TrendForce Consulting tomonidan e'lon qilingan hisobotga ko'ra, Anson, Infineon va avtomobil va energetika ishlab chiqaruvchilari bilan boshqa hamkorlik loyihalari aniq ko'rsatganidek, SiC energiya komponentlari bozorining umumiy hajmi 2023-yilda 2,28 milliard AQSh dollariga (IT uy eslatmasi: taxminan 15,869 milliard yuan) ko'tariladi, bu o'tgan yilga nisbatan 41,4% ga ko'pdir.
Hisobotga ko'ra, uchinchi avlod yarimo'tkazgichlari kremniy karbidi (SiC) va galliy nitridi (GaN) ni o'z ichiga oladi va SiC umumiy chiqish qiymatining 80% ni tashkil qiladi. SiC yuqori kuchlanishli va yuqori tokni qo'llash stsenariylari uchun mos keladi, bu esa elektr transport vositalari va qayta tiklanadigan energiya uskunalari tizimining samaradorligini yanada oshirishi mumkin.
TrendForce ma'lumotlariga ko'ra, SiC energiya komponentlari uchun eng ko'p qo'llaniladigan ikkita narsa elektr transport vositalari va qayta tiklanadigan energiya bo'lib, ular 2022-yilda mos ravishda 1,09 milliard dollar va 210 million dollarga yetdi (hozirda taxminan 7,586 milliard yuan). U SiC energiya komponentlari bozorining umumiy hajmining 67,4% va 13,1% ni tashkil qiladi.
TrendForce Consulting ma'lumotlariga ko'ra, SiC energiya komponentlari bozori 2026-yilga kelib 5,33 milliard dollarga (hozirda taxminan 37,097 milliard yuan) yetishi kutilmoqda. Asosiy qo'llanmalar hali ham elektr transport vositalari va qayta tiklanadigan energiyaga tayanadi, elektr transport vositalarining ishlab chiqarish qiymati 3,98 milliard dollarga (hozirda taxminan 27,701 milliard yuan) yetadi, yillik o'sish sur'ati taxminan 38% ni tashkil etadi; qayta tiklanadigan energiya 410 million AQSh dollariga (hozirda taxminan 2,854 milliard yuan) yetdi, yillik o'sish sur'ati taxminan 19% ni tashkil qiladi.
Tesla SiC operatorlarini to'xtatmadi
So'nggi besh yil ichida kremniy karbidi (SiC) bozorining o'sishi asosan elektromobillarda ushbu materialdan foydalangan birinchi original uskunalar ishlab chiqaruvchisi va bugungi kunda eng yirik xaridor bo'lgan Tesla kompaniyasiga bog'liq edi. Shuning uchun yaqinda u kelajakdagi quvvat modullarida ishlatiladigan SiC miqdorini 75 foizga kamaytirish yo'lini topganini e'lon qilganida, sanoat vahimaga tushdi va yirik o'yinchilarning zaxiralari zarar ko'rdi.
75 foizlik qisqartirish, ayniqsa, ko'p kontekstsiz, xavotirli tuyuladi, ammo e'lon ortida bir qator potentsial stsenariylar mavjud - ularning hech biri materiallarga yoki umuman bozorga talabning keskin pasayishini ko'rsatmaydi.
1-stsenariy: Kamroq qurilmalar
Tesla Model 3 dagi 48 chipli inverter ishlab chiqish vaqtida (2017) mavjud bo'lgan eng innovatsion texnologiyaga asoslangan. Biroq, SiC ekotizimi rivojlanib borgan sari, yuqori integratsiyaga ega bo'lgan yanada rivojlangan tizim dizaynlari orqali SiC substratlarining ishlashini kengaytirish imkoniyati mavjud. Bitta texnologiya SiC ni 75% ga kamaytirishi ehtimoldan yiroq bo'lsa-da, qadoqlash, sovutish (ya'ni, ikki tomonlama va suyuq sovutilgan) va kanalli qurilmalar arxitekturasidagi turli yutuqlar yanada ixcham, yaxshiroq ishlaydigan qurilmalarga olib kelishi mumkin. Tesla shubhasiz bunday imkoniyatni o'rganadi va 75% ko'rsatkich, ehtimol, foydalanadigan shlyuzlar sonini 48 tadan 12 tagacha kamaytiradigan yuqori darajada integratsiyalashgan inverter dizayniga ishora qiladi. Biroq, agar shunday bo'lsa, bu taklif qilinganidek, SiC materiallarining bunday ijobiy kamayishiga teng emas.
Shu bilan birga, 2023-24 yillarda 800V kuchlanishli avtomobillarni ishga tushiradigan boshqa Oems hali ham ushbu segmentda yuqori quvvatli va yuqori kuchlanishli qurilmalar uchun eng yaxshi nomzod bo'lgan SiC ga tayanadi. Natijada, Oems SiC penetratsiyasiga qisqa muddatli ta'sir ko'rmasligi mumkin.
Bu holat SiC avtomobil bozorining xom ashyodan uskunalar va tizimlar integratsiyasiga yo'naltirilganligini ta'kidlaydi. Quvvat modullari endi umumiy xarajatlar va ish faoliyatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi va SiC sohasidagi barcha asosiy o'yinchilar o'zlarining ichki qadoqlash imkoniyatlariga ega quvvat modullari bizneslariga ega - jumladan, onsemi, STMicroelectronics va Infineon. Wolfspeed endi xom ashyodan tashqari qurilmalarga ham kengaymoqda.
