L’industrie des matériaux d’électrodes négatives accueille un nouveau changement de marché.
Bénéficiant de la croissance de la demande du marché chinois des batteries électriques, les expéditions de matériaux d'anode et la valeur de production de la Chine ont augmenté en 2018, stimulant la croissance des entreprises de matériaux d'anode.
Cependant, sous l'effet des subventions, de la concurrence sur le marché, de la hausse des prix des matières premières et de la baisse des prix des produits, la concentration du marché des matériaux d'anode a encore augmenté et la polarisation de l'industrie est entrée dans une nouvelle étape.
À l'heure actuelle, alors que l'industrie entre dans la phase de « réduction des coûts et d'augmentation de la qualité », les produits en graphite naturel et en graphite artificiel haut de gamme peuvent accélérer le remplacement des matériaux d'anode bas de gamme, ce qui améliore la concurrence sur le marché de l'industrie des matériaux d'anode.
D'un point de vue horizontal, les entreprises de matériaux d'électrodes négatives, les sociétés cotées ou les introductions en bourse indépendantes, recherchent des financements pour accroître leurs capacités de production et développer de nouveaux produits. Le développement des petites et moyennes entreprises d'anodes, dépourvues d'avantages concurrentiels en termes de qualité de produits, de technologie et de clientèle, deviendra de plus en plus difficile.
D'un point de vue vertical, afin d'améliorer la qualité et de réduire les coûts, les entreprises de matériaux d'électrodes négatives ont augmenté leur capacité de production et se sont étendues à l'industrie de traitement de graphitisation en amont, réduisant les coûts grâce à l'expansion de la capacité et à l'amélioration du processus de fabrication, et améliorant encore leur compétitivité.
Il ne fait aucun doute que les fusions-acquisitions, l'intégration des ressources entre les industries et l'expansion de l'industrie de la graphitisation auto-construite réduiront le nombre d'acteurs sur le marché, accéléreront l'élimination des plus faibles et désintégreront progressivement les modèles de concurrence « trois grands et petits » formés par les matériaux négatifs. Le classement concurrentiel du marché des anodes plastiques.
Concurrence pour la mise en page de la graphitisation
À l'heure actuelle, la concurrence dans le secteur national des matériaux d'anode reste très féroce. Les entreprises de premier plan se livrent une concurrence acharnée pour s'emparer du leadership. Les entreprises de second plan développent activement leurs forces. Elles se livrent une concurrence acharnée pour réduire la concurrence avec les entreprises de premier plan. L'arrivée de nouveaux concurrents représente une pression potentielle.
Poussée par la demande du marché en batteries électriques, la proportion du marché du graphite artificiel continue d'augmenter pour répondre à la demande d'expansion de la capacité des entreprises d'anodes.
Depuis 2018, des projets d'investissement nationaux à grande échelle pour les matériaux d'anode ont été successivement mis en service, et l'échelle de la capacité de production individuelle a atteint 50 000 tonnes, voire 100 000 tonnes par an, principalement basés sur des projets de graphite artificiel.
Parmi elles, les entreprises de premier rang consolident leur position sur le marché et réduisent leurs coûts en augmentant leurs capacités de production. Les entreprises de second rang se rapprochent des entreprises de premier rang grâce à l'augmentation de leurs capacités, mais manquent de soutien financier et de compétitivité dans les nouveaux produits et technologies.
Des entreprises de premier et deuxième rangs, dont Beitray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Kaijin Energy, Xiangfenghua, Shenzhen Snow et Jiangxi Zhengtuo, ainsi que de nouveaux entrants, ont accru leurs capacités de production afin d'améliorer leur compétitivité. Le renforcement des capacités est principalement concentré en Mongolie-Intérieure et dans le Nord-Ouest.
La graphitisation représente environ 50 % du coût du matériau d'anode, généralement sous forme de sous-traitance. Afin de réduire davantage les coûts de fabrication et d'améliorer la rentabilité des produits, les fabricants de matériaux d'anode ont développé leur propre procédé de graphitisation, une stratégie visant à renforcer leur compétitivité.
En Mongolie-Intérieure, avec ses ressources abondantes et son faible coût de l'électricité (0,36 yuan/kWh, avec un minimum de 0,26 yuan/kWh), elle est devenue le site privilégié pour l'usine de graphite de l'entreprise d'électrodes négatives. Shanshan, Jiangxi Zijing, Shenzhen Snow, Dongguan Kaijin, Xinxin New Materials et Guangrui New Energy, entre autres, disposent toutes d'une capacité de graphitisation en Mongolie-Intérieure.
La nouvelle capacité de production sera libérée à partir de 2018. Il est prévu que la capacité de production de graphitisation en Mongolie intérieure sera libérée en 2019 et que les frais de traitement de graphitisation diminueront.
Le 3 août, la plus grande base de matériaux d'anode pour batteries au lithium au monde - le projet de base intégrée de Baotou de Shanshan Technology, d'une production annuelle de 100 000 tonnes de matériaux d'anode, a été officiellement mis en service dans le district de Qingshan, ville de Baotou.
