Yn ôl adroddiad a ryddhawyd gan TrendForce Consulting, gan fod prosiectau cydweithredu Anson, Infineon a phrosiectau eraill gyda gweithgynhyrchwyr ceir ac ynni yn glir, bydd marchnad gyffredinol cydrannau pŵer SiC yn cael ei hyrwyddo i 2.28 biliwn o ddoleri'r UD yn 2023 (nodyn cartref TG: tua 15.869 biliwn yuan), i fyny 41.4% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Yn ôl yr adroddiad, mae lled-ddargludyddion trydydd cenhedlaeth yn cynnwys silicon carbid (SiC) a gallium nitrid (GaN), ac mae SiC yn cyfrif am 80% o gyfanswm y gwerth allbwn. Mae SiC yn addas ar gyfer senarios cymwysiadau foltedd uchel a cherrynt uchel, a all wella effeithlonrwydd cerbydau trydan a systemau offer ynni adnewyddadwy ymhellach.
Yn ôl TrendForce, y ddau brif gymhwysiad ar gyfer cydrannau pŵer SiC yw cerbydau trydan ac ynni adnewyddadwy, sydd wedi cyrraedd $1.09 biliwn a $210 miliwn yn y drefn honno yn 2022 (tua RMB7.586 biliwn ar hyn o bryd). Mae'n cyfrif am 67.4% a 13.1% o gyfanswm y farchnad cydrannau pŵer SiC.
Yn ôl TrendForce Consulting, disgwylir i farchnad cydrannau pŵer SiC gyrraedd $5.33 biliwn erbyn 2026 (tua 37.097 biliwn yuan ar hyn o bryd). Mae'r cymwysiadau prif ffrwd yn dal i ddibynnu ar gerbydau trydan ac ynni adnewyddadwy, gyda gwerth allbwn cerbydau trydan yn cyrraedd $3.98 biliwn (tua 27.701 biliwn yuan ar hyn o bryd), CAGR (cyfradd twf blynyddol cyfansawdd) o tua 38%; Cyrhaeddodd ynni adnewyddadwy 410 miliwn o ddoleri'r Unol Daleithiau (tua 2.854 biliwn yuan ar hyn o bryd), CAGR o tua 19%.
Nid yw Tesla wedi atal gweithredwyr SiC
Mae twf y farchnad silicon carbid (SiC) dros y pum mlynedd diwethaf wedi dibynnu i raddau helaeth ar Tesla, y gwneuthurwr offer gwreiddiol cyntaf i ddefnyddio'r deunydd mewn cerbydau trydan, a'r prynwr mwyaf heddiw. Felly pan gyhoeddodd yn ddiweddar ei fod wedi dod o hyd i ffordd i leihau faint o SiC a ddefnyddir yn ei fodiwlau pŵer yn y dyfodol 75 y cant, cafodd y diwydiant ei daflu i banig, a dioddefodd rhestr eiddo'r prif chwaraewyr.
Mae toriad o 75 y cant yn swnio'n frawychus, yn enwedig heb lawer o gyd-destun, ond mae nifer o senarios posibl y tu ôl i'r cyhoeddiad - ac nid oes yr un ohonynt yn awgrymu gostyngiad dramatig yn y galw am ddeunyddiau na'r farchnad gyfan.
Senario 1: Llai o ddyfeisiau
Mae'r gwrthdroydd 48-sglodion yn y Tesla Model 3 yn seiliedig ar y dechnoleg fwyaf arloesol a oedd ar gael ar adeg y datblygiad (2017). Fodd bynnag, wrth i ecosystem SiC aeddfedu, mae cyfle i ymestyn perfformiad swbstradau SiC trwy ddyluniadau system mwy datblygedig gydag integreiddio uwch. Er ei bod yn annhebygol y bydd un dechnoleg yn lleihau SiC 75%, gall amrywiol ddatblygiadau mewn pecynnu, oeri (h.y., dwy ochr ac oeri hylif), a phensaernïaeth dyfeisiau sianeledig arwain at ddyfeisiau mwy cryno, sy'n perfformio'n well. Heb os, bydd Tesla yn archwilio cyfle o'r fath, ac mae'r ffigur 75% yn debygol o gyfeirio at ddyluniad gwrthdroydd integredig iawn sy'n lleihau nifer y marwau y mae'n eu defnyddio o 48 i 12. Fodd bynnag, os yw hyn yn wir, nid yw'n cyfateb i ostyngiad mor gadarnhaol o ddeunyddiau SiC ag a awgrymwyd.
Yn y cyfamser, bydd Gwneuthurwyr Oem eraill sy'n lansio cerbydau 800V yn 2023-24 yn dal i ddibynnu ar SiC, sef yr ymgeisydd gorau ar gyfer dyfeisiau pŵer uchel a foltedd uchel yn y segment hwn. O ganlyniad, efallai na fydd Gwneuthurwyr Oem yn gweld effaith tymor byr ar dreiddiad SiC.
Mae'r sefyllfa hon yn tynnu sylw at y newid yn ffocws y farchnad modurol SiC o ddeunyddiau crai i integreiddio offer a systemau. Mae modiwlau pŵer bellach yn chwarae rhan hanfodol wrth wella cost a pherfformiad cyffredinol, ac mae gan bob un o'r prif chwaraewyr yn y maes SiC fusnesau modiwlau pŵer gyda'u galluoedd pecynnu mewnol eu hunain - gan gynnwys onsemi, STMicroelectronics ac Infineon. Mae Wolfspeed bellach yn ehangu y tu hwnt i ddeunyddiau crai i ddyfeisiau.
