ट्रेंडफोर्स कंसल्टिंग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि एंसन, इनफिनियन और ऑटोमोबाइल और ऊर्जा निर्माताओं के साथ अन्य सहयोग परियोजनाएं स्पष्ट हैं, समग्र SiC पावर घटक बाजार को 2023 में 2.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर (आईटी होम नोट: लगभग 15.869 बिलियन युआन) तक बढ़ावा दिया जाएगा, जो साल-दर-साल 41.4% अधिक है।
रिपोर्ट के अनुसार, तीसरी पीढ़ी के अर्धचालकों में सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) और गैलियम नाइट्राइड (GaN) शामिल हैं, और SiC कुल उत्पादन मूल्य का 80% हिस्सा है। SiC उच्च वोल्टेज और उच्च वर्तमान अनुप्रयोग परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण प्रणाली की दक्षता में और सुधार कर सकता है।
ट्रेंडफोर्स के अनुसार, SiC पावर कंपोनेंट के लिए शीर्ष दो अनुप्रयोग इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा हैं, जो 2022 में क्रमशः $1.09 बिलियन और $210 मिलियन तक पहुँच चुके हैं (वर्तमान में लगभग RMB7.586 बिलियन)। यह कुल SiC पावर कंपोनेंट बाज़ार का 67.4% और 13.1% हिस्सा है।
ट्रेंडफोर्स कंसल्टिंग के अनुसार, 2026 तक SiC पावर कंपोनेंट मार्केट के 5.33 बिलियन डॉलर (वर्तमान में लगभग 37.097 बिलियन युआन) तक पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यधारा के अनुप्रयोग अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों का आउटपुट मूल्य 3.98 बिलियन डॉलर (वर्तमान में लगभग 27.701 बिलियन युआन), लगभग 38% की CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) तक पहुँच गया है; नवीकरणीय ऊर्जा 410 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान में लगभग 2.854 बिलियन युआन), लगभग 19% की CAGR तक पहुँच गई है।
टेस्ला ने SiC ऑपरेटरों को नहीं रोका है
पिछले पांच सालों में सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) बाजार की वृद्धि काफी हद तक टेस्ला पर निर्भर रही है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस सामग्री का उपयोग करने वाला पहला मूल उपकरण निर्माता है, और आज सबसे बड़ा खरीदार है। इसलिए जब इसने हाल ही में घोषणा की कि इसने अपने भविष्य के पावर मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले SiC की मात्रा को 75 प्रतिशत तक कम करने का तरीका खोज लिया है, तो उद्योग में हड़कंप मच गया, और प्रमुख खिलाड़ियों के भंडार में कमी आई।
75 प्रतिशत की कटौती चिंताजनक लगती है, विशेष रूप से बिना किसी संदर्भ के, लेकिन इस घोषणा के पीछे कई संभावित परिदृश्य हैं - जिनमें से कोई भी सामग्री या पूरे बाजार की मांग में नाटकीय कमी का संकेत नहीं देता है।
परिदृश्य 1: कम डिवाइस
टेस्ला मॉडल 3 में 48-चिप इन्वर्टर विकास के समय (2017) उपलब्ध सबसे नवीन तकनीक पर आधारित है। हालाँकि, जैसे-जैसे SiC पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व होता है, उच्च एकीकरण के साथ अधिक उन्नत सिस्टम डिज़ाइन के माध्यम से SiC सबस्ट्रेट्स के प्रदर्शन को बढ़ाने का अवसर होता है। हालाँकि यह असंभव है कि एक ही तकनीक SiC को 75% तक कम कर देगी, पैकेजिंग, कूलिंग (यानी, डबल-साइडेड और लिक्विड-कूल्ड) और चैनल डिवाइस आर्किटेक्चर में विभिन्न प्रगति अधिक कॉम्पैक्ट, बेहतर प्रदर्शन करने वाले डिवाइस को जन्म दे सकती है। टेस्ला निस्संदेह ऐसे अवसर का पता लगाएगा, और 75% का आंकड़ा संभवतः एक उच्च एकीकृत इन्वर्टर डिज़ाइन को संदर्भित करता है जो 48 से 12 तक उपयोग किए जाने वाले डाई की संख्या को कम करता है। हालाँकि, अगर ऐसा है, तो यह SiC सामग्रियों की ऐसी सकारात्मक कमी के बराबर नहीं है जैसा कि सुझाया गया है।
इस बीच, 2023-24 में 800V वाहन लॉन्च करने वाले अन्य ओईएम अभी भी SiC पर निर्भर रहेंगे, जो इस सेगमेंट में उच्च शक्ति और उच्च वोल्टेज रेटेड उपकरणों के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। नतीजतन, ओईएम को SiC पैठ पर अल्पकालिक प्रभाव नहीं दिख सकता है।
यह स्थिति SiC ऑटोमोटिव बाजार के कच्चे माल से लेकर उपकरणों और सिस्टम एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बदलाव को उजागर करती है। पावर मॉड्यूल अब समग्र लागत और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और SiC क्षेत्र के सभी प्रमुख खिलाड़ियों के पास अपनी आंतरिक पैकेजिंग क्षमताओं के साथ पावर मॉड्यूल व्यवसाय हैं - जिसमें ऑनसेमी, एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और इनफिनियन शामिल हैं। वुल्फस्पीड अब कच्चे माल से आगे बढ़कर उपकरणों तक विस्तार कर रहा है।
