1. Болат өнеркәсібінің дамуы графит электродтарына деген әлемдік сұраныстың өсуіне ықпал етеді
1.1 Графит электродының қысқаша кіріспесі
Графит электродыжоғары температураға төзімді графит өткізгіш материалдың бір түрі. Бұл шикізатты күйдіру, ұнтақ ұнтағын ұсақтау, партиялау, араластыру, қалыптау, пісіру, сіңдіру, графиттеу және механикалық өңдеу арқылы жасалған жоғары температураға төзімді графит өткізгіш материалдың бір түрі, оны аспанды пайдаланудан ажырату үшін жасанды графит электроды (графит электроды) деп атайды. Дегенмен, графит - шикізаттан дайындалған табиғи графит электроды. Графит электродтары ток өткізіп, электр қуатын өндіре алады, осылайша болат және басқа металл бұйымдарын өндіру үшін домна пешінде темір сынықтарын немесе басқа шикізатты ерітеді, негізінен болат өндірісінде қолданылады. Графит электроды - доға пешінде кедергісі төмен және жылу градиентіне төзімді материалдың бір түрі. Графит электроды өндірісінің негізгі сипаттамалары - ұзақ өндіріс циклі (әдетте үш айдан бес айға дейін созылады), үлкен қуат тұтыну және күрделі өндіріс процесі.
Графит электродтары өнеркәсібі тізбегінің алдыңғы жағындағы шикізат негізінен мұнай коксы және инелі кокс болып табылады, және шикізат графит электродын өндіру құнының үлкен бөлігін құрайды, 65%-дан астамын құрайды, себебі Қытайдың инелі кокс өндірісі технологиясы мен технологиясы арасында АҚШ пен Жапониямен салыстырғанда әлі де үлкен алшақтық бар, отандық инелі кокстың сапасына кепілдік беру қиын, сондықтан Қытай әлі де жоғары сапалы инелі кокс импортына жоғары тәуелділікке ие. 2018 жылы Қытайдағы инелі кокс нарығының жалпы жеткізілімі 418000 тоннаны құрайды, ал Қытайдағы инелі кокс импорты 218000 тоннаға жетеді, бұл 50%-дан астамын құрайды; графит электродын негізгі төменгі қолданылуы - электр доғасы пешіндегі болат құю.
Графит электродтарының жалпы жіктелуі дайын өнімдердің физикалық және химиялық қасиеттеріне негізделген. Осы жіктеу стандарты бойынша графит электродын қарапайым қуатты графит электродына, жоғары қуатты графит электродына және аса жоғары қуатты графит электродына бөлуге болады. Әр түрлі қуаттылықтағы графит электродтары шикізат, электрод кедергісі, серпімділік модулі, иілу беріктігі, жылу кеңею коэффициенті, рұқсат етілген ток тығыздығы және қолдану өрістері бойынша ерекшеленеді.
1.2. Қытайдағы графит электродының даму тарихына шолу
Графит электроды негізінен шойын мен болат балқытуда қолданылады. Қытайдың графит электроды өнеркәсібінің дамуы негізінен Қытайдың шойын мен болат өнеркәсібінің жаңғырту процесіне сәйкес келеді. Қытайдағы графит электроды 1950 жылдары пайда болды және пайда болғаннан бері үш кезеңнен өтті.
Графит электродтары нарығы 2021 жылы кері қарай өзгереді деп күтілуде. 2020 жылдың бірінші жартысында эпидемиялық жағдайдың әсерінен ішкі сұраныс күрт төмендеді, шетелдік тапсырыстар кешіктірілді және көптеген тауар көздері ішкі нарыққа әсер етті. 2020 жылдың ақпан айында графит электродының бағасы қысқа мерзімге өсті, бірақ көп ұзамай баға соғысы күшейе түсті. Ішкі және сыртқы нарықтардың қалпына келуімен және ішкі көміртекті бейтарап саясат аясында электр пешінде балқытудың өсуімен графит электроды нарығы кері қарай өзгереді деп күтілуде. 2020 жылдан бастап графит электродының бағасы төмендеп, тұрақты болып қала бергендіктен, EAF болат құюға арналған графит электродына ішкі сұраныс тұрақты түрде артып келеді, ал аса жоғары қуатты графит электродының экспорт көлемі біртіндеп артып келеді, Қытайдың графит электроды өнеркәсібінің нарықтық шоғырлануы тұрақты түрде артып, сала біртіндеп жетіледі.
