Karbon neytrallaşdırılmasının qrafit elektrod bazarının aşağı səviyyəli dirçəlişinə səbəb olacağı gözlənilir

1. Polad sənayesinin inkişafı qrafit elektrodlarına qlobal tələbatın artmasına səbəb olur

1.1 Qrafit elektrodunun qısa təqdimatı

Qrafit elektroduYüksək temperatura davamlı qrafit keçirici material növüdür. Xammalın kalsifikasiyası, üyüdülmə tozunun əzilməsi, qarışdırılması, formalaşdırılması, bişirilməsi, hopdurulması, qrafitləşdirilməsi və mexaniki emal yolu ilə hazırlanan yüksək temperatura davamlı qrafit keçirici material növüdür və süni qrafit elektrodu (qrafit elektrodu) adlanır və bu elektrodun istifadəsindən fərqləndirilir. Lakin, qrafit xammaldan hazırlanmış təbii qrafit elektrodudur. Qrafit elektrodları cərəyan keçirə və elektrik enerjisi istehsal edə bilər, beləliklə, əsasən polad istehsalında istifadə olunan polad və digər metal məhsulları istehsal etmək üçün dəmir qırıntılarını və ya digər xammalı partlayıcı sobada əridir. Qrafit elektrodu aşağı müqavimətə və qövs sobasında istilik qradiyentinə davamlılığa malik bir material növüdür. Qrafit elektrod istehsalının əsas xüsusiyyətləri uzun istehsal dövrü (adətən üç-beş ay davam edir), böyük enerji istehlakı və mürəkkəb istehsal prosesidir.

Qrafit elektrod sənayesi zəncirinin yuxarı hissəsindəki xammal əsasən neft koksu və iynə koksudur və xammal qrafit elektrodunun istehsal dəyərinin böyük bir hissəsini təşkil edir və 65%-dən çoxunu təşkil edir, çünki Çinin iynə koksu istehsal texnologiyası ilə texnologiyası arasında ABŞ və Yaponiya ilə müqayisədə hələ də böyük bir fərq var, yerli iynə koksu keyfiyyətinə zəmanət vermək çətindir, buna görə də Çin hələ də yüksək keyfiyyətli iynə koksu idxalından yüksək asılılığa malikdir. 2018-ci ildə Çində iynə koksu bazarının ümumi tədarükü 418000 ton, Çində iynə koksu idxalı isə 218000 tona çatır ki, bu da 50%-dən çoxdur; qrafit elektrodunun əsas aşağı axın tətbiqi elektrik qövs sobası polad istehsalıdır.

Qrafit elektrodlarının ümumi təsnifatı hazır məhsulların fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Bu təsnifat standartına əsasən, qrafit elektrodu adi güclü qrafit elektrodu, yüksək güclü qrafit elektrodu və ultra yüksək güclü qrafit elektroduna bölünə bilər. Fərqli gücə malik qrafit elektrodları xammal, elektrod müqaviməti, elastiklik modulu, əyilmə möhkəmliyi, istilik genişlənmə əmsalı, icazə verilən cərəyan sıxlığı və tətbiq sahələri baxımından fərqlidir.

1.2. Çində qrafit elektrodunun inkişaf tarixinə baxış

Qrafit elektrodu əsasən dəmir və polad əritməsində istifadə olunur. Çinin qrafit elektrod sənayesinin inkişafı əsasən Çinin dəmir və polad sənayesinin modernləşdirilməsi prosesi ilə uyğun gəlir. Çində qrafit elektrodu 1950-ci illərdə yaranıb və yarandığı gündən bəri üç mərhələdən keçib.

Qrafit elektrod bazarının 2021-ci ildə tərsinə çevriləcəyi gözlənilir. 2020-ci ilin birinci yarısında epidemiya vəziyyətindən təsirlənən daxili tələbat kəskin şəkildə azalıb, xarici sifarişlər gecikib və çox sayda mal mənbəyi daxili bazara təsir göstərib. 2020-ci ilin fevral ayında qrafit elektrodunun qiyməti qısa müddətə yüksəlib, lakin tezliklə qiymət müharibəsi güclənib. Daxili və xarici bazarların bərpası və daxili karbon neytral siyasəti çərçivəsində elektrik sobalarının əridilməsinin artması ilə qrafit elektrod bazarının tərsinə çevriləcəyi gözlənilir. 2020-ci ildən bəri qrafit elektrodunun qiyməti düşdüyü və sabit qaldığı üçün EAF polad istehsalı üçün qrafit elektroduna daxili tələbat durmadan artır və ultra yüksək güclü qrafit elektrodunun ixrac həcmi tədricən artır, Çinin qrafit elektrod sənayesinin bazar konsentrasiyası durmadan artacaq və sənaye tədricən yetkinləşəcək.

