บริษัทเหมืองแร่กราไฟต์ของออสเตรเลียเริ่มเข้าสู่ "โหมดฤดูหนาว" เมื่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมลิเธียมเริ่มสร้างความยากลำบาก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียได้ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังตลาดกราไฟต์ บริษัท Syrah Resources (ASX:SYR) กล่าวว่ามีแผนจะดำเนินการ "ทันที" เพื่อรับมือกับการลดลงอย่างฉับพลันของราคากราไฟต์ และกล่าวว่าราคากราไฟต์อาจลดลงอีกในปลายปีนี้

จนถึงปัจจุบัน บริษัทกราไฟต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียต้องเข้าสู่ "โหมดฤดูหนาว" เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดการผลิต การลดสต็อก และการลดต้นทุน

บริษัท Syrah ประสบกับภาวะขาดทุนในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางการตลาดกลับแย่ลงอีกครั้ง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องลดการผลิตแร่กราไฟต์ในเหมือง Balama ในโมซัมบิกอย่างมากในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 จากเดิม 15,000 ตันต่อเดือน เหลือเพียงประมาณ 5,000 ตัน

นอกจากนี้ บริษัทจะปรับลดมูลค่าทางบัญชีของโครงการต่างๆ ลง 60 ล้านถึง 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในงบการเงินระหว่างกาลประจำปีที่จะเผยแพร่ในปลายสัปดาห์นี้ และจะ "ทบทวนการลดต้นทุนเชิงโครงสร้างเพิ่มเติมสำหรับโครงการบาลามาและบริษัทโดยรวมในทันที"

บริษัท Syrah ได้ทบทวนแผนการดำเนินงานปี 2020 และแสดงความประสงค์ที่จะลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันว่าการลดการผลิตครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย

กราไฟต์สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับขั้วบวกในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และยังใช้ในอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้าอีกด้วย

ราคากราไฟต์ที่สูงขึ้นได้กระตุ้นให้เงินทุนไหลเข้าสู่โครงการใหม่ๆ นอกประเทศจีน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้กระตุ้นให้ราคากราไฟต์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้บริษัทออสเตรเลียได้เข้ามาดำเนินโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายโครงการ

(1) Syrah Resources เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเหมืองกราไฟต์ Balama ในโมซัมบิกในเดือนมกราคม 2019 โดยเอาชนะปัญหาไฟดับเป็นเวลาห้าสัปดาห์ และส่งมอบกราไฟต์หยาบและกราไฟต์ละเอียดได้ 33,000 ตันในไตรมาสเดือนธันวาคม

(2) บริษัท Grapex Mining ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธ ได้รับเงินกู้จำนวน 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก Castlelake เมื่อปีที่แล้ว เพื่อพัฒนาโครงการกราไฟต์ Chilalo ในประเทศแทนซาเนีย

(3) Mineral Resources ได้ร่วมมือกับ Hazer Group เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตกราไฟต์สังเคราะห์ใน Kwinana รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม จีนยังคงเป็นประเทศหลักในการผลิตกราไฟต์ เนื่องจากกราไฟต์ทรงกลมมีต้นทุนการผลิตสูง โดยต้องใช้กรดเข้มข้นและสารเคมีอื่นๆ ทำให้การผลิตกราไฟต์เชิงพาณิชย์จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศจีน บริษัทบางแห่งนอกประเทศจีนกำลังพยายามพัฒนาห่วงโซ่อุปทานกราไฟต์ทรงกลมแบบใหม่ที่อาจใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าการผลิตเชิงพาณิชย์นั้นสามารถแข่งขันกับจีนได้

การประกาศล่าสุดเผยให้เห็นว่า Syrah ดูเหมือนจะประเมินแนวโน้มของตลาดกราไฟต์ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ที่บริษัท Syrah เผยแพร่ในปี 2015 สมมติว่าราคากราไฟต์เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ต่อตันตลอดอายุการใช้งานของเหมือง ในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้นี้ บริษัทได้อ้างอิงรายงานการศึกษาด้านราคาจากภายนอกที่ระบุว่าราคากราไฟต์อาจอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 1,600 ดอลลาร์ต่อตันระหว่างปี 2015 ถึง 2019

เมื่อเดือนมกราคมปีนี้เอง ซีราห์ยังแจ้งแก่นักลงทุนว่า ราคากราไฟต์คาดว่าจะอยู่ที่ระหว่าง 500 ถึง 600 ดอลลาร์ต่อตันในช่วงไม่กี่เดือนแรกของปี 2019 และเสริมว่าราคาจะ "สูงขึ้น"

ซีราห์กล่าวว่า ราคากราไฟต์เฉลี่ยอยู่ที่ 400 ดอลลาร์ต่อตันนับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ลดลงจากสามเดือนก่อนหน้า (457 ดอลลาร์ต่อตัน) และราคาในช่วงต้นปี 2019 (469 ดอลลาร์ต่อตัน)

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยขององุ่นพันธุ์ Syrah ใน Balama (ไม่รวมต้นทุนเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการ) อยู่ที่ 567 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งหมายความว่ามีส่วนต่างมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันระหว่างราคาปัจจุบันกับต้นทุนการผลิต

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนหลายแห่งได้เปิดเผยรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2019 จากสถิติพบว่า ในบรรดาบริษัททั้ง 81 แห่ง มี 45 บริษัทที่กำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในบรรดาบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ 17 แห่ง มีเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนอีก 14 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยลดลงมากกว่า 15% ในจำนวนนี้ กำไรสุทธิของบริษัท Shengyu Mining ลดลงถึง 8390.00%

ในตลาดปลายน้ำของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ความต้องการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากผลกระทบจากเงินอุดหนุนรถยนต์พลังงานใหม่ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายแห่งจึงลดคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ในช่วงครึ่งหลังของปี

นักวิเคราะห์ตลาดบางรายชี้ให้เห็นว่า ด้วยการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้นและการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เร่งตัวขึ้น คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 จีนจะเหลือบริษัทผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าเพียง 20-30 แห่ง และกว่า 80% ของบริษัทเหล่านั้นจะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกกำจัดออกจากตลาด
เมื่อต้องบอกลาการเติบโตอย่างรวดเร็ว ม่านของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลังค่อยๆ เปิดออกสู่ยุคของการสะสมหุ้น และอุตสาหกรรมนี้ก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดจะค่อยๆ เข้าสู่ภาวะเติบโตเต็มที่หรือภาวะชะงักงัน และนั่นจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพิสูจน์ให้เห็น