2. Графит электродының сұраныс пен ұсыныс үлгісінің кері қарай өзгеруі күтіледі
2.1. Графит электродының әлемдік бағасының ауытқуы салыстырмалы түрде үлкен
2014 жылдан 2016 жылға дейін, төменгі ағымдағы сұраныстың әлсіреуіне байланысты, әлемдік графит электроды нарығы төмендеді, ал графит электродының бағасы төмен болып қалды. Графит электродының негізгі шикізаты ретінде инелі кокстың бағасы 2016 жылы тоннасына 562,2 долларға дейін төмендеді. Қытай инелі кокстың таза импорттаушысы болғандықтан, Қытайдың сұранысы Қытайдан тыс жерлердегі инелі кокстың бағасына үлкен әсер етті. 2016 жылы графит электроды өндірушілерінің қуаты өндірістік шығындар шегінен төмен түсіп, әлеуметтік қор ең төменгі деңгейге жетті. 2017 жылы саясат бойынша Ди Тяо болатының аралық жиілік пеші тоқтатылды, ал болат зауытының пешіне көп мөлшерде темір сынықтары құйылды, бұл 2017 жылдың екінші жартысында Қытайда графит электроды өнеркәсібіне сұраныстың кенеттен артуына әкелді. Графит электродына сұраныстың артуы инелі кокстың бағасының 2017 жылы күрт өсуіне әкелді және 2019 жылы тоннасына 3769,9 АҚШ долларына жетті, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 5,7 есеге жоғары.
Соңғы жылдары ішкі саясат жағы конвертерлік болаттың орнына EAF қысқа процестік болат құюды қолдап және бағыттап келеді, бұл Қытайдың болат өнеркәсібінде графит электродына деген сұраныстың артуына ықпал етті. 2017 жылдан бастап EAF болат нарығының жаһандық қалпына келуі байқалды, бұл жаһандық графит электродтарының тапшылығына әкелді. Қытайдан тыс жерлерде графит электродтарына деген сұраныс 2017 жылы күрт өсті және бағасы ең жоғары деңгейге жетті. Содан бері шамадан тыс инвестициялардың, өндірістің және сатып алудың салдарынан нарықта қорлар тым көп, ал графит электродының орташа бағасы 2019 жылы күрт төмендеді. 2019 жылы uhhp графит электродының бағасы тоннасына 8824,0 АҚШ долларын құрады, бірақ ол 2016 жылға дейінгі тарихи бағадан жоғары болып қалды.
2020 жылдың бірінші жартысында COVID-19 графит электродтарының орташа сату бағасының одан әрі төмендеуіне әкелді, ал отандық инелі кокс бағасы тамыз айының соңында 8000 юань/тоннадан 4500 юань/тоннаға дейін немесе 43,75%-ға төмендеді. Қытайдағы инелі кокс өндірісінің құны 5000-6000 юань/тоннаны құрайды, ал өндірушілердің көпшілігі пайда мен шығынның баланстық нүктесінен төмен. Экономикалық қалпына келумен бірге Қытайда графит электродтарын өндіру мен сату тамыз айынан бастап жақсарды, электр пеші болатының бастапқы деңгейі 65% деңгейінде сақталды, болат зауыттарының графит электродтарын сатып алуға деген ынтасы артты, ал экспорттық нарыққа сұраныстар тізімі біртіндеп артты. Графит электродының бағасы да 2020 жылдың қыркүйегінен бастап өсіп келеді. Графит электродының бағасы жалпы алғанда 500-1500 юань/тоннаға өсті, ал экспорттық баға айтарлықтай өсті.
2021 жылдан бастап Хэбэй провинциясындағы эпидемиялық жағдайға байланысты графит электрод зауыттарының көпшілігі жабылып, көлік құралдары қатаң бақылауға алынды, ал жергілікті графит электродтары қалыпты саудалана алмайды. Отандық графит электродтары нарығындағы қарапайым және жоғары қуатты өнімдердің бағасы өсті. Нарықтағы 30% инелі кокс құрамы бар ультракүлгін 450 мм спецификациясының негізгі бағасы тоннасына 15-15500 юань, ал ультракүлгін 600 мм спецификациясының негізгі бағасы тоннасына 500-2000 юаньнан 185-19500 юаньға дейін көтерілді. Шикізат бағасының өсуі графит электродының бағасын да қолдайды. Қазіргі уақытта отандық көмір сериясындағы инелі кокстың бағасы шамамен 7000 юань, мұнай сериясындағы инелі кокстың бағасы шамамен 7800, ал импорттық бағасы шамамен 1500 АҚШ долларын құрайды. Бачуань ақпаратына сәйкес, кейбір негізгі өндірушілер ақпан айында тауар көзіне тапсырыс берген. Сәуір айында елдегі және шетелдегі ірі шикізат жеткізушілерінің орталықтандырылған техникалық қызмет көрсетуіне байланысты, 2021 жылғы графит электродының бағасы жылдың бірінші жартысында да өсуге мүмкіндік береді деп күтілуде. Дегенмен, бағаның өсуіне байланысты электр пешінің балқытуына сұраныс әлсіз болады, ал жылдың екінші жартысында графит электродының бағасы тұрақты болып қалады деп күтілуде.