2-stsenariy: Kam quvvat talab qiladigan kichik transport vositalari
Tesla oʻz avtomobillaridan foydalanishni osonlashtirish uchun yangi boshlangʻich darajadagi avtomobil ustida ishlamoqda. Model 2 yoki Model Q hozirgi avtomobillariga qaraganda arzonroq va ixchamroq boʻladi, kamroq funksiyalarga ega kichikroq avtomobillar esa ularni quvvatlantirish uchun unchalik koʻp SiC tarkibiga muhtoj boʻlmaydi. Biroq, uning mavjud modellari avvalgi dizaynni saqlab qolishi va baribir umumiy miqdorda SiC talab qilishi mumkin.
Barcha afzalliklariga qaramay, SiC qimmat materialdir va ko'plab ishlab chiqaruvchilar xarajatlarni kamaytirish istagini bildirishdi. Endi sohadagi eng yirik ishlab chiqaruvchi Tesla narxlar bo'yicha izoh bergani sababli, bu IDMlarga xarajatlarni kamaytirish uchun bosim o'tkazishi mumkin. Teslaning e'lon qilishi raqobatbardoshroq yechimlarni ishlab chiqish strategiyasi bo'lishi mumkinmi? Kelgusi haftalar/oylarda sanoat qanday munosabatda bo'lishini ko'rish qiziqarli bo'ladi...
IDMS xarajatlarni kamaytirish uchun turli strategiyalardan foydalanmoqda, masalan, turli yetkazib beruvchilardan substrat sotib olish, quvvatni oshirish orqali ishlab chiqarishni kengaytirish va katta diametrli plastinkalarga (6 "va 8") o'tish. Bosimning oshishi ushbu sohadagi ta'minot zanjiri ishtirokchilari uchun o'rganish egri chizig'ini tezlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, narxlarning oshishi SiC ni nafaqat boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilari, balki boshqa ilovalar uchun ham arzonroq qilishi mumkin, bu esa uning qo'llanilishini yanada kuchaytirishi mumkin.
3-stsenariy: SICni boshqa materiallar bilan almashtiring
Yole Intelligence tahlilchilari elektr transport vositalarida SiC bilan raqobatlasha oladigan boshqa texnologiyalarni diqqat bilan kuzatib bormoqdalar. Masalan, yivli SiC yuqori quvvat zichligini taklif qiladi - kelajakda uning tekis SiC o'rnini bosishini ko'ramizmi?
2023-yilga kelib, Si IGBTlari elektromobil invertorlarida qo'llaniladi va sanoatda quvvat va narx jihatidan yaxshi o'rin tutadi. Ishlab chiqaruvchilar hali ham ish faoliyatini yaxshilamoqdalar va bu substrat ikkinchi stsenariyda aytib o'tilgan kam quvvatli modelning salohiyatini ko'rsatishi mumkin, bu esa uni katta miqdorda kengaytirishni osonlashtiradi. Ehtimol, SiC Tesla'ning yanada rivojlangan va kuchliroq mashinalari uchun ajratiladi.
GaN-on-Si avtomobil bozorida katta salohiyatga ega, ammo tahlilchilar buni uzoq muddatli ko'rib chiqish deb bilishadi (an'anaviy dunyoda invertorlarda 5 yildan ortiq). Sanoatda GaN atrofida ba'zi munozaralar bo'lib o'tgan bo'lsa-da, Teslaning xarajatlarni kamaytirish va ommaviy miqyosni kengaytirish zarurati kelajakda SiC ga qaraganda ancha yangi va kamroq yetuk materialga o'tishini ehtimoldan yiroq qiladi. Ammo Tesla bu innovatsion materialni avval qabul qilishda dadil qadam tashlay oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi.
Gofret yetkazib berish biroz ta'sir ko'rsatdi, ammo yangi bozorlar paydo bo'lishi mumkin
Integratsiyani kuchaytirishga intilish qurilmalar bozoriga unchalik ta'sir qilmasa-da, u plastinka yetkazib berishga ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik dastlab o'ylaganidek keskin bo'lmasa-da, har bir stsenariy SiC talabining pasayishini bashorat qiladi, bu esa yarimo'tkazgich kompaniyalariga ta'sir qilishi mumkin.
Biroq, bu so'nggi besh yil ichida avtomobil bozori bilan birga o'sgan boshqa bozorlarga materiallar yetkazib berishni ko'paytirishi mumkin. Auto kelgusi yillarda barcha sohalarning sezilarli darajada o'sishini kutmoqda - bu deyarli xarajatlarning pasayishi va materiallarga kirishning ko'payishi tufayli.
Tesla kompaniyasining e'lon qilishi sanoatda katta shokka sabab bo'ldi, ammo chuqurroq tahlil qilgandan so'ng, SiC uchun istiqbollar juda ijobiy bo'lib qolmoqda. Tesla keyingi qadamini qayerga qo'yadi va sanoat bunga qanday munosabatda bo'ladi va qanday moslashadi? Bu bizning e'tiborimizga loyiq.
Nashr vaqti: 2023-yil 27-mart