Sicondu un rapportu publicatu da TrendForce Consulting, cum'è Anson, Infineon è altri prughjetti di cuuperazione cù i pruduttori d'automobile è d'energia sò chjari, u mercatu generale di i cumpunenti di putenza SiC serà prumuvutu à 2,28 miliardi di dollari americani in u 2023 (nota IT: circa 15,869 miliardi di yuan), un aumentu di 41,4% annantu à l'annu precedente.
Sicondu u rapportu, i semiconduttori di terza generazione includenu u carburu di siliciu (SiC) è u nitruru di galliu (GaN), è u SiC rapprisenta l'80% di u valore di pruduzzione tutale. U SiC hè adattatu per scenarii d'applicazione d'alta tensione è d'alta corrente, chì ponu migliurà ulteriormente l'efficienza di i veiculi elettrichi è di i sistemi d'equipaggiamenti d'energia rinnuvevule.
Sicondu TrendForce, e duie principali applicazioni per i cumpunenti di putenza SiC sò i veiculi elettrichi è l'energie rinnuvevuli, chì anu righjuntu rispettivamente 1,09 miliardi di dollari è 210 milioni di dollari in u 2022 (attualmente circa 7,586 miliardi di RMB). Rappresenta u 67,4% è u 13,1% di u mercatu tutale di i cumpunenti di putenza SiC.
Sicondu TrendForce Consulting, u mercatu di i cumpunenti di putenza SiC duveria ghjunghje à 5,33 miliardi di dollari entro u 2026 (attualmente circa 37,097 miliardi di yuan). L'applicazioni principali si basanu sempre nantu à i veiculi elettrichi è l'energie rinnuvevuli, cù u valore di pruduzzione di i veiculi elettrichi chì righjunghji 3,98 miliardi di dollari (attualmente circa 27,701 miliardi di yuan), CAGR (tassu di crescita annuale cumpostu) di circa 38%; L'energie rinnuvevuli anu righjuntu 410 milioni di dollari americani (circa 2,854 miliardi di yuan attualmente), CAGR di circa 19%.
Tesla ùn hà micca dissuasu l'operatori di SiC
A crescita di u mercatu di u carburu di siliciu (SiC) in l'ultimi cinque anni hè dipendita in gran parte da Tesla, u primu fabricatore di apparecchiature originali à aduprà u materiale in i veiculi elettrichi, è u più grande cumpratore oghje. Cusì, quandu hà annunziatu pocu fà chì avia trovu un modu per riduce a quantità di SiC aduprata in i so futuri moduli di putenza di 75 per centu, l'industria hè stata ghjittata in panicu, è l'inventarii di i principali attori anu patitu.
Una riduzione di u 75% sona allarmante, soprattuttu senza assai cuntestu, ma ci sò una quantità di scenarii putenziali daretu à l'annunziu - nimu di i quali suggerisce una riduzione drammatica di a dumanda di materiali o di u mercatu in generale.
Scenariu 1: Menu dispusitivi
L'inverter à 48 chip in u Tesla Model 3 hè basatu annantu à a tecnulugia a più innovativa dispunibile à u mumentu di u sviluppu (2017). Tuttavia, à misura chì l'ecosistema SiC matura, ci hè una opportunità per allargà e prestazioni di i substrati SiC attraversu disinni di sistemi più avanzati cù una maggiore integrazione. Mentre hè improbabile chì una sola tecnulugia riducerà u SiC di 75%, diversi progressi in l'imballaggio, u raffreddamentu (vale à dì, à doppia faccia è raffreddamentu à liquidu) è l'architettura di i dispositivi canalizzati ponu purtà à dispositivi più compatti è cù prestazioni megliu. Tesla esplorerà senza dubbitu una tale opportunità, è a cifra di 75% si riferisce probabilmente à un disignu di inverter altamente integratu chì riduce u numeru di die chì usa da 48 à 12. Tuttavia, se questu hè u casu, ùn hè micca equivalente à una tale riduzione pusitiva di i materiali SiC cum'è hè statu suggeritu.
Intantu, altri Oem chì lanceranu veiculi à 800V in u 2023-24 si baseranu sempre nantu à u SiC, chì hè u megliu candidatu per i dispositivi di alta putenza è alta tensione in questu segmentu. Di cunsiguenza, l'Oem ùn puderanu micca vede un impattu à cortu termine nantu à a penetrazione di u SiC.