2. Qrafit elektrodunun tələb və təklif modelinin tərsinə çevrilməsi gözlənilir

2.1. Qrafit elektrodunun qlobal qiymət dalğalanması nisbətən böyükdür

2014-cü ildən 2016-cı ilə qədər, aşağı axın tələbinin zəifləməsi səbəbindən qlobal qrafit elektrod bazarı azalmış və qrafit elektrodunun qiyməti aşağı qalmışdır. Qrafit elektrodunun əsas xammalı olan iynə koksun qiyməti 2016-cı ildə ton başına 562,2 dollara düşmüşdür. Çin iynə koksun xalis idxalçısı olduğundan, Çinin tələbi Çindən kənarda iynə koksun qiymətinə böyük təsir göstərir. 2016-cı ildə qrafit elektrod istehsalçılarının gücü istehsal xərci xəttindən aşağı düşdüyü üçün sosial inventar ən aşağı nöqtəyə çatmışdır. 2017-ci ildə siyasət sonu Di Tiao poladının ara tezlikli sobasını ləğv etdi və polad zavodunun sobasına çoxlu miqdarda dəmir qırıntısı axdı ki, bu da 2017-ci ilin ikinci yarısında Çində qrafit elektrod sənayesinə tələbatın qəfil artmasına səbəb oldu. Qrafit elektroduna tələbatın artması iynə koksun qiymətinin 2017-ci ildə kəskin şəkildə artmasına və 2019-cu ildə ton başına 3769,9 ABŞ dollarına çatmasına səbəb oldu ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.

Son illərdə daxili siyasət tərəfi çevirici polad əvəzinə EAF-ın qısa müddətli polad istehsalına dəstək verir və istiqamətləndirir ki, bu da Çinin polad sənayesində qrafit elektroduna tələbatın artmasına səbəb olub. 2017-ci ildən bəri qlobal EAF polad bazarı bərpa olunub və bu da qlobal qrafit elektrod tədarükünün çatışmazlığına səbəb olub. Çindən kənarda qrafit elektrodlarına tələbat 2017-ci ildə kəskin şəkildə artıb və qiymət ən yüksək səviyyəyə çatıb. O vaxtdan bəri, həddindən artıq investisiya, istehsal və alış səbəbindən bazarda çoxlu ehtiyat var və qrafit elektrodunun orta qiyməti 2019-cu ildə kəskin şəkildə aşağı düşüb. 2019-cu ildə uhhp qrafit elektrodunun qiyməti ton üçün 8824,0 ABŞ dolları səviyyəsində sabit qalıb, lakin 2016-cı ildən əvvəlki tarixi qiymətdən yüksək olaraq qalıb.

2020-ci ilin birinci yarısında COVID-19 qrafit elektrodlarının orta satış qiymətinin daha da aşağı düşməsinə səbəb oldu və yerli iynə koksu qiyməti avqustun sonunda 8000 yuan/tondan 4500 yuan/tona və ya 43,75%-ə düşdü. Çində iynə koksu istehsal dəyəri 5000-6000 yuan/tondur və əksər istehsalçılar mənfəət və zərər baxımından balans nöqtəsindən aşağıdır. İqtisadi bərpa ilə birlikdə avqust ayından bəri Çində qrafit elektrodlarının istehsalı və marketinqi yaxşılaşıb, elektrik sobası poladının başlanğıc nisbəti 65% səviyyəsində saxlanılıb, polad zavodlarının qrafit elektrodları almaq həvəsi artıb və ixrac bazarı üçün sorğu siyahısı tədricən artıb. Qrafit elektrodunun qiyməti də 2020-ci ilin sentyabr ayından bəri artmaqdadır. Qrafit elektrodunun qiyməti ümumiyyətlə 500-1500 yuan/ton artıb və ixrac qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

2021-ci ildən bəri Hebei əyalətindəki epidemiya vəziyyətindən təsirlənən əksər qrafit elektrod zavodları bağlanıb və nəqliyyat vasitələri ciddi şəkildə nəzarətdə saxlanılır və yerli qrafit elektrodları normal ticarət edilə bilmir. Daxili qrafit elektrod bazarında adi və yüksək güclü məhsulların qiyməti artıb. Bazarda 30% iynə koksu tərkibli uhp450mm spesifikasiyasının əsas qiyməti 15-15500 yuan/ton, uhp600mm spesifikasiyasının əsas qiyməti isə 500-2000 yuan/tondan 185-19500 yuan/ton təşkil edir. Xammalın artan qiyməti də qrafit elektrodunun qiymətini dəstəkləyir. Hazırda yerli kömür seriyasında iynə koksu təxminən 7000 yuan, neft seriyasında təxminən 7800, idxal qiyməti isə təxminən 1500 ABŞ dollarıdır. Baçuan məlumatlarına görə, bəzi əsas istehsalçılar fevral ayında mal mənbəyini sifariş ediblər. Aprel ayında həm ölkə daxilində, həm də xaricdə əsas xammal təchizatçılarının mərkəzləşdirilmiş şəkildə texniki xidmət göstərməsi səbəbindən, 2021-ci ilin birinci yarısında qrafit elektrodunun qiymətinin hələ də artacağı gözlənilir. Lakin, qiymətin artması ilə aşağı axın elektrik sobalarının əritməsinə tələbat zəif olacaq və ilin ikinci yarısında qrafit elektrodunun qiymətinin sabit qalacağı gözlənilir.