2.2. Отандық жоғары сапалы және аса жоғары қуатты графит электродтарының өсу кеңістігі үлкен
Шетелде графит электродтарының өндірісі азайды, ал өндірістік қуаты негізінен аса жоғары қуатты графит электродтарынан келеді. 2014 жылдан 2019 жылға дейін әлемдік графит электродтарының өндірісі (Қытайдан басқа) 800 000 тоннадан 710 000 тоннаға дейін төмендеді, жылдық өсу қарқыны – 2,4% құрады. Қуаттылығы төмен зауыттардың бұзылуына, ұзақ мерзімді қоршаған ортаны түзетуге және қайта құруға байланысты Қытайдан тыс жердегі қуат пен өндіріс төмендей береді, ал өндіріс пен тұтыну арасындағы алшақтық Қытай экспорттайтын графит электродтарымен толтырылады. Өнім құрылымынан шетелдегі аса жоғары қуатты графит электродтарының өндірісі барлық графит электродтарының (Қытайдан басқа) жалпы өндірісінің шамамен 90%-ын құрайды. Жоғары сапалы және аса жоғары қуатты графит электроды негізінен тот баспайтын болат пен арнайы болат өндірісінде қолданылады. Өндіруші мұндай электродтардың тығыздығы, кедергісі және күл мөлшері сияқты жоғары физикалық және химиялық көрсеткіштерді талап етеді.
Қытайдағы графит электродының өндірісі өсуді жалғастыруда, ал жоғары сапалы және аса жоғары қуатты графит электродының өндірістік қуаты шектеулі. Қытайдағы графит электродының өндірісі 2014 жылғы 570 000 тоннадан 2016 жылы 500 000 тоннаға дейін төмендеді. Қытайдың өндірісі 2017 жылдан бері қайта жанданып, 2019 жылы 800 000 тоннаға жетті. Әлемдік графит электроды нарығымен салыстырғанда, отандық өндірушілердің аса жоғары қуатты графит электродының өндірістік қуаты салыстырмалы түрде төмен, бірақ жоғары сапалы және аса жоғары қуатты графит үшін отандық өндірістік қуат өте шектеулі. 2019 жылы Қытайдың жоғары сапалы аса жоғары қуатты графит электродының өндірісі небәрі 86 000 тоннаны құрады, бұл жалпы өндірістің шамамен 10%-ын құрайды, бұл шетелдік графит электроды өнімдерінің құрылымынан айтарлықтай ерекшеленеді.
Сұраныс тұрғысынан алғанда, 2014-2019 жылдары әлемде (Қытайдан басқа) графит электродтарын тұтыну әрқашан өндіріс көлемінен жоғары болды, ал 2017 жылдан кейін тұтыну жыл сайын артып келеді. 2019 жылы әлемде (Қытайдан басқа) графит электродтарын тұтыну 890 000 тоннаны құрады. 2014 жылдан 2015 жылға дейін Қытайда графит электродтарын тұтыну 390 000 тоннадан 360 000 тоннаға дейін, ал жоғары сапалы және аса қуатты графит электродтарын өндіру 23800 тоннадан 20300 тоннаға дейін төмендеді. 2016 жылдан 2017 жылға дейін Қытайда болат нарығының сыйымдылығының біртіндеп қалпына келуіне байланысты EAF болат құю үлесі артып келеді. Сонымен қатар, болат өндірушілері пайдаланатын жоғары сапалы EAF саны артып келеді. Жоғары сапалы аса жоғары қуатты графит электродтарына деген сұраныс 2019 жылы 580 000 тоннаға дейін өсті, оның ішінде жоғары сапалы аса жоғары қуатты графит электродтарына деген сұраныс 66300 тоннаға жетеді, ал 2017-2019 жылдардағы орташа жылдық өсу қарқыны 68%-ға жетеді. Графит электроды (әсіресе жоғары қуатты графит электроды) қоршаған ортаны қорғауға және жеткізу жағындағы шектеулі өндіріске және сұраныс жағындағы пеш болатының өткізгіштігіне байланысты сұраныс резонансын қанағаттандырады деп күтілуде.