Senario 2: Cerbydau bach gyda gofynion pŵer isel
Mae Tesla wedi bod yn gweithio ar gar lefel mynediad newydd i wneud ei gerbydau'n haws i'w defnyddio. Bydd y Model 2 neu'r Model Q yn rhatach ac yn fwy cryno na'u cerbydau presennol, ac ni fydd angen cymaint o gynnwys SiC ar geir llai gyda llai o nodweddion i'w pweru. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd ei fodelau presennol yn cadw'r un dyluniad ac yn dal i fod angen llawer iawn o SiC yn gyffredinol.
Er gwaethaf ei holl rinweddau, mae SiC yn ddeunydd drud, ac mae llawer o Gwneuthurwyr OEM wedi mynegi awydd i leihau costau. Nawr bod Tesla, yr OEM mwyaf yn y maes, wedi gwneud sylwadau ar brisiau, gallai hyn roi pwysau ar IDMs i leihau costau. A allai cyhoeddiad Tesla fod yn strategaeth i yrru atebion mwy cystadleuol o ran cost? Bydd yn ddiddorol gweld sut mae'r diwydiant yn ymateb yn yr wythnosau/misoedd nesaf…
Mae cwmnïau rhyngwladol yn defnyddio gwahanol strategaethau i leihau costau, megis trwy gaffael swbstrad gan wahanol gyflenwyr, ehangu cynhyrchiant trwy gynyddu capasiti a newid i wafferi â diamedr mwy (6" ac 8"). Mae'n debygol y bydd y pwysau cynyddol yn cyflymu'r gromlin ddysgu i chwaraewyr ar draws y gadwyn gyflenwi yn y maes hwn. Yn ogystal, gallai costau cynyddol wneud SiC yn fwy fforddiadwy nid yn unig i wneuthurwyr ceir eraill ond hefyd ar gyfer cymwysiadau eraill, a allai yrru ei fabwysiadu ymhellach.
Senario 3: Disodli SIC gyda deunyddiau eraill
Mae dadansoddwyr yn Yole Intelligence yn cadw llygad barcud ar dechnolegau eraill a allai gystadlu â SiC mewn cerbydau trydan. Er enghraifft, mae SiC rhigol yn cynnig dwysedd pŵer uwch – a fyddwn ni'n ei weld yn disodli SiC gwastad yn y dyfodol?
Erbyn 2023, bydd IGBTau Si yn cael eu defnyddio mewn gwrthdroyddion EV ac maent mewn sefyllfa dda o fewn y diwydiant o ran capasiti a chost. Mae gweithgynhyrchwyr yn dal i wella perfformiad, ac efallai y bydd y swbstrad hwn yn dangos potensial y model pŵer isel a grybwyllir yn senario dau, sy'n ei gwneud hi'n haws i raddio mewn symiau mawr. Efallai y bydd SiC yn cael ei gadw ar gyfer ceir mwy datblygedig a mwy pwerus Tesla.
Mae GaN-ar-Si yn dangos potensial mawr yn y farchnad modurol, ond mae dadansoddwyr yn gweld hyn fel ystyriaeth hirdymor (dros 5 mlynedd mewn gwrthdroyddion yn y byd traddodiadol). Er bod rhywfaint o drafodaeth wedi bod yn y diwydiant ynghylch GaN, mae angen Tesla i leihau costau a chynyddu graddfa ar raddfa fawr yn ei gwneud hi'n annhebygol y bydd yn symud i ddeunydd llawer mwy newydd a llai aeddfed na SiC yn y dyfodol. Ond a all Tesla gymryd y cam beiddgar o fabwysiadu'r deunydd arloesol hwn yn gyntaf? Dim ond amser a ddengys.
Effeithiwyd ychydig ar gludo wafferi, ond efallai y bydd marchnadoedd newydd
Er na fydd gan yr ymdrech am fwy o integreiddio fawr ddim effaith ar y farchnad ddyfeisiau, gallai gael effaith ar gludo wafers. Er nad oedd mor ddramatig ag y tybiodd llawer i ddechrau, mae pob senario yn rhagweld gostyngiad yn y galw am SiC, a allai effeithio ar gwmnïau lled-ddargludyddion.
Fodd bynnag, gallai gynyddu'r cyflenwad o ddeunyddiau i farchnadoedd eraill sydd wedi tyfu ynghyd â'r farchnad ceir dros y pum mlynedd diwethaf. Mae'r diwydiant modurol yn disgwyl i bob diwydiant dyfu'n sylweddol yn y blynyddoedd i ddod - bron diolch i gostau is a mynediad cynyddol at ddeunyddiau.
Anfonodd cyhoeddiad Tesla sioc drwy'r diwydiant, ond ar ôl myfyrio ymhellach, mae'r rhagolygon ar gyfer SiC yn parhau i fod yn gadarnhaol iawn. I ble mae Tesla yn mynd nesaf - a sut fydd y diwydiant yn ymateb ac yn addasu? Mae'n werth ein sylw.
Amser postio: Mawrth-27-2023