2.2. Yerli yüksək keyfiyyətli və ultra yüksək güclü qrafit elektrodunun inkişaf sahəsi böyükdür

Xaricdə qrafit elektrodlarının istehsalı azalır və istehsal gücü əsasən ultra yüksək güclü qrafit elektrodlarından ibarətdir. 2014-cü ildən 2019-cu ilə qədər qlobal qrafit elektrod istehsalı (Çin istisna olmaqla) 800000 tondan 710000 tona düşüb və illik artım tempi – 2,4% təşkil edib. Aşağı gücə malik zavodların sökülməsi, uzunmüddətli ətraf mühitin korreksiyası və yenidən qurulması səbəbindən Çindən kənarda güc və məhsuldarlıq azalmağa davam edir və məhsuldarlıqla istehlak arasındakı boşluq Çin tərəfindən ixrac edilən qrafit elektrodları ilə doldurulur. Məhsul strukturundan göründüyü kimi, xaricdə ultra yüksək güclü qrafit elektrodlarının istehsalı bütün qrafit elektrodlarının (Çin istisna olmaqla) ümumi məhsuldarlığının təxminən 90%-ni təşkil edir. Yüksək keyfiyyətli və ultra yüksək güclü qrafit elektrod əsasən paslanmayan polad və xüsusi polad istehsalında istifadə olunur. İstehsalçı bu cür elektrodların sıxlığı, müqaviməti və kül tərkibi kimi yüksək fiziki və kimyəvi göstəricilər tələb edir.

Çində qrafit elektrodunun istehsalı artmaqda davam edir və yüksək keyfiyyətli və ultra yüksək güclü qrafit elektrodunun istehsal gücü məhduddur. Çində qrafit elektrodunun istehsalı 2014-cü ildəki 570000 tondan 2016-cı ildə 500000 tona düşüb. Çinin istehsalı 2017-ci ildən bəri yenidən artaraq 2019-cu ildə 800000 tona çatıb. Qlobal qrafit elektrod bazarı ilə müqayisədə yerli istehsalçıların nisbətən aşağı səviyyəli ultra yüksək güclü qrafit elektrod istehsal gücü var, lakin yüksək keyfiyyətli və ultra yüksək güclü qrafit üçün yerli istehsal gücü çox məhduddur. 2019-cu ildə Çinin yüksək keyfiyyətli ultra yüksək güclü qrafit elektrodunun istehsalı cəmi 86000 ton təşkil edir ki, bu da ümumi istehsalın təxminən 10%-ni təşkil edir ki, bu da xarici qrafit elektrod məhsullarının strukturundan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.

Tələb baxımından, 2014-2019-cu illərdə dünyada (Çin istisna olmaqla) qrafit elektrodlarının istehlakı həmişə istehsaldan çox olub və 2017-ci ildən sonra istehlak ildən-ilə artır. 2019-cu ildə dünyada (Çin istisna olmaqla) qrafit elektrodlarının istehlakı 890000 ton olub. 2014-cü ildən 2015-ci ilə qədər Çində qrafit elektrodlarının istehlakı 390000 tondan 360000 tona, yüksək keyfiyyətli və ultra yüksək güclü qrafit elektrodlarının istehsalı isə 23800 tondan 20300 tona düşüb. 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər Çində polad bazarının tədricən bərpası səbəbindən EAF polad istehsalının payı artır. Bununla yanaşı, polad istehsalçıları tərəfindən istifadə edilən yüksək səviyyəli EAF-ların sayı da artır. Yüksək keyfiyyətli ultra yüksək güclü qrafit elektrodlarına tələbat 2019-cu ildə 580000 tona çatmışdır ki, bunlardan yüksək keyfiyyətli ultra yüksək güclü qrafit elektrodlarına tələbat 66300 tona, 2017-2019-cu illərdə isə CAGR 68%-ə çatmışdır. Qrafit elektrodunun (xüsusilə yüksək güclü qrafit elektrodunun) ətraf mühitin qorunması və təchizat tərəfində məhdud istehsalın, tələb tərəfində isə soba poladının keçiriciliyinin yaratdığı tələb rezonansını ödəyəcəyi gözlənilir.