3. Қысқа процесс балқытуының өсуі графит электродының дамуына ықпал етеді
3.1. Графит электродын басқаратын жаңа электр пешіне деген сұраныс
Болат өнеркәсібі - әлеуметтік даму мен прогрестің негізгі салаларының бірі. Соңғы жылдары әлемдік шикі болат өндірісі тұрақты өсімді сақтап қалды. Болат автомобиль, құрылыс, қаптама және теміржол өнеркәсібінде кеңінен қолданылады, ал болатты жаһандық тұтыну да тұрақты түрде артты. Сонымен қатар, болат өнімдерінің сапасы жақсарып, қоршаған ортаны қорғау ережелері артып келеді. Кейбір болат өндірушілері доғалы пеш болатын өндіруге бет бұрады, ал графит электроды доғалы пеш үшін өте маңызды, осылайша графит электродының сапасына қойылатын талаптар жақсарады. Шойын мен болат балқыту графит электродының негізгі қолданылу саласы болып табылады, ол графит электродының жалпы тұтынуының шамамен 80%-ын құрайды. Шойын мен болат балқытуда электр пешінде болат балқыту графит электродының жалпы тұтынуының шамамен 50%-ын құрайды, ал пештен тыс өңдеу графит электродының жалпы тұтынуының 25%-дан астамын құрайды. Әлемде 2015 жылы әлемдегі шикі болаттың жалпы өндірісінің пайызы АҚШ-та, Еуропалық Одақтың 27 елінде және Жапонияда сәйкесінше 25,2%, 62,7%, 39,4% және 22,9% құрады, ал 2015 жылы Қытайдың электр пештеріндегі шикі болат өндірісі 5,9% құрады, бұл әлемдік деңгейден әлдеқайда төмен. Ұзақ мерзімді перспективада қысқа процестік технологияның ұзақ процеске қарағанда айқын артықшылықтары бар. Негізгі өндірістік жабдық ретінде EAF бар арнайы болат өнеркәсібі тез дамиды деп күтілуде. EAF болатының шикізат қалдықтары болашақта үлкен даму кеңістігіне ие болады. Сондықтан EAF болат өндірісі тез дамиды деп күтілуде, бұл графит электродына деген сұранысты арттырады. Техникалық тұрғыдан алғанда, EAF қысқа процестік болат өндірісінің негізгі жабдығы болып табылады. Қысқа процестік болат өндірісі технологиясының өндіріс тиімділігі, қоршаған ортаны қорғау, капиталдық құрылыс инвестицияларының құны және процестің икемділігі бойынша айқын артықшылықтары бар; төменгі ағымнан бастап, Қытайдағы арнайы болаттың шамамен 70% және жоғары легирленген болаттың 100% доғалық пешпен өндіріледі. 2016 жылы Қытайдағы арнайы болат өндірісі Жапонияның өндірісінің тек 1/5 бөлігін ғана құрады, ал жоғары сапалы арнайы болат өнімдері тек Жапонияда өндіріледі. Жалпы көлемдегі үлесі Жапонияның өндірісінің тек 1/8 бөлігін ғана құрайды. Қытайда жоғары сапалы арнайы болаттың болашақтағы дамуы электр пеші болаттары мен электр пештеріне арналған графит электродын дамытуға түрткі болады; сондықтан Қытайда болат ресурстарын сақтау және сынықтарды тұтыну үлкен даму кеңістігіне ие және болашақта қысқа мерзімді болат өндірудің ресурстық базасы мықты болады.
Графит электродының өндірісі электр пеші болатының өндірісінің өзгеру үрдісіне сәйкес келеді. Пеш болатының өндірісінің артуы болашақта графит электродына деген сұранысты арттырады. Дүниежүзілік темір және болат қауымдастығы мен Қытай көміртегі өнеркәсібі қауымдастығының мәліметтері бойынша, Қытайда 2019 жылы электр пеші болатының өндірісі 127,4 миллион тоннаны, ал графит электродының өндірісі 7421000 тоннаны құрайды. Қытайдағы графит электродының өндірісі мен өсу қарқыны Қытайдағы электр пеші болатының өндірісі мен өсу қарқынымен тығыз байланысты. Өндіріс тұрғысынан алғанда, 2011 жылы электр пеші болатының өндірісі ең жоғары деңгейге жетті, содан кейін жыл сайын төмендеді, ал Қытайда графит электродының өндірісі де 2011 жылдан кейін жыл сайын қысқарды. 2016 жылы Индустрия және ақпараттық технологиялар министрлігі болат өңдеу кәсіпорындарының шамамен 205 электр пешін іске қосты, олардың өндірісі 45 миллион тоннаны құрады, бұл ағымдағы жылғы ұлттық шикі болат өндірісінің 6,72%-ын құрады. 2017 жылы 127 жаңа пеш қосылды, өндіріс көлемі 75 миллион тоннаны құрады, бұл сол жылғы жалпы шикі болат өндірісінің 9,32%-ын құрайды; 2018 жылы 34 жаңа пеш қосылды, өндіріс көлемі 100 миллион тоннаны құрады, бұл ағымдағы жылғы жалпы шикі болат өндірісінің 11%-ын құрайды; 2019 жылы 50 тоннадан аз электр пештері жойылды, ал Қытайда жаңадан салынған және өндіріске енгізілген электр пештері 355-тен асып, үлесін құрады, бұл 12,8%-ға жетті. Қытайдағы электр пештерінің болат балқыту үлесі әлі де әлемдік орташа көрсеткіштен төмен, бірақ алшақтық біртіндеп азая бастайды. Өсу қарқынынан графит электродының өндірісі ауытқу мен төмендеу үрдісін көрсетеді. 2015 жылы электр пештерінің болат өндірісінің төмендеу үрдісі әлсіреді, ал графит электродының өндірісі төмендейді. Болашақта болат өндірісінің үлесі үлкен болады, бұл электр пештеріне арналған графит электродына деген болашақ сұраныс көлемін арттырады.