Sta situazione mette in risaltu u cambiamentu di l'attenzione di u mercatu automobilisticu SiC da e materie prime à l'integrazione di l'equipaggiamenti è di i sistemi. I moduli di putenza ghjocanu avà un rolu vitale in u miglioramentu di u costu è di e prestazioni generali, è tutti i principali attori in u spaziu SiC anu imprese di moduli di putenza cù e so capacità di imballaggio interne - cumprese onsemi, STMicroelectronics è Infineon. Wolfspeed si sta avà espandendu oltre e materie prime à i dispositivi.
Scenariu 2: Veiculi chjuchi cù bassi bisogni di putenza
Tesla hà travagliatu annantu à una nova vittura d'entrata di gamma per rende i so veiculi più faciuli d'utilizà. U Model 2 o u Model Q seranu più economici è più compacti cà i so veiculi attuali, è e vitture più chjuche cù menu funzioni ùn averanu micca bisognu di tantu cuntenutu SiC per alimentà li. Tuttavia, i so mudelli esistenti sò prubabili di mantene u listessu design è richiederanu sempre grandi quantità di SiC in generale.
Malgradu tutte e so virtù, u SiC hè un materiale caru, è parechji OEM anu espressu u desideriu di riduce i costi. Avà chì Tesla, u più grande OEM in u settore, hà cummentatu i prezzi, questu puderia fà pressione nantu à l'IDM per riduce i costi. L'annunziu di Tesla puderia esse una strategia per prumove suluzioni più cumpetitive in termini di costi? Serà interessante vede cumu l'industria reagisce in e prossime settimane/mesi...
L'Idm utilizanu diverse strategie per riduce i costi, cum'è l'approvvigionamentu di substrati da diversi fornitori, l'espansione di a pruduzzione aumentendu a capacità è passendu à wafer di diametru più grande (6 "è 8"). A pressione aumentata hè prubabile di accelerà a curva di apprendimentu per l'attori in tutta a catena di furnimentu in questu settore. Inoltre, l'aumentu di i costi puderia rende u SiC più accessibile micca solu per altri produttori d'automobili, ma ancu per altre applicazioni, ciò chì puderia stimulà ulteriormente a so adozione.
Scenariu 3: Rimpiazzà u SIC cù altri materiali
L'analisti di Yole Intelligence stanu attenti à altre tecnulugie chì puderanu cumpete cù u SiC in i veiculi elettrichi. Per esempiu, u SiC scanalatu offre una densità di putenza più alta - u videremu rimpiazzà u SiC pianu in u futuru?
Da u 2023, l'IGBT di Si seranu aduprati in l'inverter EV è sò ben posizionati in l'industria in termini di capacità è costu. I pruduttori stanu sempre à migliurà e prestazioni, è questu sustratu pò mustrà u putenziale di u mudellu di bassa putenza citatu in u scenariu dui, chì facilita a scalabilità in grandi quantità. Forse u SiC serà riservatu per e vitture più avanzate è più putenti di Tesla.
GaN-on-Si mostra un grande putenziale in u mercatu automobilisticu, ma l'analisti vedenu questu cum'è una cunsiderazione à longu andà (più di 5 anni in inverter in u mondu tradiziunale). Mentre ci hè stata qualchì discussione in l'industria intornu à GaN, u bisognu di Tesla di riduzione di i costi è di crescita di massa rende improbabile chì si moverà à un materiale assai più novu è menu maturu chè SiC in u futuru. Ma Tesla pò fà u passu audace di aduttà prima questu materiale innovativu? Solu u tempu u dicerà.
Spedizioni di wafer ligeramente affettate, ma ci ponu esse novi mercati
Mentre chì a spinta per una maggiore integrazione avarà pocu impattu nant'à u mercatu di i dispusitivi, puderia avè un impattu nant'à e spedizioni di wafer. Ancu s'ellu ùn hè micca cusì dramaticu cum'è parechji pensavanu inizialmente, ogni scenariu prevede una diminuzione di a dumanda di SiC, chì puderia influenzà e cumpagnie di semiconduttori.
Tuttavia, puderia aumentà l'offerta di materiali à altri mercati chì sò cresciuti inseme cù u mercatu di l'automobile in l'ultimi cinque anni. L'automobile prevede chì tutte l'industrie cresceranu significativamente in l'anni à vene - quasi grazia à costi più bassi è à un accessu aumentatu à i materiali.
L'annunziu di Tesla hà mandatu onde di scossa in tutta l'industria, ma à riflettà megliu, e prospettive per u SiC restanu assai pusitivi. Induve anderà Tesla dopu - è cumu reagisce è si adatta l'industria? Vale a pena a nostra attenzione.
Data di publicazione: 27 di marzu di u 2023