3. Qısamüddətli əritmənin inkişafı qrafit elektrodunun inkişafına təkan verir

3.1. Qrafit elektrodunu hərəkətə gətirmək üçün yeni elektrik sobasına tələbat

Polad sənayesi sosial inkişafın və tərəqqinin əsas sahələrindən biridir. Son illərdə qlobal xam polad istehsalı sabit artım nümayiş etdirib. Polad avtomobil, tikinti, qablaşdırma və dəmir yolu sənayesində geniş istifadə olunur və qlobal polad istehlakı da durmadan artıb. Eyni zamanda, polad məhsullarının keyfiyyəti yaxşılaşdırılıb və ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları artır. Bəzi polad istehsalçıları qövs sobası polad istehsalına müraciət edirlər, qrafit elektrodu isə qövs sobası üçün çox vacibdir və beləliklə, qrafit elektrodunun keyfiyyət tələblərini artırır. Dəmir və polad əritməsi qrafit elektrodunun əsas tətbiq sahəsidir və qrafit elektrodunun ümumi istehlakının təxminən 80%-ni təşkil edir. Dəmir və polad əritməsində elektrik sobası polad istehsalı qrafit elektrodunun ümumi istehlakının təxminən 50%-ni, soba xaricində emal isə qrafit elektrodunun ümumi istehlakının 25%-dən çoxunu təşkil edir. Dünyada, 2015-ci ildə dünyada xam poladın ümumi istehsalının faizi ABŞ-da, Avropa Birliyinin 27 ölkəsində və Yaponiyada müvafiq olaraq 25,2%, 62,7%, 39,4% və 22,9% təşkil etmişdir, halbuki 2015-ci ildə Çinin elektrik sobalarında xam polad istehsalı 5,9% təşkil etmişdir ki, bu da dünya səviyyəsindən xeyli aşağıdır. Uzunmüddətli perspektivdə qısa proses texnologiyasının uzun proseslərə nisbətən aşkar üstünlükləri var. Əsas istehsal avadanlığı kimi EAF olan xüsusi polad sənayesinin sürətlə inkişaf etməsi gözlənilir. EAF poladının xammal tullantılarının gələcəkdə geniş inkişaf sahəsi olacaq. Buna görə də, EAF polad istehsalının sürətlə inkişaf etməsi və bununla da qrafit elektroduna tələbatın artması gözlənilir. Texniki baxımdan, EAF qısa prosesli polad istehsalının əsas avadanlığıdır. Qısa prosesli polad istehsalı texnologiyasının istehsal səmərəliliyi, ətraf mühitin qorunması, kapital qoyuluşu dəyəri və proses elastikliyi baxımından aşkar üstünlükləri var; aşağı axından Çində xüsusi poladın təxminən 70%-i və yüksək ərintili poladın 100%-i qövs sobası ilə istehsal olunur. 2016-cı ildə Çində xüsusi polad istehsalı Yaponiyanın istehsalının yalnız 1/5 hissəsini təşkil edir və yüksək keyfiyyətli xüsusi polad məhsulları yalnız Yaponiyada istehsal olunur. Ümumi istehsalın payı Yaponiyanın istehsalının yalnız 1/8 hissəsini təşkil edir. Çində yüksək keyfiyyətli xüsusi poladın gələcək inkişafı elektrik sobası poladı və elektrik sobası üçün qrafit elektrodunun inkişafını sürətləndirəcək; buna görə də Çində polad ehtiyatlarının saxlanması və qırıntı istehlakı geniş inkişaf sahəsinə malikdir və gələcəkdə qısamüddətli polad istehsalının resurs bazası güclüdür.

Qrafit elektrodunun istehsalı elektrik soba poladının istehsalının dəyişmə tendensiyası ilə uyğun gəlir. Soba poladının istehsalının artması gələcəkdə qrafit elektroduna tələbatı artıracaq. Dünya Dəmir və Polad Assosiasiyasının və Çin Karbon Sənayesi Assosiasiyasının məlumatlarına görə, 2019-cu ildə Çində elektrik soba poladının istehsalı 127,4 milyon ton, qrafit elektrodunun istehsalı isə 7421000 ton təşkil edir. Çində qrafit elektrodunun istehsalı və artım tempi Çində elektrik soba poladının istehsalı və artım tempi ilə sıx bağlıdır. İstehsal baxımından, 2011-ci ildə elektrik soba poladının istehsalı pik həddə çatdı, sonra ildən-ilə azaldı və 2011-ci ildən sonra Çində qrafit elektrodunun istehsalı da ildən-ilə azalıb. 2016-cı ildə Sənaye və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi polad istehsalı müəssisələrinin təxminən 205 elektrik sobasını işə saldı və 45 milyon ton istehsal etdi ki, bu da cari ildə milli xam polad istehsalının 6,72%-ni təşkil edir. 2017-ci ildə 127 yeni soba əlavə edildi və istehsalı 75 milyon ton təşkil etdi ki, bu da həmin ildəki ümumi xam polad istehsalının 9,32%-ni təşkil edir; 2018-ci ildə 34 yeni soba əlavə edildi və istehsalı 100 milyon ton təşkil etdi ki, bu da cari ildəki ümumi xam polad istehsalının 11%-ni təşkil edir; 2019-cu ildə 50 tondan az elektrik sobaları ləğv edildi və Çində yeni tikilmiş və istehsalda olan elektrik sobaları 355-dən çox oldu ki, bu da onların payına düşən nisbət 12,8%-ə çatdı. Çində elektrik sobalarının polad istehsalının payı hələ də qlobal orta göstəricidən aşağıdır, lakin fərq tədricən azalmağa başlayır. Artım tempindən qrafit elektrodunun istehsalı dalğalanma və azalma meyli göstərir. 2015-ci ildə elektrik sobalarının polad istehsalında azalma meyli zəiflədi və qrafit elektrodunun istehsalı azalır. Gələcəkdə polad istehsalının payı daha böyük olacaq ki, bu da elektrik sobaları üçün qrafit elektrodunun gələcək tələbat sahəsini artıracaq.