Индустрия және ақпараттық технологиялар министрлігі шығарған болат өнеркәсібін реттеу саясатына сәйкес, «шикізат ретінде болат сынықтарын пайдалана отырып, қысқа өңдеу процесін және жабдықтарды қолдануды ынталандыру» ұсынылады. 2025 жылға қарай Қытай болат өнеркәсібінің болат сынықтарының үлесі 30%-дан кем болмауы тиіс. Әр түрлі салаларда 14-ші бесжылдық жоспардың дамуымен қысқа өңдеудің үлесі жоғары ағындағы негізгі материал болып табылатын графит электродына деген сұранысты одан әрі жақсартады деп күтілуде.
Қытайдан басқа, әлемдегі болат өндіруші ірі елдер, мысалы, АҚШ, Жапония және Оңтүстік Корея, негізінен электр пештерінде болат жасайды, бұл үшін көбірек графит электродтары қажет, ал Қытайдың графит электродтарының сыйымдылығы әлемдік қуаттың 50%-дан астамын құрайды, бұл Қытайды графит электродтарының таза экспорттаушысына айналдырады. 2018 жылы Қытайдың графит электродтарының экспорт көлемі 287 000 тоннаға жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 21,11%-ға өсіп, өсу үрдісін сақтап қалды және үш жыл қатарынан айтарлықтай өсті. Қытайдағы графит электродтарының экспорт көлемі 2023 жылға қарай 398 000 тоннаға дейін өседі деп күтілуде, бұл жылдық өсу қарқыны 5,5%-ды құрайды. Өнеркәсіптің техникалық деңгейінің жақсаруына байланысты Қытайдың графит электрод өнімдері біртіндеп шетелдік тұтынушылармен танылып, қабылданды, ал Қытайдың графит электродтары кәсіпорындарының шетелдік сатудан түсетін кірісі айтарлықтай өсті. Қытайдағы жетекші графит электрод өнеркәсібін мысалға келтірсек, графит электрод өнеркәсібінің жалпы жақсаруымен, өнімнің салыстырмалы түрде күшті бәсекеге қабілеттілігіне байланысты, Fangda көміртегі соңғы екі жылда графит электрод бизнесінің шетелдік кірісін айтарлықтай арттырды. Шетелдік сатылым 2016 жылы графит электрод өнеркәсібінің төмен кезеңіндегі 430 миллион юаньнан 2018 жылға дейін өсті, графит электрод бизнесінің шетелдік кірісі компанияның жалпы кірісінің 30%-дан астамын құрады және халықаралық деңгей артып келеді. Қытайдың графит электрод өнеркәсібінің техникалық деңгейі мен өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің үздіксіз жақсаруымен Қытайдың графит электроды шетелдік тұтынушылардың мойындауына және сеніміне ие болады. Графит электродының экспорт көлемі одан әрі артады деп күтілуде, бұл Қытайда графит электроды өндірісін ынталандырудың негізгі факторына айналады.
3.2. Қоршаған ортаны қорғау саясатының эпидемиялық жағдайға әсері графит электродының жеткізілуінің тығыздығына әкеледі
Электр пештерінде қысқа процестік болат балқытудың ұзақ процесінің көміртегі шығарындылары азаяды. Қалдық болат өнеркәсібінің 13-ші бесжылдық жоспарына сәйкес, темір кенінен жасалған болат балқытумен салыстырғанда, 1 тонна қалдық болат балқытуды пайдалану арқылы 1,6 тонна көмірқышқыл газы мен 3 тонна қатты қалдықтардың шығарындыларын азайтуға болады. Темір және болат өнеркәсібінде бірқатар процестер бар. Әрбір процесс бірқатар химиялық және физикалық өзгерістерге ұшырайды. Сонымен қатар, қажетті өнімдер өндірілген кезде әртүрлі қалдықтар мен қалдықтар шығарылады. Есептеулер арқылы 1 тонна плита/дайындама бірдей өндірілгенде, ұзақ процестің құрамында күйдіру процесі көбірек ластаушы заттар шығаратынын анықтай аламыз, бұл түйіршік процесінің ұзақ процесіндегі екіншісі, ал қысқа мерзімді болат балқыту арқылы шығарылатын ластаушы заттар күйдіру процесі бар ұзақ процеске және түйіршіктен жасалған ұзақ процеске қарағанда айтарлықтай төмен, бұл қысқа мерзімді процестің болат балқытуының қоршаған ортаға зиянсыз екенін көрсетеді. Көк аспанды қорғау шайқасында жеңіске жету үшін Қытайдың көптеген провинциялары қыс пен көктемде өндірістің ең жоғары шегіне жету туралы хабарлама жариялады және болат, түсті металл, кокстау, химия өнеркәсібі, құрылыс материалдары және құю сияқты газбен байланысты негізгі кәсіпорындар үшін өндірісті кезең-кезеңмен ұйымдастыруды жүзеге асырды. Олардың ішінде, егер графит электроды тиесілі көміртегі және ферроқорытпа кәсіпорындарының энергия тұтынуы, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздігі тиісті талаптарға сай келмесе, кейбір провинциялар нақты жағдайға байланысты өндірісті шектеу немесе өндірісті тоқтатуды нақты ұсынды.