Shanshan Technology investit annuellement 3,8 milliards de yuans dans une base intégrée de 100 000 tonnes de matériaux d'anode. Une fois le projet achevé et mis en production, il pourra produire 60 000 tonnes de matériaux d'anode en graphite et 40 000 tonnes de matériaux d'anode en graphite revêtu de carbone. Sa capacité de production annuelle de graphitisation est de 50 000 tonnes.
Selon les données de recherche de l'Institut de recherche et développement avancés sur l'énergie au lithium (GGII), les expéditions totales de matériaux d'anode pour batteries au lithium en Chine ont atteint 192 000 tonnes en 2018, soit une augmentation de 31,2 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces expéditions, les expéditions de matériaux d'anode de Shanshan Technology se classent au deuxième rang du secteur, et celles de graphite artificiel au premier rang.
« Nous produisons 100 000 tonnes cette année. D'ici l'année prochaine et l'année suivante, nous augmenterons plus rapidement notre capacité de production et exploiterons rapidement le potentiel de prix du secteur grâce à nos économies d'échelle et à notre rentabilité », a déclaré Zheng Yonggang, président du conseil d'administration de Shanshan Holdings.
De toute évidence, la stratégie de Shanshan consiste à réduire les coûts de production grâce à l'expansion de ses capacités, afin de dominer la négociation des produits et d'exercer une forte influence sur le marché des autres fabricants de matériaux d'électrodes négatives, augmentant et consolidant ainsi sa part de marché. Afin de ne pas rester totalement passifs, les autres fabricants d'électrodes négatives doivent naturellement rejoindre l'équipe d'expansion de ses capacités, mais la plupart d'entre eux se concentrent sur des capacités de production bas de gamme.
Il convient de noter que, malgré l'augmentation des capacités de production des fabricants de matériaux d'anode, les exigences de performance des batteries électriques augmentent, ce qui accroît les exigences en matière de matériaux d'anode. L'utilisation de graphite naturel et artificiel haut de gamme accélère le remplacement des matériaux d'anode bas de gamme, ce qui empêche de nombreuses PME de répondre à la demande de batteries haut de gamme.
La concentration du marché est encore renforcée
Comme pour le marché des batteries électriques, la concentration du marché des matériaux d’anode augmente encore, quelques sociétés principales occupant une part de marché importante.
Les statistiques du GGII montrent qu'en 2018, les expéditions totales de matériaux d'anode pour batteries au lithium de la Chine ont atteint 192 000 tonnes, soit une augmentation de 31,2 %.
Parmi eux, Betray, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing, Dongguan Kaijin, Xiangfenghua, Zhongke Xingcheng, Jiangxi Zhengtuo, Shenzhen Snow, Shenzhen Jinrun, Changsha Geji et d'autres sociétés de matériaux négatifs avant l'expédition dix.
En 2018, les expéditions de matériaux d'anode TOP4 ont dépassé 25 000 tonnes, représentant 71 % du marché, soit une hausse de 4 points par rapport à 2017. Les expéditions des entreprises et des sociétés mères se classent au cinquième rang. L'écart de volume se creuse. La principale raison est l'évolution importante de la concurrence sur le marché des batteries, qui a également modifié celle des matériaux d'anode.
Les statistiques du GGII montrent que la capacité totale installée de batteries électriques en Chine au premier semestre 2019 était d'environ 30,01 GWh, soit une augmentation de 93 % par rapport à l'année précédente. Parmi elles, la puissance installée totale des dix plus grandes entreprises de batteries électriques s'élevait à environ 26,38 GWh, soit environ 88 % de la puissance totale.
Parmi les dix premières sociétés de batteries électriques en termes de puissance totale installée, seules les batteries Ningde era, BYD, Guoxuan Hi-Tech et Lishen figurent parmi les dix premières, et les classements des autres sociétés de batteries fluctuent chaque mois.
Sous l'effet de l'évolution du marché des batteries, la concurrence sur le marché des matériaux d'anode a également évolué. Parmi ces entreprises, Shanshan Technology, Jiangxi Zijing et Dongguan Kaijin fabriquent principalement des produits en graphite artificiel. Elles sont portées par des clients de grande qualité tels que Ningde Times, BYD, Yiwei Lithium Energy et Lishen Battery. Les expéditions ont considérablement augmenté et les parts de marché ont progressé.
Certaines sociétés de matériaux d'électrodes négatives ont connu une forte baisse de la capacité installée des produits de batteries négatives de la société en 2018.
À en juger par la concurrence actuelle sur le marché des batteries électriques, le marché des dix premières sociétés de batteries représente près de 90 %, ce qui signifie que les opportunités de marché des autres sociétés de batteries deviennent de plus en plus nombreuses, puis transmises au domaine des matériaux d'anode en amont, ce qui fait qu'un groupe de petites et moyennes entreprises d'anodes sont confrontées à une forte pression de survie.
GGII estime qu'au cours des trois prochaines années, la concurrence sur le marché des matériaux d'anode s'intensifiera et que la capacité répétitive bas de gamme sera éliminée. Les entreprises disposant de technologies de pointe et d'un réseau de distribution avantageux pourront enregistrer une croissance significative.
La concentration du marché va encore s'accroître. Pour les entreprises de matériaux d'anode de deuxième et troisième lignes, la pression opérationnelle va sans aucun doute augmenter, et il est nécessaire de planifier l'avenir.
Date de publication : 09/10/2019