Sənaye və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin polad sənayesindəki tənzimləmə siyasətinə əsasən, "xammal kimi qırıntı poladdan istifadə edərək qısa emallı polad istehsalı prosesinin və avadanlıqlarının tətbiqinin təşviq edilməsi" təklif olunur. 2025-ci ilə qədər Çin polad müəssisələrinin polad istehsalı qırıntılarının nisbəti 30%-dən az olmamalıdır. Müxtəlif sahələrdə 14-cü beşillik planın hazırlanması ilə qısa emallı poladın nisbətinin qrafit elektrodunun əsas materialına olan tələbatı daha da artıracağı gözlənilir.

Çin istisna olmaqla, dünyanın əsas polad istehsalçısı ölkələri, məsələn, ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya, əsasən elektrik sobası polad istehsalı ilə məşğuldur ki, bu da daha çox qrafit elektrod tələb edir, Çinin qrafit elektrod tutumu isə qlobal tutumun 50%-dən çoxunu təşkil edir ki, bu da Çini qrafit elektrodlarının xalis ixracatçısına çevirir. 2018-ci ildə Çinin qrafit elektrod ixrac həcmi illik müqayisədə 21,11% artımla 287000 tona çatdı və artım tendensiyasını qoruyub saxladı və ardıcıl üç il ərzində əhəmiyyətli artım müşahidə etdi. Çində qrafit elektrod ixrac həcminin 2023-cü ilə qədər 398000 tona çatacağı və illik artım tempi 5,5% olacağı gözlənilir. Sənayenin texniki səviyyəsinin yaxşılaşması sayəsində Çin qrafit elektrod məhsulları tədricən xarici müştərilər tərəfindən tanınır və qəbul edilir, Çin qrafit elektrod müəssisələrinin xarici satış gəlirləri isə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Çinin aparıcı qrafit elektrod sənayesini nümunə götürsək, qrafit elektrod sənayesinin ümumi inkişafı və nisbətən güclü məhsul rəqabət qabiliyyəti sayəsində Fangda karbonu son iki ildə qrafit elektrod biznesinin xarici gəlirlərini xeyli artırıb. Xarici satışlar 2016-cı ildə qrafit elektrod sənayesinin aşağı dövründəki 430 milyon yuandan 2018-ci ilə qədər artıb, qrafit elektrod biznesinin xarici gəlirləri şirkətin ümumi gəlirinin 30%-dən çoxunu təşkil edib və beynəlxalq səviyyə artmaqdadır. Çinin qrafit elektrod sənayesinin texniki səviyyəsinin və məhsul rəqabət qabiliyyətinin davamlı olaraq yaxşılaşması ilə Çinin qrafit elektrodu xarici müştərilər tərəfindən tanınacaq və etibar ediləcək. Qrafit elektrodunun ixrac həcminin daha da artması gözlənilir ki, bu da Çində qrafit elektrodunun istehsalının həzmini təşviq edən əsas amil olacaq.

3.2. Ətraf mühitin mühafizəsi siyasətinin epidemiya vəziyyətinə təsiri qrafit elektrodunun tədarükünün azalmasına səbəb olur

Elektrik sobalarında qısa prosesli polad istehsalının uzun prosesinin karbon emissiyası azalır. Tullantı polad sənayesinin 13-cü beşillik planına əsasən, dəmir filizi polad istehsalı ilə müqayisədə, 1 ton tullantı polad istehsalından istifadə etməklə 1,6 ton karbon qazı və 3 ton bərk tullantı emissiyası azaldıla bilər. Dəmir və polad sənayesində bir sıra proseslər iştirak edir. Hər bir proses bir sıra kimyəvi və fiziki dəyişikliklərə məruz qalacaq. Eyni zamanda, lazımi məhsullar istehsal edilərkən müxtəlif növ qalıqlar və tullantılar atılacaq. Hesablamalar nəticəsində məlum olur ki, 1 ton lövhə/kəsmə eyni istehsal edildikdə, uzun prosesli sinterləmə prosesi daha çox çirkləndirici buraxacaq ki, bu da qranul prosesinin uzun prosesində ikinci yerdədir, qısamüddətli polad istehsalı ilə atılan çirkləndiricilər isə sinterləmə prosesi ilə uzun prosesli və qranul tərkibli uzun prosesli polad istehsalından xeyli aşağıdır ki, bu da qısamüddətli prosesli polad istehsalının ətraf mühitə daha dost olduğunu göstərir. Mavi səma müdafiəsi döyüşündə qalib gəlmək üçün Çinin bir çox əyaləti qış və yaz aylarında istehsalın pik həddə çatacağı barədə bildiriş verib və polad, qeyri-dəmir, kokslaşdırma, kimya sənayesi, tikinti materialları və tökmə kimi əsas qazla əlaqəli müəssisələr üçün mərhələli istehsal tənzimləmələri edib. Bunlardan biri də, qrafit elektrodunun aid olduğu karbon və ferroərinti müəssisələrinin enerji istehlakı, ətraf mühitin qorunması və təhlükəsizliyi müvafiq tələblərə cavab vermədiyi təqdirdə, bəzi əyalətlər istehsalın məhdudlaşdırılması və ya dayandırılmasının faktiki vəziyyətə uyğun olaraq tətbiq olunacağını açıq şəkildə təklif ediblər.