3.3. Графит электродының ұсынысы мен сұранысы біртіндеп өзгеріп отырады
2020 жылдың бірінші жартысында әлемдік экономиканың баяулауы және кейбір протекционистік ықпалдан туындаған жаңа коронавирустық пневмония ішкі және сыртқы нарықтағы графит электродына деген сұраныс пен сату бағасының төмендеуіне әкелді, ал саладағы графит электрод кәсіпорындары өндірісті азайтып, өндірісті тоқтатып, шығынға ұшырады. Қысқа және орта мерзімді перспективада, Қытайдың графит электродына деген сұранысты жақсартуы күтілуімен қатар, эпидемияның әсерінен шетелдік графит электродтарының қуаты шектеулі болуы мүмкін, бұл графит электродының тығыз жеткізілім үлгісін одан әрі ушықтырады.
2020 жылдың төртінші тоқсанынан бастап графит электродтарының қоры үздіксіз азайып келеді, ал кәсіпорындардың жұмысқа орналасу қарқыны артты. 2019 жылдан бастап Қытайдағы графит электродтарының жалпы қоры салыстырмалы түрде шамадан тыс болды, ал графит электрод кәсіпорындары да іске қосуды тиімді түрде бақылауда. 2020 жылы әлемдік экономикалық құлдырау болғанымен, COVID-19 әсер еткен шетелдік болат зауыттарының әсері жалпы алғанда жалғасуда, бірақ Қытайдың шикі болат өндірісі тұрақты өсуде. Дегенмен, графит электродтары нарығының бағасына нарықтық ұсыныс көбірек әсер етеді, ал баға төмендеуді жалғастыруда, ал графит электродтары кәсіпорындары үлкен шығынға ұшырады. Қытайдағы кейбір ірі графит электродтары кәсіпорындары 2020 жылдың сәуір және мамыр айларында қорды айтарлықтай тұтынды. Қазіргі уақытта аса жоғары және үлкен нарықтың ұсынысы мен сұранысы ұсыныс пен сұраныс тепе-теңдігі нүктесіне жақын. Сұраныс өзгеріссіз қалса да, ұсыныс пен сұраныстың қарқынды күні жақын арада келеді.
Сынықтарды тұтынудың жылдам өсуі сұранысты арттырады. Сынық болатты тұтыну 2014 жылы 88,29 миллион тоннадан 2018 жылы 18781 миллион тоннаға дейін өсті, ал CAGR 20,8%-ға жетті. Сынық болатты импорттау бойынша ұлттық саясаттың басталуымен және электр пешінде балқыту үлесінің артуымен болатты тұтыну тез өсе береді деп күтілуде. Екінші жағынан, болат сынықтарының бағасына негізінен шетелдік сұраныс әсер ететіндіктен, Қытайдың сынықтарды импорттауының әсерінен 2020 жылдың екінші жартысында шетелдік сынықтардың бағасы айтарлықтай өсті. Қазіргі уақытта болат сынықтарының бағасы жоғары деңгейде және 2021 жылдан бастап қайта қалпына келе бастады. Шетелдегі эпидемиялық жағдайдың әсерінен сұраныстың төмендеуі сынық болаттың төмендеуіне әсер етуді жалғастырады деп күтілуде. 2021 жылдың бірінші жартысында болат сынықтарының бағасына әсер ету жалғасады деп күтілуде. Тор тербелмелі және төмен қарай бағытталады, бұл пештің іске қосылу жылдамдығының және графит электродына деген сұраныстың артуына ықпал етеді.
2019 және 2020 жылдары әлемдік электр пеші болатына және пеші емес болатқа деген жалпы сұраныс сәйкесінше 1376800 тонна және 14723 миллион тоннаны құрайды. Әлемдік жалпы сұраныс алдағы бес жылда одан әрі артып, 2025 жылы 2,1444 миллион тоннаға жетеді деп болжануда. Электр пеші болатына деген сұраныс жалпы сұраныстың басым бөлігін құрайды. 2025 жылы сұраныс 1,8995 миллион тоннаға жетеді деп болжануда.
2019 және 2020 жылдары графит электродтарына деген әлемдік сұраныс сәйкесінше 1376800 тонна және 14723 миллион тоннаны құрайды. Әлемдік жалпы сұраныс алдағы бес жылда одан әрі артады және 2025 жылы 2,1444 миллион тоннаға жетеді деп болжануда. Сонымен қатар, 2021 және 2022 жылдары графит электродтарының әлемдік жеткізілімі сәйкесінше 267 және 16000 тоннадан асты. 2023 жылдан кейін жеткізілім тапшылығы болады, ал айырмашылық -17900 тонна, 39000 тонна және -24000 тонна болады.
