujące materiały do ​​elektrod ujemnych, zwiększając i konsolidując swój udział w rynku. Aby nie pozostać całkowicie biernym, inne firmy produkujące elektrody ujemne muszą naturalnie dołączyć do zespołu ds. rozbudowy mocy produkcyjnych, ale większość z nich charakteryzuje się niską wydajnością.

Warto zauważyć, że chociaż firmy produkujące materiały anodowe zwiększają swoje moce produkcyjne, wraz ze wzrostem wymagań dotyczących wydajności akumulatorów, wzrastają wymagania dotyczące wydajności materiałów anodowych. Wysokiej jakości produkty z grafitu naturalnego i sztucznego przyspieszają wymianę materiałów anodowych niskiej jakości, co oznacza, że ​​wiele małych i średnich przedsiębiorstw produkujących anody nie jest w stanie zaspokoić popytu na wysokiej jakości akumulatory.

Koncentracja rynku ulega dalszemu zwiększeniu

Podobnie jak na rynku akumulatorów, koncentracja rynku materiałów anodowych nadal rośnie, przy czym kilka wiodących firm ma znaczący udział w rynku.

Statystyki GGII pokazują, że w 2018 r. całkowita ilość dostaw materiałów anodowych do baterii litowych w Chinach osiągnęła 192 000 ton, co oznacza wzrost o 31,2%.

Wśród nich Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji i inne firmy zajmujące się materiałami negatywnymi przed wysyłką dziesięć.

W 2018 roku dostawy materiałów anodowych TOP4 przekroczyły 25 000 ton, a udział w rynku TOP4 wyniósł 71%, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z 2017 rokiem. Przedsiębiorstwa i spółki zależne zajmują piąte miejsce. Różnica wolumenowa stale się powiększa. Głównym powodem jest to, że struktura konkurencji na rynku akumulatorów uległa znacznym zmianom, co wpłynęło na zmianę struktury konkurencji na rynku materiałów anodowych.

Statystyki GGII pokazują, że całkowita zainstalowana moc baterii w Chinach w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła około 30,01 GWh, co oznacza wzrost o 93% w porównaniu z rokiem poprzednim. Łączna moc zainstalowana dziesięciu największych producentów baterii wyniosła około 26,38 GWh, co stanowi około 88% całkowitej mocy.

Spośród dziesięciu największych firm produkujących akumulatory pod względem całkowitej zainstalowanej mocy, w czołówce znajdują się jedynie Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech i Lishen Battery, a rankingi pozostałych firm produkujących akumulatory zmieniają się co miesiąc.

Zmiany na rynku akumulatorów elektrycznych wpłynęły również na konkurencję rynkową w zakresie materiałów anodowych. Wśród nich znajdują się Shanshan Technology, Jiangxi Zijing i Dongguan Kaijin, które produkują głównie produkty z grafitu sztucznego. Na ich rozwój wpływają wysokiej jakości klienci, tacy jak Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy i Lishen Battery. Dostawy znacząco wzrosły, a udział w rynku wzrósł.

Niektóre firmy produkujące materiały z elektrodami ujemnymi odnotowały w 2018 r. gwałtowny spadek zainstalowanej mocy w segmencie produktów akumulatorowych o ujemnych ogniwach.

Sądząc po obecnej konkurencji na rynku akumulatorów, udział dziesięciu największych firm produkujących akumulatory wynosi prawie 90%, co oznacza, że ​​możliwości rynkowe innych firm produkujących akumulatory stają się coraz bardziej nieograniczone, co przekłada się na obszar materiałów anodowych, w wyniku czego grupa małych i średnich przedsiębiorstw produkujących anody stoi w obliczu dużej presji przetrwania.

GGII uważa, że ​​w ciągu najbliższych trzech lat konkurencja na rynku materiałów anodowych będzie się jeszcze bardziej nasilać, a powtarzalne moce produkcyjne o niskiej wydajności zostaną wyeliminowane. Przedsiębiorstwa dysponujące kluczowymi technologiami i korzystnymi kanałami dystrybucji będą mogły osiągnąć znaczący wzrost.

Koncentracja rynku ulegnie dalszej poprawie. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się materiałami anodowymi drugiej i trzeciej linii, presja operacyjna niewątpliwie wzrośnie, co wymaga planowania działań na przyszłość.