3.3. Qrafit elektrodunun tələb və təklif modeli tədricən dəyişir

2020-ci ilin birinci yarısında qlobal iqtisadi yavaşlama və bəzi proteksionist təsirlər nəticəsində yaranan yeni koronavirus pnevmoniyası həm daxili, həm də xarici bazarda qrafit elektroduna tələbatın və satış qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb oldu, sənayedəki qrafit elektrod müəssisələri istehsalı azaltdı, istehsalını dayandırdı və zərər gördü. Qısa və orta müddətli dövrdə, Çinin qrafit elektroduna tələbatı artıracağı gözləntilərinə əlavə olaraq, epidemiyanın təsiri altında xaricdəki qrafit elektrodlarının tutumu məhdudlaşa bilər ki, bu da qrafit elektrodunun sıx təchizatı vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq.

2020-ci ilin dördüncü rübündən bəri qrafit elektrod ehtiyatı davamlı olaraq azalır və müəssisələrin işə başlama nisbəti artmışdır. 2019-cu ildən bəri Çində qrafit elektrodunun ümumi tədarükü nisbətən həddindən artıqdır və qrafit elektrod müəssisələri də işə başlamağı effektiv şəkildə idarə edir. 2020-ci ildə qlobal iqtisadi böhran baş versə də, COVID-19-dan təsirlənən xarici polad fabriklərinin təsiri ümumiyyətlə davam edir, lakin Çinin xam polad istehsalı sabit artım olaraq qalır. Bununla belə, qrafit elektrod bazarının qiyməti bazar təklifindən daha çox təsirlənir və qiymət azalmağa davam edir və qrafit elektrod müəssisələri böyük itki ilə üzləşib. Çindəki bəzi əsas qrafit elektrod müəssisələri 2020-ci ilin aprel və may aylarında ehtiyatı xeyli tükətmişdir. Hazırda super yüksək və böyük bazarın tələb və təklifi təklif və tələb balans nöqtəsinə yaxındır. Tələb dəyişməz qalsa belə, daha intensiv təklif və tələb günü tezliklə gələcək.

Qırıntı istehlakının sürətli artımı tələbatı artırır. Qırıntı polad istehlakı 2014-cü ildəki 88,29 milyon tondan 2018-ci ildə 18781 milyon tona yüksəlmiş və CAGR 20,8%-ə çatmışdır. Qırıntı polad idxalı ilə bağlı milli siyasətin açılması və elektrik sobalarının əridilməsinin payının artması ilə qırıntı polad istehlakının sürətlə artmağa davam edəcəyi gözlənilir. Digər tərəfdən, qırıntı poladın qiymətinə əsasən xarici tələbat təsir etdiyindən, Çinin qırıntı idxalına başlamasının təsiri ilə xarici qırıntıların qiyməti 2020-ci ilin ikinci yarısında əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Hazırda qırıntı poladın qiyməti yüksək səviyyədədir və 2021-ci ildən bəri geri çəkilməyə başlayıb. Xaricdə epidemiya vəziyyətinin təsiri nəticəsində tələbatın azalmasının qırıntı poladın azalmasına təsir göstərməyə davam edəcəyi gözlənilir. 2021-ci ilin birinci yarısında dəmir-dümür poladın qiymətinin təsirlənməyə davam edəcəyi gözlənilir. Şəbəkə salınan və aşağıya doğru hərəkət edəcək ki, bu da sobanın işə salınma sürətinin və qrafit elektroduna tələbatın yaxşılaşmasına kömək edir.

2019 və 2020-ci illərdə qlobal elektrik sobası poladına və sobasız polada ümumi tələbat müvafiq olaraq 1376800 ton və 14723 milyon ton təşkil edir. Qlobal ümumi tələbatın növbəti beş ildə daha da artacağı və 2025-ci ildə 2,1444 milyon tona çatacağı proqnozlaşdırılır. Elektrik sobası poladına tələbat ümumi tələbatın böyük hissəsini təşkil edir. Tələbatın 2025-ci ildə 1,8995 milyon tona çatacağı təxmin edilir.

2019 və 2020-ci illərdə qrafit elektrodlarına qlobal tələbat müvafiq olaraq 1376800 ton və 14723 milyon ton təşkil edir. Qlobal ümumi tələbatın növbəti beş ildə daha da artacağı və 2025-ci ildə 2,1444 milyon tona çatacağı proqnozlaşdırılır. Bununla yanaşı, 2021 və 2022-ci illərdə qrafit elektrodlarının qlobal tədarükü müvafiq olaraq 267 və 16000 tondan çox olub. 2023-cü ildən sonra tədarük çatışmazlığı yaranacaq və bu fərq -17900 ton, 39000 ton və -24000 ton təşkil edəcək.