2019 және 2020 жылдары UHP графит электродтарына әлемдік сұраныс сәйкесінше 9087000 тонна және 986400 тоннаны құрайды. Әлемдік жалпы сұраныс алдағы бес жылда одан әрі артып, 2025 жылы шамамен 1,608 миллион тоннаға жетеді деп болжануда. Сонымен қатар, 2021 және 2022 жылдары графит электродтарының әлемдік жеткізілімі сәйкесінше 775 және 61500 тоннадан асты. 2023 жылдан кейін жеткізілім тапшылығы болады, алшақтық -08000 тонна, 26300 тонна және -67300 тонна болады.
2020 жылдың екінші жартысынан 2021 жылдың қаңтарына дейін аса жоғары қуатты графит электродының әлемдік бағасы 27000/т-дан 24000/т-ға дейін төмендеді. Бас кәсіпорын қазіргі бағамен 1922-2067 юань/т пайда таба алады деп есептеледі. 2021 жылы аса жоғары қуатты графит электродтарына әлемдік сұраныс одан әрі артады, әсіресе экспорттық қыздыру аса жоғары қуатты графитке деген сұранысты арттыра береді деп күтілуде, ал графит электродының іске қосылу қарқыны өсе береді. 2021 жылы UHP графит электродының бағасы жылдың екінші жартысына қарай 26000/т-ға дейін, ал пайда 3922-4067 юань/т-ға дейін артады деп күтілуде. Болашақта аса жоғары қуатты графит электродтарына деген жалпы сұраныстың үздіксіз өсуімен пайда көлемі одан әрі артады.
2021 жылдың қаңтар айынан бастап жалпы қуатты графит электродының әлемдік бағасы тоннасына 11500-12500 юаньды құрады. Ағымдағы құны мен нарықтық бағасына сәйкес, қарапайым графит электродының пайдасы -264-1404 юань/тонна деп бағаланып отыр, бұл әлі де шығынды күйде. Жай қуатты графит электродының қазіргі бағасы 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы тоннасына 10000 юаньнан 12500 юань/тоннаға дейін өсті. Әлемдік экономиканың біртіндеп қалпына келуімен, әсіресе көміртекті бейтараптандыру саясаты аясында пеш болатына сұраныс тез артып келеді, болат сынықтарын тұтыну артып келеді, ал қарапайым графит электродына сұраныс та айтарлықтай артады. 2021 жылдың үшінші тоқсанында қарапайым қуатты графит электродының бағасы өзіндік құнынан жоғары көтеріліп, пайда алынады деп күтілуде. Жалпы қуатты графит электродтарына деген әлемдік сұраныс болашақта үздіксіз өсіп келе жатқандықтан, пайда кеңістігі біртіндеп кеңейе түседі.
4. Қытайдағы графит электрод өнеркәсібінің бәсекелестік үлгісі
Графит электродтары өнеркәсібінің орта буыны - графит электродтарын өндірушілер, оларға жеке кәсіпорындар қатысады. Қытайдың графит электродтарын өндіру әлемдік графит электродтары өндірісінің шамамен 50%-ын құрайды. Қытайдың графит электродтары өнеркәсібіндегі жетекші кәсіпорын ретінде Қытайдағы шаршы көміртекті графит электродының нарықтық үлесі 20%-дан асады, ал графит электродының қуаты әлемде үшінші орында. Өнім сапасы жағынан Қытайдағы графит электроды өнеркәсібіндегі бас кәсіпорындар халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті, ал өнімдердің техникалық сипаттамалары негізінен шетелдік бәсекелестердің ұқсас өнімдерінің деңгейіне жетеді. Графит электроды нарығында деламинация бар. Ультра жоғары қуатты графит электроды нарығын негізінен саланың жетекші кәсіпорындары алып жатыр, ал төрт жетекші кәсіпорын UHP графит электроды нарығының нарықтық үлесінің 80%-дан астамын құрайды, және саланың шоғырлануы салыстырмалы түрде айқын.
Өте жоғары қуатты графит электродтары нарығында орта ағымдағы ірі графит электродтары кәсіпорындары төменгі ағымдағы болат өңдеу өнеркәсібіне күшті келіссөздер жүргізу мүмкіндігіне ие және төменгі ағымдағы тұтынушылардан есеп айырысу мерзімін көрсетпей тауарларды жеткізу үшін ақы төлеуді талап етеді. Жоғары қуатты және қарапайым қуатты графит электродтарының техникалық шегі салыстырмалы түрде төмен, нарықтық бәсекелестік қатал және бағалық бәсекелестік айқын. Жоғары қуатты және қарапайым қуатты графит электродтары нарығында, төменгі ағымдағы болат өңдеу өнеркәсібіне жоғары шоғырланған кезде, шағын және орта графит электродтары кәсіпорындары төменгі ағыммен келіссөздер жүргізу мүмкіндігіне ие емес, бұл тұтынушыларға есеп айырысу мерзімін ұсыну немесе тіпті нарық үшін бәсекелесу үшін бағаларды төмендету үшін. Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғауды күшейту факторларына байланысты орта ағымдағы кәсіпорындардың қуаты айтарлықтай шектеулі және саланың жалпы қуатты пайдалану деңгейі 70%-дан аз. Кейбір кәсіпорындар тіпті өндірісті белгісіз мерзімге тоқтатуға бұйрық алу құбылысын да сезінеді. Егер графит электродынан кейінгі болат, сары фосфор және басқа да өнеркәсіптік шикізат балқыту өнеркәсібінің өркендеуі төмендесе, графит электрод нарығына сұраныс шектеулі болса және графит электродының бағасы айтарлықтай өспесе, пайдалану құнының өсуі негізгі бәсекеге қабілеттілігі жоқ шағын және орта кәсіпорындардың өмір сүруіне әкеледі және біртіндеп нарықтан шығады немесе ірі графит электрод немесе болат кәсіпорындары сатып алады.