परिदृश्य 2: कम बिजली की आवश्यकता वाले छोटे वाहन
टेस्ला अपने वाहनों को इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए एक नई एंट्री-लेवल कार पर काम कर रही है। मॉडल 2 या मॉडल क्यू उनके मौजूदा वाहनों की तुलना में सस्ते और अधिक कॉम्पैक्ट होंगे, और कम सुविधाओं वाली छोटी कारों को पावर देने के लिए उतनी अधिक SiC सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, इसके मौजूदा मॉडल में वही डिज़ाइन बनाए रखने की संभावना है और फिर भी कुल मिलाकर बड़ी मात्रा में SiC की आवश्यकता होगी।
अपनी सभी खूबियों के बावजूद, SiC एक महंगी सामग्री है, और कई OEM ने लागत कम करने की इच्छा व्यक्त की है। अब जबकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी OEM कंपनी टेस्ला ने कीमतों पर टिप्पणी की है, तो इससे IDM पर लागत कम करने का दबाव पड़ सकता है। क्या टेस्ला की घोषणा अधिक लागत-प्रतिस्पर्धी समाधान लाने की रणनीति हो सकती है? यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ़्तों/महीनों में उद्योग किस तरह प्रतिक्रिया करता है…
आईडीएमएस लागत कम करने के लिए अलग-अलग रणनीति अपना रहे हैं, जैसे कि अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं से सब्सट्रेट खरीदना, क्षमता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना और बड़े व्यास वाले वेफ़र (6 "और 8") पर स्विच करना। बढ़ते दबाव से इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में खिलाड़ियों के लिए सीखने की प्रक्रिया में तेज़ी आने की संभावना है। इसके अलावा, बढ़ती लागत न केवल अन्य वाहन निर्माताओं के लिए बल्कि अन्य अनुप्रयोगों के लिए भी SiC को अधिक किफायती बना सकती है, जो इसके अपनाने को और बढ़ावा दे सकती है।
परिदृश्य 3: एसआईसी को अन्य सामग्रियों से बदलें
योल इंटेलिजेंस के विश्लेषक अन्य तकनीकों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों में SiC के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, नालीदार SiC उच्च शक्ति घनत्व प्रदान करता है - क्या हम इसे भविष्य में फ्लैट SiC की जगह लेते देखेंगे?
2023 तक, Si IGBT का उपयोग EV इनवर्टर में किया जाएगा और क्षमता और लागत के मामले में उद्योग में अच्छी स्थिति में हैं। निर्माता अभी भी प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं, और यह सब्सट्रेट परिदृश्य दो में उल्लिखित कम-शक्ति मॉडल की क्षमता दिखा सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में इसका विस्तार करना आसान हो जाता है। हो सकता है कि SiC को टेस्ला की अधिक उन्नत, अधिक शक्तिशाली कारों के लिए आरक्षित रखा जाए।
GaN-on-Si ऑटोमोटिव बाजार में बहुत संभावनाएं दिखाता है, लेकिन विश्लेषक इसे दीर्घकालिक विचार (पारंपरिक दुनिया में इनवर्टर में 5 साल से अधिक) के रूप में देखते हैं। जबकि GaN के बारे में उद्योग में कुछ चर्चा हुई है, टेस्ला की लागत में कमी और बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता के कारण यह संभावना नहीं है कि यह भविष्य में SiC की तुलना में बहुत नई और कम परिपक्व सामग्री की ओर बढ़ेगा। लेकिन क्या टेस्ला इस अभिनव सामग्री को पहले अपनाने का साहसिक कदम उठा सकता है? केवल समय ही बताएगा।
वेफर शिपमेंट पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन नए बाजार खुल सकते हैं
जबकि अधिक एकीकरण के लिए जोर देने से डिवाइस बाजार पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका वेफर शिपमेंट पर असर पड़ सकता है। हालाँकि यह उतना नाटकीय नहीं है जितना कि कई लोगों ने शुरू में सोचा था, लेकिन प्रत्येक परिदृश्य SiC की मांग में गिरावट की भविष्यवाणी करता है, जो सेमीकंडक्टर कंपनियों को प्रभावित कर सकता है।
हालांकि, इससे उन अन्य बाजारों में सामग्रियों की आपूर्ति बढ़ सकती है जो पिछले पांच वर्षों में ऑटो बाजार के साथ-साथ बढ़े हैं। ऑटो को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में सभी उद्योग उल्लेखनीय रूप से बढ़ेंगे - लगभग कम लागत और सामग्रियों तक पहुँच में वृद्धि के कारण।
टेस्ला की घोषणा ने उद्योग जगत में हलचल मचा दी, लेकिन आगे विचार करने पर पता चला कि SiC के लिए संभावनाएँ बहुत सकारात्मक हैं। टेस्ला आगे कहाँ जाएगा - और उद्योग कैसे प्रतिक्रिया देगा और अनुकूलन करेगा? यह हमारे ध्यान देने योग्य है।
पोस्ट करने का समय: मार्च-27-2023