2019 və 2020-ci illərdə UHP qrafit elektrodlarına qlobal tələbat müvafiq olaraq 9087000 ton və 986400 ton təşkil edir. Qlobal ümumi tələbatın növbəti beş ildə daha da artacağı və 2025-ci ildə təxminən 1,608 milyon tona çatacağı proqnozlaşdırılır. Bununla yanaşı, 2021 və 2022-ci illərdə qrafit elektrodlarının qlobal tədarükü müvafiq olaraq 775 və 61500 tondan çox olub. 2023-cü ildən sonra tədarük çatışmazlığı yaranacaq və fərq -08000 ton, 26300 ton və -67300 ton olacaq.

2020-ci ilin ikinci yarısından 2021-ci ilin yanvar ayına qədər ultra yüksək güclü qrafit elektrodunun qlobal qiyməti 27000/t-dən 24000/t-yə düşüb. Baş müəssisənin cari qiymətlə hələ də 1922-2067 yuan/t mənfəət əldə edə biləcəyi təxmin edilir. 2021-ci ildə ultra yüksək güclü qrafit elektrodlarına qlobal tələbat daha da artacaq, xüsusən də ixracın qızdırılmasının ultra yüksək güclü qrafit tələbatını artırmağa davam edəcəyi və qrafit elektrodunun istehsala başlama nisbətinin artmağa davam edəcəyi gözlənilir. 2021-ci ildə UHP qrafit elektrodunun qiymətinin ilin ikinci yarısına qədər 26000/t-yə, mənfəətin isə 3922-4067 yuan/t-yə qədər artırılacağı gözlənilir. Gələcəkdə ultra yüksək güclü qrafit elektrodlarına ümumi tələbatın davamlı artması ilə mənfəət sahəsi daha da artacaq.

2021-ci ilin yanvar ayından bəri adi güc qrafit elektrodunun qlobal qiyməti 11500-12500 yuan/ton təşkil edir. Cari maya dəyəri və bazar qiymətinə görə, adi qrafit elektrodunun mənfəətinin -264-1404 yuan/ton olduğu təxmin edilir ki, bu da hələ də zərər vəziyyətindədir. Adi gücə malik qrafit elektrodunun cari qiyməti 2020-ci ilin üçüncü rübündəki 10000 yuan/tondan 12500 yuan/ton-a yüksəlib. Qlobal iqtisadiyyatın tədricən bərpası, xüsusən də karbon neytrallaşdırma siyasəti çərçivəsində soba poladına tələbat sürətlə artır və qırıntı polad istehlakı artmaqda davam edir və adi qrafit elektroduna tələbat da xeyli artacaq. 2021-ci ilin üçüncü rübündə adi gücə malik qrafit elektrodunun qiymətinin maya dəyərindən yuxarı qaldırılacağı və mənfəət əldə ediləcəyi gözlənilir. Gələcəkdə ümumi gücə malik qrafit elektrodlarına qlobal tələbat davamlı olaraq artdıqca, mənfəət sahəsi tədricən genişlənəcək.

4. Çində qrafit elektrod sənayesinin rəqabət modeli

Qrafit elektrod sənayesinin orta təbəqələri qrafit elektrod istehsalçılarıdır və iştirakçıları özəl müəssisələrdir. Çinin qrafit elektrod istehsalı qlobal qrafit elektrod istehsalının təxminən 50%-ni təşkil edir. Çinin qrafit elektrod sənayesində aparıcı müəssisə olaraq, Çində kvadrat karbon qrafit elektrodunun bazar payı 20%-dən çoxdur və qrafit elektrodunun tutumu dünyada üçüncüdür. Məhsul keyfiyyətinə görə, Çində qrafit elektrod sənayesindəki baş müəssisələr güclü beynəlxalq rəqabətə malikdir və məhsulların texniki xüsusiyyətləri əsasən xarici rəqiblərin oxşar məhsulları səviyyəsinə çatır. Qrafit elektrod bazarında delaminasiya var. Ultra yüksək güclü qrafit elektrod bazarı əsasən sənayenin ən yaxşı müəssisələri tərəfindən işğal edilir və ən yaxşı dörd müəssisə UHP qrafit elektrod bazarının bazar payının 80%-dən çoxunu təşkil edir və sənayenin konsentrasiyası nisbətən göz qabağındadır.