2017 жылдан кейін электр пештеріндегі болат балқытудағы пайданың тез өсуімен электр пештеріндегі болат балқыту материалдарына арналған графит электродына сұраныс пен баға да тез өсті. Графит электродтары өнеркәсібінің жалпы пайдасы айтарлықтай өсті. Саладағы кәсіпорындар өндіріс көлемін кеңейтті. Нарықтан шыққан кейбір кәсіпорындар біртіндеп іске қосылды. Графит электродының жалпы өндірісінен саланың шоғырлануы төмендеді. Графит электродының жетекші шаршы көміртегін мысал ретінде алсақ, оның жалпы нарықтағы үлесі 2016 жылғы шамамен 30%-дан 2018 жылы шамамен 25%-ға дейін төмендеді. Дегенмен, графит электродтары өнімдерінің нақты жіктелуіне келетін болсақ, сала нарығындағы бәсекелестік сараланды. Аса жоғары қуатты графит электродына қойылатын жоғары техникалық талаптарға байланысты, салалық жетекші кәсіпорындардың өндірістік қуатын тиісті техникалық күшімен босату арқылы аса жоғары қуатты өнімдердің нарықтағы үлесі одан әрі жақсарады, ал төрт жетекші кәсіпорын аса жоғары қуатты өнімдердің нарықтағы үлесінің 80%-дан астамын құрайды. Техникалық талаптары төмен жалпы қуатты және жоғары қуатты графит электродтары тұрғысынан нарықтағы бәсекелестік техникалық күші әлсіз шағын және орта кәсіпорындардың қайта қосылуына және өндірістің кеңеюіне байланысты біртіндеп күшейе түсті.
Ондаған жылдар бойы дамудан кейін, графит электродтарын өндіру технологиясын енгізу арқылы Қытайдағы ірі графит электрод кәсіпорындары графит электродтарын өндірудің негізгі технологиясын игерді. Графит электродтарының өндіріс технологиясы мен технологиялық деңгейі шетелдік бәсекелестермен салыстыруға болады, ал жоғары шығындардың артықшылықтарымен Қытайдың графит электродтарын өндіру кәсіпорындары әлемдік нарықтағы бәсекелестікте маңызды рөл атқарып келеді.
5. инвестициялық ұсыныстар
Ұсыныс жағынан алғанда, графит электродтары өнеркәсібінің шоғырлануын жақсартуға әлі де мүмкіндік бар, қоршаған ортаны қорғау және өндірісті шектеу электр пештерінің болат қорыту үлесін арттырады, ал графит электродтары өнеркәсібінің жалпы дамуы қолайлы. Сұраныс жағынан алғанда, өнімділікті арттыру және энергия тұтынуды азайту мақсатында болашақта 100-150 тонналық UHP EAF негізгі даму бағыты болып табылады, ал UHP EAF дамуы жалпы үрдіс болып табылады. UHP EAF негізгі материалдарының бірі ретінде ірі көлемді ультра жоғары қуатты графит электродтарына деген сұраныс одан әрі артады деп күтілуде.
Соңғы екі жылда графит электродтары өнеркәсібінің өркендеуі төмендеді. Отандық жетекші графит электрод компанияларының өнімділігі 2020 жылы айтарлықтай төмендеді. Жалпы сала төмен күту және төмен бағалану кезеңінде. Дегенмен, біз саланың негізгі аспектілерінің жақсаруымен және графит электродының бағасының біртіндеп қалыпты деңгейге оралуымен саланың жетекші кәсіпорындарының өнімділігі графит электроды нарығының төменгі деңгейінің қалпына келуінен толық пайда көреді деп санаймыз. Болашақта Қытайда қысқа өңдеуден өткен болат құюды дамыту үшін үлкен кеңістік бар, бұл қысқа өңдеуден өткен болат құюға арналған графит электродын дамытуға пайда әкеледі. Графит электроды саласындағы жетекші кәсіпорындарға назар аудару ұсынылады.
6. тәуекел бойынша кеңестер
Қытайдағы электр пештерінің болат қорыту өнеркәсібінің үлесі күтілгендей емес, ал графит электродына арналған шикізат бағасы айтарлықтай ауытқып тұрады.
Жарияланған уақыты: 13 сәуір 2021 ж.