Ultra yüksək güclü qrafit elektrod bazarında, orta axındakı böyük qrafit elektrod müəssisələri aşağı axın polad istehsalı sənayesi ilə güclü sövdələşmə gücünə malikdir və aşağı axındakı müştərilərdən hesablaşma müddəti göstərmədən malların çatdırılması üçün ödəniş tələb edir. Yüksək güclü və adi güclü qrafit elektrodları nisbətən aşağı texniki həddə, şiddətli bazar rəqabətinə və qabarıq qiymət rəqabətinə malikdir. Yüksək güclü və adi güclü qrafit elektrod bazarında, aşağı axındakı yüksək konsentrasiyalı polad istehsalı sənayesi ilə qarşılaşan kiçik və orta ölçülü qrafit elektrod müəssisələri aşağı axınla zəif sövdələşmə gücünə malikdir ki, müştərilərə hesablaşma müddəti təmin etsin və ya hətta bazar uğrunda rəqabət aparmaq üçün qiymətləri aşağı salsın. Bundan əlavə, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı sərtləşdirici amillər səbəbindən orta axın müəssisələrinin gücü çox məhduddur və sənayenin ümumi tutumdan istifadə nisbəti 70%-dən azdır. Bəzi müəssisələr hətta istehsalı qeyri-müəyyən müddətə dayandırmaq əmri almaq fenomenini də görürlər. Qrafit elektrodunun sonrakı hissəsində polad, sarı fosfor və digər sənaye xammallarının əritmə sənayesinin çiçəklənməsi azalarsa, qrafit elektrod bazarına tələbat məhdud olarsa və qrafit elektrodunun qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə artmazsa, əməliyyat xərclərinin artması əsas rəqabət qabiliyyəti olmayan kiçik və orta müəssisələrin yaşamasına və tədricən bazardan çıxmasına və ya böyük qrafit elektrod və ya polad müəssisələri tərəfindən satın alınmasına səbəb olacaq.

2017-ci ildən sonra elektrik sobası polad istehsalında mənfəətin sürətlə artması ilə elektrik sobası polad istehsalı üçün qrafit elektroduna tələbat və qiymət də sürətlə artdı. Qrafit elektrod sənayesinin ümumi mənfəəti xeyli artdı. Sənayedəki müəssisələr istehsal miqyasını genişləndirdilər. Bazardan çıxan bəzi müəssisələr tədricən istifadəyə verildi. Qrafit elektrodunun ümumi istehsalından sənayenin konsentrasiyası azaldı. Aparıcı kvadrat karbon qrafit elektrodunu nümunə götürsək, onun ümumi bazar payı 2016-cı ildəki təxminən 30%-dən 2018-ci ildə təxminən 25%-ə düşdü. Lakin, qrafit elektrod məhsullarının spesifik təsnifatına gəldikdə, sənaye bazarındakı rəqabət fərqləndirildi. Ultra yüksək güclü qrafit elektrodunun yüksək texniki tələblərinə görə, müvafiq texniki gücə malik sənaye baş müəssisələrinin istehsal gücünü azaltmaqla ultra yüksək güclü məhsulların bazar payı daha da yaxşılaşdırılır və ən yaxşı dörd baş müəssisə ultra yüksək güclü məhsulların bazar payının 80%-dən çoxunu təşkil edir. Aşağı texniki tələblərə malik ümumi güc və yüksək güclü qrafit elektrodları baxımından, zəif texniki gücü olan kiçik və orta müəssisələrin yenidən birləşməsi və istehsalın genişlənməsi səbəbindən bazarda rəqabət tədricən güclənir.

Onilliklər boyu davam edən inkişafdan sonra, qrafit elektrod istehsalı texnologiyasının tətbiqi ilə Çində irimiqyaslı qrafit elektrod müəssisələri qrafit elektrod istehsalının əsas texnologiyasını mənimsəyiblər. Qrafit elektrodunun istehsal texnologiyası və texnologiya səviyyəsi xarici rəqiblərin səviyyəsi ilə müqayisə edilə bilər və yüksək qiymətli performans üstünlükləri ilə Çin qrafit elektrod müəssisələri qlobal bazar rəqabətində getdikcə daha çox mühüm rol oynayır.

5. investisiya təklifləri

Təchizat baxımından, qrafit elektrod sənayesinin konsentrasiyasında hələ də inkişaf üçün yer var, ətraf mühitin qorunması və istehsal limitləri elektrik sobası polad istehsalının payını artırır və qrafit elektrod sənayesinin ümumi inkişafı əlverişlidir. Tələb tərəfində, məhsuldarlığı artırmaq və enerji istehlakını azaltmaq naminə gələcək 100-150 tonluq UHP EAF əsas inkişaf istiqamətidir və UHP EAF-nin inkişafı ümumi trenddir. UHP EAF-nin əsas materiallarından biri kimi, genişmiqyaslı ultra yüksək güclü qrafit elektroduna tələbatın daha da artması gözlənilir.

Son iki ildə qrafit elektrod sənayesinin çiçəklənməsi azalıb. Yerli aparıcı qrafit elektrod şirkətlərinin göstəriciləri 2020-ci ildə əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Ümumilikdə sənaye aşağı gözləntilər və dəyərsizləşmə mərhələsindədir. Bununla belə, biz inanırıq ki, sənayenin əsas aspektlərinin yaxşılaşması və qrafit elektrodunun qiymətinin tədricən məqbul səviyyəyə qayıtması ilə sənayedəki aparıcı müəssisələrin göstəriciləri qrafit elektrod bazarının dibinin dirçəlişindən tam şəkildə faydalanacaq. Gələcəkdə Çində qısa emallı polad istehsalının inkişafı üçün geniş imkanlar var ki, bu da qısa emallı EAF üçün qrafit elektrodunun inkişafına fayda verəcək. Qrafit elektrod sahəsində aparıcı müəssisələrin diqqət mərkəzində olması təklif olunur.